注目トピックス　日本株

塩野義薬---大幅続伸、上半期業績上振れで通期予想を上方修正

配信日時：2024/10/29 14:01 配信元：FISCO
*14:01JST 塩野義薬---大幅続伸、上半期業績上振れで通期予想を上方修正 塩野義薬<4507>は大幅続伸。前日に上半期の決算を発表、営業利益は759億円で前年同期比22.7％減となったが、従来計画の690億円を大きく上回る着地になっている。つれて、通期予想は従来の1600億円から1650億円、前期比7.6％増に上方修正している。海外事業はセフィデロコルを中心に売上が堅調に推移、HIV事業でも堅調なロイヤリティー収入および受取配当金を受領している。国内事業も、インフルエンザ治療薬など計画通りのシェアを獲得のようだ。 ＜ST＞

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注目トピックス　日本株 クラウドＷ Research Memo（4）：2024年9月期はM&A効果などにより増収。SaaSの損益も改善 *12:34JST クラウドＷ Research Memo（4）：2024年9月期はM&A効果などにより増収。SaaSの損益も改善 ■クラウドワークス<3900>の業績動向1. 2024年9月期の業績概要2024年9月期の業績は、売上高が前期比29.5%増の17,113百万円、売上総利益が同27.7%増の7,846百万円、営業利益が同16.2%増の1,340百万円、EBITDA（Non-GAAP）が同22.6%増の1,741百万円、経常利益が同11.9%増の1,386百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が同16.9%減の910百万円となった。期初計画は売上高15,860百万円、売上総利益7,370百万円、営業利益1,270百万円、EBITDA（Non-GAAP）が1,570百万円といずれの項目も過達して着地し、売上高・営業利益ともに過去最高値を更新した。売上高は、既存事業の好調及びM&Aに伴う子会社の新規連結効果（約20億円）により大幅増収となった。営業利益は、M&Aにかかる費用増やのれん償却費増などの営業コストの拡大影響を受けたものの、増収効果により2ケタ増益を確保した。親会社株主に帰属する当期純利益が減益となった要因は、累積損失の解消により支払う法人税等の税金が通常水準に戻り、税率が10.47%から31.9%に増加したことよるものである。この影響は一時的で、2025年9月期以降に継続するものではない。2.事業セグメント別動向1) マッチング事業マッチング事業の売上高は前期比27.3%増の16,235百万円（うちプラットフォーム領域は同2.8%増の1,891百万円、エージェント領域は同31.5%増の14,343百万円）、売上総利益は同22.9%増の6,992百万円、営業利益は同2.2%増の1,351百万円と拡大した。売上面はエンジニア・デザイナー向けのエージェント領域の好調及び子会社の新規連結効果により、大幅増収となった。営業利益はM&Aにかかる費用増及びのれん償却費の拡大などにより小幅増益に留まったが、同影響を除いたベースでは順調な着地であった。2) ビジネス向けSaaS事業ビジネス向けSaaS事業の売上高は前期比82.3%増の768百万円、営業損失は71百万円（前期は197百万円の損失）と、前期に比べ改善した。主力サービス「クラウドログ」の2024年9月期第4四半期のARR※は前年同期比31.6%増の646百万円と好調が継続、チャーンレート（直近12ヶ月平均解約率）は1.05%と低位を維持している。また、同第3四半期からグループインした(株)AI techのSaaS事業を加えると、ARRは928百万円と拡大した。※ Annual Recurring Revenueの略。年間経常売上。自己資本は順調に積み上がる。健全な財務状況3. 財務状況と経営指標2024年9月期末の財務状況は、総資産は前期末比3,542百万円増加の13,537百万円となった。うち、流動資産は同924百万円増の8,827百万円、固定資産は同2,618百万円増の4,709百万円であり、固定資産は主にM&Aに伴う株式取得及びのれんの計上などにより増加した。負債合計は前期末比2,276百万円増加の6,232百万円となった。うち、流動負債は同1,794百万円増の5,534百万円、固定負債は同482百万円増の698百万円であり、M&Aの実施により有利子負債が同1,336百万円増加した。