注目トピックス　市況・概況

NY外為：円堅調、日銀の12月の追加利上げは依然選択肢＝植田総裁発言受け

配信日時：2024/11/22 01:42 配信元：FISCO
*01:42JST NY外為：円堅調、日銀の12月の追加利上げは依然選択肢＝植田総裁発言受け NY外為市場で円は日銀の12月の追加利上げ観測がくすぶり堅調に推移した。植田総裁は21日のイベントで、12月の金融政策決定会合の結果を予測するのは不可能だと発言。18日、19日の会合までにはまだ1カ月程度あり、次回会合までのデータや情報が利用可能になるとした。

ドル・円は153円91銭まで下落。その後は、154円56銭まで反発した。ユーロ・円は161円88銭まで下落。ポンド・円は194円38銭まで下落し、それぞれ19日来の安値を更新した。

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注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～個人投資家は中小型株に資金をシフト～ *09:01JST 前場に注目すべき3つのポイント～個人投資家は中小型株に資金をシフト～ 22日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■個人投資家は中小型株に資金をシフト■チヨダ、25/2上方修正 営業利益 18.76億円←12.50億円■前場の注目材料:大日本印刷、27―28年めどガラス中間基板量産、AI向け大型化対応■個人投資家は中小型株に資金をシフト22日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、次第にこう着が強まる相場展開になりそうだ。21日の米国市場はNYダウが461ドル高、ナスダックは6ポイント高だった。シカゴ連銀のグールズビー総裁は、来年の金利が「現状を下回るだろう」との考えを示すと、金利先安感から景気敏感株を中心に買われた。ナスダックは長期金利の上昇が重しとなり伸び悩んだが、半導体のエヌビディアの決算を好感した買いが下支えとなった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比190円高の38230円。円相場は1ドル154円30銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時37700円まで売られる場面もみられたが、引き続き75日線水準で下げ渋る動きとなり、その後の切り返しによって200日線水準で終えている。先日の時間外取引で売られたエヌビディアが買われたことで、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への安心感につながる可能性がありそうだ。ただし、地政学リスクへの警戒から積極的な上値追いの流れは期待しづらいところであろう。日経平均株価は75日線までの調整を経て自律反発が意識されやすく、売り方の買い戻しの動きが入りやすいだろうが、200日線が位置する38570円辺りが抵抗線として機能するなか、買い一巡後はこう着感が強まりやすい。また、地政学リスクへの警戒から週を跨いでのポジションを取りに行く動きは限られるとみられる。ウクライナ軍は21日、「ロシア軍がウクライナ東部への攻撃の中でICBM（大陸間弾道ミサイル）1発を発射した」と発表した。一方、ロシアのプーチン大統領は、新型の中距離弾道ミサイルを使用したと明らかにするなど、ロシア・ウクライナ情勢は新たな局面に突入している。物色の流れとしてはエヌビディアの上昇を受けたハイテク株の買い戻しのほか、足もとで大型株の弱さが目立つなか、個人投資家は中小型株に資金をシフトさせよう。また、トランプ次期大統領の政策に関連する銘柄への物色に向かわせそうだ。■チヨダ、25/2上方修正 営業利益 18.76億円←12.50億円2025年2月期業績予想の修正を発表。営業利益を12.50億円から18.76億円に上方修正した。マックハウスを連結範囲から除外したことにより、売上高の減少、ならびに、特別損失が発生する見込みとなったものの、手を使わずに立ったまま履ける「セダークレスト スパットシューズ」等のプライベートブランド中心に売上が伸長。人事効率の改善や管理費の抑制等により、営業利益は前回予想を上回る見込みとなった。■前場の注目材料・NYダウは上昇（43870.35、+461.88）・ナスダック総合指数は上昇（18972.42、+6.28）・1ドル＝154.40-50円・シカゴ日経先物は上昇（38230。