注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を受けてドルは上げ渋る可能性

配信日時：2024/11/08 08:06 配信元：FISCO
*08:06JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を受けてドルは上げ渋る可能性 7日のドル・円は、東京市場では154円71銭から153円65銭まで下落。欧米市場では154円14銭まで買われた後、一時152円70銭まで反落し、152円95銭で取引終了。本日8日のドル・円は主に153円を挟んだ水準で推移か。米長期金利の低下を受けてドルは上げ渋る可能性がある。

米連邦準備制度理事会（FRB）は11月6－7日に開催した連邦公開市場委員会（FOMC）でフェデラルファンド（FF）金利の誘導目標を0.25ポイント引き下げ、4.50－4.75％とすることを全会一致で決めた。声明では「経済活動は引き続き堅調なペースで拡大している」、「労働市場の状況は全般的に緩和している」との見解が表明された。なお、パウエルFRB議長の会見では「労働市場はインフレ圧力の要因ではない」、「目標達成へのリスクはほぼ均衡」などの見方が伝えられた。市場参加者の間では12月は金利据え置きとなる可能性が高いとの見方が広がっているものの、利下げサイクルが終了するのは2025年4-6月期以降となる可能性が高いとみられる。


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28日の米ドル・円は、東京市場では152円18銭から153円07銭まで上昇。欧米市場では152円36銭まで売られた後、154円05銭まで反発し、153円40銭で取引終了。本日29日の米ドル・円は主に153円台で推移か。米国金利の先安観は消えていないため、リスク選好的な米ドル買いはやや抑制される可能性がある。米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で政策金利を据え置くことが予想通り決まったが、「経済指標は経済活動が堅調なペースで拡大していることを示唆」、「失業率は安定化の兆しをいくらか示している」、「インフレは幾分高止まり」などの見解が表明されたことから長期債利回りは底堅い動きを維持した。ただ、米国金利の先安観は消えていないため、リスク選好的な米ドル買い・円売りが急拡大する可能性は低いとみられる。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が会見で「米国債務の軌道は間違いなく持続不可能」と述べたことや金先物の大幅上昇なども意識されそうだ。 ＜CS＞ 2026/01/29 08:12 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢の展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢の展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り優勢の展開となりそうだ前日28日のダウ平均は12.19ドル高の49015.60ドル、ナスダックは40.35ポイント高の23857.45で取引を終了した。ダウは終日、前日終値近辺で一進一退、ナスダックは半導体関連のハイテク株の一角に買いが入り、上昇して始まったが徐々に伸び悩んだ。取引時間中に発表されたFOMC（連邦公開市場委員会）では市場予想通り政策金利据え置きが決定されたが反応は限定的だった。引け後に控える大型ハイテク株の決算待ちで様子見ムードが強まり、方向感に欠ける展開だった。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、売り優勢の展開となりそうだ。米国で半導体関連銘柄が買われたが、内需中心のグロース市場との相性が悪く、逆相関に近い関係となっている。夜間で、日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限や基準線、75日移動平均線などを下抜けてしまったため、トレンド転換が意識されやすく、テクニカル的な売りが警戒されそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比7pt安の683ptで終えている。上値のメドは690pt、下値のメドは670ptとする。 ＜SK＞ 2026/01/29 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：続伸で63.21ドル、ドル安を意識した買いが入る *07:38JST NY原油：続伸で63.21ドル、ドル安を意識した買いが入る NY原油先物3月限は続伸（NYMEX原油3月限終値：63.21　↑0.82）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋0.82ドル（＋1.31％）の63.21ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.07－63.52ドル。過剰生産に対する警戒感は薄れており、ドル安を意識した買いが観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に63ドル台前半で推移した。 ＜CS＞ 2026/01/29 07:38 注目トピックス　市況・概況 NY金：大幅高で5340.20ドル、時間外取引で5360.60ドルまで値上り *07:35JST NY金：大幅高で5340.20ドル、時間外取引で5360.60ドルまで値上り NY金先物4月限は大幅高（COMEX金4月限終値：5340.20　↑219.