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NY外為：BTC反落再び9万ドル割れで推移、米インフレ改善停滞で金利先安観が後退

配信日時：2024/11/15 01:35 配信元：FISCO
*01:35JST NY外為：BTC反落再び9万ドル割れで推移、米インフレ改善停滞で金利先安観が後退 暗号通貨のビットコイン（BTC）は過去最高値付近から反落し、再び9万ドル割れで推移した。BTCは金利先安観に加え、暗号資産市場の発展を支援する政策を公約したトランプ氏の米大統領選勝利を受け、期待感に13日に心理的節目9万ドルを突破し、93462ドルまで上昇し、過去最高値を更新。その後は、買いが続かず、さらに、米国の10月消費者物価指数（CPI）や生産者物価指数（PPI）でインフレ改善の停滞が示されたため金利先安観の後退で買い意欲が後退したと見られる。ただ、現物ETFへの資金流入が継続し相場を支える可能性がある。現時点で現物ETFは107万BTCを保有しているという。

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注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは207ドル安、利下げ期待が後退 *06:50JST NY株式：NYダウは207ドル安、利下げ期待が後退 米国株式市場は下落。ダウ平均は207.33ドル安の43,750.86ドル、ナスダックは123.07ポイント安の19,107.65で取引を終了した。長期金利の低下を好感し、寄り付き後、小幅高。その後、10月生産者物価指数（PPI）で根強いインフレが確認されたほか、新規失業保険申請件数で労働市場の強さが示され長期金利が上昇に転じると相場は下落に転じた。連邦準備制度理事会（FRB）のクグラー理事が利下げ見送りの可能性に言及したほか、終盤にかけ、パウエル議長が、経済が強く、速やかな利下げの必要性がないとの考えを示すと、下げ幅を拡大し、終了。セクター別では、テクノロジー・ハード機器が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。食品会社のキャンベルスープ（CPB）はアナリストが投資判断を引き上げ上昇。エンターテインメントのウォルト・ディズニー（DIS）は第3四半期決算の結果で、ストリーミングや新作映画興行が好調で、利益が予想を上回り、上昇。衣料品販売会社のアバクロンビー＆フィッチ（ANF）や半導体のエヌビディア（NVDA）はアナリストの目標株価引き上げで上昇。カジノ運営のウィン・リゾーツ（WYNN）は著名投資家のティルマン・ファティータ氏が同社株保有を増やしたことが当局への届け出で明らかになり、上昇。コーチなどのブランドを運営するタペストリー（TPR）は同業カプリ・ホールディングス（CPRI）との合併を巡り連邦取引委員会（FTC）の反対を受け裁判所が差し止める判決を受け計画を撤回することで合意し、上昇。電気自動車（EV）メーカーのテスラ（TSLA）はサイバートラックの一部リコールやトランプ次期政権がEVに対する税優遇措置を撤廃するとの報道を受け下落。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）運営するメタ・プラットフォームズ（META）は欧州当局が同社を独禁法違反で制裁金を科したとの報道が嫌気され、下落。半導体関連のアプライド・マテリアルズ（AMAT）は取引終了後に四半期決算を発表。業績見通しが弱く、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2024/11/15 06:50 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：GDP速報値、中小売売上高、米小売売上高など *06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP速報値、中小売売上高、米小売売上高など ＜国内＞08:50　GDP速報値(7-9月)　0.6％　2.9％13:30　鉱工業生産(9月)　　1.4％13:30　設備稼働率(9月)　　-5.3％13:30　第3次産業活動指数(9月)　0.3％　-1.1％15:00　生保協会長が会見＜海外＞10:30　中・新築住宅価格(10月)　　-0.71％10:30　中・中古住宅価格(10月)　　-0.93％11:00　中・鉱工業生産指数(10月)　5.5％　5.4％11:00　中・小売売上高(10月)　3.8％　3.2％11:00　中・固定資産投資(都市部)(10月)　3.5％　3.4％11:00　中・不動産投資(10月)　-9.9％　-10.1％11:00　中・住宅販売(10月)　　-24.0％11:00　中・調査失業率(10月)　5.1％　5.1％16:00　英・商品貿易収支(9月)　　-150.6億ポンド16:00　英・GDP速報値(7-9月)　　0.7％16:00　英・鉱工業生産指数(9月)　　0.5％22:30　米・小売売上高(10月)　0.3％　0.4％22:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(11月)　3.5　-11.922:30　米・輸入物価指数(10月)　-0.1％　-0.4％23:15　米・鉱工業生産指数(10月)　-0.3％　-0.3％24:00　米・企業在庫(9月)　0.2％　0.3％欧・欧州委員会(EC)が経済予測を発表注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2024/11/15 06:30 注目トピックス　市況・概況 11月14日のNY為替概況 *05:05JST 11月14日のNY為替概況 14日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円19銭へ上昇後、155円51銭まで弱含み、引けた。