注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米利下げ終了の思惑でドルは底堅い動きを保つ見込み

配信日時：2024/11/15 08:04 配信元：FISCO
*08:04JST 今日の為替市場ポイント：米利下げ終了の思惑でドルは底堅い動きを保つ見込み 14日のドル・円は、東京市場では155円35銭から156円14銭まで上昇。欧米市場では155円52銭まで下落した後、156円42銭まで上昇し、156円30銭で取引終了。本日15日のドル・円は主に156円台で推移か。米利下げ終了の思惑でドルは底堅い動きを保つ可能性がある。

報道によると、米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は11月14日、「経済は、利下げを急ぐ必要性についていかなるシグナルも発していない」、「現在目にしている経済の強さにより、慎重な決定を行うことが可能になっている」などの見解を伝えた。パウエル議長の発言を受けて2年債利回りは上昇し、12月の利下げ確率は低下した。市場参加者の間からは「利下げは11月で終了した」との声が聞かれている。今後発表されるインフレや雇用関連の指標が弱含みとなった場合、12月利下げの確率は再び高まるものの、利下げは12月で一段落し、政策金利は2025年以降、長期間据え置きとなるケースに備える必要がありそうだ。


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注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ギフティ、電通グループ、AnyMindなど *11:37JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ギフティ、電通グループ、AnyMindなど ギフティ<4449>:1092円（+150円）ストップ高。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は13.6億円で前年同期比9.7％増となり、上半期の同8.1％減から増益転換となっている。eギフトへの高い需要が継続したことで、流通額や売上高の伸長が続く形になっている。通期予想は17億円、前期比34.3％増を継続。また、配当方針の変更を発表、今後は配当性向30％を目安に累進配当を行うとし、今期は10円の初配当を実施する計画に。EMシステムズ<4820>:640円 カ -ストップ高買い気配。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は32億円で前年同期比77.5％増となり、通期予想は従来の25.7億円から38億円、前期比63.0％増に引き上げ。電子処方箋及び関連オプションソフトの導入設置が、チェーン薬局を中心に加速しているもよう。年間配当金も従来計画の16円から29円にまで引き上げ。また、27年12月期までの中期計画を発表、期間中の配当性向100％方針などを示している。マクロミル<3978>:971円 カ -ストップ高買い気配。CVCキャピタルパートナー系のTIJが完全子会社化を目指してTOBを実施すると発表している。同社ではTOBへの応募を推奨としている。TOB価格は1150円で前日終値比40.1％のプレミアムとなっており、TOB価格へのサヤ寄せを目指す動きが優勢となっている。TOB期間は11月15日から12月26日までとされている。ネットプロHD<7383>:441円 カ -ストップ高買い気配。前日に上半期の決算を発表、営業損益は8.7億円で前年同期比6.0億円の赤字から急回復、従来予想の3.2億円も大幅に上振れ。つれて、通期予想は従来の10.8億円から17億円にまで上方修正。前期は6.3億円の赤字であった。各サービスでの与信及び請求業務の改善による原価抑制、販管費の効率化に取り組んだことが奏効、収益性が高まっているようだ。大幅な上方修正が買いインパクトにつながる。電通グループ<4324>:4097円（-700円）ストップ安。前日に第3四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は32億円で前年同期比88.2％減となり、4-6月期の112億円から大きく減少。市場予想も270億円程度であったとみられる。通期予想は従来の1071億円から920億円、前期比2.0倍の水準に下方修正。4-6月期決算発表後の株価は上昇基調にあったため、下振れ決算にはネガティブなインパクト。米州、EMEA、APACなどにおけるCXM領域の回復が遅れているもよう。ヘッドウォーター<4011>:9860円（+190円）反発。24年12月期通期業績予想の上方修正を発表し、好感されている。売上高は従来予想を据え置いたが、営業利益は2.26億円から2.93億円(30.0%増)に、経常利益は2.29億円から2.97億円(30.0%増)に、親会社株主に帰属する当期純利益は1.56億円から2.06億円(30.0%増)に上方修正した。