純資産は前期比1,265百万円増の7,304百万円となった。利益拡大に伴い、利益剰余金は同867百円増の1,165百万円と積み上がった。自己資本比率は、借入の増加により前期比7.1ポイント減の50.8%と低下したが、自己資本は利益創出により同1,095百円増の6,879百万円と順調に積み上がっている。ネットデット（有利子負債-現金及び預金）は2023年9月期よりも借入が増加し同1,111百万円悪化したものの、-3,926百万円とマイナスの状態を維持していることから、手元流動性は十分にあると言える。ROEは前期より6.8ポイント減の14.4%と低下したが、累積損失の解消に伴う税額の増加による売上高当期純利益率の低下が影響した。M&Aや既存投資の強化を中心とする成長投資の加速により財務レバレッジが高まっているものの、財務は健全な状態である。4. キャッシュ・フロー2024年9月期のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが1,680百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが2,440百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが960百万円の収入であった。フリー・キャッシュ・フローは759百万円の支出となったが、その影響の大半はM&Aに伴う支出の影響であり、一過性である。（執筆：フィスコ客員アナリスト　吉林　拓馬） ＜HN＞ 2024/11/26 12:34 注目トピックス　日本株 クラウドＷ Research Memo（2）：企業とフリーランスのマッチングを叶える「クラウドワークス」を運営 *12:32JST クラウドＷ Research Memo（2）：企業とフリーランスのマッチングを叶える「クラウドワークス」を運営 ■会社概要1. 会社概要クラウドワークス<3900>は、「個のためのインフラになる」をミッションとして掲げ、仕事を依頼したい企業と働きたいフリーランス（個人）をインターネット上で直接マッチングするクラウドソーシングのプラットフォームサービス「クラウドワークス」を中心に、インターネットサービスを運営している。クラウドソーシングとは「Crowd（群衆）」と「Sourcing（委託）」を組み合わせた造語であり、インターネットを利用して不特定多数の人への業務発注や受注者の募集ができるサービスである。民泊サービスやライドシェアのように資源やサービスを共有する経済モデルであるシェアリングエコノミーの1つで、同社によると、「クラウドワークス」はフリーランスのマッチング業界における国内市場シェア第1位のプラットフォームである。同社の事業は、マッチング事業とビジネス向けSaaS事業により構成されている。マッチング事業は、人材を欲する企業とフリーランス等の個人をオンライン上でマッチングするプラットフォーム型のサービスに加え、フリーランス人材を対象としたエージェント型のサービスも展開している。ビジネス向けSaaS事業は、企業向けの業務管理ツール「クラウドログ」などのITツールを提供している。2. 沿革同社は2011年11月に、現 代表取締役社長CEOの吉田浩一郎（よしだこういちろう）氏により「時間と場所にとらわれない新しい働き方」を実現するクラウドソーシングサービスを事業化する目的で設立された。2012年3月に「クラウドワークス」のサービスを開始してからの立ち上がりのスピードは速く、売上高は2012年9月期の4百万円に対し、2013年9月期は51百万円、2014年9月期は400百万円、2015年9月期は811百万円と急拡大した。2014年2月には国土交通省・総務省・厚生労働省・経済産業省が後援する「第14回テレワーク推進賞」にて最高賞である「会長賞」を、2015年には経済産業省が創設した「第1回日本ベンチャー大賞」にて「ワークスタイル革新賞」をそれぞれ受賞するなど、対外的にも高い評価を受けている。2014年12月に東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場した（2022年4月の東京証券取引所市場区分の見直しに伴いグロース市場に移行）。