注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し

配信日時：2024/10/30 08:16 配信元：FISCO
*08:16JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は12月の理事会で追加利下げを決定する見込みだが、日欧金利差が来年にかけて大幅に縮小するとの見方は増えていないため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。

【ユーロ売り要因】
・ECBによる12月追加利下げ観測
・日欧金利差の縮小観測
・ドイツ経済の停滞懸念

【ユーロ買い要因】
・中東情勢の改善期待
・日本銀行による金融正常化への期待は後退
・主要国の株高

＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、米金利安の一服で *12:15JST 東京為替：ドル・円は底堅い、米金利安の一服で 30日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、朝方の下げから小幅に切り返した。米10年債利回りの低下は一服し、ドル売りは後退している。一方、日経平均株価は前日比400円超高と上げ幅を拡大し、日本株高を好感した円売りがドルを押し上げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円07銭から153円47銭、ユーロ・円は165円70銭から165円99銭、ユーロ・ドルは1.0815ドルから1.0825ドル。【要人発言】・シュレーゲル・スイス国立銀行総裁「今後数四半期、中期的な物価安定の維持に向けさらなる利下げ必要になる可能性」【経済指標】・豪・7-9月期消費者物価指数：前年比+2.8％（予想：+2.9％、4-6月期：+3.8％）・豪・9月期消費者物価指数：前年比+2.1％（予想：+2.3％、8月：+2.7％） ＜TY＞ 2024/10/30 12:15 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:山崎パン、NESIC、リアルゲイトなど *11:52JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:山崎パン、NESIC、リアルゲイトなど 山崎パン<2212>:3045円（+363.5円）大幅続伸。前日に第3四半期の決算を発表、営業利益は78億円で前年同期比6.9％増となり、市場予想を10億円強下振れている。ただ、上半期決算発表以降の株価下落によって、足元の収益鈍化は十分に織り込まれていたとみられる。また、1月1日出荷分からの、一部のパン製品および和洋菓子製品の値上げを発表している。対象製品の出荷価格は平均で5.6％の値上げとなり、2015年12月期業績への期待感につながっている。NEC<6701>:13230円（-325円）大幅反落。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は402億円で前年同期比11.2％増となり、市場予想は40億円程度下振れているもよう。7-9月期は社会インフラ事業の収益成長率などがやや伸び悩んでいる。通期予想はコンセンサスを上回る水準である2550億円、前期比35.6％増を据え置き。なお、国内ITサービスの受注高は、第1四半期に続き2ケタ増と好調を維持する状況となっている。コマツ<6301>:3982円（-88円）反落。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は1464億円で前年同期比2.3％減となり、市場予想は100億円程度下振れているもよう。一方、通期予想は従来の5570億円から5730億円、前期比5.6％減に上方修正している。ただ、6000億円程度であった市場コンセンサスには届いておらず、為替による収益上振れ要因386億円を除けば、北米建機伸び悩みなどで実質下振れとも受け止められる。キーエンス<6861>:69720円（+2710円）大幅続伸。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は1406億円で前年同期比11.2％増となり、市場予想を50億円程度上振れたとみられる。円安進行やコスト低減などで、粗利益率は前年同期比、前四半期比ともに改善。また、中間期末、期末ともに配当金を25円ずつ引き上げ、年間配当金は前期比50円増の350円とする計画も発表。ポジティブ視される展開になっている。NESIC<1973>:3250円（+250円）大幅続伸。NECが完全子会社化すると発表している。現在、NECでは同社株の51％を保有しているが、TOBを実施して全株式を取得する。TOB価格は3250円で前日終値比8.3％のプレミアム。TOB期間は10月30日から12月11日までとしている。同社では株主に対してTOBへの応募を推奨している。前日は決算発表時刻の延期を発表し、その後は急伸の展開となっていた。TOB思惑などが先行する状況になっていたとみられる。サイバートラスト<4498>:2067円（+61円）大幅に3日続伸。