注目トピックス　市況・概況

日経VI：上昇、株価大幅下落で警戒感強まる

配信日時：2024/11/01 16:05 配信元：FISCO
*16:05JST 日経VI：上昇、株価大幅下落で警戒感強まる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は1日、前日比＋0.28（上昇率0.28％）の26.03と上昇した。なお、高値は32.20、安値は26.03。昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。市場では今晩発表される10月の米雇用統計や来週の米大統領選が意識された。こうした中、今日は日経225先物が取引開始後も戻りの鈍い展開となったこともあり、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは取引時間中は概ね昨日の水準を大幅に上回って推移した。

【日経平均VIとは】
日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。

＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル:大幅続落、終値200日線割れ *18:15JST 日経平均テクニカル:大幅続落、終値200日線割れ 11月1日の日経平均は大幅に続落した。ローソク足はマドを空けて陰線で終了。昨日に続いて高値と安値も切り下がり、節目の38000円割れまで下ヒゲを伸ばした。25日移動平均線の下方を走る75日線やその下の200日線を下回って大引けを迎え、急速な地合いの悪化を窺わせた。一目均衡表で遅行線が弱気シグナル発生を開始したこともあり、足元の地合いは売り手優勢に傾いたとみられる。25日線は下向きに転じており、下落トレンド形成リスクへの留意が必要となろう 。 ＜CS＞ 2024/11/01 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は高値もみ合い、米金利高一服で *18:12JST 欧州為替：ドル・円は高値もみ合い、米金利高一服で 欧州市場でドル・円は152円52銭から152円68銭まで上値を伸ばした後は、高値圏でのもみ合いが続く。米10年債利回りの上昇一服で、ドル買いはいったん収束。一方、欧州株式市場でほとんどの主要指数はプラスに転じ、株価にらみの円売りに振れた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円52銭から152円68銭、ユーロ・円は165円61銭から165円90銭、ユーロ・ドルは1.0857ドルから1.0868ドル。 ＜TY＞ 2024/11/01 18:12 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、ドル買い継続も日銀政策や中東情勢にらみ *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、ドル買い継続も日銀政策や中東情勢にらみ 1日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米雇用統計がほぼ想定に沿った内容なら、軟着陸期待のドル買いが先行。ただ、日銀の追加利上げ観測やイランのイスラエルに対する反撃が警戒され、円買いがドルの上値を抑えそうだ。前日の取引で米コアPCE価格指数は鈍化せず、連邦準備制度理事会（FRB)の緩和的な金融政策への観測は後退。それを受け金利高・ドル高の展開となり、ユーロ・ドルは1.0840ドル台に軟化した。一方、日銀は現行の金融政策を維持したが、声明や植田総裁の見解から12月利上げに思惑が広がり、ドル・円は円買い主導で151円80銭台に下げた。ただ、本日アジア市場でドルに買戻しが強まり、152円台に持ち直した。この後の海外市場は米雇用統計にらみ。非農業部門雇用者数は前回から減少も低水準の失業率は横ばい、平均時給は高止まりが予想され、ソフトランディング期待のドル買いは継続。ただ、ISM製造業景況感指数が引き続き50を下回れば、過度なドル買いを抑制する。一方、米大統領選を控え、財政拡張をにらみドル買いに振れやすい。半面、イスラエルの報復攻撃に対するイランの反撃が警戒され、円買いがドルの上値を抑える。【今日の欧米市場の予定】・18:30　英・10月製造業PMI改定値（予想：50.3、速報値：50.3）・21:30　米・10月非農業部門雇用者数（予想：+10.1万人、9月：+25.4万人）・21:30　米・10月失業率（予想：4.1％、9月：4.1％）・21:30　米・10月平均時給（前年比予想：+4.0％、9月：+4.0％）・22:45　米・10月製造業PMI改定値（予想：47.8、速報値：47.8）・23:00　米・10月ISM製造業景況指数（予想：47.6、9月：47.2）・23:00　米・9月建設支出（前月比予想：0.0％、8月：-0.1％） ＜CS＞ 2024/11/01 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、前日の下落で値ごろ感 *17:15JST 東京為替：ドル・円は堅調、前日の下落で値ごろ感 1日の東京市場でドル・円は堅調。日銀の追加利上げ観測による円買いが前日から続き、朝方に151円78銭まで値を下げた。ただ、ドルは値ごろ感から買戻しが強まり、152円台に浮上。