注目トピックス　市況・概況

東京為替：株安を嫌気したドル売りは一巡との見方

配信日時：2024/11/01 09:41 配信元：FISCO
*09:41JST 東京為替：株安を嫌気したドル売りは一巡との見方 1日午前の東京市場で米ドル・円は152円05銭近辺で推移。151円79銭まで売られた後、152円17銭まで戻した。株安を嫌気したドル売りは一巡。ここまでの取引レンジはドル・円は151円79銭から152円17銭。ユーロ・ドルは小動き、1.0886ドルから1.0881ドルで推移。ユーロ・円は弱含み、165円60銭から165円24銭まで弱含み。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、ドル買い継続 *12:14JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、ドル買い継続 1日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、152円30銭台に浮上した。朝方は米10年債利回りの低下でドル売りが先行し、一時151円78銭まで下落。日経平均株価は前日比800円超安と大きく下げ、日本株安を嫌気した円買いも強まった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円78銭から152円35銭、ユーロ・円は165円23銭から165円72銭、ユーロ・ドルは1.0875ドルから1.0888ドル。【経済指標】・中・10月財新製造業PMI：50.3（予想：49.7、9月：49.3） ＜TY＞ 2024/11/01 12:14 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:三菱電、レーザーテック、ソシオネクストなど *11:50JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:三菱電、レーザーテック、ソシオネクストなど パナHD<6752>:1366.5円（+128.5円）大幅反発。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は1323億円、前年同期比29.1％増となり、市場予想を250億円近く上振れる形になっている。通期予想は3800億円、前期比5.3％増を据え置き、市場では下方修正の可能性が高いとみられていたため、ポジティブな見方が優勢になっている。AIデータセンター向けの拡大などにより、エナジー事業が想定以上に好調となっているもよう。三菱電<6503>:2746.5円（+359円）大幅反発。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は1180億円で前年同期比57.7％増となり、市場予想を400億円程度上回る形となっている。通期予想は4000億円、前期比21.8％増を据え置いているが、下方修正も懸念されていただけに、上振れ含みの決算にはポジティブなインパクトが先行。空調・家電の収益性改善が想定以上になっているほか、懸念されたFAシステムも利益率が大きく改善へ。レーザーテック<6920>:19950円（-3525円）大幅反落。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は159億円で前年同期比54.9％増となったが、市場予想は100億円近く下振れる形になっている。通期予想の1040億円、前期比27.8％増は据え置き。ASMLの来期見通し引き下げに伴って懸念されていた受注のキャンセルや延伸などは出ていないもようだが、ACTISとMATRICSなどの引き合いはやや鈍化のもよう。なお、今期から四半期ごとの受注高、受注残高などの開示は廃止している。ソシオネクスト<6526>:2530.5円（-391.5円）大幅続落。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は52.9億円で前年同期比38.2％減となり、前四半期比では48.5％の減少に。通期予想は据え置きで270億円、前期比24.0％減としているが、為替効果を除いた実質では当初見通しを約1割程度下回ることになる。当初見込みと比較して、データセンター・ネットワーク分野で売上が減少し、地域別では中国向けが主に下振れとなるようだ。富士通<6702>:2737円（-226円）大幅続落。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は350億円で前年同期比24.6％減となり、600億円程度の市場予想を下振れ。通期予想は従来の3300億円から3100億円、前期比93.4％増に下方修正している。早期希望退職募集費用が第2四半期に約200億円計上されており、これが下振れ要因となるものの、やや期待外れとの見方が優勢となっているようだ。リージョンズの受注や売上も想定より伸び悩んだとの見方があるようだ。シンバイオ製薬<4582>:232円（-7円）続落。31日の取引終了後に24年12月期第3四半期の業績を発表し、これを嫌気した売りが出ている。営業損失は27.91億円(前年同期は営業損失2.83億円)、経常損失は27.59億円(前年同期は経常損失1.56億円)と前年同期と比べて赤字が拡大した。研究開発費として24.92億円(前年同期比36.69%増)計上し、その他の販売費及び一般管理費との合計では42.35億円(前年同期比12.7%増)となっている。ミクリード<7687>:429円（+32円）続伸。31日の取引終了後に、25年3月期通期業績予想の上方修正と剰余金の配当(中間配当)及び配当予想の修正を発表し、好材料視されている。売上高は65.5億円から68.5億円(4.6%増)に、経常利益は3.35億円から3.65億円(9.0%増)に修正した。あわせて中間配当については、直近の配当予想から1株当たり0円40銭増配の3円80銭とし、期末配当についても1株当たり0円20銭増配の3円70銭に修正した。これにより中間配当を含めた1株当たり年間配当金は7円50銭となる見込み。ジェイテック<2479>:231円（+4円）続伸。25年3月期第2四半期の売上高は16.47億円(前年同期比1.4%増)、経常利益は0.98億円(同50.1%増)と堅調に推移している。主要取引先の製造業で、主力の技術職知財リース事業の高度な技術と人間力を兼ね備えた「テクノロジスト」の需要が引き続き安定的に推移している。