25年3月期第2四半期累計（24年4-9月）の営業利益を前年同期比27.8％増の5.43億円と発表している。認証・セキュリティサービスで各パートナーとの取引が増加しているほか、Linux／OSSサービスで延長サポートや提携先商材の収益貢献が本格化した。減益だった第1四半期（19.4％減の1.44億円）から増益に転換したことが好感され、買いが入っているようだ。通期予想は前期比16.9％増の13.00億円で据え置いている。リアルゲイト<5532>:2045円（+96円）大幅に3日続伸。27年9月期の営業利益目標を17.00億円とする中期経営計画を発表している。高収益物件の展開で営業利益率を向上させ、継続的な30％成長を目指す。25年9月期の営業利益予想は前期比30.4％増の10.00億円。前期に獲得した保有物件が開業予定で、収益に貢献する見込み。24年9月期の営業利益は39.7％増の7.66億円で着地した。既存運営物件が安定稼働を維持したことに加え、新規物件も好調だった。マクアケ<4479>:531円（+7円）大幅に3日続伸。25年9月期の営業損益予想を1.20億円の黒字と発表している。応援購入サービスのMakuake事業の収益を維持しつつ、各種付随サービスから得られる収益の拡大に向けた基盤固めを推進し、黒字化を実現する。同時に発表した24年9月期の営業損益は0.62億円の赤字（前期実績4.89億円の赤字）で着地した。手数料の改定などやコスト構造の最適化で会社計画（0.97億円の赤字）よりも改善した。 ＜ST＞ 2024/10/30 11:52 注目トピックス　市況・概況 東京為替：株高を受けてドル・円は153円30銭台に反転 *11:19JST 東京為替：株高を受けてドル・円は153円30銭台に反転 30日午前の東京市場で米ドル・円は153円30銭台で推移。153円43銭まで買われた後、一時153円08銭まで下げたが、153円以下には顧客筋などからのドル買い注文が入っていること、株高が意識されていることからドルは持ち直している。ここまでの取引レンジはドル・円は153円08銭から153円43銭。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.0814ドルから1.0826ドルで推移。ユーロ・円は下げ渋り、165円94銭から165円70銭まで下げたが、165円91銭まで戻す展開。 ＜MK＞ 2024/10/30 11:19 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は153円20銭近辺で推移、やや持ち直す *11:10JST 東京為替：ドル・円は153円20銭近辺で推移、やや持ち直す 30日午前の東京市場で米ドル・円は153円20銭近辺で推移。153円43銭まで買われた後、一時153円08銭まで下げたが、153円以下には顧客筋などからのドル買い注文が入っており、ドルはやや持ち直している。ここまで取引レンジはドル・円は153円08銭から153円43銭。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.0814ドルから1.0826ドルで推移。ユーロ・円は弱含み、165円94銭から165円70銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2024/10/30 11:10 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は153円台前半で推移、153円以下に顧客筋などからのドル買い注文残る *09:55JST 東京為替：ドル・円は153円台前半で推移、153円以下に顧客筋などからのドル買い注文残る 30日午前の東京市場で米ドル・円は153円20銭近辺で推移。153円43銭まで買われた後、153円08銭まで下げている。株高を意識した円売りは拡大していないが、153円以下には顧客筋などからのドル買い注文が入っているようだ。ここまで取引レンジはドル・円は153円08銭から153円43銭。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.0814ドルから1.0826ドルで推移。ユーロ・円は弱含み、165円94銭から165円70銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2024/10/30 09:55 注目トピックス　市況・概況 日経平均は321円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:11JST 日経平均は321円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は321円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均は小幅に下落したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数や主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が上昇したことが、東京市場で輸出株や半導体関連株の株価支援要因となった。