注目トピックス　市況・概況

欧州為替：ドル・円は上値が重い、米経済指標にらみ

配信日時：2024/10/31 19:59 配信元：FISCO
*19:59JST 欧州為替：ドル・円は上値が重い、米経済指標にらみ 欧州市場でドル・円は一時152円55銭まで持ち直したが、その後は上値が重い。米10年債利回りの低下で、ドル買いは入りづらい。今晩発表の米経済指標でコアPCE価格指数と新規失業保険申請件数が注目され、内容次第ではドル一段高の見通し。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円92銭から152円55銭、ユーロ・円は164円94銭から165円80銭、ユーロ・ドルは1.0851ドルから1.0871ドル。


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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円はやや値を戻す、米金利に追随 *18:16JST 欧州為替：ドル・円はやや値を戻す、米金利に追随 欧州市場でドル・円は一時151円92銭まで下げたが、その後はやや値を戻し152円50銭台に浮上した。米10年債利回りは低下後に反発し、ドルに買戻しが強まった。一方、欧州株式市場はおおむねマイナス、米株式先物は弱含み円買いが戻りを抑える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円92銭から152円53銭、ユーロ・円は164円94銭から165円58銭、ユーロ・ドルは1.0851ドルから1.0861ドル。 ＜TY＞ 2024/10/31 18:16 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル:4日ぶり反落、終値25日線キープ *18:15JST 日経平均テクニカル:4日ぶり反落、終値25日線キープ 31日の日経平均は4営業日ぶりに反落した。高値と安値も前日から切り下がり、ローソク足は陰線で終了。右肩上がりで推移する25日移動平均線割れまで下ヒゲを伸ばした後、終値は25日線上方に戻すとともに39000円台を維持し、押し目買い需要を確認する形となった。25日線直下では上向きの5日線が下から迫って短期ゴールデンクロス（GC）形成を窺っており、今後のGC形成によるチャート形状の強気シフトが予想される。 ＜CS＞ 2024/10/31 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米インフレ再加速も明日の雇用統計を見極め *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米インフレ再加速も明日の雇用統計を見極め 31日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。今晩の米経済指標でインフレ再加速なら、緩和後退の見方からドル買い先行の見通し。ただ、明日の米雇用統計を控えドル買いは限定的となりそうだ。前日発表された米経済指標で7-9月期国内総生産（GDP）の前期比が好調、雇用情勢の改善も示され、金利高・ドル高の展開に。ユーロ・ドルは1.0870ドル台から失速し、ドル・円は153円40銭台に持ち直した。本日アジア市場で米金利は高止まり、ドル買い基調を維持。一方、日銀金融政策決定会合は現行の金融政策維持を決定。ただ、金融正常化方針を堅持し、12月の追加利上げを見込んだ円買いが強まった。この後の海外市場は米インフレにらみ。今晩のコアPCE価格指数が想定より強ければ、連邦準備制度理事会（FRB)の緩和後退の思惑により金利高・ドル高の手がかりになりやすい。半面、明日の雇用統計をにらみ、積極的なドル買いは抑制されそうだ。一方、日銀の政策決定を受け早期利上げ観測による円買いが主要通貨を下押しの可能性もある。ただ、日本の政治情勢は不透明で利上げ観測が後退すれば円買いは限定的とみる。【今日の欧米市場の予定】・18:00　欧州中央銀行(ECB)経済報告・19:00　ユーロ圏・10月消費者物価指数速報値（前年比予想：+1.9％、9月：+1.7％）・19:00　ユーロ圏・9月失業率（予想：6.4％、8月：6.4％）・21:00　南ア・9月貿易収支（8月：+56億ランド）・21:30　米・9月個人所得（前月比予想：+0.3％、8月：+0.2％）・21:30　米・9月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.4％、8月：+0.2％）・21:30　米・9月コアPCE価格指数（前年比予想：+2.6％、8月：+2.7％）・21:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：23.0万件、前回：22.7万件）・21:30　米・7-9月期雇用コスト指数（前期比予想：+0.9％、4-6月期：+0.9％）・22:45　米・10月シカゴ購買部協会景気指数（予想：47.0、9月：46.6） ＜CS＞ 2024/10/31 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は大幅安、日銀12月利上げ観測で *17:13JST 東京為替：ドル・円は大幅安、日銀12月利上げ観測で 31日の東京市場でドル・円は大幅安。米10年債利回りの上昇でドル買いが先行し、早朝に153円62銭まで値を上げた。ただ、日銀は現行の政策金利を据え置いたが、声明や総裁記者会見の見解で12月利上げ観測が高まり、円急伸で152円05銭まで下落した。