注目トピックス　市況・概況

NY為替：リスクオフや日銀の追加利上げ観測で円堅調

配信日時：2024/11/01 07:06 配信元：FISCO
*07:06JST NY為替：リスクオフや日銀の追加利上げ観測で円堅調 10月31日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円04銭まで上昇後、151円84銭へ反落し、151円98銭で引けた。米9月コアPCE価格指数が予想に反し鈍化せずディスインフレの停滞が示され、先週分新規失業保険申請件数が予想外に減少し労働市場の底堅さが証明されたため長期金利上昇に連れ一時ドル買いが強まった。その後発表された10月シカゴ購買部協会景気指数が予想以上に悪化、さらにイランがイラク側から対イスラエルの大規模報復攻撃を準備しているとの報道で地政学的リスクが強まりリスク回避で米債券利回りが低下しドル買いが後退、円買いが強まった。

ユーロ・ドルは1.0888ドルまで上昇後、1.0847ドルまで下落し、1.0884ドルで引けた。ユーロ・円は、166円35銭まで上昇後、165円03銭まで下落。ポンド・ドルは1.2998ドルまで上昇後、1.2844ドルまで下落した。英国は労働党政権が発表した予算案を受け財政悪化懸念にポンド売りが強まった。ドル・スイスは0.8663フランへ上昇後、0.8637フランまで下落した。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：株安を嫌気したドル売りは一巡との見方 *09:41JST 東京為替：株安を嫌気したドル売りは一巡との見方 1日午前の東京市場で米ドル・円は152円05銭近辺で推移。151円79銭まで売られた後、152円17銭まで戻した。株安を嫌気したドル売りは一巡。ここまでの取引レンジはドル・円は151円79銭から152円17銭。ユーロ・ドルは小動き、1.0886ドルから1.0881ドルで推移。ユーロ・円は弱含み、165円60銭から165円24銭まで弱含み。 ＜MK＞ 2024/11/01 09:41 注目トピックス　市況・概況 日経平均は798円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:16JST 日経平均は798円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は798円安（9時15分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が2.76％下落、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が4.01％下落と、ダウ平均（0.90％下落）に比べ下落率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価を抑えた。また、今晩は10月の米雇用統計発表、来週は米大統領選の投開票と引き続き重要イベントが控えており、これらを確認したいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、主要企業の4-9月期決算発表が佳境となっており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2024/11/01 09:16 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:三菱電や京成などに注目 *09:10JST 個別銘柄戦略:三菱電や京成などに注目 昨日10月31日の米株式市場でNYダウは378.08ドル安の41,763.46、ナスダック総合指数は512.78pt安の18,095.15、シカゴ日経225先物は大阪日中比710円安の38,350円。為替は1ドル＝152.00-10円。今日の東京市場では、上期営業利益が30.1％増と第1四半期の3.8％減から増益に転じた三菱電<6503>、上期営業利益が12.0％増と第1四半期の7.3％減から増に転じたパナHD<6752>、上期営業利益が44.8％増で1対3の株式分割とイオン<8267>との資本業務提携も発表した京成<9009>、第3四半期累計の営業利益は46.0％増となった住友林<1911>、25年3月期業績と配当予想を上方修正したスクリーンHD<7735>、25年3月期業績予想を上方修正した武田薬<4502>、Jパワー<9513>、日特殊陶<5334>などが物色されそうだ。一方、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が15.3％にとどまったレーザーテック<6920>、上期税引前利益が7.5％減と第1四半期の前年同期比3.1倍から減益に転じた富士通<6702>、発行済株式数の1.39％上限の自社株買いを発表したが上期営業利益が16.7％減と第1四半期の1.5％増から減益に転じたソシオネクスト<6526>、上期営業利益が25.8％減と第1四半期の19.6％減から減益率が拡大した東北電力<9506>、25年3月期業績予想を下方修正したイビデン<4062>、ジェイテクト<6473>、通期業績予想を上方修正したが営業利益が61.3％減予想の中国電力<9504>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/11/01 09:10 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～円高と米ハイテク株安が重荷～ *08:53JST 前場に注目すべき3つのポイント～円高と米ハイテク株安が重荷～ 11月1日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■円高と米ハイテク株安が重荷■キヤノン、3Q営業利益 14.4％増 2966億円■前場の注目材料:ニデック、ニデックマシンツール、インラインで歯車全数検査、スイス社と協業■円高と米ハイテク株安が重荷1日の日本株市場は、売り優勢の相場展開になりそうだ。