注目トピックス　市況・概況

日経平均は416円高、内外企業の決算や米経済指標に関心

配信日時：2024/10/30 14:41 配信元：FISCO
*14:41JST 日経平均は416円高、内外企業の決算や米経済指標に関心 日経平均は416円高（14時40分現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>などがプラス寄与上位となっており、一方、中外薬<4519>、ニトリHD<9843>、住友ファーマ<4506>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、電気・ガス業、非鉄金属、機械、精密機器、ガラス土石製品が値上がり率上位、証券商品先物、ゴム製品、その他製品が値下がりしている。

日経平均は高値圏で推移している。今日はこの後、エムスリー<2413>、NRI<4307>、アステラス薬<4503>、日立<6501>、アドバンテスト<6857>、京セラ<6971>、OLC<4661>、関西電力<9503>、東京電力HD<9501>、三菱自<7211>などが四半期決算を発表する。米国では今晩、10月のADP全米雇用リポート、7-9月期の米GDP速報値、9月の米仮契約住宅販売指数が発表される。企業決算では、メタプラットフォームズ、マイクロソフト、アムジェン、キャタピラーなどが決算発表を予定している。

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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、重要イベントにらみも円売り継続で *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、重要イベントにらみも円売り継続で 30日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。米国の雇用統計や大統領選など目先の重要イベントを見極める展開となり、積極的な買いは入りづらい。ただ、日銀の早期利上げ観測後退で円売りは継続しそうだ。前日発表された米経済指標で消費者信頼感指数は改善したが、JOLTS求人件数が予想外に低調な内容となり、米10年債利回りは低下しドル売りに振れやすい展開となった。ユーロ・ドルは1.0810ドル台に持ち直し、ドル・円は一時153円付近に軟化。本日アジア市場で米金利は下げ渋り、ドル売りを抑えた。一方、日経平均株価はプラスで推移し主要通貨を支えた。ドル・円は下押しされながらも153円台を維持した。この後の海外市場は米経済指標にらみ。今晩の7-9月期国内総生産（GDP）は前回から横ばいの前期比年率+3.0％を上回れば、ソフトランディング期待のドル買いが続く。ただ、今週末の雇用統計、さらには大統領を控え、結果を見極めようと積極的な売り買いは手控えられそうだ。一方、日銀の利上げは遠のくとの見方から、円売り地合いは継続。半面、日本の政治情勢は不透明感を深め、リスク選好の円売りを抑制しそうだ。【今日の欧米市場の予定】・17:55　独・10月失業率（予想：6.1％、9月：6.0％）・18:00　独・7-9月期GDP速報値（前年比予想：+0.1％、4-6月期：+0.3％）・19:00　ユーロ圏・7-9月期GDP速報値（前年比予想：+0.8％、4-6月期：+0.6％）・19:00　ユーロ圏・10月景況感指数（予想：96.3、9月：96.2）・21:15　米・10月ADP雇用統計（予想：+11.0万人、9月：+14.3万人）・21:30　米・7-9月期GDP速報値（前期比年率予想：+3.0％、4-6月期：+3.0％）・22:00　独・10月消費者物価指数速報値（前年比予想：+1.8％、9月：+1.6％）・23:00　米・9月中古住宅販売成約指数（前月比予想：+1.9％、8月：+0.6％） ＜CS＞ 2024/10/30 17:25 注目トピックス　市況・概況 30日の日本国債市場概況：債券先物は144円04銭で終了 *17:10JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は144円04銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年12月限寄付143円85銭 高値144円04銭 安値143円83銭 引け144円04銭売買高総計16879枚2年　466回 　0.442％5年　173回 　0.581％10年 376回 　0.954％20年 190回 　1.803％債券先物12月限は、143円85銭で取引を開始。米国の雇用関連指標の悪化を受けた金利低下にともなう買いが優勢になり、143円83銭から144円04銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。＜米国債概況＞2年債は4.09％、10年債は4.24％、30年債は4.49％近辺で推移。債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.30％、英国債は4.26％、オーストラリア10年債は4.47％、NZ10年債は4.48％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・17:55　独・10月失業率（予想：6.1％、9月：6.0％）・18:00　独・7-9月期GDP速報値（前年比予想：+0.1％、4-6月期：+0.3％）・19:00　ユーロ圏・7-9月期GDP速報値（前年比予想：+0.8％、4-6月期：+0.6％）・19:00　ユーロ圏・10月景況感指数（予想：96.3、9月：96.2）・21:15　米・10月ADP雇用統計（予想：+11.1万人、9月：+14.3万人）・21:30　米・7-9月期GDP速報値（前期比年率予想：+3.0％、4-6月期：+3.0％）・22:00　独・10月消費者物価指数速報値（前年比予想：+1.8％、9月：+1.6％）・23:00　米・9月中古住宅販売成約指数（前月比予想：+1.9％、8月：+0.6％）（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/10/30 17:10 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、午後も高値圏を維持 *17:07JST 東京為替：ドル・円は底堅い、午後も高値圏を維持 30日の東京市場でドル・円は底堅い。