アライアンス戦略や生成AI案件比率が増加したことによる案件規模の拡大、各原価低減策が功を奏して予想を上回る売上総利益の確保となる見込みとなったことなどが要因としている。AnyMind<5027>:1134円（+150円）ストップ高。24年12月期第3四半期の業績を発表し、好感されている。売上収益は356.80億円(前年同四半期比+55.9%)、営業利益は16.80億円(同+407.2%)と好調だった。すべての事業において売上収益及び売上総利益が順調に推移しており、特にアジア地域での事業展開が全社の成長を牽引しているとしている。また、各事業セグメントの業績が8月14日に上方修正した予想を超えて順調に推移しているとして、あわせて24年12月期通期業績予想を更に上方修正している。AViC<9554>:1136円（+47円）大幅続伸。24年9月期の業績を発表し、好材料視されている。エンタープライズ顧客を中心に新規顧客の獲得が継続的に進展したことにより、売上高は前期比+20.4%の19.34億円、経常利益は同+57.3%の4.41億円と大幅増収増益に。なお、23年10月から連結対象となったFACTについては、第3四半期からのれん等無形資産償却後の数字で利益貢献している。25年9月期は前期比+30.1%増収、+50.4%増益（営業利益）、営業利益率26.7%と、業界最高水準の成長率・利益率を見込む。 ＜ST＞ 2024/11/15 11:37 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル買いはやや一服も日中は156円台を堅持か *11:36JST 東京為替：ドル買いはやや一服も日中は156円台を堅持か 15日午前の東京市場で米ドル・円は156円40銭台推移。156円22銭から156円75銭まで上昇したが、ドル買いはやや一服。ただ、日中は156円台を堅持するとの見方が多いようだ。ユーロ・ドルは反転、1.0524ドルから1.0541ドルまで戻している。ユーロ・円は強含み、164円48銭から165円04銭まで反発している。 ＜MK＞ 2024/11/15 11:36 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル買い継続、156円75銭まで強含み *10:10JST 東京為替：ドル買い継続、156円75銭まで強含み 15日午前の東京市場で米ドル・円は156円60銭近辺で推移。156円22銭から156円75銭まで上昇。ユーロ・ドルは伸び悩み、1.0534ドルから1.0524ドルまで反落。ユーロ・円は強含み、164円48銭から165円04銭まで反発している。 ＜MK＞ 2024/11/15 10:10 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:あいHDや野村マイクロなどに注目 *09:23JST 個別銘柄戦略:あいHDや野村マイクロなどに注目 昨日14日の米株式市場でNYダウは207.33ドル安の.43,750.86、ナスダック総合指数は123.07pt安の19,107.65、シカゴ日経225先物は大阪日中比390円高の38,970円。為替は1ドル＝156.30-40円。今日の東京市場では、上期営業利益が60.9％増と上期の13.4％増から増益率が拡大したオイシックス<3182>、上期営業利益が前年同期比2.1倍となったTREHD<9247>、第3四半期営業利益が9.7％増で配当方針の変更と初配実施を発表したギフティ<4449>、25年3月期業績予想を上方修正したネットプロHD<7383>、25年3月期業績と配当予想を上方修正したゆうちょ銀行<7182>、25年3月期業績目標と配当予想を上方修正し発行済株式数の2.34.96％上限の自社株買い・2.18％の自社株消却も発表した三菱UFJ<8306>、25年3月期業績予想を上方修正し発行済株式数の7.8％上限の自社株買いも発表したかんぽ生命保険<7181>、25年3月期業績と配当予想を上方修正し発行済株式数の3.3％上限の自社株買いも発表したコンコルディア<7186>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が24.4％減となったあいHD<3076>、上期営業利益が72.9％減となった野村マイクロ<6254>、同じく15.0％減となったアマダ<6113>、上期営業利益が24.2％減と第1四半期の24.4％増から減益に転じた円谷フィHD<2767>、24年12月期収益と売上総利益予想は上方修正だが調整後営業利益と純利益予想を下方修正した電通グループ<4324>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/11/15 09:23 注目トピックス　市況・概況 日経平均は322円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:11JST 日経平均は322円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は322円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。