・ユーロ・円は166円68銭から165円02銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.0844ドルから1.0863ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値39,179.72円、高値39,249.21円、安値38,832.21円、終値39,081.25円(前日比196.14円安)・17時時点：ドル円152円10-20銭、ユーロ・円165円10-20銭【金融政策】・日銀：金融市場調節方針（全員一致）無担保コールレート（オーバーナイト物）を0.25％程度で推移するよう促す。【要人発言】・植田日銀総裁「多角的レビュー、12月の会合で議論し、内容を公開」「情勢の見極めに必要な時間やタイミングで予断を持っていない」「金融政策は毎回の会合で判断」「7月の利上げの影響はおおむね予想通り」「企業マインドの面も大きな影響はみられていない」「今年と同程度の賃上げ率なら物価目標に良い動き」「賃上げ率だけで利上げの判断はできない」「利上げ継続で想定外のマイナス効果が出ることも考慮」「時間的余裕、8月以降は荒れ模様の市場を注意深く検討していくという意味」「リスク度合いは低下、時間的余裕という表現は不要になると考えた」「7月利上げの影響はおおむね予想通り」・日銀「引き続き政策金利を引き上げ、緩和度合いを調整していく」「現在の実質金利、極めて低い水準にある」「経済・物価をめぐる不確実性は引き続き高い」「賃金・価格設定行動の積極化、為替の変動が影響を及ぼしやすくなっている」「2024年度の消費者物価指数（CPI）コア指数の見通しを+2.5％で据え置き」「2025年度の実質GDPを+1.1％に上方修正、コアCPIを+1.9％に下方修正」・ナーゲル独連銀総裁「物価安定はそう遠くないが、最後の部分を達成せいなければならない」【経済指標】・日・9月鉱工業生産：前月比+1.4％（予想：+0.8％、8月：-3.3％）・豪・9月小売売上高：前月比+0.1％（予想：+0.3％、8月：+0.7％）・中・10月製造業PMI：50.1（予想：49.9、9月：49.8）・中・10月非製造業PMI：50.2（予想：50.3、9月：50.0） ＜TY＞ 2024/10/31 17:13 注目トピックス　市況・概況 31日の日本国債市場概況：債券先物は144円19銭で終了 *17:12JST 31日の日本国債市場概況：債券先物は144円19銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年12月限寄付143円97銭 高値144円23銭 安値143円90銭 引け144円19銭売買高総計22276枚2年　466回 　0.440％5年　173回 　0.581％10年 376回 　0.947％20年 190回 　1.780％債券先物12月限は、143円97銭で取引を開始。米国の民間雇用者数の予想外の大幅増加を受けた金利上昇にともなう売りが先行し、143円90銭まで下げた。その後、日銀が金融政策の現状維持を発表し、安心感から買いが優勢になったといわれ、144円23銭まで上げた。現物債の取引では、2年債、10年債、20年債が買われ、5年債はもみ合った。＜米国債概況＞2年債は4.17％、10年債は4.27％、30年債は4.47％近辺で推移。債券利回りはやや低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.41％、英国債は4.39％、オーストラリア10年債は4.50％、NZ10年債は4.50％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・18:00　欧州中央銀行(ECB)経済報告・19:00　ユーロ圏・10月消費者物価指数速報値（前年比予想：+1.9％、9月：+1.7％）・19:00　ユーロ圏・9月失業率（予想：6.4％、8月：6.4％）・21:00　南ア・9月貿易収支（10月：+56億ランド）・21:30　米・9月個人所得（前月比予想：+0.3％、8月：+0.2％）・21:30　米・9月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.4％、8月：+0.2％）・21:30　米・9月コアPCE価格指数（前年比予想：+2.6％、8月：+2.7％）・21:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：23.0万件、前回：22.7万件）・21:30　米・7-9月期雇用コスト指数（前期比予想：+0.9％、4-6月期：+0.9％）・22:45　米・10月シカゴ購買部協会景気指数（予想：47.0、9月：46.6）（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/10/31 17:12 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：売り買い交錯し小動き *16:10JST 東証グロース市場250指数先物概況：売り買い交錯し小動き 10月31日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比2pt安の613pt。なお、高値は620pt、安値は608pt、日中取引高は2640枚。前日30日の米国市場のダウ平均は続落。民間部門の雇用統計が予想を上回ったほか、7－9月期国内総生産（GDP）も前四半期から伸び鈍化も依然堅調な成長を示したためソフトランディング期待に相場は上昇した。しかし、長期金利の上昇が警戒されたほか半導体セクターが弱く、上値が抑制され失速。