米10年債利回りの低下でドル売りが先行し、朝方に一時153円07銭まで下落。ただ、日経平均株価の堅調地合いで円売りに振れ、153円47銭まで値を上げた。午後は上値は抑えられながらも、本日高値圏を維持した。・ユーロ・円は165円67銭から166円02銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.0813ドルから1.0827ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値39,102.89円、高値39,417.88円、安値39,094.30円、終値39,277.39円(前日比373.71円高)・17時時点：ドル円153円30-40銭、ユーロ・円165円90-00銭【要人発言】・シュレーゲル・スイス国立銀行総裁「今後数四半期、中期的な物価安定の維持に向けさらなる利下げ必要になる可能性」【経済指標】・豪・7-9月期消費者物価指数：前年比+2.8％（予想：+2.9％、4-6月期：+3.8％）・豪・9月期消費者物価指数：前年比+2.1％（予想：+2.3％、8月：+2.7％） ＜TY＞ 2024/10/30 17:07 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：買い安心感広がり3日続伸 *17:06JST 東証グロース市場250指数先物概況：買い安心感広がり3日続伸 10月30日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比3pt高の615pt。なお、高値は616pt、安値は608pt、日中取引高は3024枚。前日29日の米国市場のダウ平均は反落。JOLT求人件数が予想以上に減少し、労働市場の冷え込みや景気減速を警戒した売りに寄り付き後、下落。ダウは長期金利の上昇を嫌気したものの、消費者信頼感の改善を好感、また、財務省が実施した7年債入札の結果が好調で金利が伸び悩んだため下げ止まった。ナスダックは利下げや主要ハイテク企業決算への期待を受けた買いが押し上げ終日堅調に推移し、過去最高値を更新した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比2pt高の614ptからスタートした。まちまちとなった米株市場の動きを受け、終日小動きで推移。プライム市場の売買代金が今年2番目の水準となったことで、日本株全体に買い安心感が広がり、新興市場も確りの展開となった。一方で、日足一目均衡表の基準線や25日移動平均線に接近したことから、利益確定売りも観測され、引けにかけて高値圏でこう着。3日続伸となる615ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではGENDA<9166>やカバー<5253>などが上昇した。 ＜SK＞ 2024/10/30 17:06 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上値が重い、欧州株は軟調 *16:28JST 東京為替：ドル・円は上値が重い、欧州株は軟調 30日午後の東京市場でドル・円は底堅い半面、上値が重く153円30銭台でのもみ合いが続く。米10年債利回りの低下は抑制されるものの、ドル買いは限定的。一方、欧州株式市場で主要指数はおおむねマイナスで推移し、ドルの一段の上値を阻止した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円07銭から153円47銭、ユーロ・円は165円67銭から166円02銭、ユーロ・ドルは1.0813ドルから1.0826ドル。 ＜TY＞ 2024/10/30 16:28 注目トピックス　市況・概況 日経VI：大幅に低下、株価堅調で警戒感が緩和 *16:05JST 日経VI：大幅に低下、株価堅調で警戒感が緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は30日、前日比-3.47（低下率11.79％）の25.97と大幅に低下した。なお、高値は29.12、安値は25.97。今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。市場では明日の日銀金融政策決定会合の結果発表と植田総裁の会見、11月1日の10月の米雇用統計発表、11月5日投開票の米大統領選など重要イベントを控え、警戒感も継続しているが、今日は取引開始後も株価が底堅く推移したことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和し、日経VIは昨日の水準を下回って推移。取引終了時に低下幅を拡大した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/10/30 16:05 注目トピックス　市況・概況 米ハイテク企業の好決算でリスク先行ムード【クロージング】 *16:03JST 米ハイテク企業の好決算でリスク先行ムード【クロージング】 30日の日経平均は3日続伸。373.71円高の39277.39円（出来高概算34億3000万株）と、終値では16日以来の39000円台を回復し、出来高は8月6日以来の34億株台に膨らんだ。