みんかぶニュース 市況・概況

１８日香港・ハンセン指数＝終値１９５７６．６１（＋１５０．２７）

配信日時：2024/11/18 17:30 配信元：MINKABU
　１８日の香港・ハンセン指数の終値は前営業日比１５０．２７ポイント高の１９５７６．６１と７営業日ぶりに反発した。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 市況・概況 本日の【株主優待】情報 (18日 発表分) 11月18日に、株主優待制度について新設や拡充、変更、廃止を発表した銘柄を取り上げた。 ■新設　―――――――――――――――― 日本ホテル＆レジデンシャル投資法人 <3472> [東証Ｒ]　決算月【11、5月】　　　11/18発表 毎年11月末と5月末時点の株主を対象に、利用対象施設の宿泊1泊につき上限1000円まで宿泊料金に充当できるアパホテル宿泊充当可能ポイント（保有株数に応じて500～5000ポイント）を付与する。 メタプラネット <3350> [東証Ｓ]　決算月【12月】　　　11/18発表（場中） 毎年12月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、ビットコインエコシステムに関連する商品やサービスなどを贈呈する。 ＣａＳｙ <9215> [東証Ｇ]　決算月【11月】　　　11/18発表（場中） 毎年11月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、優待ギフト券「CaSyギフト」8000円分を贈呈する。 ■記念優待　―――――――――――――――― エルテス <3967> [東証Ｇ]　決算月【2月】　　　11/18発表 創業20周年記念株主優待を実施。25年2月末時点で800株以上を保有する株主を対象に、QUOカード2万円分を贈呈する。 ■変更　―――――――――――――――― 松風 <7979> [東証Ｐ]　決算月【3月】　　　11/18発表（場中） 優待品のち、「デンタルマスク AF98」1箱を「メルサージュ プレミアムケア」「メルサージュ クリアジェル」各1本に変更する。 株探ニュース 2024/11/18 19:50 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【自社株買い】銘柄　(18日大引け後 発表分) ○森永 <2201> [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の4.30％にあたる385万8700株(金額で99億9982万1050円)を上限に、11月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○ＧＭＯ－ＦＧ <4051> [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.88％にあたる7万4000株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月19日から12月30日まで。 ○帝国電 <6333> [東証Ｐ] 発行済み株式数の5.41％にあたる100万株(金額で25億0450万円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付け期間は11月19日から12月16日まで。買い付け価格は2477円。 ○ＧＥＮＯＶＡ <9341> [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.81％にあたる50万株(金額で9億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は株式売出しの受渡期日の翌営業日から25年3月31日まで。 ［2024年11月18日］ 株探ニュース 2024/11/18 19:20 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【増資・売り出し】銘柄　(18日大引け後 発表分) ○ＧＥＮＯＶＡ <9341> [東証Ｐ] 平瀬智樹社長などによる236万2400株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限35万4300株の売り出しを実施する。売出価格は11月26日から28日までの期間に決定される。 ○アイスペース <9348> [東証Ｇ] CVI Investmentsを割当先とする275万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は547円。 [2024年11月18日] 株探ニュース 2024/11/18 18:40 みんかぶニュース 市況・概況 【↓】日経平均 大引け｜ 急反落、米株安でリスク回避の売り優勢 (11月18日) 日経平均株価 始値　　38259.59 高値　　38548.30(10:07) 安値　　38150.39(09:04) 大引け　38220.85(前日比 -422.06 、 -1.09％ ) 売買高　　17億3308万株 (東証プライム概算) 売買代金　 3兆7718億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント 　１．日経平均は急反落、米ハイテク株安でリスクオフ 　２．寄り後早々に500円近い下落、その後は下げ渋る展開 　３．米国では強い経済指標相次ぎ、利下げ期待がやや後退 　４．米金利上昇も為替市場では円高方向に振れ、逆風材料 　５．下値では押し目買いも、売買代金は今月初の4兆円割れ ■東京市場概況 　前週末の米国市場では、NYダウは前日比305ドル安と続落した。FRBのタカ派発言を受けた利下げペース鈍化観測で売りが優勢となった。 　週明けの東京市場では、リスク回避の売りが優勢で、日経平均株価は大きく下値を探る展開に。ただ、フシ目の3万8000円台は維持した。 　18日の東京市場は、主力株中心にリスクオフの流れにのまれる格好で日経平均は寄り後早々に500円近い下げに見舞われた。前週末の米国株市場でNYダウなど主要株価指数が揃って下落、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は400ポイントを超える深押しとなった。10月の米小売売上高は市場の予想を上回っただけでなく9月分も上方修正され、NY連銀製造業景気指数もコンセンサスを大きく上振れた。これを受けて12月のFOMCで利下げが見送られるとの見方が浮上し、米長期金利が上昇するなか買いが見送られる形に。東京市場でもこれを引き継ぐ格好で売り圧力が強まった。外国為替市場で急速に円高方向に振れたこともセンチメントを悪化させた。ただ、3万8000円近辺では買い戻しの動きも観測された。プライム市場の売買代金は盛り上がりを欠いており、10月29日以来となる4兆円台割れとなった。 　個別では、レーザーテック<6920>が軟調なほか、東京エレクトロン<8035>なども売りに押された。三菱重工業<7011>が商い高水準ながら安く、ＩＨＩ<7013>も下値を探った。リクルートホールディングス<6098>、日立製作所<6501>なども下落した。ジョイフル本田<3191>、ペプチドリーム<4587>、電通グループ<4324>、中外製薬<4519>がいずれも10％前後の急落、あおぞら銀行<8304>の下げも大きい。東邦亜鉛<5707>なども大幅安。 　半面、商船三井<9104>、日本郵船<9101>など海運が高く、メルカリ<4385>も上昇。良品計画<7453>も値を上げた。日本製鉄<5401>も買いが優勢だった。ＳＭＣ<6273>もしっかり。マクロミル<3978>がストップ高に買われたほか、ギフティ<4449>、ミルボン<4919>が急騰、オイシックス・ラ・大地<3182>も物色人気となった。 　日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はＮＴＴデータ <9613>、スズキ <7269>、エムスリー <2413>、バンナムＨＤ <7832>、良品計画 <7453>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約29円。 　日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄は中外薬 <4519>、ファストリ <9983>、ＳＢＧ <9984>、東エレク <8035>、ＴＤＫ <6762>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約229円。 　東証33業種のうち上昇は11業種。上昇率の上位5業種は(1)海運業、(2)パルプ・紙、(3)鉄鋼、(4)証券商品先物、(5)倉庫運輸関連。一方、下落率の上位5業種は(1)医薬品、(2)銀行業、(3)機械、(4)電気機器、(5)卸売業。 ■個別材料株 △アップル <2788> [東証Ｓ] 　24年12月期業績予想及び配当予想を上方修正。 △白鳩 <3192> [東証Ｓ] 　歯愛メディカル <3540> の子会社に。 △データセク <3905> [東証Ｇ] 　台湾インベンテック社との業務提携で基本合意。 △かっこ <4166> [東証Ｇ] 　富士通クライアントコンピューティングが「Ｏ－ＰＬＵＸ｝を採用。 △ミルボン <4919> [東証Ｐ] 　第3四半期営業益42％増で会社計画を上回る。 △リベルタ <4935> [東証Ｓ] 　キャンプファイヤーとの業務提携を材料視。 △ミガロＨＤ <5535> [東証Ｐ] 　社長の株式売却方針を取り下げ。 △ブルーイノベ <5597> [東証Ｇ] 　千葉県一宮町が津波避難広報ドローンシステム導入。 △ＣａＳｙ <9215> [東証Ｇ] 　株主優待制度を導入へ。 △富士ソフト <9749> [東証Ｐ] 　ＫＫＲが第2回TOB価格を9451円に引き上げ。 ▼ジョイ本田 <3191> [東証Ｐ] 　株式売り出しで需給悪化懸念。 ▼あおぞら銀 <8304> [東証Ｐ] 　上期最終利益は減益着地。 　東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)マクロミル <3978>、(2)ギフティ <4449>、(3)ミルボン <4919>、(4)日コン <5269>、(5)ミガロＨＤ <5535>、(6)ＥＭシステム <4820>、(7)オイシックス <3182>、(8)ＬＴＳ <6560>、(9)北越コーポ <3865>、(10)芝浦機 <6104>。 　値下がり率上位10傑は(1)ジョイ本田 <3191>、(2)ペプドリ <4587>、(3)電通グループ <4324>、(4)中外薬 <4519>、(5)あおぞら銀 <8304>、(6)宮越ＨＤ <6620>、(7)東邦鉛 <5707>、(8)リズム <7769>、(9)Ｍ＆Ａ総研 <9552>、(10)ビジョナル <4194>。 【大引け】 　日経平均は前日比422.06円(1.09％)安の3万8220.85円。ＴＯＰＩＸは前日比19.88(0.73％)安の2691.76。出来高は概算で17億3308万株。東証プライムの値上がり銘柄数は726、値下がり銘柄数は861となった。東証グロース250指数は619.26ポイント(6.69ポイント安)。 ［2024年11月18日］ 株探ニュース 2024/11/18 18:20 みんかぶニュース 市況・概況 [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点　上昇88銘柄・下落58銘柄（東証終値比） 　11月18日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは163銘柄。東証終値比で上昇は88銘柄、下落は58銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は41銘柄。うち値上がりが24銘柄、値下がりは13銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は72円高と買われている。 　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。 △PTS値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <4295>　フェイス　　　　　　939　 +400（ +74.2%） 2位 <9522>　ＲＪ　　　　　　 1246.2 +508.2（ +68.9%） 3位 <5259>　ＢＢＤイニシ　　　 1335　 +315（ +30.9%） 4位 <4576>　ＤＷＴＩ　　　　　　 81　　+14（ +20.9%） 5位 <3967>　エルテス　　　　　　659　 +100（ +17.9%） 6位 <7362>　Ｔ．Ｓ．Ｉ　　　　 1056　 +150（ +16.6%） 7位 <4935>　リベルタ　　　　　　996　 +108（ +12.2%） 8位 <4499>　スピー　　　　　　 4350　 +195（　+4.7%） 9位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 18.8　 +0.8（　+4.4%） 10位 <9973>　ＫＯＺＯＨＤ　　　 18.7　 +0.7（　+3.9%） ▼PTS値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <7256>　河西工　　　　　　　120　　 -8（　-6.2%） 2位 <3185>　夢展望　　　　　　121.1　 -6.9（　-5.4%） 3位 <9341>　ＧＥＮＯＶＡ　　　 1479　　-60（　-3.9%） 4位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　 28.9　 -1.1（　-3.7%） 5位 <7836>　アビックス　　　　 84.5　 -2.5（　-2.9%） 6位 <3192>　白鳩　　　　　　　　282　　 -8（　-2.8%） 7位 <269A>　Ｓａｐｅｅｔ　　 3317.5　-87.5（　