10月31日の米国市場はNYダウが378ドル安、ナスダックは512ポイント安だった。マイクロソフトやメタ・プラットフォームズの下落を受けて、ハイテク株が幅広く売られた。また、イランが対イスラエルの大規模報復攻撃を準備しているとの報道で、中東情勢の悪化懸念も売り材料となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比710円安の38350円。円相場は1ドル151円90銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り優勢の展開から始まりそうだ。日銀の植田和男総裁が記者会見で追加利上げに前向きな姿勢を示したとして円相場が一時1ドル＝151円台と円高・ドル安が進んだことを受け、日経225先物はナイトセッションで売りが先行して始まり、米ハイテク株安の影響もあって、一時38120円まで売られる場面もみられた。一気に200日線水準まで下落した影響もあり、朝方はインデックスに絡んだ売りが膨らみそうである。売り一巡後はこう着感が強まる可能性はありそうだが、米国では雇用統計の発表のほか、来週には米大統領選挙、米連邦公開市場委員会（FOMC）など重要なイベントを控えている。慎重姿勢が強まりやすいなか、国内では3連休前となることもあって売り一巡後のリバウンド狙いの買いも限られそうだ。決算については米国では足もとで良好な決算が続いていたほか、国内でもディスコ<6146>、ニデック<6594>、アドバンテスト<6857>など好反応をみせていた。ただし、決算発表が本格化するなかで主要企業の予想を下回る結果も目立ち始めてきており、センチメントを冷ます場面もみられてきた。結果を見極めたいとするムードのなか、個別の決算を手掛かりとした日替わり物色に向かわせよう。なお、昨夕の決算では武田薬<4502>、スクリーンHD<7735>、九州電力<9508>、中電工<1941>、日本ガイシ<5333>、小森<6349>、Jパワー<9513>、M＆Aキャピ<6080>、イビデン<4062>、牧野フライス<6135>などが注目される。■キヤノン、3Q営業利益 14.4％増 2966億円キヤノン<7751>が発表した2024年12月期第3四半期業績は、売上高が前年同期比7.3％増の3兆2361億1100万円、営業利益は同14.4％増の2966億3800万円だった。売上総利益率は、コストダウンやプロダクトミックスの好転などにより前年同期を0.8ポイント上回る47.8％となり、売上総利益も前年同期比7.1％増の5164億円となった。■前場の注目材料・米原油先物は上昇（69.26、+0.65）・米国のインフレ沈静化期待・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・ニデック<6594>ニデックマシンツール、インラインで歯車全数検査、スイス社と協業・三井E&S<7003>グループのDU、大型タンカーにメタノールエンジン供給・NTT<9432>トヨタ自動車と「モビリティAI基盤」開発、5000億円投資・大塚HD<4578>社長に井上真氏、新薬創出・新規事業を拡大・協和キリン<4151>社長にマリック氏、COO兼務、グローバル化加速・アイシン<7259>三菱電機と、EV製品の新会社設立解消、業務提携に転換・ハーモニック<6324>KODENHDと、「ハタ研」設立、難削材加工承継・京成電鉄<9009>イオンと資本提携、沿線エリア開発・東北電力<9506>原発再稼働で一時的割引、社長「理解に感謝」・日本製鉄<5401>社長、「良い答えを期待」、USスチール買収について・ソフトバンク<9434>日本最大級の新興支援拠点、愛知県など開業祝う・トクヤマ<4043>中国・微多孔質フィルム製販子会社の事業廃止・日産自<7201>「e-POWER」、世界累計生産150万台に到達・桜井製作所<7255>ロボ加工機を刷新、タップ・ヘリカル対応・ソフトバンク<9434>AI計算基盤増強、来年度GPU1万基・日本軽金属HD<5703>UACJと、アルミ箔統合中止☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・10:45　中・10月財新製造業PMI（予想：49.7、9月：49.3） ＜ST＞ 2024/11/01 08:53 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と強まる可能性は低い見通し *08:51JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と強まる可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は12月の理事会で追加利下げを決定する見込みだが、日欧金利差の大幅縮小の可能性は高くないとみられており、リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と強まる可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBによる12月追加利下げ観測・ユーロ圏のインフレ見通しは不透明・ドイツ経済の停滞懸念【ユーロ買い要因】・中東情勢の改善期待・日本銀行による金融正常化への期待は後退・主要国の株高 ＜CS＞ 2024/11/01 08:51 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国株安を嫌気してドル買いがただちに拡大する可能性低い *08:39JST 今日の為替市場ポイント：米国株安を嫌気してドル買いがただちに拡大する可能性低い 10月31日のドル・円は、東京市場では153円59銭から152円06銭まで反落。