朝方発表された10月生産者物価指数（PPI）で伸びが加速しディスインフレの停滞を示したほか、新規失業保険申請件数が5月来の低水準と労働市場の底堅さが示されたため長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の講演を控えてドル買いが一段落した。ユーロ・ドルは1.0513ドルへ下落後、1.0582ドルまで上昇し、引けた。ユーロ・円は、164円14銭から164円98銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2645ドルへ下落後、1.2720ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8906フランまで上昇後、0.8865フランまで反落した。【経済指標】・米・10月生産者物価指数：前月比＋0.2％（予想：+0.2％、9月：＋0.1％←0.0％）・米・10月生産者物価コア指数：前月比＋0.3％（予想：+0.2％、9月：＋0.2％←+0.2％）・米・10月生産者物価指数：前年比＋2.4％（予想：+2.3％、9月：＋1.9％←+1.8％）・米・10月生産者物価コア指数：前年比＋3.1％（予想：+3.0％、9月：＋2.9％←+2.8％）・米・先週分新規失業保険申請件数：＋21.7万件（予想：22.0万件、前回：22.1万件）・米・失業保険継続受給者数：＋187.3万人（予想：186.9万人、前回：188.4万人←189.2万人） ＜KY＞ 2024/11/15 05:05 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]中長期物でOP買い再開、相場不透明感 *04:30JST [通貨オプション]中長期物でOP買い再開、相場不透明感 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。イベントリスク後退で短期物のオプション売りが強まった一方、3カ月物以降で相場不透明感などにオプション買いが再開した。リスクリバーサルは6か月を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退、円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。■変動率・1カ月物9.98％⇒9.90％（08年/24＝31.044％）・3カ月物10.49％⇒10.60％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.44％⇒10.53％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.40％⇒10.46％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.80％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋0.78％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋0.57％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.23％⇒＋0.22％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2024/11/15 04:30 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ドル底堅い、パウエルFRB議長がタカ派姿勢示すかどうかに注目 *03:53JST NY外為：ドル底堅い、パウエルFRB議長がタカ派姿勢示すかどうかに注目 NY外為市場で連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長講演待ちとなる中、ドルは底堅く推移した。10月消費者物価指数（CPI）に続き10月生産者物価指数（PPI）が加速し、ディスインフレの停滞を示した。さらに、新規失業保険申請件数が5月来の低水準となるなど労働市場も底堅く、利下げの必要性が低下しつつある。パウエル議長が講演で、利下げ見送りの可能性に言及した場合はドル買いが再開することになる。米国債利回りは低下もドルは底堅く推移。ドル・円は155円52銭へ弱含んだのち、155円85銭で推移した。ユーロ・ドルは1.0582ドルまで上昇後、1.0549ドルまで反落。ポンド・ドルは1.2720ドルまで上昇後、1.2689ドルへ反落した。 ＜KY＞ 2024/11/15 03:53 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ドル買い後退、米債券利回り再び低下、パウエルFRB議長講演控え *00:33JST NY外為：ドル買い後退、米債券利回り再び低下、パウエルFRB議長講演控え NY外為市場でドル買いの勢いが後退した。朝方発表された10月生産者物価指数（PPI）が加速したほか、新規失業保険申請件数が5月来の低水準となったため、長期金利の上昇に伴うドル買いに拍車がかかった。その後、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の講演を控えて、米国債相場が再び上昇。利回りは低下した。米10年債利回りは4.478％まで上昇後、4.405％まで低下。ドル・円は156円20銭へ上昇後、155円52銭へ下落。ユーロ・ドルは1.0513ドルまで下落後、1.0577ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.2646ドルへ下落後、1.2716ドルまで上昇した。 ＜KY＞ 2024/11/15 00:33 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米10月PPIは加速、新規失業保険申請件数は減少、ドル買い優勢 *23:31JST 【市場反応】米10月PPIは加速、新規失業保険申請件数は減少、ドル買い優勢 米国労働統計局が発表した10月生産者物価指数（PPI）は前月比＋0.2％と、予想通り9月＋0.1％から伸びが拡大。9月も0.0％から＋0.1％へ上方修正された。前年比では＋2.4％と、伸びが9月＋1.9％から拡大し7月来で最大。9月分は+1.8％から＋1.9％へ上方修正された。コア指数は前月比＋0.3％と、9月＋0.2％から伸びが拡大。前年比では＋3.1％。伸びは9月＋2.9％から予想以上に拡大し、6月来で最大となった。同時刻に発表された米先週分新規失業保険申請件数（11/9）は4000件減の＋21.7万件と予想22.0万件を下回り5月来の低水準となった。失業保険継続受給者数（11/2）は＋187.3万人と前回188.4万人から減少した。PPIが消費者物価指数（CPI）と同様、ディスインフレの停滞を示したほか、労働市場の底堅さが示され、利下げ観測が若干後退し米国債相場は一時反落。2年債利回りは4.26％から4.31％まで上昇した。ドル買いも強まり、ドル・円は155円80銭から156円20銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0542ドルから1.0513ドルまで下落。ポンド・ドルは1.2680ドルから1.2646ドルまで下落した。【経済指標】・米・10月生産者物価指数：前月比＋0.2％（予想：+0.2％、9月：＋0.1％←0.0％）・米・10月生産者物価コア指数：前月比＋0.3％（予想：+0.2％、9月：＋0.2％←+0.2％）・米・10月生産者物価指数：前年比＋2.4％（予想：+2.3％、9月：＋1.9％←+1.8％）・米・10月生産者物価コア指数：前年比＋3.1％（予想：+3.0％、9月：＋2.9％←+2.8％）・米・先週分新規失業保険申請件数：＋21.7万件（予想：22.0万件、前回：22.1万件）・米・失業保険継続受給者数：＋187.3万人（予想：186.9万人、前回：188.4万人←189.2万人） ＜KY＞ 2024/11/14 23:31 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、ユーロ・ドルは1.05ドルに接近 *20:13JST 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、ユーロ・ドルは1.05ドルに接近 欧州市場でドル・円は一時156円24銭まで上昇後、156円付近に失速。米10年債利回りの低下で、ややドル売りに振れやすい。一方、低調な域内鉱工業生産を受けユーロ売りが強まり、ユーロ・ドルは心理的節目の1.05ドルを維持できるか注目される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円74銭から156円24銭、ユーロ・円は163円91銭から164円48銭、ユーロ・ドルは1.0501ドルから1.0558ドル。 ＜TY＞ 2024/11/14 20:13 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は156円台、ユーロはほぼ全面安 *18:54JST 欧州為替：ドル・円は156円台、ユーロはほぼ全面安 欧州市場でドル・円は156円台に再浮上し、一時156円11銭まで値を切り上げた。米10年債利回りは底堅く、ドル買いに振れやすい。一方、ユーロはほぼ全面安となりユーロ・ドルは1.0510ドル台に、ユーロ・円は164円10銭台にそれぞれ下げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円74銭から156円11銭、ユーロ・円は164円13銭から164円48銭、ユーロ・ドルは1.0517ドルから1.0558ドル。 ＜TY＞ 2024/11/14 18:54
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