午後もドルの買戻しで堅調地合いを強め、152円66銭まで切り返した。・ユーロ・円は165円23銭から165円95銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.0888ドルから1.0866ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値38,504.35円、高値38,512.83円、安値37,946.66円、終値38,053.67円(前日比1,027.58円安)・17時時点：ドル円152円50-60銭、ユーロ・円165円70-80銭【経済指標】・中・10月財新製造業PMI：50.3（予想：49.7、9月：49.3）・スイス・10月消費者物価指数：前年比+0.6％（予想：+0.8％、9月：+0.8％）【要人発言】・特になし ＜TY＞ 2024/11/01 17:15 注目トピックス　市況・概況 1日の日本国債市場概況：債券先物は144円16銭で終了 *17:11JST 1日の日本国債市場概況：債券先物は144円16銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年12月限寄付143円96銭 高値144円16銭 安値143円86銭 引け144円16銭売買高総計23191枚2年　466回 　0.454％5年　173回 　0.579％10年 376回 　0.939％20年 190回 　1.777％債券先物12月限は、143円96銭で取引を開始。日銀の植田総裁の会見を受けた12月利上げ観測浮上による売りが先行し、143円86銭まで下げた。その後は、米金利がやや低下するなかで、東京市場3連休を控えて買い戻しが優勢になったとみられ、144円16銭まで上げた。現物債の取引では、2年債、5年債、20年債が売られ、10年債が買われた。＜米国債概況＞2年債は4.18％、10年債は4.29％、30年債は4.46％近辺で推移。債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.40％、英国債は4.48％、オーストラリア10年債は4.54％、NZ10年債は4.49％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・18:30　英・10月製造業PMI改定値（予想：50.3、速報値：50.3）・21:30　米・10月非農業部門雇用者数（予想：+10.0万人、9月：+25.4万人）・21:30　米・10月失業率（予想：4.1％、9月：4.1％）・21:30　米・10月平均時給（前年比予想：+4.0％、9月：+4.0％）・22:45　米・10月製造業PMI改定値（予想：47.8、速報値：47.8）・23:00　米・10月ISM製造業景況指数（予想：47.6、9月：47.2）・23:00　米・9月建設支出（前月比予想：0.0％、8月：-0.1％）（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/11/01 17:11 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上値が重い、欧州株はほぼ全面安 *16:18JST 東京為替：ドル・円は上値が重い、欧州株はほぼ全面安 1日午後の東京市場でドル・円は上値が重く、152円50銭付近から152円30銭付近に値を下げた。米10年債利回りは小幅に戻し、ややドル買いに振れた。ただ、欧州株式市場で主要指数はおおむね軟調地合いとなり、円売り後退で主要通貨は失速した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円78銭から152円62銭、ユーロ・円は165円23銭から165円94銭、ユーロ・ドルは1.0871ドルから1.0888ドル。 ＜TY＞ 2024/11/01 16:18 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：3連休と米大統領選を控え3日続落 *16:10JST 東証グロース市場250指数先物概況：3連休と米大統領選を控え3日続落 11月1日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比12pt安の601pt。なお、高値は609pt、安値は601pt、日中取引高は3824枚。前日31日の米国市場のダウ平均は3日続落。コアPCE価格指数が予想を上回り、寄り付き後、下落。月末で雇用統計を控え調整売りに続落した。ソフトウエア会社のマイクロソフト（MSFT）やソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）の下落が重しとなり、ナスダックは下げを加速。終盤にかけて、イランが対イスラエルの大規模報復攻撃を準備しているとの報道で中東情勢悪化懸念も売り材料となり、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比4pt安の609ptからスタートした。米国株安を受け、朝から軟調な値動き。25日移動平均線や日足一目均衡表の基準線での売り圧力が強またほか、3連休と米大統領選挙を控え、売り優勢のまま推移。一方で、グロース市場が先行して下落していたことから、下落幅は限定的となり、一部で5日移動平均線が下値サポートとして意識された。