注目トピックス　市況・概況

日経平均は330円安、米企業決算などに関心

配信日時：2024/10/23 14:42 配信元：FISCO
*14:42JST 日経平均は330円安、米企業決算などに関心 日経平均は330円安（14時40分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、リクルートHD<6098>、東エレク<8035>などがマイナス寄与上位となっており、一方、トヨタ<7203>、デンソー<6902>、ホンダ<7267>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、サービス業、海運業、小売業、機械、銀行業が値下がり率上位、輸送用機器、食料品、不動産業、鉱業が値上がりしている。

日経平均はマイナス圏で上値が重い展開となっている。米国では今晩、9月の米中古住宅販売件数が発表される。また、日本時間明日未明に、米地区連銀経済報告（ベージュブック）が公表されるほか、植田日銀総裁が米ワシントンでのIMF主催のイベントに登壇する。さらに、20カ国・地域（Ｇ20）財務相・中央銀行総裁会議が24日まで米ワシントンで開かれる。企業決算では、コカ・コーラ、テスラ、ラムリサーチ、IBM、ボーイングが7-9月期決算を発表する。

＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル:3日続落、黒三兵で200日線割れ *18:15JST 日経平均テクニカル:3日続落、黒三兵で200日線割れ 23日の日経平均は3日続落した。下降中の5日移動平均線を上回る場面はなく、終値は75日線とその下方を走る200日線を下回った。25日線とのマイナス乖離幅も広がり、地合いの悪化を示唆した。ローソク足は11本連続陰線で終了。高値と安値も連日切り下がって「黒三兵」を形成し、下押し圧力の強さを確認する形となった。東証プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）は100.61％（昨日101.70％）と中立圏中央の100％に肉薄し、9月10日の131.24％をピークとする低下基調が続いた。 ＜CS＞ 2024/10/23 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、トランプ相場継続も円安牽制に警戒 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、トランプ相場継続も円安牽制に警戒 23日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米大統領選に向け、共和党候補のトランプ前大統領の再登板をにらんだドル買い基調は継続。ただ、日本の円安牽制が予想され、ドルの一段の上昇を抑制しそうだ。前週末以降、次回11月の連邦公開市場委員会（FOMC）で追加利下げ見送りの観測から、長期金利が上昇基調を強めている。それを受けたドル買いが続き、前日はユーロ・ドルが1.08ドル付近に軟化。ドル・円は7月末以来の高値151円20銭台に浮上も、利益確定売りに押され終盤は失速した。本日アジア市場で日経平均株価の続落で円買い地合いを強めたが、ドル・円はトランプ相場でドル買いが続き152円台に上昇した。この後の海外市場はドル高地合いが継続。連邦準備制度理事会（FRB）の段階的な緩和方針を背景に金利高が続けばドル買いを強めユーロ・ドルは一段安、ドル・円は堅調地合いに。米大統領の情勢調査でトランプ氏が激戦州でハリス副大統領を上回り、返り咲きなら減税や関税を中心とした政策運営が見込まれるためそれを先取りしたドル買いも続く。ただ、日本政府は円安を抑止したい意向で、過度なドル高は想定しにくい。【今日の欧米市場の予定】・17:00　南ア・9月消費者物価指数（前年比予想：+3.8％、8月：+4.4％）・22:00　ボウマン米FRB理事あいさつ（フィンテック会議）・22:45　カナダ中銀が政策金利発表（0.50ポイント引き下げ予想）・23:00　米・9月中古住宅販売件数（予想：389万戸、8月：386万戸）・23:00　ユーロ圏・10月消費者信頼感指数速報値（予想：-12.5、9月：-12.9）・01:00　バーキン米リッチモンド連銀総裁講演（コミュニティカレッジ関連）・03:00　米地区連銀経済報告(ベージュブック)・G20財務相・中央銀行総裁会議(24日まで) ＜CS＞ 2024/10/23 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は強含み、152円半ばに浮上 *17:14JST 東京為替：ドル・円は強含み、152円半ばに浮上 23日の東京市場でドル・円は強含み。米追加緩和観測の後退や「トランプ相場」でドル買い地合いを強め、早朝の151円03銭から上昇基調に。午後は152円付近で伸び悩む場面もあったが、夕方にかけてドル買いが再開し152円55銭まで上値を伸ばした。