注目トピックス　市況・概況

東証グロース市場250指数先物見通し：リバウンドのタイミングを探る展開か

配信日時：2024/10/28 08:05 配信元：FISCO
*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：リバウンドのタイミングを探る展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売られ過ぎ感の強さから、リバウンドのタイミングを探る展開となりそうだ。先週末の米国市場のダウ平均は259.96ドル安の42,114.40ドル、ナスダックは103.12pt高の18,518.60ptで取引を終了した。ミシガン大消費者信頼感指数が予想を上回りソフトランディング期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、ダウはマクドナルド（MCD）の下落や長期金利上昇を警戒した売りに下落に転じ、終盤にかけて下げ幅を拡大した。一方、ナスダックは来週の主要ハイテク企業の決算に期待した買いに終日堅調に推移した。まちまちで終了した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、リバウンドのタイミングを探る展開となりそうだ。日足のRSIやストキャスティクスといったオシレーター系指標が軒並み「売られ過ぎ」を示唆しており、テクニカルでは買いタイミングが近い。一方、週末の総選挙において与党の議席数が215と、選挙前から73議席減らし過半数割れとなった。概ね事前予想に沿った内容となっており、じり安基調の続いた新興市場の潮目が変わるか注目される。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt安の573ptで終えている。上値のメドは590pt、下値のメドは555tとする。 ＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 29日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、マイクロソフト急落が重し *07:18JST 29日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、マイクロソフト急落が重し ■NY株式：米国株式市場はまちまち、マイクロソフト急落が重し米国株式市場はまちまち。ダウ平均は55.96ドル高の49071.56ドル、ナスダックは172.33ポイント安の23685.12で取引を終了した。ダウは続伸して始まったものの、前日の決算でクラウド事業の成長鈍化が嫌気されたマイクロソフト（MSFT）の急落が重石となりマイナス圏に沈んだ。その後好決算が素直に評価されたIBMやキャタピラー（CAT）が下値を支え、取引終了間際にプラスに転じた。ナスダックは終日軟調に推移。好決算のメタ・プラットフォームズ（META）が急騰したものの、マイクロソフトの下落を補うには至らなかった。セクター別ではメディア・娯楽が上昇、ソフトウエア・サービスが下落した。マイクロソフト（MSFT）は大幅安。第2四半期は売上高、1株利益ともに市場予想を上回ったが、設備投資額が予想以上だったことに加え、クラウド事業の成長鈍化が嫌気された。メタ（META）は大幅高。予想を上回る売上高見通しを示し、巨額設備投資への懸念が後退、買い安心感が広がった。キャタピラー（CAT）は上昇。第４四半期決算はAIデータセンターへの発電設備需要増加が寄与し、利益など市場予想を上回った。IBM（IBM）はソフトウエア部門の高成長により売上高など予想を上回り大幅高だった。アップル（AAPL）が取引終了後に発表した第１四半期決算は売上高が前年同期比で16％プラスとなり、1株利益とともに市場予想を上回った。株価は時間外取引で上昇している。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ドルは弱含み、米国金利の先安観残る29日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円51銭まで買われた後、152円68銭まで下落。中東情勢の悪化が警戒されたことや米国金利の先安観は消えていないため、リスク回避の円買いが観測された。153円12銭で引けた。ユーロ・ドルは1.1972ドルから1.1906ドルまで下落、1.1971ドルで引けた。ユーロ・円は183円48銭から182円09銭まで下落したが、183円台前半まで反発。ポンド・ドルは1.3834ドルから、1.3743ドルまで値を下げた。ドル・スイスは0.7706フランから0.7640フランまで値下がり。■NY原油：大幅続伸、中東情勢の悪化を警戒29日のNY原油先物3月限は大幅続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋2.21ドル（＋3.50％）の65.42ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは63.28－66.48ドル。中東情勢の悪化を警戒した買いが入った。