注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米長期金利の高止まりを受けてドルは底堅い動きを保つ見込み

配信日時：2024/11/14 08:08 配信元：FISCO
*08:08JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の高止まりを受けてドルは底堅い動きを保つ見込み 13日のドル・円は、東京市場では154円51銭から155円15銭まで上昇。欧米市場では154円34銭まで下落した後、155円62銭まで上昇し、155円47銭で取引終了。本日14日のドル・円は主に155円台で推移か。米長期金利の高止まりを受けてドルは底堅い動きを保つ可能性がある。

米労働省が11月13日発表した10月消費者物価指数（CPI）は、前年比＋2.6％となった。家賃などの住居費の上昇を背景に、伸び率は9月実績の＋2.4％を上回った。ただ、市場予想と一致し、12月利下げの可能性は十分残されているとの見方が広がった。なお、トランプ政権への移行によって2025年以降のインフレ見通しは大きく変わる可能性があることを市場は引き続き警戒しているようだ。利下げは12月で一段落し、政策金利は長期間据え置きとなるケースを想定してドルは底堅い動きを保つとみられる。

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注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米10月PPIは加速、新規失業保険申請件数は減少、ドル買い優勢 *23:31JST 【市場反応】米10月PPIは加速、新規失業保険申請件数は減少、ドル買い優勢 米国労働統計局が発表した10月生産者物価指数（PPI）は前月比＋0.2％と、予想通り9月＋0.1％から伸びが拡大。9月も0.0％から＋0.1％へ上方修正された。前年比では＋2.4％と、伸びが9月＋1.9％から拡大し7月来で最大。9月分は+1.8％から＋1.9％へ上方修正された。コア指数は前月比＋0.3％と、9月＋0.2％から伸びが拡大。前年比では＋3.1％。伸びは9月＋2.9％から予想以上に拡大し、6月来で最大となった。同時刻に発表された米先週分新規失業保険申請件数（11/9）は4000件減の＋21.7万件と予想22.0万件を下回り5月来の低水準となった。失業保険継続受給者数（11/2）は＋187.3万人と前回188.4万人から減少した。PPIが消費者物価指数（CPI）と同様、ディスインフレの停滞を示したほか、労働市場の底堅さが示され、利下げ観測が若干後退し米国債相場は一時反落。2年債利回りは4.26％から4.31％まで上昇した。ドル買いも強まり、ドル・円は155円80銭から156円20銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0542ドルから1.0513ドルまで下落。ポンド・ドルは1.2680ドルから1.2646ドルまで下落した。【経済指標】・米・10月生産者物価指数：前月比＋0.2％（予想：+0.2％、9月：＋0.1％←0.0％）・米・10月生産者物価コア指数：前月比＋0.3％（予想：+0.2％、9月：＋0.2％←+0.2％）・米・10月生産者物価指数：前年比＋2.4％（予想：+2.3％、9月：＋1.9％←+1.8％）・米・10月生産者物価コア指数：前年比＋3.1％（予想：+3.0％、9月：＋2.9％←+2.8％）・米・先週分新規失業保険申請件数：＋21.7万件（予想：22.0万件、前回：22.1万件）・米・失業保険継続受給者数：＋187.3万人（予想：186.9万人、前回：188.4万人←189.2万人） ＜KY＞ 2024/11/14 23:31 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、ユーロ・ドルは1.05ドルに接近 *20:13JST 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、ユーロ・ドルは1.05ドルに接近 欧州市場でドル・円は一時156円24銭まで上昇後、156円付近に失速。米10年債利回りの低下で、ややドル売りに振れやすい。一方、低調な域内鉱工業生産を受けユーロ売りが強まり、ユーロ・ドルは心理的節目の1.05ドルを維持できるか注目される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円74銭から156円24銭、ユーロ・円は163円91銭から164円48銭、ユーロ・ドルは1.0501ドルから1.0558ドル。 ＜TY＞ 2024/11/14 20:13 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は156円台、ユーロはほぼ全面安 *18:54JST 欧州為替：ドル・円は156円台、ユーロはほぼ全面安 欧州市場でドル・円は156円台に再浮上し、一時156円11銭まで値を切り上げた。米10年債利回りは底堅く、ドル買いに振れやすい。一方、ユーロはほぼ全面安となりユーロ・ドルは1.0510ドル台に、ユーロ・円は164円10銭台にそれぞれ下げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円74銭から156円11銭、ユーロ・円は164円13銭から164円48銭、ユーロ・ドルは1.0517ドルから1.0558ドル。 ＜TY＞ 2024/11/14 18:54 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は156円付近、欧州株は堅調 *18:16JST 欧州為替：ドル・円は156円付近、欧州株は堅調 欧州市場でドル・円は夕方の失速から持ち直し、155円74銭から155円99銭まで値を上げた。米10年債利回りは底堅く推移し、ドルは売りづらい展開に。一方、欧州株式市場で主要指数は強含んでおり、株高を好感した円売りが主要通貨を押し上げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円74銭から155円99銭、ユーロ・円は164円23銭から164円48銭、ユーロ・ドルは1.0532ドルから1.0558ドル。 ＜TY＞ 2024/11/14 18:16 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル：3日続落、「黒三兵」形成 *17:43JST 日経平均テクニカル：3日続落、「黒三兵」形成 14日の日経平均は3日続落した。ローソク足は3本連続陰線で終了。高値と安値も連日で前日水準を下回って「黒三兵」を描き、強い下押し圧力を窺わせた。終値は200日移動平均線とのプラス乖離をキープしたが、下降2日目の25日移動平均線とのマイナス乖離幅を広げ、地合い悪化を示唆している。一目均衡表では明日15日から20日にかけて応当日株価上昇が続くため弱気シグナル増大の可能性が高く、調整長期化リスクへの留意が必要となろう。 ＜AK＞ 2024/11/14 17:43 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米インフレ再加速でドル買いも日本の介入に警戒 *17:41JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米インフレ再加速でドル買いも日本の介入に警戒 14日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米インフレの再加速を背景にドル買い地合いが続き、156円台に定着が見込まれる。