欧米市場では153円05銭まで買われた後、一時151円84銭まで反落し、152円04銭で取引終了。本日11月1日のドル・円は主に152円台で推移か。米国株安を嫌気してリスク選好的なドル買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。日本銀行の植田総裁は10月31日に行われた記者会見で、「経済・物価の見通しが実現していくとすれば、それに応じて金融緩和の度合いを調整していく」、「（利上げの時期については）予断を持っておらず、毎回の決定会合において、その時点で利用可能な各種のデータ、情報から経済・物価の現状評価や見通しをアップデートしながら政策判断を行っていく」と話した。市場参加者の間からは「12月か来年1月に利上げが行われる可能性は消えていない」との声が聞かれている。一方、米国では11月と12月に0.25ptの利下げが実施されるとみられている。ただ、2025年以降における米政策金利の動向は予測困難との見方が出ており、米ドル・円相場の見通しについても予断を許さない状況が続くことになりそうだ。 ＜CS＞ 2024/11/01 08:39 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：続落か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：続落か 本日の東証グロース市場250指数先物は、続落を予想する。前日31日の米国市場のダウ平均は378.08ドル安の41,763.46ドル、ナスダックは512.78pt安の18,095.15ptで取引を終了した。コアPCE価格指数が予想を上回り、寄り付き後、下落。月末で雇用統計を控え調整売りに続落した。ソフトウエア会社のマイクロソフト（MSFT）やソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）の下落が重しとなり、ナスダックは下げを加速。終盤にかけて、イランが対イスラエルの大規模報復攻撃を準備しているとの報道で中東情勢悪化懸念も売り材料となり、終了した。下落した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、続落の動きを予想する。米国株安を受けて夜間取引で弱含んでおり、先ずは売りが優勢となりそうだ。25日移動平均線や日足一目均衡表の基準線が上値抵抗となっており、戻り売り圧力も強いだろう。一方で、日経平均株価と比べて調整が先行していた分、一方的に売り込まれる可能性も低く、売り一巡後は落ち着きどころを探る展開となりそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt安の610ptで終えている。上値のメドは620pt、下値のメドは600tとする。 ＜SK＞ 2024/11/01 08:05 注目トピックス　市況・概況 31日の米国市場ダイジェスト：NYダウは378ドル安、一部ハイテク決算受け失望売り *08:00JST 31日の米国市場ダイジェスト：NYダウは378ドル安、一部ハイテク決算受け失望売り ■NY株式：NYダウは378ドル安、一部ハイテク決算受け失望売り米国株式市場は続落。ダウ平均は378.08ドル安の41,763.46ドル、ナスダックは512.78ポイント安の18,095.15で取引を終了した。コアPCE価格指数が予想を上回り、寄り付き後、下落。月末で雇用統計を控え調整売りに続落した。ソフトウエア会社のマイクロソフト（MSFT）やソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）の下落が重しとなり、ナスダックは下げを加速。終盤にかけて、イランが対イスラエルの大規模報復攻撃を準備しているとの報道で中東情勢悪化懸念も売り材料となり、終了した。セクター別では、電気通信サービスが上昇した一方で、ソフトウエア・サービス、半導体・同製造装置が下落。オンライン旅行会社のブッキング・ホールディングス（BKNG）は第3四半期決算で国外旅行の強さが国内旅行の弱さを相殺し、予約取り扱い総額が予想を上回り、上昇。メディアのコムキャスト（CMCSA）はケーブル事業を分離・独立させ新会社にすることを検討していることが明らかになり、上昇。オンラインの中古車販売プラットフォームを運営するカーバナ（CVNA）は第3四半期決算で、利益、売上高が予想を上回ったほか、見通し引き上げが好感され、上昇した。在宅フィットネス事業を展開するペロトン・インタラクティブ（PTON）は四半期決算で通期見通しを引き上げ、さらに、次期最高経営責任者（CEO）に「アップル・フィットネス設立」などに携わったスターン氏を指名したことが好感され、上昇。ソフトウエア会社のマイクロソフト（MSFT）はクラウド、アジュールの成長見通しが低調で下落。