また、国内主要企業の4-9月期決算発表が本格化しており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が強まり、株価の支えとなった。一方、昨日の米株式市場でダウ平均が続落したことや、海外市場で米長期金利が引き続き強含みの展開となっていることが東京市場の株価の重しとなった。また、11月5日に投開票が行われる米大統領選への警戒感が継続し、東京市場で買い手控え要因となったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2024/10/30 09:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:エクセディや日電子などに注目 *09:09JST 個別銘柄戦略:エクセディや日電子などに注目 昨日29日の米株式市場でNYダウは154.52ドル安の42,233.05、ナスダック総合指数は145.56pt高の18,712.75、シカゴ日経225先物は大阪日中比200円高の39170円。為替は1ドル＝153.30-40円。今日の東京市場では、上期営業利益が76.3％増で発行済株式数の28.71％上限の自社株買いも発表したエクセディ<7278>、上期営業利益が前年同期比3.4倍となった北陸電工<1930>、上期業績見込みを上方修正した日電子<6951>、大気社<1979>、25年3月期業績と配当予想を上方修正したタカラトミー<7867>、25年3月期利益予想を上方修正した中部電力<9502>、亀田菓<2220>、25年3月期売上高予想は下方修正だが利益予想を上方修正した四国電力<9507>、東証スタンダードでは、上期営業利益が前年同期比3.4倍となった南海辰村建設<1850>、第3四半期累計の営業利益は59.5％増となった伊勢化<4107>、上期業績見込みを上方修正したイチカワ<3513>、25年3月期業績と配当予想を上方修正したムサシ<7521>、25年3月期利益と配当予想を上方修正した田岡化学工業<4113>などが物色されそうだ。一方、24年9月期営業利益が84.08億円と第3四半期の70.19億円から伸び悩んだM&A総研<9552>、上期営業利益が44.4％減となった小糸製<7276>、同じく38.7％減となったカプコン<9697>、同じく24.0％減となったSMS<2175>、同じく17.9％減となったカナデン<8081>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/10/30 09:09 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～米大型テック株の予想を上回る決算が支援材料～ *08:48JST 前場に注目すべき3つのポイント～米大型テック株の予想を上回る決算が支援材料～ 30日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■米大型テック株の予想を上回る決算が支援材料■中部電力、2Q営業利益 41.9％減 1427億円、25/3経常利益を上方修正■前場の注目材料:日進工具、ステンレス鋼向け超硬切削、寿命2倍の戦略商品投入■米大型テック株の予想を上回る決算が支援材料30日の日本株市場は、こう着ながら買い優勢の相場展開になりそうだ。29日の米国市場はNYダウが154ドル安、ナスダックは145ポイント高だった。9月の米雇用動態調査（JOLTS）で求人件数が予想以上に減少し、労働市場の冷え込みや景気減速を警戒した売りが先行した。ナスダックは主要ハイテク企業決算への期待を受けた買いが押し上げ、終日堅調に推移し最高値を更新。シカゴ日経225先物清算値は大阪比200円高の39170円。円相場は1ドル153円20銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い優勢の展開から始まりそうだ。米国では景気減速への警戒から景気敏感株が売られたほか、住宅指標の弱さを受けて、住宅関連が弱かった。一方で、ハイテク株は決算期待からの先回り買いから堅調推移となった。また、アルファベットは取引終了後に7～9月期決算を発表しており、決算評価から時間外取引で買われている。足もとでは大型テック株の予想を上回る決算が相次いでおり、東京市場においては指数インパクトの大きい値がさハイテク株への支援材料になりそうだ。日経平均株価は衆議院選挙で与党の過半数割れを受けて売りが先行したものの、その後の急速な切り返しをみせており、昨日も300円近い上昇となり、高値で引けていた。急ピッチの上昇に対する過熱感は警戒されやすいところであるが、直近2日間の上昇については、政治リスクを織り込む形で積み上がっていた売りポジションを買い戻す動きと考えられる。米大統領選挙を控えているほか、決算発表が本格化するなかで積極的な買いは手控えられていると考えられ、2日間で1000円近く上昇したものの、大きく買いに傾いている需給状況ではないだろう。引き続き積極的な買いは限られるものの、米ハイテク企業の好決算が続いているなか、ややリスク選好に向かわせやすいところである。そのため、足もとで調整が続いていたハイテク株などには、押し目狙いの買いが入りやすいと考えられる。