注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米長期金利上昇と株高でドルは底堅く推移する可能性

配信日時：2024/11/07 08:22 配信元：FISCO
*08:22JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利上昇と株高でドルは底堅く推移する可能性 6日のドル・円は、東京市場では151円30銭まで下落後、154円38銭まで上昇。欧米市場では153円80銭まで売られた後、154円70銭まで上昇し、154円59銭で取引終了。本日7日のドル・円は主に154円台で推移か。米長期金利の上昇と米国株高を受けてドルは底堅い値動きを保つ可能性がある。

トランプ氏の米大統領選勝利を受けて米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げペースは大幅に減速するとの見方が増えているようだ。トランプ氏は追加関税や減税、移民抑制を主張しており、このような政策は経済成長の加速や労働市場における需給ひっ迫を招く可能性があるとみられている。今回の米連邦公開市場委員会（FOMC）では、0.25ポイントの利下げが実施される見込みだが、12月以降の政策金利見通しは不透明。為替については米利下げ休止を想定してドル高が続く可能性がある。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：152円台半ばから後半の水準に顧客筋からのドル買い注文も *10:43JST 東京為替：152円台半ばから後半の水準に顧客筋からのドル買い注文も 29日午前の東京市場でドル・円は153円20銭台で推移。153円43銭から152円77銭まで反落したが、152円台半ばから前半の水準には顧客筋などのドル買い注文が残されているようだ。日中は153円台前半で推移する可能性がやや高まっている。ユーロ・ドルは1.1952ドルから1.1985ドルまで反発。ユーロ・円は183円48銭から183円09銭まで下落したが、直近では183円30銭台で推移。 ＜MK＞ 2026/01/29 10:43 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: アドバンテストやKOAに注目 *09:28JST 個別銘柄戦略: アドバンテストやKOAに注目 昨日28日の米株式市場でNYダウは12.19ドル高の49,015.60ドル、ナスダック総合指数は40.35pt高の23,857.45pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比15円安の53,685円。為替は1ドル＝153.30-40円。今日の東京市場では、26年3月期業績予想を上方修正し発行済株式数の4.46％の自社株消却も発表したアドバンテスト<6857>、26年3月期業績予想を上方修正したKOA<6999>、26年3月期業績予想を上方修正したエクセディ<7278>、東証スタンダードでは、 決算速報値で25年12月期営業利益が77.8％増の見込みと発表したGMO-FH<7177>、25年12月期業績と配当見込みを上方修正した応用技術<4356>、26年2月期利益予想を上方修正したMORESCO<5018>、1株を2株に分割すると発表したイチケン<1847>、系統用蓄電池事業者である台湾RP社と資本業務提携すると発表したJHD<2721>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が2.6％増と上期の24.2％増から増益率が縮小した日本精化<4362>、通期予想の営業利益に対する第3四半期までの進捗率が24.9％にとどまったメタウォーター<9551>、26年3月期売上高予想は上方修正だが利益予想を下方修正したJCRファーマ<4552>、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が20.0％減となったFDK<6955>、第3四半期累計の営業利益が12.9％減となったムラキ<7477>、第3四半期累計の営業利益が7.3％増と上期の14.0％増から増益率が縮小したダイトケミクス<4366>、第3四半期累計の営業利益が21.4％増と上期の40.2％増から増益率が縮小したクレオ<9698>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/01/29 09:28 注目トピックス　市況・概況 日経平均は306円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:06JST 日経平均は306円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は306円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）は小動きで高安まちまちだったが、海外市場で米長期金利が上昇したことが株価の重しとなった。また、中東での地政学リスクの高まりが意識され、投資家心理を慎重にさせた。一方、昨日の米株式市場で、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.3％上昇したことが東京市場で半導体関連株などの株価支援要因となった。また、外為市場で1ドル＝153円10銭台と、昨日15時30分頃と比べ50銭ほど円安・ドル高方向に振れたことが株式市場で安心感となった。さらに、国内主要企業の4-12月期決算発表が増えていることを受け、好決算・好業績銘柄への物色意欲が高まりやすく、株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。なお、取引開始前に発表された対外及び対内証券売買契約などの状況（週間）によると、海外投資家は18-24日に国内株を5週連続で買い越した。