注目トピックス　市況・概況

日経平均は114円安、円安など株価下支え要因に

配信日時：2024/11/20 13:52 配信元：FISCO
*13:52JST 日経平均は114円安、円安など株価下支え要因に 日経平均は114円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、東エレク<8035>、東京海上<8766>、信越化<4063>などがマイナス寄与上位となっており、一方、7＆iHD<3382>、ソニーG<6758>、リクルートHD<6098>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、保険業、鉱業、陸運業、空運業、その他金融業が値下がり率上位、小売業、その他製品、繊維製品、電気・ガス業、サービス業が値上がり率上位となっている。

日経平均はマイナス圏で方向感の定まらない動きとなっている。外為市場でやや円安・ドル高の動きとなっていることや、ダウ平均先物が時間外取引で底堅く推移していることなどが東京市場の株価下支え要因となっているようだ。一方、注目度が高い米半導体エヌビディアの8-10月期決算発表を日本時間の明日未明に控え、積極的な買いは限定的となっているもよう。

＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～半導体株の底堅さを見極めながらの押し目狙いのスタンス～ *08:49JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体株の底堅さを見極めながらの押し目狙いのスタンス～ 28日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■半導体株の底堅さを見極めながらの押し目狙いのスタンス■信越化、3Q営業利益 14.8％減 4980億円■大崎電気工業<6644>オセアニアで大型受注、スマートメーターなど550億円超■半導体株の底堅さを見極めながらの押し目狙いのスタンス28日の日本株市場は売り先行で始まった後は、半導体株の底堅さを見極めながらの押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。27日の米国市場は、NYダウが408ドル安、ナスダックは215ポイント高だった。予想を下回る決算を発表したユナイテッドヘルス・グループが急落し、NYダウを押し下げる格好になった。一方で、決算期待から半導体株の一角が買われ、ナスダック指数は上昇。シカゴ日経225先物は大阪比520円安の52830円。円相場は1ドル＝152円20銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から売り先行で始まろう。日経225先物はナイトセッションで寄り付きの53340円を高値に軟化し、米国市場の取引開始後には52760円まで下げる場面もみられており、前日の上昇部分を帳消しにしている。ただ、朝方は売りが先行するとみられるものの、米国ではアップルやマイクロソフトといった大型テック株のほか、マイクロン・テクノロジーなど半導体株の一角が買われている。国内ではアドバンテスト<6857>が引け後に決算を発表する。決算を前に買い方の利益確定の売りが入りやすいだろうが、一方で高値を更新するなかで売り方の買い戻しの動きが強まる展開も意識されやすいところである。指数インパクトの大きい値がさハイテク株の上昇が先物市場での思惑的な買いにつながる可能性もあるため、半導体株にらみの相場展開になりそうだ。また、為替市場ではドル円が1ドル＝152円台前半と大きく円高に振れて推移している。輸出関連株などは手掛けにくくさせると考えられるなかで、政策期待も重なって小売りなど内需系の一角には見直しの買いが入りやすいと考えられる。そのほか、昨夕決算を発表したところでは、リアルゲイト<5532>、JMC<5704>、テセック<6337>、鈴木<6785>、マクアケ<4479>辺りが注目されそうである。■信越化、3Q営業利益 14.8％減 4980億円信越化<4063>が発表した2026年3月期第3四半期の連結業績は、売上高が前年同期比0.2％増の1兆9340億円、営業利益は同14.8％減の4980億2600万円だった。生活環境基盤材料において塩化ビニールの需要が弱含んだ。電子材料は人工知能（AI）関連の需要が強く売り上げ増加に貢献した。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（53333.54、+448.29）・ナスダック総合指数は上昇（23817.10、+215.74）・SOX指数は上昇（8117.18、+190.14）・米原油先物相場は上昇（62.39、+1.76）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・川崎汽船<9107>海運大手各社、陸上技術職の採用拡大、脱炭素分野で投資加速・三井化学<4183>三菱ケミカルなどと、水島エチレン停止、大阪に集約・大崎電気工業<6644>オセアニアで大型受注、スマートメーターなど550億円超・丸紅<8002>インド・プネで不動産開発、中間所得者層向け分譲拡大・ノリタケ<5331>社長・東山明氏、MLCC材料1割増産・IHI<7013>住友重機械工業の機械式駐車場事業を買収・三菱電機<6503>京都大学と、高配向性熱分解グラファイトの自己復元特性を確認・日立<6501>鉄道DX国内本格化、AIで効率運用・保守・ローム<6963>社長・東克己氏、SiC大口径化で黒字化・トレックスセミ<6616>突入電流対応、耐圧650ボルトのSiCダイオード・TOPPANHD<7911>オフィス内装社を買収、設計・施工強化・住友ベークライト<4203>厚さ0.2mmで高電圧対応の絶縁シート、電動車・産業機器向け・JX金属<5016>社長・林陽一氏、次世代半導体素材を拡大・三菱地所<8802>清水建設と、米で賃貸住宅開発参画、総戸数530戸、28年竣工・テルモ<4543>下肢動脈の再狭窄抑制、バルーンカテーテル・鹿島<1812>濁水処理に最適薬品量、自動添加システムで75%削減☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・09：30　