+190）・SOX指数は上昇（4963.05、+78.81）・VIX指数は低下（16.87、-0.29）・米原油先物は上昇（70.10、+1.35）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・大日本印刷<7912>27―28年めどガラス中間基板量産、AI向け大型化対応・アマダ<6113>神奈川・伊勢原にエンジ教育拠点・日産自<7201>米従業員の6%が早期退職応募・大東建託<1878>インドネシアで施工管理者育成、現地大学と専門講座開設へ・日立<6501>日立エナジー、スウェーデン国営から直列補償システム受注、最大3億ドル・MRT<6034>伊藤忠が出資、製薬マーケ支援・教育コンテンツ提供を推進・OBC<4733>大塚商会と、企業DX推進で協業、1年以内1000社開拓を目指す・豊田合成<7282>「からくり」拡大、電気エネ極力使わず“自動化”・ホンダ<7267>全固体電池のパイロットラインを栃木に建設・日立建機<6305>米で新興ピッチイベント、3社選定、協業検討・クボタ<6326>米新興に出資、深海水淡水化技術を共同開発・ルネサス<6723>アームコア採用強化、マイコン拡充し反転攻勢☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08:30　10月全国消費者物価コア指数（前年比予想：+2.2％、9月：+2.4％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2024/11/22 09:01 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低い見通し *08:38JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は12月に追加利下げを行う可能性はあるが、欧米とロシアの対立はさらに深まっているため、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBによる12月追加利下げ観測・ユーロ圏のインフレ見通しは不透明・欧米とロシアの対立深まる【ユーロ買い要因】・ECBの政策金利が来年にかけて大幅に低下するとの見方は後退・日本銀行による金融正常化への期待は後退・主要国の株高 ＜CS＞ 2024/11/22 08:38 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：ウクライナ戦争長期化を警戒してリスク選好的な為替取引縮小の可能性 *08:30JST 今日の為替市場ポイント：ウクライナ戦争長期化を警戒してリスク選好的な為替取引縮小の可能性 21日のドル・円は、東京市場では155円45銭から154円56銭まで反落。欧米市場では155円04銭まで買われた後、一時153円91銭まで反落したが、154円45銭で取引終了。本日22日のドル・円は主に154円台で推移か。ウクライナ戦争の長期化を警戒してリスク選好的な為替取引は縮小する可能性がある。報道によると、ロシアのプーチン大統領は11月21日に行われた国民向けの演説で、「ロシア・ウクライナ戦争は世界規模の紛争にエスカレートしつつある」、「ロシアは反撃する可能性がある」と伝えた。プーチン大統領は、ウクライナが西側諸国から供与された長射程兵器を使用してロシアを攻撃したことに対する報復として、ウクライナの軍事施設を新型の中距離弾道ミサイルで攻撃したと話した。関係者の間からは「ロシアによる攻撃が軍事施設に限定される保証はないため、停戦にむけた協議をすみやかに行う必要が高まっている」との声が聞かれている。金融市場の不確実性は高まりつつあり、外為市場ではリスク回避的な為替取引が拡大する可能性は消えていないようだ。 ＜CS＞ 2024/11/22 08:30 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い展開を想定 *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い展開を想定 本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い展開を想定する。前日21日の米国市場のダウ平均は461.88ドル高の43,870.35ドル、ナスダックは6.28pt高の18,972.42ptで取引を終了した。地政学的リスク懸念が緩和し、寄り付き後、上昇。シカゴ連銀のグールズビー総裁が来年の金利が「現状を下回るだろう」との考えを示すと、金利先安感に買われ、相場を押し上げた。ナスダックは長期金利の上昇が重しとなり伸び悩んだが半導体のエヌビディア（NVDA）の決算を好感した買いが下支えとなり、かろうじてプラス圏を維持した。本日の東証グロース市場250指数先物は底堅い展開を想定する。夜間取引において1カ月ぶりに日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限を突破しており、20日にパラボリックが再陽転したことあわせて、テクニカルは上方向を示唆している。国内で10月消費者物価コア指数や11月製造業PMIなどの発表を控えており、留意は必要となるが、米国金利の先安感を支えに、堅調に推移しそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt高の638ptで終えている。上値のメドは650pt、下値のメドは630ptとする。 ＜SK＞ 2024/11/22 08:05 注目トピックス　市況・概況 21日の米国市場ダイジェスト：NYダウは461ドル高、金利先安感が支援 *07:46JST 21日の米国市場ダイジェスト：NYダウは461ドル高、金利先安感が支援 ■NY株式：NYダウは461ドル高、金利先安感が支援米国株式市場は上昇。ダウ平均は461.88ドル高の43,870.35ドル、ナスダックは6.28ポイント高の18,972.42で取引を終了した。