注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：日銀政策金利据え置き予想でドルは底堅く推移

配信日時：2024/10/31 08:21 配信元：FISCO
*08:21JST 今日の為替市場ポイント：日銀政策金利据え置き予想でドルは底堅く推移 30日のドル・円は、東京市場では153円08銭から153円46銭まで反発。欧米市場では152円78銭まで下げた後、一時153円49銭まで反発し、153円40銭で取引終了。本日31日のドル・円は主に153円台で推移か。日銀政策金利の据え置き予想でドルは底堅い動きを保つ可能性がある。

米ADPリサーチ・インスティテュートが10月30日に発表した10月全米雇用報告で民間部門雇用者数は前月比＋23.3万人と市場予想を大幅に上回ったことを受けてリスク選好的なドル買いが観測された。その後発表された米国の7-9月期国内総生産（GDP）速報値は前期比年率＋2.8％と市場予想をやや下回ったものの、日米金利差が急速に縮小する可能性は低いため、ドルは底堅い動きを維持している。日本銀行は本日開催の金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決定する見込みだが、年内追加利上げの可能性は低いと市場が判断した場合、米ドル・円は154円台に上昇する可能性がある。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は72円安、寄り後はもみ合い *09:11JST 日経平均は72円安、寄り後はもみ合い 日経平均は72円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落し、各指数とも取引終了にかけて下げ幅を広げたことが東京市場の株価の重しとなった。また、今日は日銀金融政策決定会合の結果発表と植田総裁の会見、9月の米個人消費支出（PCE）物価指数発表、明日は10月の米雇用統計発表、11月5日には米大統領選の投開票と、重要イベントが控えており、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、主要企業の4-9月期決算発表が本格化しており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となった。また、外為市場で1ドル＝153円10銭台と、円相場が引き続き円安・ドル高水準で推移していることが株式市場で安心感となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2024/10/31 09:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:アドバンテストやLIXILなどに注目 *09:06JST 個別銘柄戦略:アドバンテストやLIXILなどに注目 昨日30日の米株式市場でNYダウは91.51ドル安の42,141.54、ナスダック総合指数は104.82pt安の18,607.93、シカゴ日経225先物は大阪日中比195円安の39,295円。為替は1ドル＝153.30-40円。今日の東京市場では、上期営業利益が49.0％増となったLIXIL<5938>、24年12月期業績予想を上方修正したカゴメ<2811>、25年3月期業績予想を上方修正し発行済株式数の1.2％上限の自社株買いも発表したアドバンテスト<6857>、25年3月期業績予想を上方修正したアステラス薬<4503>などが物色されそうだ。一方、24年9月期営業利益が30.2％増だが従来予想の35.3％増を下回ったストライク<6196>、上期営業利益が43.9％減となった東電力HD<9501>、同じく39.1％減となった関西電力<9503>、同じく16.1％減となったエムスリー<2413>、上期営業利益が24.4％増だが第1四半期の前年同期比51.4％増から増益率が縮小した日立<6501>、上期調整後営業利益が33.3％増だが第1四半期の前年同期比2.1倍から増益率が縮小した九電工<1959>、発行済株式数の2.98％上限の自社株買いを発表したが上期営業損益が7.39億円の赤字となったJCRファーマ<4552>、通期予想の営業利益に対する上期の進捗率が36.9％にとどまったシンプレクスHD<4373>、25年3月期業績予想を下方修正した京セラ<6971>、25年3月期売上高と経常利益予想を下方修正したアルプスアル<6770>、営業利益が前期70.4％増だが今期0.4％増予想と発表したサイバー<4751>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/10/31 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～アドバンテストの決算反応に関心が集まる～ *08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～アドバンテストの決算反応に関心が集まる～ 31日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■アドバンテストの決算反応に関心が集まる■東京電力HD、2Q営業利益 43.9％減 1990億円■前場の注目材料:出光興産、社長・木藤俊一、国産水素を目指し当面輸入■アドバンテストの決算反応に関心が集まる31日の日本株市場は、売り先行ながら底堅さが意識される相場展開になりそうだ。30日の米国市場はNYダウが91ドル安、ナスダックは104ポイント安だった。民間部門の雇用統計が予想を上回ったほか、7－9月期国内総生産（GDP）も前四半期から伸び鈍化も依然堅調な成長を示したため、ソフトランディング期待から買われる場面もみられた。ただし、見通しが予想を下回ったアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）が売られたことで他の半導体株へ売りが広がったほか、スーパー・マイクロ・コンピューターの急落によってAI関連への警戒感が高まったことが嫌気された。