また、決算については先回り的な動きは限られていることもあり、結果を受けたアク抜けの動きが強まりやすいとみられる。なお、昨夕決算を発表したところでは、KIMOTO<7908>、イチカワ<3513>、四国電力<9507>、日電子<6951>、カバー<5253>、田岡化学工業<4113>、日化学産<4094>、NEC<6701>、FFE＆C<1775>、ムサシ<7521>、亀田菓<2220>、タカラトミー<7867>などが注目される。■中部電力、2Q営業利益 41.9％減 1427億円、25/3経常利益を上方修正中部電力<9502>が発表した2025年3月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比4.1％減の1兆7664億8200万円、営業利益は同41.9％減の1427億5400万円だった。コンセンサス（1230億円程度）は上回る。2025年3月期業績は、経常利益を2150億円から2750億円に上方修正した。■前場の注目材料・日経平均は上昇（38903.68、+298.15）・ナスダック総合指数は上昇（18712.75、+145.56）・1ドル＝153.20-30円・シカゴ日経先物は上昇（39170、大阪比+200）・SOX指数は上昇（5332.17、+120.51）・VIX指数は低下（19.34、-0.46）・米国のインフレ沈静化期待・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・日進工具<6157>ステンレス鋼向け超硬切削、寿命2倍の戦略商品投入・東北電力<9506>13年ぶり「女川2号機」再稼働、被災原発で初・YKT<2693>新加工法提案、次世代パワー半導体材SiCインゴット向け・エレマテック<2715>豊田通商が完全買収、デジタル部品強化・三井物産<8031>石油大手レプソルなどと米テキサス沖でCCS、年2000万トン検討・INTLOOP<9556>伊藤忠商事が出資、DX需要に対応・太平洋工業<7250>設備投資積み増し、金型・研究開発など新棟稼働へ・デンソー<6902>米新興とAI半導体開発、車の「知能化」へ・エスペック<6859>70%省エネの恒温恒湿器、フロン抑制法基準クリア・川崎重<7012>水素混焼エンジン公開、神戸で発電実証設備を運用・東亜ディーケーケー<6848>埼玉に開発・設計・生産の新施設・島津製作所<7701>医薬製造工程向けクロマトグラフィー装置参入、米社に出資・クボタ<6326>仏の新興に出資、植物用紫外線照射装置を開発・NTT<9432>通信大手トップ、NTT法見直し議論、「携帯網活用へ前進」評価・三菱電機<6503>パワー半導体、反転の計を聞く、半導体・デバイス事業本部長の竹見氏・富士通<6702>トヨタシステムズと、基幹システムの更新、生成AIで時間半減・BIPROGY<8056>太陽光発電の全量予測、AIで30分単位・愛知製鋼<5482>知多工場を増強、ステンレス形鋼圧延、生産能力15％増・住友化学<4005>大分を中核工場に、低分子医薬成長担う・リファインバースG<7375>サッポロ不開発などと、廃タイルカーペット再生、水平利用体制を構築・Jパワー<9513>北海道・足寄発電所の水力出力増強・日本紙パルプ商事<8032>事業買収、独3社の包装資材卸売り☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・日銀金融政策決定会合（31日まで）＜海外＞・09:30　豪・7-9月期消費者物価指数（前年比予想：+2.9％、4-6月期：+3.8％）・09:30　豪・9月期消費者物価指数（前年比予想：+2.3％、8月：+2.7％） ＜ST＞ 2024/10/30 08:48 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは上げ渋る可能性 *08:12JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは上げ渋る可能性 29日のドル・円は、東京市場では153円36銭から152円76銭まで下落。欧米市場では153円87銭まで買われた後、一時153円04銭まで下落したが、153円36銭で取引終了。本日30日のドル・円は主に153円台で推移か。米長期金利の低下を意識してドルは上げ渋る可能性がある。米労働省が10月29日に発表した9月JOLTSで求人件数は41.8万件減少し、744.3万件にとどまった。ハリケーン被害の影響があったものの、求人件数は2021年1月以来の低水準。この結果を受けて米長期金利は低下し、リスク選好的な米ドル買いはやや縮小。12月の利下げ確率はやや上昇した。ただ、米財政赤字の縮小は当面期待できないとの見方が多いこと、米国の利下げペースは減速する見込みであることから、米国債利回りが大幅に低下する可能性は低いとみられる。日本銀行による追加利上げは来年以降となる可能性が高いことから、リスク回避的なドル売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。 ＜CS＞ 2024/10/30 08:12
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