注目トピックス　市況・概況

日経平均は313円安、手掛かり材料に乏しく積極的な買いは見送りムード

配信日時：2024/11/21 13:56 配信元：FISCO
*13:56JST 日経平均は313円安、手掛かり材料に乏しく積極的な買いは見送りムード 日経平均は313円安（13時55分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>などがマイナス寄与上位となっており、一方、KDDI<9433>、ファナック<6954>、エムスリー<2413>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、鉱業、精密機器、陸運業、小売業、不動産業が値下がり率上位、非鉄金属、繊維製品、銀行業、ガラス土石製品、ゴム製品が値上がりしている。

日経平均は安値圏で推移している。朝方に比べ円高・ドル安水準となっていることやダウ平均先物が軟調なことが重しとなっているようだ。また、ウクライナを巡る地政学リスクが意識される中、特に目立った買い材料に乏しく、積極的な買いは総じて見送られている。

＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、ドル先高観で買い継続もウクライナ情勢に警戒 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、ドル先高観で買い継続もウクライナ情勢に警戒 21日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米追加緩和後退の思惑から、ドルに先高観による買いが継続する見通し。ただ、ロシアとウクライナとの緊張が高まり、リスク回避の円買いがドルの一段の上値を抑えそうだ。ウクライナ軍は20日、ロシア領内の軍事目標に英国製の長距離ミサイルを発射したとの報道でリスクオフムードが広がり、この日は安全通貨としてドルと円が選好された。ユーロ・ドルは1.0560ドル台から1.05ドル付近に、ドル・円は155円90銭付近から155円付近に軟化した。本日アジア市場で日経平均株価の軟調地合いで円買いに振れたが、過度な警戒は一服。ドル・円は155円を挟んでもみ合う展開となった。この後の海外市場は企業決算や地政学リスクを注視。エヌビディアの業績が見直され米株高ならドル買い・円売りが続き、ドル・円は155円台に定着しそうだ。また、今晩のフィラデルフィア連銀製造業景気指数が強い内容なら米連邦準備制度理事会（FRB)の追加利下げの思惑は後退し、ドル買いを後押ししよう。半面、ウクライナとロシアの緊張や日銀の追加利上げ観測で、引き続きドルの過度な上昇を抑えるとみる。【今日の欧米市場の予定】・22:00台　南ア中銀が政策金利発表（0.25ポイント引き下げ予想）・22:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.0万件、前回：21.7万件）・22:30　米・11月フィラデルフィア連銀製造業景況指数（予想：8.0、10月：10.3）・22:45　ハマック米クリーブランド連銀総裁開会あいさつ（金融安定化会議）・24:00　米・10月景気先行指数（前月比予想：-0.3％、9月：-0.5％）・24:00　米・10月中古住宅販売件数（予想：395万戸、9月：384万戸）・24:00　ユーロ圏・11月消費者信頼感指数速報値（予想：-12.4、10月：-12.5）・02:25　グールズビー米シカゴ連銀総裁質疑応答・02:30　ハマック米クリーブランド連銀総裁対談司会 ＜CS＞ 2024/11/21 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下落、午後は円買い *17:15JST 東京為替：ドル・円は下落、午後は円買い 21日の東京市場でドル・円は下落。米10年債利回りの低下でドル売りが先行し、早朝の155円40銭から値を下げる展開に。日経平均株価の弱含みで円買いも加わり、155円を割り込んだ。午後は日銀総裁発言で円買いに振れ、154円55銭まで値を切り下げた。・ユーロ・円は163円83銭から162円86銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.0554ドルから1.0530ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値38,352.87円、高値38,374.69円、安値37,945.21円、終値38,026.17円 (前日比326.17円安)・17時時点：ドル円154円80-90銭、ユーロ・円163円10-20銭【経済指標】・英・10月公的部門純借入額(銀行部門除く)：+174億ポンド（予想：+133億ポンド、9月：+166億ポンド）【要人発言】・植田日銀総裁「12月会合までに多くのデータ。結果を予測するのは不可能」「各会合ごとにデータを精査して判断」・ウィリアムズ米NY連銀総裁「金利はさらに低下する可能性がある」「ディスインフレは続く。インフレは沈静化しつつある」・ビルロワドガロー仏中銀総裁「インフレに対する勝利が視野に入っている」「今後の会合で完全かつ自由な選択が可能」 ＜TY＞ 2024/11/21 17:15 注目トピックス　市況・概況 21日の日本国債市場概況：債券先物は142円61銭で終了 *17:09JST 21日の日本国債市場概況：債券先物は142円61銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年12月限寄付142円81銭 高値142円84銭 安値142円57銭 引け142円61銭売買高総計23889枚2年　466回 　0.571％5年　174回 　0.747％10年 376回 　1.088％20年 190回 　1.897％債券先物12月限は、142円81銭で取引を開始。