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比＋219.60ドル（＋4.29％）の5340.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは5193.60－5360.60ドル。ドル資産に対する懐疑的な見方が広がっており、米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で金利据え置きが決まったが、通常取引終了後の時間外取引で5360.60ドルまで一段高となった。 ＜CS＞ 2026/01/29 07:35 注目トピックス　市況・概況 28日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は小幅高。FOMCを無風通過、大型ハイテク決算控え様子見強まる *07:13JST 28日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は小幅高。FOMCを無風通過、大型ハイテク決算控え様子見強まる ■NY株式：米国株式市場は小幅高。FOMCを無風通過、大型ハイテク決算控え様子見強まる米国株式市場は小幅高。ダウ平均は12.19ドル高の49015.60ドル、ナスダックは40.35ポイント高の23857.45で取引を終了した。ダウは終日、前日終値近辺で一進一退、ナスダックは半導体関連のハイテク株の一角に買いが入り、上昇して始まったが徐々に伸び悩んだ。取引時間中に発表されたFOMC（連邦公開市場委員会）では市場予想通り政策金利据え置きが決定されたが反応は限定的だった。引け後に控える大型ハイテク株の決算待ちで様子見ムードが強まり、方向感に欠ける展開だった。セクター別では半導体・同製造装置が上昇、医薬品・バイオテクノロジーが下落した。エヌビディア(NVDA)はAI向けの半導体「H200」を中国当局が購入を承認したと伝わり上昇。データ記憶装置メーカーのシーゲイト・テクノロジー・ホールディングス（STX）は市場予想を上回る決算発表を受け、大幅高。好調な人工知能（AI）向けストレージの需要が好感された。コーヒーチェーンのスターバックス(SBUX)は下落。26年第1四半期は既存店売上高などが回復し、再建策の成果を評価する買いが一時入ったが一株当たり利益が市場予想を下回り下落に転じた。米国最大の通信会社AT＆T（T）は予想を超える決算と株主還元策を受け上昇した。アマゾン・ドット・コム(AMZN)は下落。去年10月以来の規模となる1万6000人の人員削減が伝わり一時買われたが続かなかった。メタ・プラットフォームズ （META）が2025年第４半期決算を発表、堅調な広告事業などが寄与し1株利益など市場予想を上回った。また26年第１四半期売上高見通しや通期の設備投資額が市場予想を上回り、時間外取引で一時下落したが、その後上昇に転じ上げ幅を拡大している。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米政策金利据え置きでドル買い強まる28日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円55銭から154円05銭まで買われたが、米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が会見で「金融政策はほぼ中立か幾分か抑制的と考えられる」との見方を伝えたことから、153円台前半まで弱含み。153円40銭で引けた。ユーロ・ドルは1.1981ドルから1.1896ドルまで下落、1.1952ドルで引けた。ユーロ・円は182円60銭から183円57銭まで反発。ポンド・ドルは1.3750ドルから、1.3802ドルまで反発した。ドル・スイスは0.7666フランから0.7728フランまで反発した。■NY原油：続伸、ドル安を意識した買いが入る28日のNY原油先物3月限は続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋0.82ドル（＋1.31％）の63.21ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.07－63.52ドル。過剰生産に対する警戒感は薄れており、ドル安を意識した買いが観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に63ドル台前半で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　51.81ドル 　 -0.36ドル（-0.69％）モルガン・スタンレー（MS）　182.34ドル 　-0.32ドル（-0.17％）ゴールドマン・サックス（GS）936.81ドル 　+7.09ドル（+0.76％）インテル（INTC） 　 　 　 　48.78ドル 　 +4.85ドル（+11.04％）アップル（AAPL） 　 　 　 　256.44ドル 　-1.83ドル（-0.70％）アルファベット（GOOG） 　 　336.28ドル 　+1.28ドル（+0.38％）メタ（META） 　 　 　 　 　 668.73ドル 　-4.24ドル（-0.63％）キャタピラー（CAT） 　 　 　643.28ドル 　+4.37ドル（+0.68％）アルコア（AA） 　 　 　 　　60.01ドル 　 +0.35ドル（+0.58％）ウォルマート（WMT） 　 　 　116.57ドル 　-0.37ドル（-0.31％） ＜YY＞ 2026/01/29 07:13 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米政策金利据え置きでドル買い強まる *07:05JST NY為替：米政策金利据え置きでドル買い強まる 28日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円55銭から154円05銭まで買われたが、米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が会見で「金融政策はほぼ中立か幾分か抑制的と考えられる」との見方を伝えたことから、153円台前半まで弱含み。