終盤にかけて下落に転じ終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比1pt安の614ptからスタートした。リバウンド期待と短期的な過熱感が交錯し、前日終値を挟んで小動きの展開。上値抵抗として意識されている25日移動平均線に接近する場面では売りが優勢となった一方、自民党が国民民主党の政策を取り入れるとの期待が高まり、買い材料視された。日銀が政策金利を0.25％程度で据え置いたことは、「ニュートラル」と受け止められ、方向性に変化はなかった。欧米で雇用や消費に関する経済指標発表を多く控えているため、様子見姿勢も強く、4日ぶり反落の613ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではアストロスケールHD<186A>やタイミー<215A>などが下落した。 ＜SK＞ 2024/10/31 16:10 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は大幅安、円買い継続 *16:09JST 東京為替：ドル・円は大幅安、円買い継続 31日午後の東京市場でドル・円は大幅安となり、一時152円05銭まで値を下げた。植田日銀総裁は「金融政策浜井会の会合で判断する」との見解を示し、追加利上げの思惑から円買い優勢の展開に。ユーロや豪ドルなど主要通貨も対円で大きく下げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円05銭から153円62銭、ユーロ・円は165円02銭から166円68銭、ユーロ・ドルは1.0844ドルから1.0859ドル。 ＜TY＞ 2024/10/31 16:09 注目トピックス　市況・概況 日経VI：小幅に低下、重要イベント控え取引時間中は警戒感広がる *16:05JST 日経VI：小幅に低下、重要イベント控え取引時間中は警戒感広がる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は31日、前日比-0.22（低下率0.85％）の25.75と小幅に低下した。なお、高値は29.84、安値は25.75。昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の日経225先物は下落して始まり、取引開始後も軟調な展開となった。こうした中、今日は取引終了後に植田総裁の会見、今晩は9月の米個人消費支出（PCE）物価指数発表、明日は10月の米雇用統計発表、11月5日には米大統領選の投開票と、重要イベントが控えており、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がりやすく、今日の日経VIは取引時間中は概ね昨日の水準を上回って推移し、取引終了時に低下に転じた。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/10/31 16:05 注目トピックス　市況・概況 米ハイテク株安から利食い売りが優勢に【クロージング】 *16:04JST 米ハイテク株安から利食い売りが優勢に【クロージング】 31日の日経平均は4日ぶりに反落。196.14円安の39081.25円（出来高概算21億9000万株）で取引を終えた。前日までの3日間で1300円超上昇したほか、前日の米国市場でハイテク株が売られたことから、東京市場でもハイテク株中心に利益確定売りが先行して始まった。前場終了後に判明した日銀の金融政策決定会合の結果は想定通り、金融政策の現状維持を決めたものの、展望リポートが想定していたほどハト派的でなかったため、日経平均は後場中盤にかけて38832.21円まで水準を切り下げた。その後は、植田和男日銀総裁の記者会見などを見極めたいとの思惑から様子見ムードが広がり、総じて39000円台でもみ合っていた。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数が1100を超え、全体の7割近くを占めた。セクター別では、金属製品、海運、陸運、非鉄金属など21業種が上昇。一方、電気機器、パルプ紙、卸売、輸送用機器など12業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、信越化<4063>、フジクラ<5803>、大塚HD<4578>がしっかりだった半面、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、京セラ<6971>、TDK<6762>が軟調だった。前日の米国市場は、米半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイセズの決算が失望感を誘いハイテク株を中心に売られた。SOX指数が3％を超える下落率となったことから、東京市場でも半導体関連株を中心に値を消す銘柄が増えた。一方、市場予想を上回る好決算や大規模な自社株買いを発表したアドバンテスが連日で上場来高値を更新し、1銘柄で日経平均を約145円支えていた。日銀会合では、大方の想定通り金融政策の現状維持が決まったが、取引終了後に予定される植田総裁の記者会見でどのような見解を示すのかに感心があるようだ。9月会合時に述べた「政策判断には時間的余裕がある」との見解を繰り返せば、利上げ観測の後退からドル円相場は円安に大きく振れる可能性があり注目されるだろう。また、米国では、9月の個人消費支出（PCE）物価統計などの経済指標が発表される。インフレの強さが示され、米国の利下げ観測を大きく後退させるものになるのかも確認したい。 ＜CS＞ 2024/10/31 16:04
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