過剰生産に対する警戒感は薄れている。通常取引終了後の時間外取引では主に65ドル台前半で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　53.08ドル 　 +1.27ドル（+2.45％）モルガン・スタンレー（MS）　182.40ドル 　+0.06ドル（+0.03％）ゴールドマン・サックス（GS）940.12ドル 　+3.31ドル（+0.35％）インテル（INTC） 　 　 　 　48.66ドル 　 -0.12ドル（-0.24％）アップル（AAPL） 　 　 　 　258.28ドル 　+1.84ドル（+0.71％）アルファベット（GOOG） 　 　338.66ドル 　+2.38ドル（+0.70％）メタ（META） 　 　 　 　 　 738.31ドル 　+69.58ドル（+10.40％）キャタピラー（CAT） 　 　 　665.24ドル 　+21.96ドル（+3.41％）アルコア（AA） 　 　 　 　　60.64ドル 　 +0.63ドル（+1.04％）ウォルマート（WMT） 　 　 　117.41ドル 　+0.84ドル（+0.72％） ＜YY＞ 2026/01/30 07:18 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウ55.96ドル高、マイクロソフト急落が重し *07:06JST NY株式：NYダウ55.96ドル高、マイクロソフト急落が重し 米国株式市場はまちまち。ダウ平均は55.96ドル高の49071.56ドル、ナスダックは172.33ポイント安の23685.12で取引を終了した。ダウは続伸して始まったものの、前日の決算でクラウド事業の成長鈍化が嫌気されたマイクロソフト（MSFT）の急落が重石となりマイナス圏に沈んだ。その後好決算が素直に評価されたIBMやキャタピラー（CAT）が下値を支え、取引終了間際にプラスに転じた。ナスダックは終日軟調に推移。好決算のメタ・プラットフォームズ（META）が急騰したものの、マイクロソフトの下落を補うには至らなかった。セクター別ではメディア・娯楽が上昇、ソフトウエア・サービスが下落した。マイクロソフト（MSFT）は大幅安。第2四半期は売上高、1株利益ともに市場予想を上回ったが、設備投資額が予想以上だったことに加え、クラウド事業の成長鈍化が嫌気された。メタ（META）は大幅高。予想を上回る売上高見通しを示し、巨額設備投資への懸念が後退、買い安心感が広がった。キャタピラー（CAT）は上昇。第４四半期決算はAIデータセンターへの発電設備需要増加が寄与し、利益など市場予想を上回った。IBM（IBM）はソフトウエア部門の高成長により売上高など予想を上回り大幅高だった。アップル（AAPL）が取引終了後に発表した第１四半期決算は売上高が前年同期比で16％プラスとなり、1株利益とともに市場予想を上回った。株価は時間外取引で上昇している。（Horiko Capital Management LLC） ＜YY＞ 2026/01/30 07:06 注目トピックス　市況・概況 NY為替：ドルは弱含み、米国金利の先安観残る *07:06JST NY為替：ドルは弱含み、米国金利の先安観残る 29日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円51銭まで買われた後、152円68銭まで下落。中東情勢の悪化が警戒されたことや米国金利の先安観は消えていないため、リスク回避の円買いが観測された。153円12銭で引けた。ユーロ・ドルは1.1972ドルから1.1906ドルまで下落、1.1971ドルで引けた。ユーロ・円は183円48銭から182円09銭まで下落したが、183円台前半まで反発。ポンド・ドルは1.3834ドルから、1.3743ドルまで値を下げた。ドル・スイスは0.7706フランから0.7640フランまで値下がり。 ＜MK＞ 2026/01/30 07:06 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：独GDP速報値、欧ユーロ圏GDP速報値、米生産者物価コア指数など *06:30JST 今日の注目スケジュール：独GDP速報値、欧ユーロ圏GDP速報値、米生産者物価コア指数など ＜国内＞08:30　有効求人倍率(12月)　1.18倍　1.18倍08:30　失業率(12月)　2.6％　2.6％08:30　東京CPI(1月)　1.8％　2.0％08:50　鉱工業生産指数(12月)　-0.4％　-2.7％08:50　小売売上高(12月)　-0.4％　0.7％08:50　百貨店・スーパー売上高(12月)　　3.2％14:00　住宅着工件数(12月)　-4.1％　-8.5％＜海外＞17:55　独・失業率(失業保険申請率)(1月)　　6.3％18:00　欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想18:00　独・GDP速報値(10-12月)　0.3％　0.3％19:00　欧・ユーロ圏GDP速報値(10-12月)　1.3％　1.4％19:00　欧・ユーロ圏失業率(12月)　　6.3％19:30　印・財政赤字(12月)　　