シカゴ日経225先物清算値は大阪比195円安の39295円。円相場は1ドル153円20銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り優勢の展開から始まりそうだ。AMDの下げについては前日の時間外取引での下げで織り込まれている状況であろう。ただし、SOX指数は3％超の下落となっていることから、東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角には持ち高調整の売りが入りやすい。また、スーパー・マイクロが30％超の急落となったことで、AI関連には利益確定の売りが入りやすいだろう。日経平均株価は3日間で1360円超上昇していることもあり、戻り待ち狙いの売りも意識されそうである。一方で、決算発表が本格化するなか、国内ではアドバンテスト<6857>の決算反応が注目されそうである。昨夕発表した2025年3月期第2四半期業績は、売上高、営業利益が中間期としての過去最高額を更新。また、先端プロセス品向けの需要が高まったことから、SoC半導体用試験装置の売上が大幅に増加した。あわせて25年3月期業績予想の上方修正を発表している。株価は最高値を更新するなかで一段高となるようだと、センチメントを明るくさせるだろう。米ハイテク株が弱いなかでアドバンテストが強い動きをみせてくるようだと、売り方も仕掛けづらくなりそうだ。米大統領選挙を控えているほか、決算発表が本格化するなかで積極的な買いは手控えられていると考えられるが、押し目狙いの買いが入りやすい。昨日の日経平均株価はマドを空けての上昇となり、一時39400円台を回復した。ボリンジャーバンドの+1σ（39397円）を捉えてきたことで、いったんは利食いが入りやすい水準である。39000円辺りでの底堅さがみられるようだと、押し目買いの動きが強まる可能性もありそうだ。なお、昨夕に決算を発表したところでは、アドバンテストのほかゲンキGDC<9828>、エージーピー<9377>、ドライケミ<1909>、カゴメ<2811>、マキタ<6586>、LIXIL<5938>、ウェルネット<2428>、ネットワン<7518>、北陸電力<9505>、アステラス薬<4503>、FDK<6955>などが注目される。■東京電力HD、2Q営業利益 43.9％減 1990億円東京電力HD<9501>が発表した2025年3月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比4.5％減の3兆3549億5700万円、営業利益は同43.9％減の1990億1200万円だった。コンセンサス（2180億円程度）を下回る。資源価格の下落で増えた「期ずれ差益」が減少したほか、福島第一原子力発電所の事故に関わる損害賠償費用も重荷となった。なお、25年3月期通期の業績予想は、柏崎刈羽原発の再稼働時期が見通せないとして未定としている。■前場の注目材料・日経平均は上昇（39277.39、+373.71）・1ドル＝153.20-30円・米原油先物は上昇（68.61、+1.40）・米国のインフレ沈静化期待・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・出光興産<5019>社長・木藤俊一、国産水素を目指し当面輸入・住友化学<4005>成長軌道へ回帰、石化関連、構造改革で成果・三菱電機<6503>送配電に日米160億円、製品供給力を拡大・スズキ<7269>トヨタと協業深化、SUV型EVをOEM供給・京セラ<6971>KDDI株の一部売却、5000億円調達・南海電鉄<9044>26年4月めど鉄道分社化、不動産を成長の主軸に・アルプスアルパイン<6770>アイルランドでの車載部品生産、27年度めど終了・スズキ<7269>インド4輪子会社を集約・ローム<6963>オーディオ向けデジアナ変換回路チップの量産開始、音質で差別化・竹田iPHD<7875>社長・木全幸治氏、半導体・海外事業で攻勢・NEC<6701>丸喜産業と、AIで廃プラ配合・調色、初心者も作業時間半減・TIS<3626>SaaS提供開始、自動で商談結果報告・大王製紙<3880>自動運転トラックで輸送、高速道路実証・カーリット<4275>群馬で第3期工事に着手、過塩素酸アンモニウム増産・大林組<1802>タイのオフィスビルでWELL認証取得・KHネオケム<4189>製薬などに「糖鎖」応用、研究情報を積極発信・大成建設<1801>超高層ビルで風力発電、チャレナジーなど3社で、来年4月から実証・三菱マテリアル<5711>リサイクル金属の提案加速、ブランド第1弾・東洋紡<3101>資源循環スキーム構築、工程用フィルムをリサイクル・旭化成<3407>独立新会社、薬物送達基剤活用、がん治療法確立へ☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08:50　9月鉱工業生産（前月比予想：+0.8％、8月：-3.3％）＜海外＞・09:30　豪・9月小売売上高（前月比予想：+0.3％、8月：+0.7％）・10:30　中・10月製造業PMI（予想：49.9、9月：49.8）・10:30　中・10月非製造業PMI（予想：50.3、9月：50.0） ＜ST＞ 2024/10/31 08:46 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:23JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は12月の理事会で追加利下げを決定する見込みだが、日欧金利差の大幅縮小の可能性は低いとみられており、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBによる12月追加利下げ観測・ユーロ圏のインフレ見通しは不透明・ドイツ経済の停滞懸念【ユーロ買い要因】・中東情勢の改善期待・日本銀行による金融正常化への期待は後退・主要国の株高 ＜CS＞ 2024/10/31 08:23 注目トピックス　市況・概況 30日の米国市場ダイジェスト：NYダウは91ドル安、半導体が重し *08:09JST 30日の米国市場ダイジェスト：NYダウは91ドル安、半導体が重し ■NY株式：NYダウは91ドル安、半導体が重し米国株式市場は下落。