その後は「クラウドワークス」の運営により培ったノウハウを生かし、2015年4月にフリーランスのエンジニアやデザイナーなど向けに特化した「クラウドテック」、2017年4月には事務アシスタントなどをマッチングする「ビズアシスタントオンライン」サービスを開始するなど、エージェント型の人材マッチングサービスも開始した※。※ 主要エージェントサービスは、現在では「クラウドワークス エージェント」ブランドに統合。同社は2021年11月にミッションを「個のためのインフラになる」に変更し、M&Aを本格化した。直近では、2022年10月にRPA※でDXを推進するPeaceful Morning(株)を、2023年4月に正社員の副業人材特化のマッチングサービスを運営する(株)シューマツワーカーを、同年10月にはクリエイター特化の人材派遣・転職サービスを運営する(株)ユウクリを、2024年7月には付加価値の高いIT受託開発サービスを提供する(株)ソニックムーブを、それぞれ連結子会社化した。個人が稼ぐ機会を提供するサービス及び同社事業とのシナジーが期待されるサービスへの投資を加速しており、今後もM&Aを推進する。※ Robotic Process Automationの略。パソコン上の定型業務を自動化して実行するシステム。（執筆：フィスコ客員アナリスト　吉林　拓馬） ＜HN＞ 2024/11/26 12:32 注目トピックス　日本株 クラウドＷ Research Memo（1）：2024年9月期は売上高・営業利益ともに過去最高を達成。株主配当を開始 *12:31JST クラウドＷ Research Memo（1）：2024年9月期は売上高・営業利益ともに過去最高を達成。株主配当を開始 ■要約クラウドワークス<3900>は、「個のためのインフラになる」をミッションとして掲げ、仕事を依頼したい企業と働きたい個人をインターネット上で直接マッチングするクラウドソーシングのプラットフォームサービス「クラウドワークス」を中心としたインターネットサービスを運営している。同社の事業は、マッチング事業とビジネス向けSaaS※事業により構成され、マッチング事業は人材を欲する企業とフリーランス等の個人をオンライン上でマッチングするプラットフォーム型のサービスに加え、フリーランス人材を対象としたエージェント型のサービスも展開している。ビジネス向けSaaS事業は、企業向けの業務管理ツール「クラウドログ」などを提供している。※ Software as a Serviceの略称。「Gmail」や「Zoom」のようにインターネット上で提供されるITサービス。1. 2024年9月期の業績概要2024年9月期の業績は、売上高が前期比29.5%増の17,113百万円、営業利益が同16.2%増の1,340百万円となり、いずれの項目も期初計画を過達し、売上高・営業利益はともに過去最高業績となった。売上高は、既存事業の好調及びM&Aに伴う子会社の新規連結効果により大幅増収となった。営業利益は、M&Aにかかる費用増、のれん償却費増などの営業コストの拡大影響を受けたものの、増収効果により2ケタ増益を確保した。2. 2025年9月期業績見通し2025年9月期通期の連結業績は、売上高が前期比30.0%増の22,247百万円、営業利益が同20.0%増の1,608百万円と、大幅な増収増益の見通しである。売上面はマッチング事業のエージェント領域の好調継続、M&Aの新規連結効果を見込んでいる。利益面はのれん償却費の負担などが重石となるが、増収効果及び生産性向上などにより前期同様に計画の超過を目指す。3. 株主還元策同社は、2024年9月期より株主還元として配当を開始した。2024年9月期の1株当たり配当金は18.0円、配当性向は30.9%となった。加えて同社の株式上場10周年記念として、基準日を2024年12月末日として300株以上保有する株主に対して15,000円分のQUOカードを進呈する。また2025年9月期から、同年12月末日時点で同社株を300株以上1年間以上継続保有した株主にQUOカード10,000円分を進呈する株主優待を開始する。同社株を300株以上、2025年12月まで1年間以上継続保有した場合は、配当と優待の総利回りは7.5%（株価は2024年11月5日終値1,348円より算出）となる。4. 今後の成長戦略同社は、2023年5月15日に中期経営目標を公表した。中期的な定量目標は、売上高が300億円、EBITDA（Non-GAAP）※が25億円、営業利益成長率が年率10%以上である。中長期的の成長戦略は「クラウドワークス」を通じてIT人材・コンサルティングサービスを提供することによりDX市場に参入し、シェアを拡大することである。