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ（META）はザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）が欧州連合（EU）や当局の規制が事業に影響を及ぼす可能性を警告したほか、AI（人工知能）関連のコスト高懸念を表明したことが嫌気され、下落。化粧品メーカーのエスティ・ローダー（EL）は見通し撤回が警戒され、大幅安。検索のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）は人工知能（AI）開発および普及に携わる非営利研究機関オープンAIがチャットGPTに検索機能を追加したと発表したため競争激化を警戒し売られた。配車サービスのウーバーテクノロジー（UBER）は第3四半期決算で営業利益が過去最高となったが、受注が予想を下回り、年末年始の見通しも冴えず、下落。オンライン小売のアマゾン（AMZN）は取引終了後に決算を発表。1株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：リスクオフや日銀の追加利上げ観測で円堅調10月31日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円04銭まで上昇後、151円84銭へ反落し、151円98銭で引けた。米9月コアPCE価格指数が予想に反し鈍化せずディスインフレの停滞が示され、先週分新規失業保険申請件数が予想外に減少し労働市場の底堅さが証明されたため長期金利上昇に連れ一時ドル買いが強まった。その後発表された10月シカゴ購買部協会景気指数が予想以上に悪化、さらにイランがイラク側から対イスラエルの大規模報復攻撃を準備しているとの報道で地政学的リスクが強まりリスク回避で米債券利回りが低下しドル買いが後退、円買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0888ドルまで上昇後、1.0847ドルまで下落し、1.0884ドルで引けた。ユーロ・円は、166円35銭まで上昇後、165円03銭まで下落。ポンド・ドルは1.2998ドルまで上昇後、1.2844ドルまで下落した。英国は労働党政権が発表した予算案を受け財政悪化懸念にポンド売りが強まった。ドル・スイスは0.8663フランへ上昇後、0.8637フランまで下落した。■NY原油：反発で69.26ドル、時間外取引で70ドル台後半まで急上昇NY原油先物12月限は反発（NYMEX原油12月限終値：69.26　↑0.65）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋0.65ドル（＋0.95％）の69.26ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは68.30ドル－70.81ドル。ロンドン市場の序盤にかけて68.30ドルまで下げたが、米国市場では69ドルをやや下回る水準で下げ渋り、通常取引終了後の時間外取引で70.81ドルまで上昇。イランはイスラエルに対して新たな攻撃を計画しているとの一部報道を受けて供給不安が増大し、ポジション調整的な買いが膨らんだ。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　41.82ドル 　 -0.49ドル（-1.15％）モルガン・スタンレー（MS）　116.25ドル 　-1.67ドル（-1.41％）ゴールドマン・サックス（GS）517.79ドル 　-6.61ドル（-1.26％）インテル（INTC） 　 　 　 　21.52ドル 　 -0.78ドル（-3.49％）アップル（AAPL） 　 　 　 　225.91ドル 　-4.19ドル（-1.82％）アルファベット（GOOG） 　 　172.69ドル 　-3.45ドル（-1.95％）メタ（META） 　 　 　 　 　 567.58ドル 　-24.22ドル（-4.09％）キャタピラー（CAT） 　 　 　376.20ドル 　-3.04ドル（-0.80％）アルコア（AA） 　 　 　 　　40.09ドル 　 -0.47ドル（-1.15％）ウォルマート（WMT） 　 　 　81.95ドル 　 +0.56ドル（+0.68％） ＜ST＞ 2024/11/01 08:00 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発で69.26ドル、時間外取引で70ドル台後半まで急上昇 *07:38JST NY原油：反発で69.26ドル、時間外取引で70ドル台後半まで急上昇 NY原油先物12月限は反発（NYMEX原油12月限終値：69.26　↑0.65）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋0.65ドル（＋0.95％）の69.26ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは68.30ドル－70.81ドル。ロンドン市場の序盤にかけて68.30ドルまで下げたが、米国市場では69ドルをやや下回る水準で下げ渋り、通常取引終了後の時間外取引で70.81ドルまで上昇。イランはイスラエルに対して新たな攻撃を計画しているとの一部報道を受けて供給不安が増大し、ポジション調整的な買いが膨らんだ。 ＜CS＞ 2024/11/01 07:38
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