-2.6%） 8位 <6836>　ぷらっと　　　　 2925.4　-74.6（　-2.5%） 9位 <6993>　大黒屋　　　　　　 28.3　 -0.7（　-2.4%） 10位 <6905>　コーセル　　　　　 1192　　-27（　-2.2%） △PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <6361>　荏原　　　　　　 2250.1　+42.1（　+1.9%） 2位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　　840　 +5.6（　+0.7%） 3位 <2413>　エムスリー　　　　 1327　 +7.0（　+0.5%） 4位 <2914>　ＪＴ　　　　　　 4189.9　+19.9（　+0.5%） 5位 <5401>　日本製鉄　　　　　 3180　+15.0（　+0.5%） 6位 <8750>　第一生命ＨＤ　　　 3913　　+17（　+0.4%） 7位 <6594>　ニデック　　　　　 2752　+11.5（　+0.4%） 8位 <3402>　東レ　　　　　　　909.9　 +3.7（　+0.4%） 9位 <6752>　パナＨＤ　　　　 1489.5　 +6.0（　+0.4%） 10位 <8801>　三井不　　　　　 1274.1　 +5.1（　+0.4%） ▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <5803>　フジクラ　　　　　 5222　　-50（　-0.9%） 2位 <5801>　古河電　　　　　 5902.3　-35.7（　-0.6%） 3位 <7269>　スズキ　　　　　 1630.5　 -9.5（　-0.6%） 4位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2275　-10.5（　-0.5%） 5位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 8737　　-40（　-0.5%） 6位 <3382>　セブン＆アイ　　 2431.1　 -8.9（　-0.4%） 7位 <9432>　ＮＴＴ　　　　　　　155　 -0.2（　-0.1%） 8位 <6857>　アドテスト　　　　 9090　　-10（　-0.1%） 9位 <4385>　メルカリ　　　　　 1986　 -1.0（　-0.1%） 10位 <4523>　エーザイ　　　　　 4782　　 -2（　-0.0%） ※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得 株探ニュース 2024/11/18 17:33 みんかぶニュース 市況・概況 明日の株式相場に向けて＝データセンター関連が電撃上昇 　週明け１８日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比４２２円安の３万８２２０円と大幅反落。全体相場は前週を引き継いでリスク回避モードにある。決算プレーによる鉄火場と化した地合いからは脱したが、騰落レシオに示されるように投資家の参戦意欲は見た目よりも低調で、これは全体売買代金の少なさにも反映されている。こうなると逆に売り方の仕掛けも空回りしやすく、きょうのマーケットの値動きはそれを示唆した。 　朝方取引開始早々に日経平均は５００円近い下げで３万８０００円大台攻防を意識させた。こういったケースでは、通常は先物主導による売り崩しの動きが個別株の狼狽売りを誘発し、そのまま３万８０００円台を割り込むような波乱要素の強い局面に誘導されるパターンが多い。しかし、きょうは実需の売りが追随しなかった。しぶしぶ売り方が買い戻して、結果的に午前９時４分につけた３万８１５０円がこの日の安値となった。 　米国ではパウエルＦＲＢ議長が前週の講演で利下げを急ぐ必要はないとの見解を示し、前週末の米国株市場では、１２月に３会合連続の利下げを見込んでいた投資家に動揺を与え、一部ハイテク株などの投げ売りを誘った。一方、国内に目を向けると日銀が１２月の金融政策決定会合で追加利上げに動く可能性がくすぶり続けていることで、外国為替市場では急速なドル安・円高方向への揺り戻しが起こった。そうしたなか、きょうは植田日銀総裁が名古屋市の金融経済懇談会で発言機会があり、おのずとマーケットの耳目を集めたが、１２月の利下げを匂わすような発言は聞かれず、これによってドルが買い戻され、つれて日経平均も３万８１００円台で踵（きびす）を返す形となった。 　今週は週央２０日に米エヌビディア＜NVDA＞の決算発表を控える。例によって事前コンセンサスのハードルが高く、好決算でも株価がどう反応するか分からない部分がある。