日経平均は昨日までの3日続落で1000円近い下げとなっており、目先下げ過ぎとの見方から、自律反発狙いや押し目待ちの買いが入りやすかった。また、日経平均は38500円台に位置する200日移動平均線が下値支持線として意識され、ここからの短期的な下値余地は大ききくないとの見方もあった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、主要企業の4-9月期決算発表が昨日までで一巡したことから、目先手掛かり材料難を指摘する向きもあった。さらに、米国のトランプ次期政権の政策への警戒感も継続したが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2024/11/15 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ソフトバンクGが日経平均型を支える～ *08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～ソフトバンクGが日経平均型を支える～ 15日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ソフトバンクGが日経平均型を支える■三菱UFJ、2Q経常利益 37.3％増 1兆7569億円、自社株買いを発表■前場の注目材料:富士通、供給網脱炭素プロ、国内外12社とデータ連携■ソフトバンクGが日経平均型を支える15日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、こう着ながらも底堅さが意識されそうだ。14日の米国市場はNYダウが207ドル安、ナスダックは123ポイント安だった。10月の米卸売物価指数（PPI）で根強いインフレが確認されたほか、新規失業保険申請件数で労働市場の強さが示され、長期金利が上昇に転じたことで利益確定の売りが出た。また、米連邦準備理事会（FRB）のクーグラー理事が利下げ見送りの可能性に言及したほか、パウエル議長が、速やかな利下げの必要性がないとの考えを示すと、下げ幅を拡大した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比390円高の38970円。円相場は1ドル156円20銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い優勢の展開から始まりそうだ。米国市場は下落となったが、大統領選でのトランプ氏勝利以降の上昇で過熱感が警戒されていたこともあり、利益確定の売りは入りやすかっただろう。主要な株価指数は下落したが、半導体SOX指数の下げは小幅にとどまっており、リバランスの動きからハイテク株を買い戻す動きが意識されやすいだろう。また、ASMLホールディングは、先月に2025年12月期の売上高見通しを下方修正していたが、2030年の売上高見通しを据え置いたことが安心感につながり買われた。これを受けてソフトバンクG<9984>のほか、指数インパクトの大きい値がさハイテク株には買い戻しが入りやすいと考えられ、日経平均株価を下支えする展開が期待されやすい。日経平均株価は昨日までの調整で25日線まで下げており、トランプ物色で上昇した部分を帳消しにした。売り一巡感も意識されやすく、押し目狙いの買いが入りやすい。また、決算発表がピークを通過したことで、機関投資家も動きやすくなりそうだ。なお、14日の取引終了後に発表した決算では、かんぽ生命保険<7181>、フリー<4478>、西鉄<9031>、TREHD<9247>、AnyMind<5027>、プロクレアHD<7384>、エムアップ<3661>、オイシックス<3182>、東プレ<5975>、Arent<5254>、ネットプロHD<7383>、マクロミル<3978>、エン・ジャパン<4849>、ジーニー<6562>などが注目される。■三菱UFJ、2Q経常利益 37.3％増 1兆7569億円、自社株買いを発表三菱UFJ<8306>が発表した2025年3月期第2四半期業績は、経常収益が前年同期比21.1％増の6兆8602億7700万円、経常利益は同37.3％増の1兆7569億2600万円だった。あわせて2025年3月期の純利益を1兆5000億円から1兆7500億円に上方修正した。顧客部門の好調に加え、円金利の上昇による利ざや改善や保有株式の売却が寄与する。また、年間配当計画は1株あたり年60円と、従来の50円から引き上げた。そのほか、2億3000万株（自己株式を除く発行済み株式総数の1.96％）、3000億円を上限とする自社株買いを発表。