153円40銭で引けた。ユーロ・ドルは1.1981ドルから1.1896ドルまで下落、1.1952ドルで引けた。ユーロ・円は182円60銭から183円57銭まで反発。ポンド・ドルは1.3750ドルから、1.3802ドルまで反発した。ドル・スイスは0.7666フランから0.7728フランまで反発した。 ＜MK＞ 2026/01/29 07:05 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは12.19ドル高、FOMCを無風通過、大型ハイテク決算控え様子見強まる *06:47JST NY株式：NYダウは12.19ドル高、FOMCを無風通過、大型ハイテク決算控え様子見強まる 米国株式市場は小幅高。ダウ平均は12.19ドル高の49015.60ドル、ナスダックは40.35ポイント高の23857.45で取引を終了した。ダウは終日、前日終値近辺で一進一退、ナスダックは半導体関連のハイテク株の一角に買いが入り、上昇して始まったが徐々に伸び悩んだ。取引時間中に発表されたFOMC（連邦公開市場委員会）では市場予想通り政策金利据え置きが決定されたが反応は限定的だった。引け後に控える大型ハイテク株の決算待ちで様子見ムードが強まり、方向感に欠ける展開だった。セクター別では半導体・同製造装置が上昇、医薬品・バイオテクノロジーが下落した。エヌビディア(NVDA)はAI向けの半導体「H200」を中国当局が購入を承認したと伝わり上昇。データ記憶装置メーカーのシーゲイト・テクノロジー・ホールディングス（STX）は市場予想を上回る決算発表を受け、大幅高。好調な人工知能（AI）向けストレージの需要が好感された。コーヒーチェーンのスターバックス(SBUX)は下落。26年第1四半期は既存店売上高などが回復し、再建策の成果を評価する買いが一時入ったが一株当たり利益が市場予想を下回り下落に転じた。米国最大の通信会社AT＆T（T）は予想を超える決算と株主還元策を受け上昇した。アマゾン・ドット・コム(AMZN)は下落。去年10月以来の規模となる1万6000人の人員削減が伝わり一時買われたが続かなかった。メタ・プラットフォームズ （META）が2025年第４半期決算を発表、堅調な広告事業などが寄与し1株利益など市場予想を上回った。また26年第１四半期売上高見通しや通期の設備投資額が市場予想を上回り、時間外取引で一時下落したが、その後上昇に転じ上げ幅を拡大している。（Horiko Capital Management LLC） ＜YY＞ 2026/01/29 06:47 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者信頼感指数、加貿易収支、米貿易収支など *06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者信頼感指数、加貿易収支、米貿易収支など ＜国内＞08:50　対外・対内証券投資(先週)10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、物価連動債)(日本銀行)14:00　消費者態度指数(1月)　37.0　37.215:30　日本取引所グループの山道CEOが定例会見＜海外＞06:45　NZ・貿易収支(12月)　　-1.63億NZドル18:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(12月)　　3.0％19:00　欧・ユーロ圏景況感指数(1月)　96.8　96.719:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(1月)　　-12.420:00　ブ・FGVインフレIGPM(1月)　　-0.01％20:30　ブ・ローン残高(12月)　　0.9％20:30　ブ・融資残高(12月)　　6兆9720億レアル20:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(12月)　　6.3％22:00　南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　6.75％　6.75％22:30　加・貿易収支(11月)　　-5.8億加ドル22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　20.0万件22:30　米・非農業部門労働生産性(7-9月)　4.9％　4.9％22:30　米・貿易収支(11月)　-446億ドル　-294億ドル24:00　米・製造業受注(11月)　0.5％　-1.3％24:00　米・卸売在庫(11月)　　0.2％欧・欧州連合(欧)外相理事会注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2026/01/29 06:30
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