足もとの売上高や一株利益の高水準の伸びは疑いのないところだが、それよりも市場では同社が製造する次世代半導体「ブラックウェル」の需要動向に関心が高い。ブラックウェルについて「常軌を逸しているほど強い」というジェンスン・ファンＣＥＯのコメントは、氏ならではの表現だが、マーケット側の期待も雪だるま式に大きくなっている。今は日米ともに半導体関連全般は笛吹けども踊らずという状態。このエヌビディア決算通過後の方向性がどうなるかは、来年に向けた株式市場全体を占ううえでも重要ファクターとなる。 　一方、東京市場では決算プレーが一巡し、テーマ買いの動きが局地的ながら再燃する兆しがある。関連最右翼はデータセンター周辺だ。「ブラックウェル」イコール半導体関連という公式ではなく、最近はそこを起点とする「電力消費」の方にスポットが当たっている。東京市場ではフジクラ<5803.T>、古河電気工業<5801.T>に続くニュースターの発掘に向けて思惑が錯綜し、今が旬といえるかもしれない。電気・通信工事関連ではコムシスホールディングス<1721.T>が直近高値を上回ってきたが、更に強いチャートを示しているのがエクシオグループ<1951.T>や関電工<1942.T>などで、あわせて目を配りたい。また、システムインテグレーター大手として、データセンター分野でも非常に高い実績を有するＳＣＳＫ<9719.T>は見逃せない存在だ。このほか今年４月以降、当欄で継続的に取り上げてきた銘柄では精工技研<6834.T>が異色の強さで、依然として上値余地があると思われる。 　データセンター関連以外では、トランプ・エフェクトに伴うテーマ物色とはいえ、三菱重工業<7011.T>や日本製鋼所<5631.T>などの“リアル防衛関連”は下値切り上げ波動が当面続きそうである。投資作戦的には“噴いたところは見送る”を基本とし、押し目狙いに徹するのがコツだ。このほか、防衛関連の穴株として是非マークしておきたいのがＩＭＶ<7760.T>。航空宇宙・防衛向けに振動装置や電磁波関連のＥＭＣ試験で秀でた実力を持つ。 　あすのスケジュールでは、１年物国庫短期証券入札が午前中に行われる。また、国内企業の決算発表では東京海上ホールディングス<8766.T>、ＳＯＭＰＯホールディングス<8630.T>、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス<8725.T>の大手損保３社（いずれも４～９月期決算）が予定されている。海外では豪中銀理事会の議事要旨（１１月開催分）が開示されるほか、１０月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）改定値、１０月の米住宅着工件数、１０月の米建設許可件数などが発表される。海外企業の決算ではウォルマート＜WMT＞の８～１０月決算にマーケットの注目度が高い。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2024/11/18 17:30 みんかぶニュース 市況・概況 １８日中国・上海総合指数＝終値３３２３．８４８６（－６．８７７７） 　１８日の中国・上海総合指数の終値は前営業日比６．８７７７ポイント安の３３２３．８４８６と３日続落。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/18 17:01 みんかぶニュース 市況・概況 大光は今期純利益を上方修正、ＡＬＰＳ処理水放出に伴う賠償金を計上◇ 　大光<3160.T>はこの日の取引終了後、２５年５月期連結業績予想について純利益を６億６０００万円から９億８０００万円（前期比２８．９％増）へ上方修正すると発表した。 　東京電力ホールディングス<9501.T>に対してＡＬＰＳ処理水放出に伴い諸外国からの禁輸措置などによって生じた損害について損害賠償請求を行い、その賠償金３億９４００万円を特別利益に計上したため。なお、売上高、営業利益については従来予想を据え置いた。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/18 16:52 みんかぶニュース 市況・概況 明日の【信用規制・解除】銘柄 (18日大引け後 発表分) ○フィスコ <3807> [東証Ｇ] 東証と日証金が19日売買分から信用取引に関する臨時措置を実施する。東証は委託保証金率を現行の30％以上→50％以上(うち現金を20％以上)に、日証金も同様に貸借取引自己取引分などの増担保金徴収率を現行の30％→50％(うち現金を20％)とする。 [2024年11月18日] 株探ニュース 2024/11/18 16:50
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