ダウ平均は91.51ドル安の42,141.54ドル、ナスダックは104.82ポイント安の18,607.93で取引を終了した。重機メーカー、キャタピラー（CAT）の下落がダウの重しとなり、寄り付き後、まちまち。民間部門の雇用統計が予想を上回ったほか、7－9月期国内総生産（GDP）も前四半期から伸び鈍化も依然堅調な成長を示したためソフトランディング期待に相場は上昇した。しかし、長期金利の上昇が警戒されたほか半導体セクターが弱く、上値が抑制され失速。終盤にかけて下落に転じ終了した。セクター別では、メディア・娯楽、耐久消費財・アパレルが上昇した一方で、半導体・同製造装置、テクノロジー・ハード・機器が下落した。検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は人工知能（AI）投資が奏功し、クラウドや検索部門が好調で、好決算を好感した買いが継続。ハンバーガーショップ・チェーンを運営するシェイクシャック（SHAK）は第3四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回り、上昇。写真・動画共有アプリのスナップ（SNAP）は第3四半期にユーザー数の伸びが予想を上回ったほか、広告事業改革が奏功し、売上高が予想を上回ったため、上昇。ソーシャルネットワーク・プラットフォームを提供するレディット（RDDT）は第3四半期決算で売上高が予想を上回り株式公開以降初めての黒字化、さらに、年末商戦に向けて売上高が好調を維持するとの楽観的見通しが好感され、大幅高。重機メーカーのキャタビラー（CAT）は在庫積み上がりに加え、高金利で世界的に建設活動が停滞していると指摘し通年の売上高見通しを下方修正し、売られた。製薬会社のイーライリリー（LLY）は肥満性治療薬の売り上げが予想を下回り、予想外に2024年の業績見通しを下方修正し、下落。サーバーソリューション会社のスーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）は監査法人のアーンスト・アンド・ヤング（EY）がガバナンスと透明性に懸念があると辞任を発表し、警戒感に売られ、大幅安。ソフトウエア会社のマイクロソフト（MSFT）は取引終了後に四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ドルは一時乱高下、米ADP雇用統計は予想上振れも7-9月期GDPは市場予想を下回る30日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円49銭まで上昇後、152円87銭へ反落し、153円36銭で引けた。米10月ADP雇用統計で伸びが予想外に加速、昨年7月来で最高となったため利下げ観測後退でドル買いが優勢となった。その後、米7-9月期国内総生産（GDP）速報値が前期から予想以上に減速したためドル売りに転じた。しかし、中古住宅販売成約指数が予想を上回り、さらに、予算案を受けた英国の金利動向に連れ、長期金利が再び上昇したため下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0808ドルまで下落後、1.0871ドルまで上昇し、1.0858ドルで引けた。米ADP雇用統計受けたドル買いに下落後、ドイツが予想外に景気後退入りを回避したほか、10月消費者物価指数速報値が予想以上に伸びが加速、加えて、ユーロ圏のGDPも予想を上回ったため欧州中央銀行（ECB）の追加利下げ観測後退でユーロの買戻しが強まった。ユーロ・円は、165円61銭から166円60銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2937ドルまで下落後、1.3043ドルまで上昇した。英労働党政権が予算案で増税計画を発表し、ポンド売りが加速。その後、英国債発行拡大計画を背景とし長期債利回りが上昇に転じるとポンドの買戻しが強まった。ドル・スイスは0.8694フランへ上昇後、0.8654フランまで下落した。■NY原油：反発で68.61ドル、一時69.14ドルまで強含みNY原油先物12月限は反発（NYMEX原油12月限終値：68.61　↑1.40）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋1.40ドル（＋2.08％）の68.61ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは67.28ドル－69.14ドル。アジア市場で67.28ドルまで売られた後、米国市場の後半にかけて69.14ドルまで反発。中東情勢のすみやかな改善は期待できないため、原油供給を巡る不安は消え去っていないことが原油先物の反発につながったようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に68ドル台後半で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　42.31ドル 　 -0.22ドル（-0.51％）モルガン・スタンレー（MS）　117.92ドル 　-1.38ドル（-1.15％）ゴールドマン・サックス（GS）524.40ドル 　+0.12ドル（+0.02％）インテル（INTC） 　 　 　 　22.30ドル 　 -0.60ドル（-2.62％）アップル（AAPL） 　 　 　 　230.10ドル 　-3.57ドル（-1.52％）アルファベット（GOOG） 　 　176.14ドル 　+5.00ドル（+2.92％）メタ（META） 　 　 　 　 　 591.80ドル 　-1.48ドル（-0.24％）キャタピラー（CAT） 　 　 　379.24ドル 　-8.27ドル（-2.13％）アルコア（AA） 　 　 　 　　40.56ドル 　 -0.40ドル（-0.97％）ウォルマート（WMT） 　 　 　81.39ドル 　 -0.31ドル（-0.37％） ＜ST＞ 2024/10/31 08:09 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：戻り一服か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：戻り一服か 本日の東証グロース市場250指数先物は、戻り一服の展開を想定する。