■前場の注目材料・1ドル＝156.30-40円・シカゴ日経先物は上昇（38970、+390）・米原油先物は上昇（68.70、+0.27）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・富士通<6702>供給網脱炭素プロ、国内外12社とデータ連携・KDDI<9433>メガバンク、フィンテック覇権争う、ICTと連携深化・ライク<2462>日本生命保険が出資、ITで保育の課題解決・新光商事<8141>成長投資100億円、半導体・AI関連で協業・霞ヶ関キャピタル<3498>青森に冷凍自動倉庫、八戸港・三沢空港に好アクセス・田辺工業<1828>大型プラント深耕、30年3月期、営業益56億円目指す・横浜ゴム<5101>イスラエル工場閉鎖、農機用タイヤの競争力低下・デクセリアルズ<4980>独の車載機器に出資、欧営業を強化・日精樹脂工業<6293>依田穂積社長「米印で先手」・ソフトバンクG<9984>米エヌビディア、日本でのAI開発支援強化・ルネサス<6723>第5世代SoCを27年量産、ソフト定義車両向け・東レ<3402>逆浸透膜発売、下廃水再生水から超純水製造、尿素除去率2倍・東京ガス<9531>人材の戦略的配置目指す、システム本格運用開始へ☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08:50　7-9月期GDP1次速報（前期比年率予想：+0.7％、4-6月期：+2.9％）＜海外＞・11:00　中・10月鉱工業生産（前年比予想：+5.6％、9月：+5.4％）・11:00　中・10月小売売上高（前年比予想：+3.8％、9月：+3.2％） ＜ST＞ 2024/11/15 08:45 注目トピックス　市況・概況 14日の米国市場ダイジェスト：NYダウは207ドル安、利下げ期待が後退 *08:09JST 14日の米国市場ダイジェスト：NYダウは207ドル安、利下げ期待が後退 ■NY株式：NYダウは207ドル安、利下げ期待が後退米国株式市場は下落。ダウ平均は207.33ドル安の43,750.86ドル、ナスダックは123.07ポイント安の19,107.65で取引を終了した。長期金利の低下を好感し、寄り付き後、小幅高。その後、10月生産者物価指数（PPI）で根強いインフレが確認されたほか、新規失業保険申請件数で労働市場の強さが示され長期金利が上昇に転じると相場は下落に転じた。連邦準備制度理事会（FRB）のクグラー理事が利下げ見送りの可能性に言及したほか、終盤にかけ、パウエル議長が、経済が強く、速やかな利下げの必要性がないとの考えを示すと、下げ幅を拡大し、終了。セクター別では、テクノロジー・ハード機器が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。食品会社のキャンベルスープ（CPB）はアナリストが投資判断を引き上げ上昇。エンターテインメントのウォルト・ディズニー（DIS）は第3四半期決算の結果で、ストリーミングや新作映画興行が好調で、利益が予想を上回り、上昇。衣料品販売会社のアバクロンビー＆フィッチ（ANF）や半導体のエヌビディア（NVDA）はアナリストの目標株価引き上げで上昇。カジノ運営のウィン・リゾーツ（WYNN）は著名投資家のティルマン・ファティータ氏が同社株保有を増やしたことが当局への届け出で明らかになり、上昇。コーチなどのブランドを運営するタペストリー（TPR）は同業カプリ・ホールディングス（CPRI）との合併を巡り連邦取引委員会（FTC）の反対を受け裁判所が差し止める判決を受け計画を撤回することで合意し、上昇。電気自動車（EV）メーカーのテスラ（TSLA）はサイバートラックの一部リコールやトランプ次期政権がEVに対する税優遇措置を撤廃するとの報道を受け下落。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）運営するメタ・プラットフォームズ（META）は欧州当局が同社を独禁法違反で制裁金を科したとの報道が嫌気され、下落。半導体関連のアプライド・マテリアルズ（AMAT）は取引終了後に四半期決算を発表。業績見通しが弱く、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米10月PPI加速やパウエルFRB議長のタカ派発言で利下げ観測後退14日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円50銭から156円42銭まで上昇し、156円28銭で引けた。朝方発表された10月生産者物価指数（PPI）で伸びが加速しディスインフレの停滞を示したほか、新規失業保険申請件数が5月来の低水準と労働市場の底堅さが示されたほか、クグラーFRB理事がインフレ動向次第で利下げ見送りも適切との発言で長期金利の上昇に伴うドル買いが強まった。