※ EBITDA（Non-GAAP）：営業利益＋減価償却費＋のれん償却費＋株式報酬費用同社のM&Aを推進する体制は段階的に強化されており、2024年9月期の資本取引契約の件数は6件となり、2023年9月期までの年間2件ペースから倍増した。2024年8月にはM&Aの体制を大きく拡充するため、執行役員4名がM&AとPMIの両面で緊密に連携する執行体制に移行した。同年10月には立て続けに2件のM&Aを発表した。加えて、M&A等の成長投資枠として120億円（現金及び預金からの拠出分20億円、借入枠100億円）の原資が確保可能となっており、同社はこれらのM&A推進体制の大幅強化、バランスシートの有効活用により、成長加速を目指す方針だ。■Key Points・2024年9月期の売上高・営業利益は過去最高を達成。株主配当を開始・2025年9月期もM&A効果やエージェント領域の好調続き、大幅増収増益を計画・DX市場への参入及びM&Aにより、売上高300億円の達成目指す（執筆：フィスコ客員アナリスト　吉林　拓馬） ＜HN＞ 2024/11/26 12:31 注目トピックス　日本株 日産自---大幅反落、米国での減産長期化報道を嫌気 *11:23JST 日産自---大幅反落、米国での減産長期化報道を嫌気 日産自<7201>は大幅反落。25年3月末まで米国生産を前年比17％減らすことが分かったと報じられている。ミシシッピ州とテネシー州の工場が対象となるようだ。これまで年末までの減産を決めていたが、販売不振で在庫調整を続ける必要があると判断したもよう。ちなみに、同社では業績不振で世界の生産能力を2割削減することを決定している。今回の報道を受けて、業績低迷期間の長期化が意識される形になっているようだ。 ＜ST＞ 2024/11/26 11:23 注目トピックス　日本株 IHI---大幅続落、「イプシロンS」の開発試験で火災が発生 *11:21JST IHI---大幅続落、「イプシロンS」の開発試験で火災が発生 IHI<7013>は大幅続落。JAXAが実施した次世代小型ロケット「イプシロンS」の開発試験で火災が発生したと伝わっている。2段目エンジンの燃焼試験で異常が生じて火災が発生したもよう。エンジンが適切に燃えるか確かめる試験であったようだ。24年度中に予定されていた実証機打ち上げは見直しが迫られる可能性があるとされている。IHIエアロスペースがイプシロンの打ち上げサービスを行っており、影響が懸念される状況のようだ。 ＜ST＞ 2024/11/26 11:21 注目トピックス　日本株 三井E&S---大幅反発、米国からの港湾向けクレーン受注獲得を発表 *11:20JST 三井E&S---大幅反発、米国からの港湾向けクレーン受注獲得を発表 三井E&S<7003>は大幅反発。米国の港湾荷役会社から、カリフォルニア州ロングビーチ港向けに、ニアゼロエミッション型タイヤ式門型クレーン8基を受注したと発表している。2月に米国政府では、港湾のサイバーセキュリティ強化策として、中国製のクレーンに対するサイバーリスク管理対策にかかる指令文書を発表しているが、その後では初の米国向け受注案件となる。今後の受注拡大の本格化が意識される状況ともなっているようだ。 ＜ST＞ 2024/11/26 11:20 注目トピックス　日本株 積水化---大幅続伸、政府が「ペロブスカイト」導入目標を策定へと *11:19JST 積水化---大幅続伸、政府が「ペロブスカイト」導入目標を策定へと 積水化<4204>は大幅続伸。経済産業省は新型太陽電池「ペロブスカイト」について、40年度に20ギガワットを導入する政府目標を策定すると伝わっている。家庭の使用電力の1割程度を支えることを目指すようだ。実現に向け量産技術の研究を支援するほか、需要が増える方策も検討するもよう。同社はペロブスカイトの商用化に向けて開発に着手しており、25年の販売開始を目指している。政策メリット享受への期待が先行。 ＜ST＞ 2024/11/26 11:19 注目トピックス　日本株 くろがね工作所---ストップ高買い気配、18年11月期以来の復配を発表で *11:19JST くろがね工作所---ストップ高買い気配、18年11月期以来の復配を発表で くろがね工作所<7997>はストップ高買い気配。24年11月期の復配を発表しており、買い材料視される展開になっている。期末配当金は無配を予想していたものの、20円の配当を実施するとしている。