また、部門間の連携強化でリピーターの取引先からも高評価が得られ、収益基盤の一層の強化を進めながら業務効率化を通じたコストダウンを図ったことから、利益面も好調で全段階の利益において前年同期比で増益となった。 ＜ST＞ 2024/11/01 11:50 注目トピックス　市況・概況 東京為替：152円20銭台に戻す、米雇用統計を期待したドル買いも *11:44JST 東京為替：152円20銭台に戻す、米雇用統計を期待したドル買いも 1日午前の東京市場で米ドル・円は152円20銭台で推移。151円79銭まで売られた後、152円29銭まで戻した。日本時間夜に米雇用統計の発表を控えており、リスク選好的な為替取引は一時減少したが、良好な雇用統計を期待したドル買いが入っているようだ。ここまでの取引レンジはドル・円は151円79銭から152円29銭。ユーロ・ドルは伸び悩み、1.0888ドルから1.0877ドルで推移。ユーロ・円は反転し、165円24銭から165円71銭まで強含み。 ＜MK＞ 2024/11/01 11:44 注目トピックス　市況・概況 東京為替：主に152円を挟んだ水準での取引が続く *10:31JST 東京為替：主に152円を挟んだ水準での取引が続く 1日午前の東京市場で米ドル・円は主に152円を挟んだ水準で推移。151円79銭まで売られた後、152円17銭まで戻した。日本時間夜に米雇用統計の発表を控えており、リスク選好的な為替取引は減っているようだ。ここまでの取引レンジはドル・円は151円79銭から152円17銭。ユーロ・ドルは下げ渋りき、1.0881ドルから1.0889ドルで推移。ユーロ・円は弱含み、165円60銭から165円24銭まで弱含み。 ＜MK＞ 2024/11/01 10:31 注目トピックス　市況・概況 日経平均は798円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:16JST 日経平均は798円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は798円安（9時15分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が2.76％下落、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が4.01％下落と、ダウ平均（0.90％下落）に比べ下落率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価を抑えた。また、今晩は10月の米雇用統計発表、来週は米大統領選の投開票と引き続き重要イベントが控えており、これらを確認したいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、主要企業の4-9月期決算発表が佳境となっており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2024/11/01 09:16 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:三菱電や京成などに注目 *09:10JST 個別銘柄戦略:三菱電や京成などに注目 昨日10月31日の米株式市場でNYダウは378.08ドル安の41,763.46、ナスダック総合指数は512.78pt安の18,095.15、シカゴ日経225先物は大阪日中比710円安の38,350円。為替は1ドル＝152.00-10円。今日の東京市場では、上期営業利益が30.1％増と第1四半期の3.8％減から増益に転じた三菱電<6503>、上期営業利益が12.0％増と第1四半期の7.3％減から増に転じたパナHD<6752>、上期営業利益が44.8％増で1対3の株式分割とイオン<8267>との資本業務提携も発表した京成<9009>、第3四半期累計の営業利益は46.0％増となった住友林<1911>、25年3月期業績と配当予想を上方修正したスクリーンHD<7735>、25年3月期業績予想を上方修正した武田薬<4502>、Jパワー<9513>、日特殊陶<5334>などが物色されそうだ。一方、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が15.3％にとどまったレーザーテック<6920>、上期税引前利益が7.5％減と第1四半期の前年同期比3.1倍から減益に転じた富士通<6702>、発行済株式数の1.39％上限の自社株買いを発表したが上期営業利益が16.7％減と第1四半期の1.5％増から減益に転じたソシオネクスト<6526>、上期営業利益が25.8％減と第1四半期の19.6％減から減益率が拡大した東北電力<9506>、25年3月期業績予想を下方修正したイビデン<4062>、ジェイテクト<6473>、通期業績予想を上方修正したが営業利益が61.3％減予想の中国電力<9504>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/11/01 09:10 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～円高と米ハイテク株安が重荷～ *08:53JST 前場に注目すべき3つのポイント～円高と米ハイテク株安が重荷～ 11月1日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■円高と米ハイテク株安が重荷■キヤノン、3Q営業利益 14.4％増 2966億円■前場の注目材料:ニデック、ニデックマシンツール、インラインで歯車全数検査、スイス社と協業■円高と米ハイテク株安が重荷1日の日本株市場は、売り優勢の相場展開になりそうだ。10月31日の米国市場はNYダウが378ドル安、ナスダックは512ポイント安だった。マイクロソフトやメタ・プラットフォームズの下落を受けて、ハイテク株が幅広く売られた。また、イランが対イスラエルの大規模報復攻撃を準備しているとの報道で、中東情勢の悪化懸念も売り材料となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比710円安の38350円。円相場は1ドル151円90銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り優勢の展開から始まりそうだ。