米国債入札の低調な結果を受けた金利上昇にともない売り先行となった。その後、財務省の20年債入札の結果は無難との見方になるなか買いがみられ、142円84銭まで上げたが、植田日銀総裁の「次回の政策決定会合まで1カ月あり、それまでに一段の情報が得られる」との発言を受けて売られ、142円57銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。＜米国債概況＞2年債は4.31％、10年債は4.41％、30年債は4.60％近辺で推移。債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.37％、英国債は4.48％、オーストラリア10年債は4.58％、NZ10年債は4.74％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・22:00台　南ア中銀が政策金利発表（0.25ポイント引き下げ予想）・22:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.0万件、前回：21.7万件）・22:30　米・11月フィラデルフィア連銀製造業景況指数（予想：8.0、10月：10.3）・22:45　ハマック米クリーブランド連銀総裁開会あいさつ（金融安定化会議）・24:00　米・10月景気先行指数（前月比予想：-0.3％、9月：-0.5％）・24:00　米・10月中古住宅販売件数（予想：395万戸、9月：384万戸）・24:00　ユーロ圏・11月消費者信頼感指数速報値（予想：-12.4、10月：-12.5）・02:25　グールズビー米シカゴ連銀総裁質疑応答・02:30　ハマック米クリーブランド連銀総裁対談司会（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/11/21 17:09 注目トピックス　市況・概況 売り一巡後は38000円を挟んでのもち合いを継続【クロージング】 *16:39JST 売り一巡後は38000円を挟んでのもち合いを継続【クロージング】 21日の日経平均は続落。326.17円安の38026.17円（出来高概算16億8000万株）で取引を終えた。朝方は前日の下げの反動などから日経平均は小高く推移する場面もあったが、日本時間の早朝に決算を発表した米エヌビディア株が時間外取引で下落したほか、円相場は1ドル＝154円台へと円高に振れて推移するなか、指数寄与度の大きいハイテク株を中心に売られ、日経平均はほどなくしてマイナスに転じ、後場中盤にむけては37945.21円まで下押しした。ただし、その後は心理的な節目の38000円を下回ると次第に押し目買いや値ごろ買いが入り、38000円を挟んでのもみ合いが続いていた。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が850を超え、全体の過半数を占めた。セクター別では、非鉄金属、銀行、繊維製品の3業種を除く30業種が下落し、鉱業、精密機器、小売、陸運の下落が目立った。指数インパクトの大きいところでは、エムスリー<2413>、ファナック<6954>、ダイキン<6367>、キーエンス<6861>がしっかりだった半面、ファーストリテ<9983>、アドバンテス<6857>、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>が軟調だった。エヌビディアの決算は、8-10月期の売上高は市場予想を上回る堅調な結果となった。11-1月期についても予想を上回ったが、一部強気にみているアナリスト予想に届かなかったことが売りに向かわせたようだ。ただし、時間外取引では一時6％超下落する場面もあったが、その後は下げ渋る動きをみせており、米国市場でのアク抜け的な反応をみせてくるかが注目されそうである。日経平均は寄り付き後ほどなくして38000円を割り込んだ後は、38000円を挟んだ狭いレンジでの推移だった。日経平均はこのところ、75日線水準（37900円程度）を下値、200日線水準（38500円程度）を上値としたもみ合いが続いている。トランプ次期米政権の人事や政策への不透明感などから積極的な売買は手控えられているほか、地政学リスクへの警戒からポジションを傾けにくい需給状況である。一方で、グロース250指数は上昇しており、中小型株での個別物色に向かわせやすいところである。 ＜CS＞ 2024/11/21 16:39 注目トピックス　市況・概況 日経VI：大幅に上昇、株価下落で警戒感広がる *16:35JST 日経VI：大幅に上昇、株価下落で警戒感広がる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は21日、前日比＋2.73（上昇率11.66％）の26.15と大幅に上昇した。なお、高値は27.10、安値は24.32。今日の東京株式市場は取引開始時点では売り買いが交錯したが、取引開始後は売りに押され、日経225先物はマイナス圏での推移となった。市場では、警戒された米エヌビディアの決算発表を通過した安心感がある一方、今日は株価が下落したことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がり、日経VIは昨日の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/11/21 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：上値抵抗突破で買い優勢 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：上値抵抗突破で買い優勢 11月21日の東証グロース市場250指数先物は前営業日6pt高の634pt。