業績見通しを踏まえて、安定的な配当の継続の実現に向けた体制が整いつつあると判断したようだ。同社の配当実施は18年11月期の10円配当以来となる。なお、一部投資有価証券の売却も発表、55百万円の売却益を特別利益に計上するとしている。 ＜ST＞ 2024/11/26 11:19 注目トピックス　日本株 出来高変化率ランキング（10時台）～ダイワ通信、Abalanceなどがランクイン *10:45JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ダイワ通信、Abalanceなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。■出来高変化率上位　[11月26日　10:32　現在]（直近5日平均出来高比較）銘柄コード 　 銘柄名 　 出来高 　 5日平均出来高 　 出来高変化率 　 株価変化率<7116> ダイワ通信　　　　 73800　　4320　　302.83%　0.0287%<2562> 上場ダウH　　　　　105080　　7940　　279.32%　-0.0029%<2254> GX中国EV　　　　52782　　21828　　255.79%　-0.0163%<3856> Abalance　　1039300　　122280　　250.68%　0.0202%<1597> MXSJリート　　　183550　　54228　　169.05%　0%<2641> GXGリーダー　　　61195　　15914　　162.25%　-0.0238%<1663> K＆Oエナジー　　　233400　　52660　　153.97%　0.0437%<2634> NFSP500ヘ　　42890　　15736　　130.46%　-0.0041%<6255> エヌピーシー　　　　1703900　　520100　　124.54%　0.0444%<4107> 伊勢化　　　　　　　182400　　60120　　120.39%　0.0464%<1345> 上場Jリート　　　　100800　　33060　　102.49%　-0.0032%<1494> One高配　　　　　1153　　491　　93.91%　-0.0108%<4813> ACCESS　　　　763600　　323920　　91.77%　-0.0846%<3271> グロバル社　　　　　221900　　111280　　90.47%　0.0424%<212A> フィットイージ　　　181900　　82200　　84.67%　0.0526%<1577> NF高配70　　　　3012　　1574　　84.33%　-0.0157%<4418> JDSC　　　　　　258900　　108600　　83.51%　0.0606%<1488> iFJリート　　　　85694　　33407　　81.7%　-0.004%<6208> 石川製　　　　　　　159400　　68580　　81.34%　-0.0497%<3540> Ciメディカル　　　685700　　280120　　80.74%　0.0098%<3201> ニッケ　　　　　　　174800　　75160　　71.1%　0.0103%<4583> カイオム　　　　　　59670300　　23015800　　70.95%　0.2521%<2986> LAHD　　　　　　140800　　78120　　69.06%　0.0395%<9603> エイチ・アイエス　　1672400　　801880　　67.99%　-0.0641%<9264> ポエック　　　　　　59000　　28520　　67.8%　-0.0371%<2841> iFナス100H　　9871　　4048　　67.64%　-0.0078%<200A> NF日経半　　　　　162782　　72936　　65.71%　-0.0251%<7725> インタアクション　　111300　　63460　　60.65%　-0.0179%<9675> 常磐興　　　　　　　9500　　6420　　59.93%　0.0012%<5949> ユニプレス　　　　　181200　　94180　　59.84%　-0.0148%（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 ＜CS＞ 2024/11/26 10:45
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