豪・12月消費者物価指数（予想：前年比＋3.60％、11月：＋3.40％） ＜YY＞ 2026/01/28 08:49 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:10JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって186円11銭（2026/1/22）まで上昇した。米国によるグリーンランドの領有についての協議は継続されるが、日米通貨当局は過度な円安を懸念している。日本の財政悪化への懸念は消えていないが、ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続の可能性【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・欧米対立の悪化は回避される・ECBの政策金利は年内上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/01/28 08:10 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：トランプ米大統領の発言を受けて円売り抑制も *08:06JST 今日の為替市場ポイント：トランプ米大統領の発言を受けて円売り抑制も 27日の米ドル・円は、東京市場では154円09銭から154円76銭まで上昇。欧米市場では154円88銭まで買われた後、152円10銭まで下落し、152円25銭で取引終了。本日28日の米ドル・円は主に152円を挟んだ水準で推移か。トランプ米大統領の発言を受けてリスク選好的な円売りは抑制される可能性がある。1月27、28日開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）において、米連邦準備制度理事会（FRB）は政策金利を据え置く見通し。2025年9月以降に複数回の利下げを実施しており、政策金利は中立水準に接近しつつある。FOMCの声明では雇用の下振れリスク（失業率の上昇など）とインフレの高止まりに伴うリスクを見極める姿勢が示されるとみられる。ハト派寄りとされるFOMCメンバーが引き続き利下げを主張した場合、3月利下げの確率はやや上昇する可能性がある。 ＜CS＞ 2026/01/28 08:06 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢も下値は限定的か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢も下値は限定的か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り優勢も下値は限定的か。前日27日のダウ平均は408.99ドル安の49003.41ドル、ナスダックは215.74ポイント高の23817.10で取引を終了した。ダウは反落して始まり終日軟調な展開。構成銘柄であるユナイテッド・ヘルス・グループ（UNH）が急落したことが影響した。朝方の決算発表が嫌気されたことに加え、米政府による2027年の保険支払い案が想定を下回る小幅な伸びに留まり失望売りを誘った。一方のナスダックは続伸。本格化する決算発表への期待で買いが先行した。まちまちだった米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、売り優勢も下値は限定的となりそうだ。米国では、決算発表を前にハイテクや半導体関連などが買われており、これらとの相関性の低いグロース市場は軟調な展開が予想される。一方、25日・75日両移動平均線がゴールデンクロスを形成したことから、トレンド維持を意識した押し目買い需要の高まりも予想される。為替の円高も、プライム市場と比べてマイナス影響は少なく、下値は限定的となりそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt安の702ptで終えている。上値のメドは710pt、下値のメドは690ptとする。 ＜SK＞ 2026/01/28 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：上昇で62.39ドル、ドル安を意識した買いが入る *07:47JST NY原油：上昇で62.39ドル、ドル安を意識した買いが入る NY原油先物3月限は上昇（NYMEX原油3月限終値：62.39　↑1.76）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋1.76ドル（＋2.90％）の62.39ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは60.14－62.58ドル。供給超過を警戒した売りは縮小し、ドル安を意識した買いが観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に62.20ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2026/01/28 07:47 注目トピックス　市況・概況 NY金：上げ渋りで5082.60ドル、利食い売りが増える *07:44JST NY金：上げ渋りで5082.60ドル、利食い売りが増える NY金先物2月限は小幅高（COMEX金2月限終値：5082.60　↑0.