9兆7670億ルピー20:30　ブ・基礎的財政収支(12月)　　-114億レアル20:30　ブ・純債務対GDP比(12月)　　65.2％21:00　ブ・全国失業率(12月)　　5.2％21:00　南ア・貿易収支(12月)　　377億ランド21:00　メキシコ・GDP(10-12月)　　-0.1％22:00　独・消費者物価指数(1月)　1.9％　1.8％22:30　米・生産者物価コア指数(12月)　　3.0％23:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(1月)　44.0　43.5印・貸出残高(12月)　　11.5％印・外貨準備高(先週)注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2026/01/30 06:30 注目トピックス　市況・概況 NY為替：1月29日のNY為替・原油概況 *05:56JST NY為替：1月29日のNY為替・原油概況 29日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円51銭まで買われた後、152円68銭まで下落。中東情勢の悪化が警戒されたことや米国金利の先安観は消えていないため、リスク回避の円買いが観測された。ユーロ・ドルは1.1972ドルから1.1906ドルまで下落、1.1952ドルで引けた。ユーロ・円は183円48銭から182円09銭まで下落したが、183円台前半まで反発。ポンド・ドルは1.3834ドルから、1.3743ドルまで値を下げた。ドル・スイスは0.7706フランから0.7651フランまで値ｗ下げた。29日のNY原油先物3月限は大幅続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋2.21ドル（＋3.50％）の65.42ドルで通常取引を終了した。・米・先週分新規失業保険申請件数：20.9万件（予想：20.5万件、前回：20.0万件）・米・11月貿易収支：－568億ドル（予想：－440億ドル、10月：－292億ドル）・加・12月貿易収支：-22億加ドル（予想：-6.9億加ドル、10月：－4.0億加ドル） ＜MK＞ 2026/01/30 05:56 注目トピックス　市況・概況 NY為替：通貨オプション　変動率はもみ合い *03:50JST NY為替：通貨オプション　変動率はもみ合い ドル・円オプション市場で変動率はもみ合い。リスク警戒感を受けたオプション買いは一巡したが、売りが強まる気配はないようだ。リスクリバーサルはドル安進行に対するヘッジ目的の円コール買いが観測された。■変動率・1カ月物10.32％⇒10.36％（08年＝31.044％）・3カ月物9.65％⇒9.80％（08年＝31.044％）・6カ月物9.50％⇒9.52％（08年＝23.92％）・1年物9.43％⇒9.38％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋2.06％⇒＋2.02％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋1.63％⇒＋1.65％（08年10/27＝+10.65％）・6カ月物＋1.13％⇒＋1.14％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.59％⇒＋0.60％（08年10/27＝+10.71％） ＜MK＞ 2026/01/30 03:50 注目トピックス　市況・概況 NY為替：ビットコイン（BTC）は大幅安 *02:00JST NY為替：ビットコイン（BTC）は大幅安 29日の暗号資産のビットコイン（BTC）は大幅安。84562ドル近辺で推移。一時84157.88ドルまで値下がり。暗号資産は総じて値下がり。イーサリアムも190ドル安の2828ドル近辺で推移。金利の先安観は消えていないものの、リスク回避の動きが続いている。 ＜MK＞ 2026/01/30 02:00 注目トピックス　市況・概況 NY為替：ドル・円は152円68銭まで下落、株安を意識 *01:02JST NY為替：ドル・円は152円68銭まで下落、株安を意識 29日のNY市場でドル・円は153円51銭から152円68銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1971ドルから1.1906ドルまで弱含み。ユーロ・円は183円48銭から182円09銭まで反落。 ＜MK＞ 2026/01/30 01:02 注目トピックス　市況・概況 NY為替：ドル買い・円売りはやや弱まる *23:44JST NY為替：ドル買い・円売りはやや弱まる 29日のNY市場でドル・円は153円40銭から153円15銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1971ドルから1.1940ドルまで弱含み。ユーロ・円は183円17銭から183円40銭まで反発。 ＜MK＞ 2026/01/29 23:44
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