地政学的リスク懸念が緩和し、寄り付き後、上昇。シカゴ連銀のグールズビー総裁が来年の金利が「現状を下回るだろう」との考えを示すと、金利先安感に買われ、相場を押し上げた。ナスダックは長期金利の上昇が重しとなり伸び悩んだが半導体のエヌビディア（NVDA）の決算を好感した買いが下支えとなり、かろうじてプラス圏を維持し、終了。セクター別では、不動産管理・開発が上昇した一方、メディア・娯楽が下落した。ソフトウエア・ソリューションのスノーフレーク（SNOW）は新製品の需要が好調で、製品売上高見通しが市場予想を上回り、大幅高。農機具メーカーのディア（DE）は四半期決算で利益と売上高が予想を上回ったほか、幹部の楽観的な見解が好感され、上昇。化粧品メーカーのe.l.fビューティー（ELF）は空売り投資家による同社が需要を誇張しているとする売り推奨レポートを巡り、会社側が否定したため、上昇。会員制スーパーマーケット運営会社のビージェーズ・ホールセール（BJ）は第3四半期決算で同業のコストコホールセール（COST）に追随する形で会員費の値上げを発表、業績上方修正が好感され、上昇。検索のグーグルを運営するアルファべット（GOOG）は司法省（DOJ）や複数の州当局がグーグルの独占解消に向け、インターネット閲覧ソフト「クローム」の売却命令などを求めるビジネス手法の是正案を裁判所に提出、さらにAI（人工知能）開発の新興企業オープンAIによる検索分野参入の思惑などに売られた。カジュアル小売りのギャップ（GAP）は取引終了後に四半期決算で1株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で上昇している。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：日銀12月追加利上げ観測存続、円堅調21日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円91銭まで下落後、154円70銭まで上昇し、154円45銭で引けた。植田総裁発言受け日銀12月金融政策決定会合でも追加利上げが選択肢となるとの見方に円買いが強まった。その後、株高に連れたリスク選好の円売りが強まったほか、先週分新規失業保険申請件数が予想外に減少したため長期金利が上昇に伴いドル買いに転じた。ユーロ・ドルは1.0544ドルから1.0462ドルまで下落し、1.0473ドルで引けた。ユーロ圏11月消費者信頼感指数速報値が予想外に悪化し、ユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は、162円69銭から161円75銭まで下落した。ポンド・ドルは1.2658ドルから1.2576ドルへ下落した。ドル・スイスは0.8825フランから0.8870フランまで上昇した。■NY原油：反発で70.10ドル、節目の70ドルを上回るNY原油先物1月限は反発（NYMEX原油1月限終値：70.10　↑1.35）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比＋1.35ドル（＋1.96％）の70.10ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは68.86ドル－70.38ドル。アジア市場で68.86ドルまで下落した後、米国市場の序盤にかけて70.38ドルまで反発。供給不安が高まり、調整的な買いが入ったようだ。ただ、その後は上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では70ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　46.46ドル 　 +0.40ドル（+0.86％）モルガン・スタンレー（MS）　134.99ドル 　+3.30ドル（+2.50％）ゴールドマン・サックス（GS）596.11ドル 　+14.18ドル（+2.43％）インテル（INTC） 　 　 　 　24.44ドル 　 +0.43ドル（+1.79％）アップル（AAPL） 　 　 　 　228.52ドル 　-0.48ドル（-0.20％）アルファベット（GOOG） 　 　169.24ドル 　-8.09ドル（-4.56％）メタ（META） 　 　 　 　 　 563.09ドル 　-2.43ドル（-0.42％）キャタピラー（CAT） 　 　 　389.59ドル 　+8.09ドル（+2.12％）アルコア（AA） 　 　 　 　　46.45ドル 　 +0.71ドル（+1.55％）ウォルマート（WMT） 　 　 　88.39ドル 　 +1.21ドル（+1.38％） ＜ST＞ 2024/11/22 07:46 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発で70.10ドル、節目の70ドルを上回る *07:40JST NY原油：反発で70.10ドル、節目の70ドルを上回る NY原油先物1月限は反発（NYMEX原油1月限終値：70.10　↑1.35）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比＋1.35ドル（＋1.96％）の70.10ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは68.86ドル－70.38ドル。