注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と強まる可能性は低い見通し

配信日時：2024/11/11 07:49 配信元：FISCO
*07:49JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と強まる可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は12月に追加利下げを決定するとの見方が多いようだが、来年にかけてECBの政策金利が大幅に低下するとの見方は後退しつつある。一方、日本銀行による大幅利上げ観測は後退しているため、リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と強まる可能性は低いとみられる。

【ユーロ売り要因】
・ECBによる12月追加利下げ観測
・ユーロ圏のインフレ見通しは不透明
・ドイツ経済の停滞懸念

【ユーロ買い要因】
・ECBの政策金利が大幅に低下するとの見方は後退
・日本銀行による金融正常化への期待は後退
・主要国の株高

＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル:続落、終値25日線割れ *18:15JST 日経平均テクニカル:続落、終値25日線割れ 13日の日経平均は続落した。高値と安値も前日から切り下がり、ローソク足は陰線で終了。下降角度を増した5日移動平均線を下放れ、節目の39000円や下向きに転じた25日線（38964.18円）割れで大引けを迎えた。一目均衡表では、遅行線が弱気シグナル発生を開始しており、地合いの悪化を裏付ける形となった。ただ、ザラ場安値38600.26円が11月5日高値を下端とする直近のマドを埋める一方で、200日線（38501.51円）割れは回避しており、短期的な下値到達となった可能性もありそうだ。 ＜CS＞ 2024/11/13 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米インフレ再加速も155円台は介入に警戒 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米インフレ再加速も155円台は介入に警戒 13日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。今晩発表の米インフレ指標が堅調ならドルは155円台に浮上する見通し。ただ、同水準では日本の為替介入への警戒感が高まるため、一段の上昇は抑制されそうだ。前日の取引で米トランプ次期政権の発足に向け政策期待が高まるなか、長期金利は底堅く推移し、ドル買い地合いを強めた。ユーロ・ドルは1.06ドルを割り込み、1年ぶりの安値圏。また、ドル・円は一段高となり、155円を目指す展開に。本日アジア市場は米10年債利回りの緩やかな上昇でドル買いは継続したが、ドル・円は節目の155円付近で失速。また、日経平均株価の大幅安で円買いに振れ154円後半で推移した。この後の海外市場は米インフレを注視。今晩の米消費者物価指数(CPI)は前年比+2.6％と、前回の+2.4％を上回る見通し。インフレ加速の場合は連邦準備制度理事会（FRB）が緩和的な政策を弱める可能性もあり、想定通りならドル買いを後押ししそうだ。また、今週発表の米小売売上高は改善が期待され、ドル売りは後退しよう。ただ、ドル・円は155円台に浮上すれば日本の為替介入が意識されやすく、上値は重いとみる。【今日の欧米市場の予定】・22:30　米・10月消費者物価指数（前年比予想：+2.6％、9月：+2.4％）・22:30　カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁TV出演・23:30　ウィリアムズNY連銀総裁歓迎あいさつ（教職員関連会合）・23:45　ローガン米ダラス連銀総裁開会あいさつ（エネルギー関連会合）・03:00　ムサレム米セントルイス連銀総裁講演（米経済と金融政策）・03:30　シュミッド米カンザスシティー連銀総裁基調講演（エネルギー関連会合）・04:00　米・10月財政収支（予想：-2250億ドル、23年10月：-665.64億ドル） ＜CS＞ 2024/11/13 17:25 注目トピックス　市況・概況 13日の日本国債市場概況：債券先物は143円11銭で終了 *17:10JST 13日の日本国債市場概況：債券先物は143円11銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年12月限寄付143円24銭 高値143円25銭 安値143円07銭 引け143円11銭売買高総計25352枚2年　466回 　0.521％5年　173回 　0.683％10年 376回 　1.045％20年 190回 　1.874％債券先物12月限は、143円24銭で取引を開始。米国のトランプ次期政権の政策をめぐる思惑による金利上昇にともない売り先行となった。その後もドル高・円安進行を受けた日銀の追加利上げ観測の高まりなどで売りが続き、143円25銭から143円07銭までさげた。財務省の30年債入札の結果は順調との見方だった。現物債の取引では、全年限が売られた。＜米国債概況＞2年債は4.35％、10年債は4.44％、30年債は4.57％近辺で推移。