前日30日の米国市場のダウ平均は91.51ドル安の42,141.54ドル、ナスダックは104.82pt安の18,607.93ptで取引を終了した。民間部門の雇用統計が予想を上回ったほか、7－9月期国内総生産（GDP）も前四半期から伸び鈍化も依然堅調な成長を示したためソフトランディング期待に相場は上昇した。しかし、長期金利の上昇が警戒されたほか半導体セクターが弱く、上値が抑制され失速。終盤にかけて下落に転じ終了した。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、戻り一服の展開を想定する。出遅れ修正の動きもあり、リバウンド機運が高まったが、日足一目均衡表の基準線や25日移動平均線に接近したことで、ここからは買い手が慎重になる可能性がある。一方で、RSIやサイコロジカルラインは50％を下回っていることから、過熱感は乏しく、大きく売り込まれることもなさそうだ。欧米で雇用や消費に関する経済指標発表を多く控えているため、それらの数値を確認したい投資家は売買を見送る公算が大きい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt安の612ptで終えている。上値のメドは620pt、下値のメドは600tとする。 ＜SK＞ 2024/10/31 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発で68.61ドル、一時69.14ドルまで強含み *07:33JST NY原油：反発で68.61ドル、一時69.14ドルまで強含み NY原油先物12月限は反発（NYMEX原油12月限終値：68.61　↑1.40）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋1.40ドル（＋2.08％）の68.61ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは67.28ドル－69.14ドル。アジア市場で67.28ドルまで売られた後、米国市場の後半にかけて69.14ドルまで反発。中東情勢のすみやかな改善は期待できないため、原油供給を巡る不安は消え去っていないことが原油先物の反発につながったようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に68ドル台後半で推移した。 ＜CS＞ 2024/10/31 07:33 注目トピックス　市況・概況 NY金：強含みで2800.80ドル、時間外取引で2801.80ドルまで上昇 *07:30JST NY金：強含みで2800.80ドル、時間外取引で2801.80ドルまで上昇 NY金先物12月限は強含み（COMEX金12月限終値：2800.80　↑19.70）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋19.70ドルの2800.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2782.40－2801.80ドル。アジア市場の後半にかけて2800ドルに到達した後、利食い売りが強まり、米国市場の前半にかけて2782.40ドルまで反落した。しかしながら、米大統領選挙を控えてリスクヘッジ的な買いが増えていることから、通常取引終了後の時間外取引で新高値となる2801.80ドルまで再上昇。 ＜CS＞ 2024/10/31 07:30 注目トピックス　市況・概況 NY為替：ドルは一時乱高下、米ADP雇用統計は予想上振れも7-9月期GDPは市場予想を下回る *07:05JST NY為替：ドルは一時乱高下、米ADP雇用統計は予想上振れも7-9月期GDPは市場予想を下回る 30日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円49銭まで上昇後、152円87銭へ反落し、153円36銭で引けた。米10月ADP雇用統計で伸びが予想外に加速、昨年7月来で最高となったため利下げ観測後退でドル買いが優勢となった。その後、米7-9月期国内総生産（GDP）速報値が前期から予想以上に減速したためドル売りに転じた。しかし、中古住宅販売成約指数が予想を上回り、さらに、予算案を受けた英国の金利動向に連れ、長期金利が再び上昇したため下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0808ドルまで下落後、1.0871ドルまで上昇し、1.0858ドルで引けた。米ADP雇用統計受けたドル買いに下落後、ドイツが予想外に景気後退入りを回避したほか、10月消費者物価指数速報値が予想以上に伸びが加速、加えて、ユーロ圏のGDPも予想を上回ったため欧州中央銀行（ECB）の追加利下げ観測後退でユーロの買戻しが強まった。ユーロ・円は、165円61銭から166円60銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2937ドルまで下落後、1.3043ドルまで上昇した。英労働党政権が予算案で増税計画を発表し、ポンド売りが加速。その後、英国債発行拡大計画を背景とし長期債利回りが上昇に転じるとポンドの買戻しが強まった。ドル・スイスは0.8694フランへ上昇後、0.8654フランまで下落した。 ＜MK＞ 2024/10/31 07:05
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