その後、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が経済が強く、利下げを急ぐ必要性が示唆されていないとの見解を示すと12月の連邦公開市場委員会（FOMC）利下げ確率が低下し、ドル買いにさらに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.0513ドルから1.0582ドルまでのレンジで上下し、1.0530ドルで引けた。ユーロ・円は、164円14銭から164円98銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2645ドルから1.2720ドルのレンジで上下した。ドル・スイスは0.8865フランまで下落後、0.8911フランまで上昇した。■NY原油：小幅高で68.70ドル、需給ひっ迫を警戒した買いが入るNY原油先物12月限は小幅高（NYMEX原油12月限終値：68.70　↑0.27）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋0.27ドル（＋0.39％）の68.70ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは67.92ドル－69.39ドル。アジア市場で67.92ドルまで売られたが、米国市場の中盤にかけて69.39ドルまで反発。ドル高を意識した売りは一巡し、需給ひっ迫を警戒した買いが入った。通常取引終了後の時間外取引では主に68ドル台後半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　45.90ドル 　 +0.03ドル（+0.06％）モルガン・スタンレー（MS）　132.43ドル 　-0.33ドル（-0.24％）ゴールドマン・サックス（GS）588.61ドル 　-5.61ドル（-0.94％）インテル（INTC） 　 　 　 　25.03ドル 　 +0.11ドル（+0.44％）アップル（AAPL） 　 　 　 　228.22ドル 　+3.10ドル（+1.37％）アルファベット（GOOG） 　 　177.35ドル 　-3.14ドル（-1.73％）メタ（META） 　 　 　 　 　 577.16ドル 　-2.84ドル（-0.48％）キャタピラー（CAT） 　 　 　387.36ドル 　+0.29ドル（+0.07％）アルコア（AA） 　 　 　 　　41.21ドル 　 +0.62ドル（+1.52％）ウォルマート（WMT） 　 　 　84.47ドル 　 -1.03ドル（-1.20％） ＜ST＞ 2024/11/15 08:09 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低い見通し *08:07JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は12月に追加利下げを決定する見通しだが、その後の政策金利見通しは不透明。一方、日本銀行による早期利上げ観測は高まっていないため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBによる12月追加利下げ観測・ユーロ圏のインフレ見通しは不透明・ドイツ経済の停滞懸念【ユーロ買い要因】・ECBの政策金利が来年にかけて大幅に低下するとの見方は後退・日本銀行による金融正常化への期待は後退・主要国の株高 ＜CS＞ 2024/11/15 08:07 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯を予想する。前日14日の米国市場のダウ平均は207.33ドル安の43,750.86ドル、ナスダックは123.07pt安の19,107.65ptで取引を終了した。長期金利の低下を好感し、寄り付き後、小幅高。その後、10月生産者物価指数（PPI）で根強いインフレが確認されたほか、新規失業保険申請件数で労働市場の強さが示され長期金利が上昇に転じると相場は下落に転じた。連邦準備制度理事会（FRB）のクグラー理事が利下げ見送りの可能性に言及したほか、終盤にかけ、パウエル議長が速やかな利下げの必要性がないとの考えを示すと、下げ幅を拡大した。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は売り買い交錯の動きを予想する。連日狭いレンジでの値動きが続いており、同様の動きが継続すると思われる。日足のストキャスティクスやRSI、サイコロジカルラインが軒並み中位水準にあることや、一目均衡表の先行スパン（雲）の中に位置していることから、売り買いともに動きにくく、週末要因も重なり薄商いは継続しそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比2pt高の621ptで終えている。上値のメドは630pt、下値のメドは610ptとする。 ＜SK＞ 2024/11/15 08:05
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