債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.39％、英国債は4.53％、オーストラリア10年債は4.67％、NZ10年債は4.77％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・22:30　米・10月消費者物価指数（前年比予想：+2.6％、9月：+2.4％）・22:30　カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁TV出演・23:30　ウィリアムズNY連銀総裁歓迎あいさつ（教職員関連会合）・23:45　ローガン米ダラス連銀総裁開会あいさつ（エネルギー関連会合）・03:00　ムサレム米セントルイス連銀総裁講演（米経済と金融政策）・03:30　シュミッド米カンザスシティー連銀総裁基調講演（エネルギー関連会合）・04:00　米・10月財政収支（予想：-2250億ドル、23年10月：-665.64億ドル）（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/11/13 17:10 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はしっかり、午後は155円台に浮上 *17:07JST 東京為替：ドル・円はしっかり、午後は155円台に浮上 13日の東京市場でドル・円はしっかり。米10年債利回りの上昇でドル買いが先行し、朝方の154円49銭から上昇基調に。その後は155円付近の売りに押され失速する場面もあったが、米金利高でドル買いは続き、午後には155円16銭まで値を上げた。・ユーロ・円は164円06銭から164円63銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.0629ドルから1.0602ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値39,317.15円、高値39,377.24円、安値38,600.26円、終値38,721.66円(前日比654.43円安)・17時時点：ドル円155円10-20銭、ユーロ・円164円40-50銭【経済指標】・日・10月国内企業物価指数：前年比+3.4％（予想：+2.9％、9月：+2.8％←+2.8％）【要人発言】・特になし ＜TY＞ 2024/11/13 17:07 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、株価大幅安で警戒感広がる *16:35JST 日経VI：上昇、株価大幅安で警戒感広がる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は13日、前日比＋1.71（上昇率7.41％）の24.79と上昇した。なお、高値は25.59、安値は21.69。昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。市場では米国の次期トランプ政権の政策への警戒感に加え、今晩米国で発表される10月の米消費者物価指数（CPI）も意識された。こうした中、今日は取引開始後も日経225先物が軟調で、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がり、日経VIは概ね昨日の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/11/13 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：トランプトレード終了説もあり4日ぶり反落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：トランプトレード終了説もあり4日ぶり反落 11月13日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比2pt安の622pt。なお、高値は631pt、安値は620pt、日中取引高は5229枚。前日12日の米国市場のダウ平均は反落。過去最高値付近で様子見気配が強まり、寄り付き後、まちまち。新たな買い材料がない中、一時的な高値達成感などに利益確定売りに押され、相場は下落に転じた。その後も、景気見通し改善や利下げ観測の緩和を背景とした長期金利の上昇を警戒し、終日軟調に推移。明日に消費者物価指数（CPI）の発表を控えた警戒感も売り材料となり戻り鈍く終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比1pt安の623ptからスタートした。ローテーションの買いなどにより、朝方は堅調に推移したものの、買い一巡後は前日終値を挟んで推移。一部欧州中央銀行（ECB）当局者が「トランプ政権が世界経済成長を阻害する可能性がある」と指摘したことや、米国市場でテスラ株が反落したことから、トランプトレード終了説が浮上した。日経平均株価との相関性低下で、新興市場は相対的に強かったものの、4日ぶり反落となる622ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではインテグラル<5842>やアストロスケールHD<186A>などが下落した。 ＜SK＞ 2024/11/13 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は155円付近、節目挟み攻防 *16:19JST 東京為替：ドル・円は155円付近、節目挟み攻防 13日午後の東京市場でドル・円は155円付近と、心理的節目を挟んで攻防が続く。米10年債利回りの上昇基調でドル買いに振れやすく、ユーロ・ドルは1.06ドル付近に値を下げている。