終盤にかけては手仕舞い売りも多くみられ、安値引けとなる601ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではインテグラル<5842>やボードルア<4413>などが下落した。 ＜SK＞ 2024/11/01 16:10 注目トピックス　市況・概況 米ハイテク株安や円高によりリスク回避の動き【クロージング】 *16:01JST 米ハイテク株安や円高によりリスク回避の動き【クロージング】 1日の日経平均は大幅続落。1027.58円安の38053.67円（出来高概算19億9000万株）で取引を終えた。前日の米国市場でハイテク株が売られた流れを映して半導体関連株などを中心に値を消したほか、円相場が一時1ドル151円台と円高に振れたことも重荷となり、輸出関連株などにも売りが波及した。さらに、後場に入ると、あすからの三連休を前にした持ち高調整の売りが出たほか、来週の米大統領選などを控え、連休明け後の波乱展開を懸念する向きもあり、日経平均は大引けにかけて下げ幅を広げ、一時37946.66円と心理的な節目の38000円を割り込んだ。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が1400を超え、全体の8割超を占めた。セクター別では、ガラス土石を除く32業種が下落。非鉄金属、輸送用機器、電気機器、化学、機械の下落が目立っていた。指数インパクトの大きいところでは、三菱電<6503>、パナHD<6752>、TDK<6762>、富士電機<6504>がしっかりだった半面、ファーストリテ<9983>、アドバンテス<6857>、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、レーザーテック<6920>が軟調だった。前日の米国市場は、メタ・プラットフォームズ（META）やマイクロソフト（MSFT）など大型テック企業の決算が失望感を招き、主要株価指数は下落。SOX指数は4％を超える下落となるなか、東京市場もリスク回避の動きが強まった。また、前日の植田和男日銀総裁の会見で、次回の利上げについて「時間的余裕がある」との表現を使わないと語ったため、早期の利上げ観測が広がり、円高が進んだことも投資マインドを冷やした。さらに、米大統領選が迫っており、連休明けの波乱展開を警戒した短期筋の先物売りも入ったようだ。国内主要企業の決算発表が本格化しているが、想定していたほど、通期業績予想の上方修正を発表する企業が多くなく、先行きに不安が残りそうだ。また、日米の金融政策の行方も気がかりなど、不透明要素が山積しており、投資マインドが上向きづらくなっているようだ。さらに、米大統領選の結果次第では、今後の景気サイクルや日米株にも大きく影響を及ぼしそうで、目先は軟調な展開を強いられる可能性がありそうだ。 ＜CS＞ 2024/11/01 16:01 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ *15:36JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ 非鉄金属が下落率トップ。そのほか輸送用機器、電気機器、化学工業、機械、空運業なども下落。一方、ガラス・土石製品が上昇率トップ。そのほかの上昇はなし。業種名／現在値／前日比（％）1. ガラス・土石製品 ／　1,409.22　／　0.572. 金属製品 ／　1,437.85　／　-0.273. 銀行業 ／　321.5　／　-0.334. 水産・農林業 ／　587.79　／　-0.545. 鉱業 ／　592.69　／　-0.616. 不動産業 ／　1,891.05　／　-0.687. 鉄鋼 ／　690.98　／　-0.718. 石油・石炭製品 ／　1,862.32　／　-0.729. 陸運業 ／　1,958.6　／　-1.0910. 海運業 ／　1,826.82　／　-1.1111. 医薬品 ／　3,902.23　／　-1.1612. ゴム製品 ／　4,013.01　／　-1.2613. 小売業 ／　1,830.28　／　-1.3314. 建設業 ／　1,734.98　／　-1.4115. 倉庫・運輸関連業 ／　3,017.45　／　-1.4516. その他金融業 ／　1,015.68　／　-1.5217. 証券業 ／　538.48　／　-1.5518. パルプ・紙 ／　491.53　／　-1.6919. 卸売業 ／　3,618.57　／　-1.7320. 情報・通信業 ／　5,779.25　／　-1.7421. 精密機器 ／　12,737.95　／　-1.7822. 繊維業 ／　700.45　／　-1.8223. 電力・ガス業 ／　542.21　／　-1.9724. その他製品 ／　5,251.06　／　-1.9925. 保険業 ／　2,472.94　／　-2.0626. サービス業 ／　3,158.54　／　-2.0627. 食料品 ／　2,257.63　／　-2.0728. 空運業 ／　218.03　／　-2.3529. 機械 ／　3,109.65　／　-2.4030. 化学工業 ／　2,509.11　／　-2.7031. 電気機器 ／　4,596.28　／　-2.7832. 輸送用機器 ／　4,146.49　／　-2.8333. 非鉄金属 ／　1,515.92　／　-2.84 ＜CS＞ 2024/11/01 15:36
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