注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は底堅い、米金利安の一服で

配信日時：2024/10/30 12:15 配信元：FISCO
*12:15JST 東京為替：ドル・円は底堅い、米金利安の一服で 30日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、朝方の下げから小幅に切り返した。米10年債利回りの低下は一服し、ドル売りは後退している。一方、日経平均株価は前日比400円超高と上げ幅を拡大し、日本株高を好感した円売りがドルを押し上げた。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円07銭から153円47銭、ユーロ・円は165円70銭から165円99銭、ユーロ・ドルは1.0815ドルから1.0825ドル。
【要人発言】
・シュレーゲル・スイス国立銀行総裁
「今後数四半期、中期的な物価安定の維持に向けさらなる利下げ必要になる可能性」
【経済指標】
・豪・7-9月期消費者物価指数：前年比+2.8％（予想：+2.9％、4-6月期：+3.8％）
・豪・9月期消費者物価指数：前年比+2.1％（予想：+2.3％、8月：+2.7％）


＜TY＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、全般的に動意薄 *14:13JST 東京為替：ドル・円は小動き、全般的に動意薄 30日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、153円30銭付近でのもみ合いが続く。米国の国内総生産(GDP)や雇用統計、日銀金融政策決定会合など重要イベントが続くため、積極的な売り買いは手控えられた。日本株高も円売りは限定的のようだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円07銭から153円47銭、ユーロ・円は165円70銭から165円99銭、ユーロ・ドルは1.0813ドルから1.0825ドル。 ＜TY＞ 2024/10/30 14:13 注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは低下、株価堅調で警戒感が緩和 *14:07JST 日経平均VIは低下、株価堅調で警戒感が緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比-0.48（低下率1.63％）の28.96と低下している。なお、今日ここまでの高値は29.12、安値は28.31。今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。市場では明日の日銀金融政策決定会合の結果発表と植田総裁の会見、11月1日の10月の米雇用統計発表、11月5日投開票の米大統領選など重要イベントを控え、警戒感も継続しているが、今日は取引開始後も株価が底堅く推移していることから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和し、日経VIは昨日の水準を下回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2024/10/30 14:07 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、ハイテクにらみの展開 *13:56JST 米国株見通し：伸び悩みか、ハイテクにらみの展開 （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　5,879.75（+8.75）ナスダック100先物　　20,729.25（+32.75）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅高、NYダウ先物は8ドル安。米金利は小安く、本日の米株式市場はやや買い先行となりそうだ。29日の主要3指数はまちまち。ナスダックとS&Pは序盤のプラスを維持したが、ダウは154ドル安の42233ドルとマイナスに転じた。この日の決算発表でマクドナルドやファイザーなど主力企業の好業績が好感され、序盤から買いが入りやすい地合いに。また、引け後のアルファベットへの期待も高まるなか、長期金利の低下を手がかりにハイテクにも買いが波及。ただ、JOLTS求人件数は低調な内容で軟着陸期待の買いを弱めた。本日は伸び悩みか。今晩発表の経済指標で7-9月期国内総生産（GDP）が前回から横ばいの前期比年率+3.0％を上回れば、ソフトランディング期待の買いが相場を牽引する。ただ、ADP雇用統計は民間部門雇用者数が減少する見通しで、過度な買いを抑制しそうだ。一方、29日引け後に発表されたアルファベットの決算は市場の観測を上回り、今晩はマイクロソフトの好業績への期待感からハイテクが選好されれば、指数は下げづらい。 ＜TY＞ 2024/10/30 13:56 注目トピックス　市況・概況 日経平均は380円高、主要企業の決算に期待 *13:52JST 日経平均は380円高、主要企業の決算に期待 日経平均は380円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、ディスコ<6146>などがプラス寄与上位となっており、一方、中外薬<4519>、ニトリHD<9843>、コマツ<6301>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、電気・ガス業、非鉄金属、機械、精密機器、ガラス土石製品が値上がり率上位、ゴム製品、証券商品先物医薬品、その他金融業が値下がりしている。日経平均はやや上値が重いが底堅く推移している。主要企業の4-9月期決算発表が本格化しており、好決算・好業績への期待感が株価支援要因となっているとの見方がある。一方、日経平均が昨日までの2日間で1000円近く上げた後ということから目先的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすいことに加え、明日の日銀金融政策決定会合の結果発表と植田総裁の会見、11月1日の10月の米雇用統計発表、11月5日投開票の米大統領選など重要イベントが控えており、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもある。 ＜SK＞ 2024/10/30 13:52 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は変わらず、米GDPにらみ *13:44JST 東京為替：ドル・円は変わらず、米GDPにらみ 30日午後の東京市場でドル・円は153円20銭付近と、ほぼ変わらずの値動き。今晩発表の米7-9月期国内総生産(GDP)を見極めようと、積極的に動きづらい。GDPは前期比年率+3.0％と前回から横ばいの見通しで、想定内ならドルの売り買いは限定的に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円07銭から153円47銭、ユーロ・円は165円70銭から165円99銭、ユーロ・ドルは1.0813ドルから1.0825ドル。 ＜TY＞ 2024/10/30 13:44 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、米金利や日本株を注視 *13:27JST 東京為替：ドル・円は小動き、米金利や日本株を注視 30日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、153円30銭付近でのもみ合い。米10年債利回りの低下は一服しており、ドルは売りづらい展開に。一方、日経平均株価は前日比400円超高と強含み、日本株高を好感した円売りが主要通貨をサポートする。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円07銭から153円47銭、ユーロ・円は165円70銭から165円99銭、ユーロ・ドルは1.0813ドルから1.0825ドル。 ＜TY＞ 2024/10/30 13:27 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～売買代金増加で主力株しっかりの展開に *12:23JST 後場に注目すべき3つのポイント～売買代金増加で主力株しっかりの展開に 30日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅高で3日続伸、売買代金増加で主力株しっかりの展開に・ドル・円は底堅い、米金利安の一服で・値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はソフトバンクG<9984>■日経平均は大幅高で3日続伸、売買代金増加で主力株しっかりの展開に日経平均は大幅高で3日続伸。前日比486.81円高（＋1.25％）の39390.49円（出来高概算9億1000万株）で前場の取引を終えている。29日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は154.52ドル安の42233.05ドル、ナスダックは145.56ポイント高の18712.75で取引を終了した。JOLT求人件数が予想以上に減少し、労働市場の冷え込みや景気減速を警戒した売りに寄り付き後、下落。ダウは長期金利の上昇を嫌気し反落。その後、消費者信頼感の改善を好感、また、財務省が実施した7年債入札の結果が好調で金利が伸び悩んだため下げ止まった。ナスダックは利下げや主要ハイテク企業決算への期待を受けた買いが押し上げ終日堅調に推移し、終盤にかけ上げ幅を拡大し過去最高値を更新。米国市場でハイテク株が強かったことやアルファベットの好決算などを材料に、東京市場は主力株を中心に買い優勢で取引を開始した。日経平均は39000円台を回復した後、じりじりと上げ幅を拡大し、前場は39000円台を維持。プライム市場の売買代金は2.3兆円と前日比では商いが増加するなど現物株を買う動きが強まった。日経平均採用銘柄では、米ハイテク株高を受けて、ディスコ<6146>が大幅高となったほか、レーザーテック<6920>、ルネサスエレクトロニクス<6723>、ソシオネクスト<6526>、アドバンテスト<6857>など半導体関連が総じて上昇。また、フジクラ<5803>、古河電工<5801>、住友電工<5802>など電線銘柄も買われた。東京電力HD<9501>、関西電力<9503>、中部電力<9502>など電力株は女川原発再稼働を材料に上昇。このほか、キーエンス<6861>、SMC<6273>、HOYA<7741>、ニデック<6594>なども上昇した。一方、今期2200億円の最終赤字見通しと発表した日野自動車<7205>が大幅安となったほか、決算発表で通期営業利益予想の上方修正を発表したものの、市場予想に届かなかったことでコマツ<6301>が売り優勢となり、日立建機<6305>も連れ安となった。また、大和証G<8601>は好決算も株主還元策の発表がなかったことなどから売られた。このほか、中外製薬<4519>、NEC<6701>、ニトリHD<9843>、シャープ<6753>、ディー・エヌ・エー<2432>などが下落。業種別では、電力・ガス、非鉄金属、精密機器、機械、ガラス・土石などが上昇した一方、小売、証券・商品先物取引の2セクターのみ下落した。為替は1ドル153円台前半で推移しており目立った動きは観測されず。本日30日から明日31日にかけて、日本銀行による金融政策決定会合が開催されるが、衆議院選挙後の不透明な政権運営や、米大統領選挙の結果など見極め材料が多いことから、日銀は身動きが取れないとの観測。植田和男日銀総裁も、前向きな利上げに対する考えを表明しつつも、「米国経済」を見極めたいとする発言に終始すると見られており、日銀会合後の為替市場も動意薄となろう。後場の東京市場は、欧州投資家による現物買いが入れば、日経平均は後場一段高となる可能性がある。陰線が続いた選挙前とは逆の地合いとなりそうだ。■ドル・円は底堅い、米金利安の一服で30日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、朝方の下げから小幅に切り返した。米10年債利回りの低下は一服し、ドル売りは後退している。一方、日経平均株価は前日比400円超高と上げ幅を拡大し、日本株高を好感した円売りがドルを押し上げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円07銭から153円47銭、ユーロ・円は165円70銭から165円99銭、ユーロ・ドルは1.0815ドルから1.0825ドル。