ドル・円は日本政府の為替介入への警戒感で、ドルに売りが出やすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円50銭から155円15銭、ユーロ・円は164円06銭から164円63銭、ユーロ・ドルは1.0607ドルから1.0629ドル。 ＜TY＞ 2024/11/13 16:19 注目トピックス　市況・概況 欧米株安や金利上昇を背景に持ち高調整の動き【クロージング】 *16:17JST 欧米株安や金利上昇を背景に持ち高調整の動き【クロージング】 13日の日経平均は続落。654.43円安の38721.66円（出来高概算23億4000万株）で取引を終えた。前日の欧米市場で主要株価指数が下落したことを映して、持ち高調整の売りが先行した。日経平均は寄り付き直後にプラス圏を回復する場面もみられたが、リバウンド基調は強まらなかった。前場中盤には節目の39000円を割り込み、同水準に位置する25日線を下放れた。売り一巡後は下げ渋る動きもみられたが、25日線水準での戻りの鈍さが意識されるなか、後場終盤には38600円台と200日線に接近する場面もみられた。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が1000を超え、全体の6割超を占めた。セクター別では、石油石炭、小売、海運、水産農林など6業種が上昇。一方、精密機器、その他製品、輸送用機器、その他金融など26業種が下落し、銀行は変わらずだった。指数インパクトの大きいところでは、7&iHD<3382>、東エレク<8035>、トレンド<4704>、シャープ<6753>が堅調だった半面、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、リクルートHD<6098>、アドバンテス<6857>が軟調だった。前日の欧米市場は、欧州中央銀行（ECB）当局者らがトランプ政権による保護主義政策が世界経済の成長を阻害する恐れがあると警告したことなどから欧州株が下落し、連日で最高値を更新していた米国株も騰勢が一服したため、東京市場もこの流れを引き継ぐ格好となった。前日に好決算を発表した東エレクが大幅に反発したことはセンチメントを明るくしたものの、全体へのインパクトは限られた。市場の一部からは、トランプ・トレードの象徴としてこのところ人気を集めていたビットコインが大きく値下がりしているため、「トランプ・トレード」は一巡したとの声も聞かれ始めている。相場反転のきっかけとして注目されるのが、米国で13日発表される10月の消費者物価指数（CPI）だろう。トランプ次期大統領の政策がインフレ再加速に繋がるとの懸念が強まるなかで、12月の追加利下げを改めて織り込みにいくのかどうかを見極めたいところだ。 ＜CS＞ 2024/11/13 16:17 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が上昇率トップ *15:49JST 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が上昇率トップ 石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか小売業、海運業、水産・農林業、空運業なども上昇。一方、精密機器が下落率トップ。そのほかその他製品、輸送用機器、その他　金融業、医薬品なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 石油・石炭製品 ／　1,901.95　／　4.912. 小売業 ／　1,894.91　／　1.543. 海運業 ／　1,833.31　／　0.654. 水産・農林業 ／　590.61　／　0.605. 空運業 ／　218.05　／　0.566. 倉庫・運輸関連業 ／　3,109.22　／　0.337. 銀行業 ／　352.56　／　0.008. パルプ・紙 ／　483.77　／　-0.189. 鉱業 ／　595.39　／　-0.5810. 陸運業 ／　1,992.87　／　-0.6711. 食料品 ／　2,247.58　／　-0.7512. 建設業 ／　1,794.48　／　-0.8713. 情報・通信業 ／　5,925.8　／　-1.0614. ガラス・土石製品 ／　1,419.23　／　-1.1215. 電力・ガス業 ／　537.26　／　-1.1316. 保険業 ／　2,670.43　／　-1.1617. 機械 ／　3,226.95　／　-1.2618. 証券業 ／　588.56　／　-1.3119. 卸売業 ／　3,668.87　／　-1.3120. 不動産業 ／　1,878.8　／　-1.3321. 化学工業 ／　2,481.18　／　-1.3522. 電気機器 ／　4,699.82　／　-1.4123. 鉄鋼 ／　695.47　／　-1.4524. ゴム製品 ／　4,080.15　／　-1.4625. 金属製品 ／　1,442.85　／　-1.4726. 繊維業 ／　738.6　／　-1.4727. サービス業 ／　3,284.75　／　-2.0928. 非鉄金属 ／　1,614.29　／　-2.0929. 医薬品 ／　3,796.66　／　-2.1830. その他金融業 ／　1,049.02　／　-2.3231. 輸送用機器 ／　4,159.16　／　-2.3432. その他製品 ／　5,324.42　／　-2.5033. 精密機器 ／　12,705.24　／　-2.69 ＜CS＞ 2024/11/13 15:49
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