注目トピックス　市況・概況

日経平均は311円高、寄り後は底堅く推移

配信日時：2024/11/07 09:10 配信元：FISCO
*09:10JST 日経平均は311円高、寄り後は底堅く推移 日経平均は311円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が大幅に上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で円相場が1ドル＝154円20銭台と引き続き円安・ドル高水準で推移していることが東京市場で安心感となった。さらに、国内主要企業の4-9月期決算発表が佳境となっており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が継続し、株価下支え要因となった。一方、昨日の米株式相場上昇の要因となった米大統領選挙でのトランプ氏当選見込みはすでに昨日の東京市場でかなり織り込まれ、日経平均が昨日までの続伸で1400円を超す上げとなったことから、目先的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。また、日本時間の明日未明に米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果が公表されパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見が予定されていることから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は底堅く推移している。

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東京金融取引所（TFX）が手掛ける取引所為替証拠金取引「くりっく365」は、11月の取引数量が前月比20.0％減の159万2051枚、1日の平均取引数量は7万9604枚と前月比で減少した。11月末時点の証拠金預託額は5549.25億円と前月比で173.15億円増加した。取引通貨量では、米ドル、トルコリラ、メキシコペソ、南アフリカランド、豪ドルの順となった。一方、取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」は、11月の取引数量が前月比9.6％減の404万6629枚、1日の平均取引数量は20万2333枚と前月比で増加した。月末時点の証拠金預託額は1060.88億円となり、前月比で65.23億円の減少となった。取引数量トップは米ドル・円で40万817枚（前月比33.8％減）であった。日米の金融政策見通しに関心が高まる中、じりじりと円安・ドル高が進行。11月19日に米労働統計局（BLS）が10月分の雇用統計発表中止を明らかにすると、米12月利下げ観測がさらに後退し、急速にドル高が進んだ。ただ、翌20日に発表された米9月雇用統計の結果がかろうじて12月利下げ期待を維持する内容だったため、ドル高の動きは失速。その後は、円安・ドル高のポジションをやや巻き戻す流れとなった。27日にハト派的ポジションで知られる野口日銀審議委員が利上げに含みを持たせる発言をしたことも、その後の日銀利上げ観測を強める材料のひとつとなったとみられるが、反応は限定的だった。ハンガリーフォリント・円は3万6328枚（前月比38.2％増）であった。11月18日にハンガリー国立銀行（中央銀行）は14回連続会合で政策金利の据え置きを決定。市場予想どおりの内容でサプライズはなかったものの、金利が下がりにくいという安心感が継続し、高金利通貨としてのフォリント需要は底堅く推移した。12月のドル・円はもみ合いか。米政府機関閉鎖の影響で発表が遅れている11月米雇用統計は12月16日、消費者物価指数（CPI）は18日に発表予定であり、来年以降の米利下げ見通しを占ううえで注目材料となる。ただ、足元では連邦準備制度理事会（FRB）内での意見は割れており、利下げ路線継続については一定の弱いデータの蓄積が必要との見方もある。一方、国内でも長期的な利上げ姿勢継続へはまだ確信をもてない状況であり、日米いずれも金融政策の方向感が見えにくい。こうした環境下では大きくポジションを傾ける動きが抑制される可能性が高い。トルコリラ・円はじり安か。インフレが鈍化傾向を示していることを受け、トルコ中央銀行は断続的な利下げを実施しており、12月11日の政策金利決定会合でも利下げが実施されると予想されている。経済指標は底堅さを見せつつある一方、政治情勢は依然として不透明だ。先月には検察当局がエルドアン大統領の政敵であるイマモール・イスタンブール市長に対し禁錮2000年以上を求刑するなど、国内政治リスクが改めて意識されている。こうした状況下では海外投資家のリラへのリスクテイク意欲は高まりにくく、引き続きリラ・円は上値の重い推移が続くとみられる。 ＜CN＞ 2025/12/11 17:39 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、米FOMC消化しドルに買戻しも *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、米FOMC消化しドルに買戻しも 11日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。