アジア市場で68.86ドルまで下落した後、米国市場の序盤にかけて70.38ドルまで反発。供給不安が高まり、調整的な買いが入ったようだ。ただ、その後は上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では70ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2024/11/22 07:40 注目トピックス　市況・概況 NY金：続伸で2674.90ドル、一時2676.50ドルまで上げ幅拡大 *07:37JST NY金：続伸で2674.90ドル、一時2676.50ドルまで上げ幅拡大 NY金先物12月限は続伸（COMEX金12月限終値：2674.90　↑23.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋23.20ドル（＋0.87％）の2674.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2651.60－2676.50ドル。アジア市場の序盤に2651.60まで売られたが、ウクライナ戦争の激化を警戒した買いが強まり、米国市場の後半にかけて2676.50ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では主に2674ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2024/11/22 07:37 注目トピックス　市況・概況 NY為替：日銀12月追加利上げ観測存続、円堅調 *07:25JST NY為替：日銀12月追加利上げ観測存続、円堅調 21日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円91銭まで下落後、154円70銭まで上昇し、154円45銭で引けた。植田総裁発言受け日銀12月金融政策決定会合でも追加利上げが選択肢となるとの見方に円買いが強まった。その後、株高に連れたリスク選好の円売りが強まったほか、先週分新規失業保険申請件数が予想外に減少したため長期金利が上昇に伴いドル買いに転じた。ユーロ・ドルは1.0544ドルから1.0462ドルまで下落し、1.0473ドルで引けた。ユーロ圏11月消費者信頼感指数速報値が予想外に悪化し、ユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は、162円69銭から161円75銭まで下落した。ポンド・ドルは1.2658ドルから1.2576ドルへ下落した。ドル・スイスは0.8825フランから0.8870フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2024/11/22 07:25 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは461ドル高、金利先安感が支援 *06:46JST NY株式：NYダウは461ドル高、金利先安感が支援 米国株式市場は上昇。ダウ平均は461.88ドル高の43,870.35ドル、ナスダックは6.28ポイント高の18,972.42で取引を終了した。地政学的リスク懸念が緩和し、寄り付き後、上昇。シカゴ連銀のグールズビー総裁が来年の金利が「現状を下回るだろう」との考えを示すと、金利先安感に買われ、相場を押し上げた。ナスダックは長期金利の上昇が重しとなり伸び悩んだが半導体のエヌビディア（NVDA）の決算を好感した買いが下支えとなり、かろうじてプラス圏を維持し、終了。セクター別では、不動産管理・開発が上昇した一方、メディア・娯楽が下落した。ソフトウエア・ソリューションのスノーフレーク（SNOW）は新製品の需要が好調で、製品売上高見通しが市場予想を上回り、大幅高。農機具メーカーのディア（DE）は四半期決算で利益と売上高が予想を上回ったほか、幹部の楽観的な見解が好感され、上昇。化粧品メーカーのe.l.fビューティー（ELF）は空売り投資家による同社が需要を誇張しているとする売り推奨レポートを巡り、会社側が否定したため、上昇。会員制スーパーマーケット運営会社のビージェーズ・ホールセール（BJ）は第3四半期決算で同業のコストコホールセール（COST）に追随する形で会員費の値上げを発表、業績上方修正が好感され、上昇。検索のグーグルを運営するアルファべット（GOOG）は司法省（DOJ）や複数の州当局がグーグルの独占解消に向け、インターネット閲覧ソフト「クローム」の売却命令などを求めるビジネス手法の是正案を裁判所に提出、さらにAI（人工知能）開発の新興企業オープンAIによる検索分野参入の思惑などに売られた。カジュアル小売りのギャップ（GAP）は取引終了後に四半期決算で1株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で上昇している。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2024/11/22 06:46
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