買越額は3281億円だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2026/01/29 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～アドバンテストの動向がセンチメントを明るくさせる～ *08:38JST 前場に注目すべき3つのポイント～アドバンテストの動向がセンチメントを明るくさせる～ 29日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■アドバンテストの動向がセンチメントを明るくさせる■アドバンテス、26/3上方修正 営業利益4540億円←3840億円■三菱重工<7011>三井物産系宇宙VBに、三菱電機と出資■アドバンテストの動向がセンチメントを明るくさせる29日の日本株市場はこう着感が強まりそうだが、アドバンテスト<6857>など半導体株の底堅さを見極めながらの押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。28日の米国市場は、NYダウが12ドル高、ナスダックは40ポイント高だった。米連邦公開市場委員会（FOMC）では、予想通り政策金利が据え置かれたが、市場の反応は限られていた。エヌビディアは中国当局が同社のAI向けの半導体「H200」の輸入を承認したと伝わり上昇。他のハイテク株への支援材料になった。シカゴ日経225先物は大阪比15円安の53685円。円相場は1ドル＝153円40銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から小動きで始まろう。日経225先物はナイトセッションで買いが先行したものの、その後53200円まで売られる場面もあった。ただ、終盤にかけて買い戻されていた。米国では取引終了後に決算を発表したマイクロソフトが時間外取引で売られており、センチメントを冷ます可能性はある。一方で、国内では昨夕決算を発表したアドバンテストがADR（米預託証券）で大きく買われている。連日で高値を更新するなかで、決算評価でギャップアップとなれば売り方の買い戻しの動きも強まり、日経平均株価を牽引することになろう。昨日の日経平均株価は500円あまり下落する場面もみられたが、その後は指数インパクトの大きい値がさハイテク株の上昇を受けて切り返し、一時53500円台を回復する場面もあった。ボリンジャーバンドの+1σ（53650円）が射程に入るなかで、同バンドを突破してくるようだと、先物主導で上へのバイアスが強まる可能性はありそうだ。また、為替市場では前日に1ドル＝152円台前半と円高に振れていたが、現在は153円台半ばと落ち着いており、輸出関連株などの買い戻す動きも意識されそうである。指数インパクトの大きい値がさハイテク株がダレてくるようだと、次第にこう着感が強まることになろうが、高市政権に対する政策期待から高市銘柄の循環物色は続こう。そのほか、決算を手掛かりとした個別物色が活発になりやすく、昨夕発表したところでは、アドバンテストのほか、オキサイド<6521>、MORESCO<5018>、NTTDIM<3850>、GMO-FH<7177>、応用技術<4356>、KOA<6999>などの動向が注目されよう。■アドバンテス、26/3上方修正 営業利益4540億円←3840億円アドバンテス<6857>は2026年3月期業績予想の修正を発表。売上高は9500億円から1兆0700億円、営業利益を3740億円から4540億円に上方修正した。SoC向けは高性能コンピューター、AI関連の半導体が全体の8割を占めており、SoC向け試験装置の市場規模はさらに拡大するとみているようだ。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（53358.71、+25.17）・NYダウは上昇（49015.60、+12.19）・ナスダック総合指数は上昇（23857.45、+40.35）・SOX指数は上昇（8306.74、+189.56）・為替相場は円安・ドル高（153.30-40）・米原油先物相場は上昇（63.21、+0.82）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・長瀬産業<8012>医療関係者向けポータルサイト開設・パーソルHD<2181>名古屋企業の海外進出支援、市や丸紅などと連携・三菱重工<7011>三井物産系宇宙VBに、三菱電機と出資・T&DHD<8795>社長・森山昌彦氏、30年度、修正利益2000億円超・ヤマハ発<7272>水素エンジン開発進む、走る喜び・環境性能両立・ブリヂストン<5108>タイ・中国のスチールコード売却、欧社に110億円・住友重機械工業<6302>米で歯車事業買収、減速機の生産拡大・小池酸素工業<6137>レーザー切断品質アップ、造船など厚板向け拡販・東陽テクニカ<8151>中国に無線評価装置、電波無響室不要・牧野フライス<6135>社長・宮崎正太郎氏、新工場で大型機納期半減・富士通<6702>東海国立大学機構と、宇宙天気予測で新技術、説明可能なAI活用・NEC<6701>高効率・小型パワーアンプモジュール開発、5G省電力化に貢献・マクセル<6810>産業機器向けモジュール開発、全固体電池を搭載・日本航空電子<6807>車載向け高速通信コネクター発売、毎秒1ギガビット・JX金属<5016>再生原料の前処理強化、大分で設備増強・文化シヤッター<5930>社長・小倉博之氏、北米進出へ、M&A視野・タカミヤ<2445>機材受発注デジタル化サービス、レンタル会社向け☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・06：45　NZ・12月貿易収支（11月：－1.63億NZドル） ＜YY＞ 2026/01/29 08:38 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:17JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって186円11銭（2026/1/22）まで上昇した。