なお、高値は637pt、安値は622pt、日中取引高は4046枚。前日20日の米国市場のダウ平均は反発。ウクライナがロシア領内に英国製の長距離ミサイルを発射したとの報道で地政学的リスクの存続が警戒され、寄り付き後、下落。連邦準備制度理事会（FRB）のボウマン理事がインフレの進展が停滞しているとタカ派姿勢を示し、長期金利の上昇を嫌気した売りに続落した。ただ、相場をけん引するとして動向が注目される半導体のエヌビディア（NVDA）の決算発表を取引終了後に控えダウは終盤にかけて買い戻され、上昇に転じた。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比6pt安の622ptからスタートした。半導体エヌビディア（NVDA）が決算発表後、時間外取引で売られたことから、朝方のグロース市場は売り優勢の展開。10時頃に、上値抵抗となっていた日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限を上抜いてきたことで、売り手の買い戻しを誘い、その後の相場は堅調に推移した。一部で、日経平均売り・グロース市場買いのローテーション観測から買いに勢いが付き、前日比6pt高の634ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、カバー<5253>やジーエヌアイ<2160>などが上昇した。 ＜SK＞ 2024/11/21 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドル買戻し *16:21JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドル買戻し 21日午後の東京市場でドル・円は一時154円55銭まで値を下げたが、その後は154円90銭台に持ち直した。日銀総裁やNY連銀総裁の見解を受け、ドル売り・円買いに振れる場面もあった。ただ、米10年債利回りの上昇で、ドルに買戻しが強まった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円55銭から155円40銭、ユーロ・円は163円12銭から163円83銭、ユーロ・ドルは1.0542ドルから1.0554ドル。 ＜TY＞ 2024/11/21 16:21 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ *15:41JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ 鉱業が下落率トップ。そのほか精密機器、小売業、陸運業、機械、不動産業なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか銀行業、繊維業も上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 非鉄金属 ／　1,661.84　／　0.702. 銀行業 ／　360.55　／　0.183. 繊維業 ／　743.2　／　0.024. 海運業 ／　1,876.15　／　-0.045. ガラス・土石製品 ／　1,402.47　／　-0.056. 食料品 ／　2,242.74　／　-0.087. 倉庫・運輸関連業 ／　3,181.18　／　-0.088. 金属製品 ／　1,423.78　／　-0.129. 鉄鋼 ／　693.93　／　-0.1610. ゴム製品 ／　4,072.55　／　-0.1611. その他金融業 ／　1,034.68　／　-0.1712. 水産・農林業 ／　578.92　／　-0.2113. サービス業 ／　3,158.67　／　-0.2714. 情報・通信業 ／　5,882.67　／　-0.3715. 証券業 ／　597.2　／　-0.3916. 医薬品 ／　3,640.53　／　-0.4217. 空運業 ／　213.26　／　-0.4318. パルプ・紙 ／　484.81　／　-0.4619. 石油・石炭製品 ／　1,849.18　／　-0.4720. 電力・ガス業 ／　509.04　／　-0.5021. 化学工業 ／　2,430.22　／　-0.5222. 保険業 ／　2,606.16　／　-0.5923. 卸売業 ／　3,656.11　／　-0.6324. 輸送用機器 ／　4,197.09　／　-0.7525. その他製品 ／　5,280.26　／　-0.7926. 電気機器 ／　4,644.12　／　-0.7927. 建設業 ／　1,777.87　／　-0.8228. 不動産業 ／　1,839.88　／　-0.9129. 機械 ／　3,209.42　／　-0.9130. 陸運業 ／　1,940.13　／　-1.1531. 小売業 ／　1,878.46　／　-1.2732. 精密機器 ／　12,464.44　／　-1.3433. 鉱業 ／　581.58　／　-1.93 ＜CS＞ 2024/11/21 15:41 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比326.17円安の38026.17円 *15:41JST 日経平均大引け：前日比326.17円安の38026.17円 日経平均は前日比326.17円安の38026.17円（同-0.85%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比15.48pt安の2682.81pt（同-0.57%）。 ＜CS＞ 2024/11/21 15:41
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