29日の米国市場でハイテク株が買われたほか、時間外取引でアルファベットが決算評価から買われたことが支援材料になり、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が強い値動きとなり、日経平均は39000円台を回復して始まった。寄り付きをほぼ安値に上げ幅を広げ、後場の取引開始時には39400円台を回復。ただ、心理的な節目の39500円を目前に利益確定の売りも入りやすく、大引けにかけてはやや上げ幅を縮めた。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数が900を超え、全体の過半数を占めた。セクター別では、電気ガス、非鉄金属、機械、精密機器など26業種が上昇。一方、ゴム製品、証券商品先物など7業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、ソフトバンクG<9984>、ディスコ<6146>、テルモ<4543>が堅調だった半面、中外薬<4519>、ニトリHD<9843>、住友ファーマ<4506>、村田製<6981>が軟化した。前日の米国市場は、米テック企業の決算への期待感からナスダック総合指数が過去最高値を更新したほか、SOX指数も上伸した。この流れを受け、東京市場でもハイテク株中心に値を上げる銘柄が増えた。また、アルファベットの時間外取引での上昇も投資家心理を上向かせた。足もとでは政治リスクを警戒した売り方の買い戻しが中心とみられるが、本日はハイテク主導の上昇となるなか、買い戻しに加えて押し目待ち狙いの買い方の動きも活発だったようだ。主要企業の決算発表が本格化しているが、おおむね良好な結果となっているところが多いとみられる。米ハイテク企業の決算反応も好印象につながるなか、日経平均は再び4万円の大台を目指すムードが高まってきそうだ。また、石破茂首相が早期策定を目指している総合経済対策に関し、「野党の国民民主党は与党側から打診があれば協議に応じる」と海外メディアなどが伝えており、経済対策への期待も相場の支援材料になっているようだ。 ＜CS＞ 2024/10/30 16:03 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：電力・ガス業が上昇率トップ *15:37JST 東証業種別ランキング：電力・ガス業が上昇率トップ 電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、機械、精密機器、ガラス・土石製品なども上昇。一方、ゴム製品が下落率トップ。そのほか証券業、その他製品、医薬品、小売業なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 電力・ガス業 ／　554.7　／　4.352. 非鉄金属 ／　1,549.45　／　2.413. 機械 ／　3,175.97　／　2.104. 精密機器 ／　12,941.21　／　1.945. ガラス・土石製品 ／　1,399.85　／　1.636. 電気機器 ／　4,798.64　／　1.417. 石油・石炭製品 ／　1,868.03　／　1.148. 情報・通信業 ／　5,904.78　／　0.979. パルプ・紙 ／　505.56　／　0.8410. 銀行業 ／　322.86　／　0.8111. サービス業 ／　3,224.85　／　0.7812. 食料品 ／　2,307.74　／　0.6713. 化学工業 ／　2,568.12　／　0.6414. 卸売業 ／　3,711.62　／　0.5715. 鉱業 ／　592.28　／　0.5416. 金属製品 ／　1,396.01　／　0.5317. 保険業 ／　2,525.59　／　0.3618. 輸送用機器 ／　4,299.94　／　0.3419. 水産・農林業 ／　587.5　／　0.3220. 不動産業 ／　1,904.14　／　0.2921. 海運業 ／　1,817.2　／　0.2922. 建設業 ／　1,752.67　／　0.2723. 空運業 ／　221.91　／　0.2624. 繊維業 ／　711.17　／　0.2325. 鉄鋼 ／　694.75　／　0.1626. 陸運業 ／　1,961.37　／　0.0827. 倉庫・運輸関連業 ／　3,049.79　／　-0.0128. その他金融業 ／　1,033.52　／　-0.0429. 小売業 ／　1,863.85　／　-0.0930. 医薬品 ／　3,945.32　／　-0.1331. その他製品 ／　5,329.36　／　-0.3832. 証券業 ／　545.32　／　-0.7633. ゴム製品 ／　4,043.64　／　-0.83 ＜CS＞ 2024/10/30 15:37 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ユーロ・円に連れ高 *15:23JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ユーロ・円に連れ高 30日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、153円40銭台と本日高値圏に再浮上した。米10年債利回りは小幅に上昇し、ドルは対円で上向いている。一方、ユーロ・円は166円付近に浮上し、ドル・円は連れ高。クロス円も全般的に底堅く推移する。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円07銭から153円47銭、ユーロ・円は165円70銭から166円02銭、ユーロ・ドルは1.0813ドルから1.0825ドル。 ＜TY＞ 2024/10/30 15:23
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