■後場のチェック銘柄・ビューティカダンホールディングス<3041>、ハウスコム<3275>など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はソフトバンクG<9984>■経済指標・要人発言【経済指標】・豪・7-9月期消費者物価指数：前年比+2.8％（予想：+2.9％、4-6月期：+3.8％）・豪・9月期消費者物価指数：前年比+2.1％（予想：+2.3％、8月：+2.7％）【要人発言】・シュレーゲル・スイス国立銀行総裁「今後数四半期、中期的な物価安定の維持に向けさらなる利下げ必要になる可能性」＜国内＞・日銀金融政策決定会合（31日まで）＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2024/10/30 12:23 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:山崎パン、NESIC、リアルゲイトなど *11:52JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:山崎パン、NESIC、リアルゲイトなど 山崎パン<2212>:3045円（+363.5円）大幅続伸。前日に第3四半期の決算を発表、営業利益は78億円で前年同期比6.9％増となり、市場予想を10億円強下振れている。ただ、上半期決算発表以降の株価下落によって、足元の収益鈍化は十分に織り込まれていたとみられる。また、1月1日出荷分からの、一部のパン製品および和洋菓子製品の値上げを発表している。対象製品の出荷価格は平均で5.6％の値上げとなり、2015年12月期業績への期待感につながっている。NEC<6701>:13230円（-325円）大幅反落。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は402億円で前年同期比11.2％増となり、市場予想は40億円程度下振れているもよう。7-9月期は社会インフラ事業の収益成長率などがやや伸び悩んでいる。通期予想はコンセンサスを上回る水準である2550億円、前期比35.6％増を据え置き。なお、国内ITサービスの受注高は、第1四半期に続き2ケタ増と好調を維持する状況となっている。コマツ<6301>:3982円（-88円）反落。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は1464億円で前年同期比2.3％減となり、市場予想は100億円程度下振れているもよう。一方、通期予想は従来の5570億円から5730億円、前期比5.6％減に上方修正している。ただ、6000億円程度であった市場コンセンサスには届いておらず、為替による収益上振れ要因386億円を除けば、北米建機伸び悩みなどで実質下振れとも受け止められる。キーエンス<6861>:69720円（+2710円）大幅続伸。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は1406億円で前年同期比11.2％増となり、市場予想を50億円程度上振れたとみられる。円安進行やコスト低減などで、粗利益率は前年同期比、前四半期比ともに改善。また、中間期末、期末ともに配当金を25円ずつ引き上げ、年間配当金は前期比50円増の350円とする計画も発表。ポジティブ視される展開になっている。NESIC<1973>:3250円（+250円）大幅続伸。NECが完全子会社化すると発表している。現在、NECでは同社株の51％を保有しているが、TOBを実施して全株式を取得する。TOB価格は3250円で前日終値比8.3％のプレミアム。TOB期間は10月30日から12月11日までとしている。同社では株主に対してTOBへの応募を推奨している。前日は決算発表時刻の延期を発表し、その後は急伸の展開となっていた。TOB思惑などが先行する状況になっていたとみられる。サイバートラスト<4498>:2067円（+61円）大幅に3日続伸。25年3月期第2四半期累計（24年4-9月）の営業利益を前年同期比27.8％増の5.43億円と発表している。認証・セキュリティサービスで各パートナーとの取引が増加しているほか、Linux／OSSサービスで延長サポートや提携先商材の収益貢献が本格化した。減益だった第1四半期（19.4％減の1.44億円）から増益に転換したことが好感され、買いが入っているようだ。通期予想は前期比16.9％増の13.00億円で据え置いている。リアルゲイト<5532>:2045円（+96円）大幅に3日続伸。27年9月期の営業利益目標を17.00億円とする中期経営計画を発表している。高収益物件の展開で営業利益率を向上させ、継続的な30％成長を目指す。25年9月期の営業利益予想は前期比30.4％増の10.00億円。前期に獲得した保有物件が開業予定で、収益に貢献する見込み。24年9月期の営業利益は39.7％増の7.66億円で着地した。既存運営物件が安定稼働を維持したことに加え、新規物件も好調だった。マクアケ<4479>:531円（+7円）大幅に3日続伸。25年9月期の営業損益予想を1.20億円の黒字と発表している。応援購入サービスのMakuake事業の収益を維持しつつ、各種付随サービスから得られる収益の拡大に向けた基盤固めを推進し、黒字化を実現する。同時に発表した24年9月期の営業損益は0.62億円の赤字（前期実績4.89億円の赤字）で着地した。手数料の改定などやコスト構造の最適化で会社計画（0.97億円の赤字）よりも改善した。 ＜ST＞ 2024/10/30 11:52 注目トピックス　市況・概況 東京為替：株高を受けてドル・円は153円30銭台に反転 *11:19JST 東京為替：株高を受けてドル・円は153円30銭台に反転 30日午前の東京市場で米ドル・円は153円30銭台で推移。153円43銭まで買われた後、一時153円08銭まで下げたが、153円以下には顧客筋などからのドル買い注文が入っていること、株高が意識されていることからドルは持ち直している。ここまでの取引レンジはドル・円は153円08銭から153円43銭。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.0814ドルから1.0826ドルで推移。ユーロ・円は下げ渋り、165円94銭から165円70銭まで下げたが、165円91銭まで戻す展開。 ＜MK＞ 2024/10/30 11:19
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