米国によるグリーンランドの領有についての協議は継続されるが、日米通貨当局は過度な円安を懸念している。日本の財政悪化への懸念は消えていないが、日本の為替介入が警戒されており、ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・欧州経済の減速懸念・米長期金利の高止まり【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・欧米対立の悪化は回避される・ECBの政策金利は年内上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/01/29 08:17 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国金利の先安観残る *08:12JST 今日の為替市場ポイント：米国金利の先安観残る 28日の米ドル・円は、東京市場では152円18銭から153円07銭まで上昇。欧米市場では152円36銭まで売られた後、154円05銭まで反発し、153円40銭で取引終了。本日29日の米ドル・円は主に153円台で推移か。米国金利の先安観は消えていないため、リスク選好的な米ドル買いはやや抑制される可能性がある。米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で政策金利を据え置くことが予想通り決まったが、「経済指標は経済活動が堅調なペースで拡大していることを示唆」、「失業率は安定化の兆しをいくらか示している」、「インフレは幾分高止まり」などの見解が表明されたことから長期債利回りは底堅い動きを維持した。ただ、米国金利の先安観は消えていないため、リスク選好的な米ドル買い・円売りが急拡大する可能性は低いとみられる。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が会見で「米国債務の軌道は間違いなく持続不可能」と述べたことや金先物の大幅上昇なども意識されそうだ。 ＜CS＞ 2026/01/29 08:12 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢の展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢の展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り優勢の展開となりそうだ前日28日のダウ平均は12.19ドル高の49015.60ドル、ナスダックは40.35ポイント高の23857.45で取引を終了した。ダウは終日、前日終値近辺で一進一退、ナスダックは半導体関連のハイテク株の一角に買いが入り、上昇して始まったが徐々に伸び悩んだ。取引時間中に発表されたFOMC（連邦公開市場委員会）では市場予想通り政策金利据え置きが決定されたが反応は限定的だった。引け後に控える大型ハイテク株の決算待ちで様子見ムードが強まり、方向感に欠ける展開だった。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、売り優勢の展開となりそうだ。米国で半導体関連銘柄が買われたが、内需中心のグロース市場との相性が悪く、逆相関に近い関係となっている。夜間で、日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限や基準線、75日移動平均線などを下抜けてしまったため、トレンド転換が意識されやすく、テクニカル的な売りが警戒されそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比7pt安の683ptで終えている。上値のメドは690pt、下値のメドは670ptとする。 ＜SK＞ 2026/01/29 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：続伸で63.21ドル、ドル安を意識した買いが入る *07:38JST NY原油：続伸で63.21ドル、ドル安を意識した買いが入る NY原油先物3月限は続伸（NYMEX原油3月限終値：63.21　↑0.82）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋0.82ドル（＋1.31％）の63.21ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.07－63.52ドル。過剰生産に対する警戒感は薄れており、ドル安を意識した買いが観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に63ドル台前半で推移した。 ＜CS＞ 2026/01/29 07:38 注目トピックス　市況・概況 NY金：大幅高で5340.20ドル、時間外取引で5360.60ドルまで値上り *07:35JST NY金：大幅高で5340.20ドル、時間外取引で5360.60ドルまで値上り NY金先物4月限は大幅高（COMEX金4月限終値：5340.20　↑219.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比＋219.60ドル（＋4.29％）の5340.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは5193.60－5360.60ドル。ドル資産に対する懐疑的な見方が広がっており、米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で金利据え置きが決まったが、通常取引終了後の時間外取引で5360.60ドルまで一段高となった。 ＜CS＞ 2026/01/29 07:35
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