日銀の植田和男総裁が記者会見で追加利上げに前向きな姿勢を示したとして円相場が一時1ドル＝151円台と円高・ドル安が進んだことを受け、日経225先物はナイトセッションで売りが先行して始まり、米ハイテク株安の影響もあって、一時38120円まで売られる場面もみられた。一気に200日線水準まで下落した影響もあり、朝方はインデックスに絡んだ売りが膨らみそうである。売り一巡後はこう着感が強まる可能性はありそうだが、米国では雇用統計の発表のほか、来週には米大統領選挙、米連邦公開市場委員会（FOMC）など重要なイベントを控えている。慎重姿勢が強まりやすいなか、国内では3連休前となることもあって売り一巡後のリバウンド狙いの買いも限られそうだ。決算については米国では足もとで良好な決算が続いていたほか、国内でもディスコ<6146>、ニデック<6594>、アドバンテスト<6857>など好反応をみせていた。ただし、決算発表が本格化するなかで主要企業の予想を下回る結果も目立ち始めてきており、センチメントを冷ます場面もみられてきた。結果を見極めたいとするムードのなか、個別の決算を手掛かりとした日替わり物色に向かわせよう。なお、昨夕の決算では武田薬<4502>、スクリーンHD<7735>、九州電力<9508>、中電工<1941>、日本ガイシ<5333>、小森<6349>、Jパワー<9513>、M＆Aキャピ<6080>、イビデン<4062>、牧野フライス<6135>などが注目される。■キヤノン、3Q営業利益 14.4％増 2966億円キヤノン<7751>が発表した2024年12月期第3四半期業績は、売上高が前年同期比7.3％増の3兆2361億1100万円、営業利益は同14.4％増の2966億3800万円だった。売上総利益率は、コストダウンやプロダクトミックスの好転などにより前年同期を0.8ポイント上回る47.8％となり、売上総利益も前年同期比7.1％増の5164億円となった。■前場の注目材料・米原油先物は上昇（69.26、+0.65）・米国のインフレ沈静化期待・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・ニデック<6594>ニデックマシンツール、インラインで歯車全数検査、スイス社と協業・三井E&S<7003>グループのDU、大型タンカーにメタノールエンジン供給・NTT<9432>トヨタ自動車と「モビリティAI基盤」開発、5000億円投資・大塚HD<4578>社長に井上真氏、新薬創出・新規事業を拡大・協和キリン<4151>社長にマリック氏、COO兼務、グローバル化加速・アイシン<7259>三菱電機と、EV製品の新会社設立解消、業務提携に転換・ハーモニック<6324>KODENHDと、「ハタ研」設立、難削材加工承継・京成電鉄<9009>イオンと資本提携、沿線エリア開発・東北電力<9506>原発再稼働で一時的割引、社長「理解に感謝」・日本製鉄<5401>社長、「良い答えを期待」、USスチール買収について・ソフトバンク<9434>日本最大級の新興支援拠点、愛知県など開業祝う・トクヤマ<4043>中国・微多孔質フィルム製販子会社の事業廃止・日産自<7201>「e-POWER」、世界累計生産150万台に到達・桜井製作所<7255>ロボ加工機を刷新、タップ・ヘリカル対応・ソフトバンク<9434>AI計算基盤増強、来年度GPU1万基・日本軽金属HD<5703>UACJと、アルミ箔統合中止☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・10:45　中・10月財新製造業PMI（予想：49.7、9月：49.3） ＜ST＞ 2024/11/01 08:53 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と強まる可能性は低い見通し *08:51JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と強まる可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は12月の理事会で追加利下げを決定する見込みだが、日欧金利差の大幅縮小の可能性は高くないとみられており、リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と強まる可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBによる12月追加利下げ観測・ユーロ圏のインフレ見通しは不透明・ドイツ経済の停滞懸念【ユーロ買い要因】・中東情勢の改善期待・日本銀行による金融正常化への期待は後退・主要国の株高 ＜CS＞ 2024/11/01 08:51 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国株安を嫌気してドル買いがただちに拡大する可能性低い *08:39JST 今日の為替市場ポイント：米国株安を嫌気してドル買いがただちに拡大する可能性低い 10月31日のドル・円は、東京市場では153円59銭から152円06銭まで反落。欧米市場では153円05銭まで買われた後、一時151円84銭まで反落し、152円04銭で取引終了。本日11月1日のドル・円は主に152円台で推移か。米国株安を嫌気してリスク選好的なドル買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。日本銀行の植田総裁は10月31日に行われた記者会見で、「経済・物価の見通しが実現していくとすれば、それに応じて金融緩和の度合いを調整していく」、「（利上げの時期については）予断を持っておらず、毎回の決定会合において、その時点で利用可能な各種のデータ、情報から経済・物価の現状評価や見通しをアップデートしながら政策判断を行っていく」と話した。市場参加者の間からは「12月か来年1月に利上げが行われる可能性は消えていない」との声が聞かれている。一方、米国では11月と12月に0.25ptの利下げが実施されるとみられている。ただ、2025年以降における米政策金利の動向は予測困難との見方が出ており、米ドル・円相場の見通しについても予断を許さない状況が続くことになりそうだ。 ＜CS＞ 2024/11/01 08:39
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