米連邦公開市場委員会（FOMC）での政策内容を消化する展開となり、下げは一服する見通し。ただ、日本の財政悪化懸念は根強く、円売りがドルを支えるだろう。米連邦準備制度理事会（FRB）は3会合連続となる0.25％利下げを決定したが、今後の政策運営に関しては経済指標を注視しながら判断するとの慎重姿勢を示した。パウエル議長は「次の動きが利上げとなる可能性は低い」と述べ、米金利安・ドル安の展開に。ユーロ・ドルは1.17ドル付近に浮上し、ドル・円は155円80銭付近に軟化。本日アジア市場は米金利安が続き、ドル売り先行。日本株をにらんだ円買いもドルを圧迫した。この後の海外市場はFRBの利下げ決定を受けた米金利低下で下押し圧力が続くものの、FOMCの慎重な緩和姿勢がドルの下支え要因となる見通し。加えて、来週の日銀会合で利上げ観測が続くなか、日本の財政悪化懸念が円買いを抑える要素として意識される可能性がある。目先発表の米重要経済指標の発表を控え、短期的には155円台後半を中心としたもみ合いが続く見通し。ただ、米国債利回りの動向次第ではドルに買い戻しが入る展開とみる。【今日の欧米市場の予定】・17：30　スイス中央銀行政策金利発表（予想：0.00％、前回：0.00％）・20：00　トルコ中央銀行政策金利発表（予想：38.50％、前回：39.50％）・22：30　米・前週分新規失業保険申請件数（予想：22.4万件、前回：19.1万件）・22：30　加・9月貿易収支（予想：－52.5億加ドル、8月：－63.2億加ドル）・22：30　米・9月貿易収支（予想：－630億ドル、8月：－596億ドル） ＜CS＞ 2025/12/11 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方にかけて堅調 *17:06JST 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方にかけて堅調 11日の東京市場でドル・円は切り返し。米連邦公開市場委員会（FOMC）を受け米10年債利回りの低下を手掛かりにドル売りが先行し、正午前に一時155円49銭まで値を下げた。ただ、ドルは値ごろ感から買戻しが強まり夕方には156円16銭まで上昇した。・ユ-ロ・円は181円93銭から182円51銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1707ドルから1.1682ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値50,818.39円、高値50,875.98円、安値49,926.27円、終値50,148.82円(前日比453.98円安)・17時時点：ドル・円156円00-10銭、ユ-ロ・円182円40-50銭【経済指標】・豪・11月失業率：4.3％（予想：4.4％、10月：4.3％）【要人発言】・特になし ＜TY＞ 2025/12/11 17:06 注目トピックス　市況・概況 AI関連投資への先行き懸念から一時5万円の大台割れ【クロージング】 *16:49JST AI関連投資への先行き懸念から一時5万円の大台割れ【クロージング】 11日の日経平均は続落。453.98円安の50148.82円（出来高概算20億株）で取引を終えた。米国株高を受けて買いが先行したが、米オラクルの時間外での急落がセンチメントを冷ます形になった。オラクルなどと「スターゲート」を推進するソフトバンクG<9984>が急落し、日経平均株価を押し下げる一因になった。日経平均は後場に入ると、49926.27円まで水準を切り下げ、5万円の大台を割り込む場面があった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下り銘柄数が1300を超え、全体の8割超を占めた。セクター別では、卸売、証券商品先物、海運など5業種が上昇。一方、情報通信、非鉄金属、電気ガス、機械、石油製品など28業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、中外薬<4519>、三井物<8031>、富士フイルム<4901>が堅調だった半面、ソフトバンクGのほか、東エレク<8035>、TDK<6762>、ファーストリテ<9983>が軟調だった。米連邦公開市場委員会（FOMC）は想定通り0.25％の利下げを決定した。米国市場では主要株価指数が上昇したなかで、東京市場もリスク許容度の高まりから買いが先行して始まった。ただ、前述の通り米オラクルの下落がAI関連株への利益確定の売りに向かわせた。日経平均は取引開始直後にはマイナスに転じ、その後はじりじりと下げ幅を広げる形だった。FOMCは波乱なく通過したものの、AI関連への過剰な設備投資が警戒されてきており、AI相場の継続に陰りが出てくるのではないかとの見方に向かわせた。一方、日経平均が節目の5万円を割り込むと、すかさず押し目を拾う動きもみられているだけに、過度な不安は必要ないのかもしれない。クリスマス休暇や年末接近で市場参加者は限られてくるなかで、短期筋の仕掛け的な動きは警戒が必要で、不安定な展開が予想される。 ＜CS＞ 2025/12/11 16:49
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