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比＋0.10ドル（＋0.00％）の5082.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは5004.50－5100.30ドル。ドル資産に対する懐疑的な見方が広がっているが、利食い売りが増えたことで金先物は上げ渋った。通常取引終了後の時間外取引では主に5080ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2026/01/28 07:44 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは408.99ドル安、ダウは医療保険株の急落が重しに *07:19JST NY株式：NYダウは408.99ドル安、ダウは医療保険株の急落が重しに 米国株式市場はまちまち。ダウ平均は408.99ドル安の49003.41ドル、ナスダックは215.74ポイント高の23817.10で取引を終了した。ダウは反落して始まり終日軟調な展開。構成銘柄であるユナイテッド・ヘルス・グループ（UNH）が急落したことが影響した。朝方の決算発表が嫌気されたことに加え、米政府による２０２７年の保険支払い案が想定を下回る小幅な伸びに留まり失望売りを誘った。一方のナスダックは続伸。本格化する決算発表への期待で買いが先行した。セクター別では半導体・同製造装置が上昇、商業・専門サービスが下落した。ゼネラル・モーターズ（GM）は大幅高。市場予想を上回る決算内容と、増配、自社株買い枠の追加を併せて発表したことが好感された。ソフトウエア開発のアジリシス（AGYS）は大幅安。前日発表した決算が予想に届かず失望売りを誘った。航空機大手ボーイング（BA）は下落。２５年１０－１２月期決算は１４四半期ぶりの黒字転換となり買われたが、買いは続かなかった。画像検索・共有プラットフォームを運営するピンタレスト（PINS）は人工知能（AI）などに経営資源を再配分するため従業員の最大１５％を削減すると発表したが大幅安。成長シナリオの不透明感を警戒した売りに押された。貨物輸送のユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）は市場予想を上回る決算とリストラ案発表を受け小幅高。保険会社のメディケア・アドバンテージ（民間版高齢者医療保険）への来年の政府支払いを巡って米政府から前年比微増の案提示を受け、ユナイテッド・ヘルス・グループ（UNH）に加え、ＣＶＳヘルス（CVS）ヒューマナ（HUM）など医療保険株も大きく下落した。NY外国為替市場でトランプ大統領の「ドル安を懸念していない」との発言が伝わるとドル売りが加速、ドル円は一時152円10銭台前半まで値を下げた。（Horiko Capital Management LLC） ＜YY＞ 2026/01/28 07:19 注目トピックス　市況・概況 NYY為替：ドル下落を懸念していないとのトランプ米大統領の発言を受けてドル全面安 *06:57JST NYY為替：ドル下落を懸念していないとのトランプ米大統領の発言を受けてドル全面安 27日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円42銭から152円10銭まで下落し、152円25銭で引けた。取引終盤にかけてトランプ米大統領がドル安を懸念していないとの見方を伝えたことから、リスク回避的な米ドル売り・円買いが拡大した。ユーロ・ドルは1.1914ドルから1.2081ドルまで上昇し、1.2040ドルで引けた。ユーロ・円は182円56銭から183円75銭まで反発。ポンド・ドルは1.3726ドルから、1.3868ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7714フランから0.7605フランまで下落した。 ＜MK＞ 2026/01/28 06:57 注目トピックス　市況・概況 1月27日のNY為替・原油概況 *06:40JST 1月27日のNY為替・原油概況 27日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円42銭から152円10銭まで下落し、152円40銭で引けた。取引終盤にかけてトランプ米大統領がドル安を懸念していないとの見方を伝えたことから、リスク回避的な米ドル売り・円買いが拡大した。ユーロ・ドルは1.1914ドルから1.2081ドルまで上昇し、1.2040ドルで引けた。ユーロ・円は182円56銭から183円75銭まで反発。ポンド・ドルは1.3726ドルから、1.3868ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7714フランから0.7605フランまで下落した。27日のNY原油先物3月限は上昇。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋1.76ドル（＋2.90％）の62.39ドルで通常取引を終了した。[経済指標]・米・11月CS住宅価格指数：前年比＋1.39％（予想：+1.20％）・米・1月CB消費者信頼感指数：84.5（予想：91.0、12月：94.2）・米・1月リッチモンド連銀製造業指数：-6（予想：-5、12月：-7） ＜MK＞ 2026/01/28 06:40
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