ただ、日本の為替介入が警戒され、一段の上昇は抑制されるだろう。前日の10月米消費者物価指数(CPI)は前年比+2.6％と前回を上回り、インフレ再加速を示した。連邦準備制度理事会（FRB)当局者の反応はまちまちながら、今後の緩和に慎重な見解で米金利高・ドル高の展開に。ユーロ・ドルは1.0550ドル台に軟化、ドル・円は155円台半ばに浮上。本日アジア市場でドル買い地合いは継続し、ドル・円は一時156円台前半まで水準を切り上げた。ただ、節目付近の攻防で一段の上昇は阻止されている。この後の海外市場は引き続きインフレ指標が注目される。今晩の生産者物価指数（PPI）が想定通り堅調なら金融緩和方針の後退をにらみ、ドル買い地合いの見通し。トランプ次期政権の政策期待が長期金利を押し上げれば、ドル買いを後押ししそうだ。ただ、目先の小売売上高など主要な経済指標を見極めようと、過度なドル買いを抑制しよう。また、日本の為替介入への警戒感で一段のドル買い・円売りは縮小するとみる。【今日の欧米市場の予定】・19:00　ユーロ圏・7-9月期GDP改定値（前年比予想：+0.9％、速報値：+0.9％）・19:00　ユーロ圏・9月鉱工業生産（前月比予想：-1.4％、8月：+1.8％）・21:00　クーグラー米FRB理事講演（経済見通し）・21:30　欧州中央銀行(ECB)10月理事会議事要旨・22:30　米・10月生産者物価指数（前月比予想：+0.2％、9月：0.0％）・22:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.0万件、前回：22.1万件）・23:00　バーキン米リッチモンド連銀総裁座談会参加（経済関連）・05:00　パウエル米FRB議長講演（経済見通し）・06:45　ウィリアムズNY連銀総裁講演（同行イベント）・アジア太平洋経済協力会議(APEC)閣僚会議（ペルー） ＜AK＞ 2024/11/14 17:41 注目トピックス　市況・概況 14日の日本国債市場概況：債券先物は142円98銭で終了 *17:10JST 14日の日本国債市場概況：債券先物は142円98銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年12月限寄付143円04銭 高値143円07銭 安値142円96銭 引け142円98銭売買高総計21113枚2年　466回 　0.530％5年　173回 　0.689％10年 376回 　1.055％20年 190回 　1.887％債券先物12月限は、143円04銭で取引を開始。米国の大統領選・議会選ですべて共和党が勝利したことを受けた金利上昇、ドル高・円安進行による日銀の追加利上げ観測の高まりに売りが優勢になり、143円07銭から142円96銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。＜米国債概況＞2年債は4.30％、10年債は4.47％、30年債は4.65％近辺で推移。債券利回りはやや上昇。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.41％、英国債は4.52％、オーストラリア10年債は4.69％、NZ10年債は4.82％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・19:00　ユーロ圏・7-9月期GDP改定値（前年比予想：+0.9％、速報値：+0.9％）・19:00　ユーロ圏・9月鉱工業生産（前月比予想：-1.4％、8月：+1.8％）・21:00　クーグラー米FRB理事講演（経済見通し）・21:30　欧州中央銀行(ECB)10月理事会議事要旨・22:30　米・10月生産者物価指数（前月比予想：+0.2％、9月：0.0％）・22:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.0万件、前回：22.1万件）・23:00　バーキン米リッチモンド連銀総裁座談会参加（経済関連）・05:00　パウエル米FRB議長講演（経済見通し）・06:45　ウィリアムズNY連銀総裁講演（同行イベント）・アジア太平洋経済協力会議(APEC)閣僚会議（ペルー）（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/11/14 17:10 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後は155円台に失速 *17:10JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後は155円台に失速 14日の東京市場でドル・円は伸び悩み。米10年債利回りの上昇でドル買いが先行し、朝方の155円34銭から上昇。午後もドル買い継続で156円13銭まで上値を伸ばした。日経平均株価の反落などアジア株安を嫌気した円買いがドルの一段の上値を抑えた。・ユーロ・円は164円09銭から164円66銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.0568ドルから1.0534ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値38,911.04円、高値39,084.44円、安値38,535.70円、終値38,535.70円(前日比185.96円安)・17時時点：ドル円155円80-90銭、ユーロ・円164円40-50銭【経済指標】・豪・10月：4.1％（予想：4.1％、9月：4.1％）・豪・10月雇用者数増減：+1.59万人（予想：+2.50万人、9月：+6.41万人）【要人発言】・ブロック豪準備銀行総裁「金利は十分に制限的な水準、インフレに確信が持てるまでその水準を維持」 ＜TY＞ 2024/11/14 17:10 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価の上値重く警戒感の緩和は限定的に *16:35JST 日経VI：低下、株価の上値重く警戒感の緩和は限定的に 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14日、前日比-0.41（低下率1.65％）の24.38と低下した。なお、高値は24.87、安値は23.16。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちで手掛かり材料となりにくかったが、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。その後、日経225先物は午前の時間帯は下値が堅かったことから、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和し日経VIは昨日の水準を下回って推移した。ただ、取引終了にかけては株価の上値が重く、警戒感の緩和は次第に限定的となり、日経VIは低下幅を縮小した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/11/14 16:35
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