・ユーロ・円は163円07銭から164円56銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.0806ドルから1.0780ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値38,397.28円、高値38,514.33円、安値37,987.62円、終値38,104.86円(前日比307.10円安)・17時時点：ドル円152円40-50銭、ユーロ・円164円30-40銭【要人発言】・ブリンケン米国務長官「イスラエルがイランによる攻撃に、緊張激化を招かない方法での対応が重要」「米国なイスラエルによるガザの再占領を完全に拒否」「残された課題は人質の帰還と戦争終結」【経済指標】・特になし ＜TY＞ 2024/10/23 17:14 注目トピックス　市況・概況 23日の日本国債市場概況：債券先物は143円70銭で終了 *16:43JST 23日の日本国債市場概況：債券先物は143円70銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年12月限寄付143円71銭 高値143円73銭 安値143円63銭 引け143円70銭売買高総計14740枚2年　465回 　0.444％5年　173回 　0.590％10年 376回 　0.972％20年 189回 　1.777％債券先物12月限は、143円71銭で取引を開始。米国の利下げペース減速の見方や大統領選をめぐる思惑による金利上昇、それにともなうドル高・円安進行を受けて売りが優勢になり、143円73銭から143円63銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。＜米国債概況＞2年債は4.05％、10年債は4.23％、30年債は4.52％近辺で推移。債券利回りはやや上昇。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.30％、英国債は4.18％、オーストラリア10年債は4.46％、NZ10年債は4.54％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・17:00　南ア・9月消費者物価指数（前年比予想：+3.8％、8月：+4.4％）・22:00　ボウマン米FRB理事あいさつ（フィンテック会議）・22:45　カナダ中銀が政策金利発表（0.50ポイント引き下げ予想）・23:00　米・9月中古住宅販売件数（予想：388万戸、8月：386万戸）・23:00　ユーロ圏・10月消費者信頼感指数速報値（予想：-12.5、9月：-12.9）・01:00　バーキン米リッチモンド連銀総裁講演（コミュニティカレッジ関連）・03:00　米地区連銀経済報告(ベージュブック)・G20財務相・中央銀行総裁会議(24日まで)（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/10/23 16:43 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は一段高、欧州勢もドル買い *16:22JST 東京為替：ドル・円は一段高、欧州勢もドル買い 23日午後の東京市場でドル・円は一段高となり、152円42銭まで上値を伸ばした。欧州勢によるドル買いが観測され、ユーロ・ドルは1.0780ドル台に値を下げた．一方、欧州株式市場で主要指数はプラスで推移し、株高を好感した円売りも観測される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円03銭から152円42銭、ユーロ・円は163円07銭から164円56銭、ユーロ・ドルは1.0784ドルから1.0806ドル。 ＜TY＞ 2024/10/23 16:22 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：リスクオフで続落、関心は東京メトロとも *16:10JST 東証グロース市場250指数先物概況：リスクオフで続落、関心は東京メトロとも 10月23日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比17pt安の591pt。なお、高値は606pt、安値は591pt、日中取引高は3936枚。前日22日の米国市場のダウ平均は続落。積極的な利下げ期待の後退で売りが継続し、寄り付き後、下落。良好な経済指標や国際通貨基金（IMF）による国内経済の成長見通し引き上げを受けソフトランディング期待を受けた買いが支え相場は上昇に転じた。ダウは終盤にかけ、金利の上昇を嫌気した売りに押され、小幅安、ナスダックはハイテクへの期待に底堅く推移しプラス圏を維持した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比2pt安の606ptからスタートした。朝方は小安く始まったものの、衆議院選挙や米国大統領選挙を前にリスクオフの動きが広がり、すぐに下げ幅を拡大。東証プライム市場に上場した東京メトロ<9023>を買うための資金流出も観測され、新興市場は終日軟調に推移。今晩米国で地区連銀経済報告（ベージュブック）公表を控えているため、様子見姿勢が強まり、本日安値となる591ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではトライアル<141A>やタイミー<215A>などが下落した。 ＜SK＞ 2024/10/23 16:10 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、株価軟調で警戒感強まる *16:05JST 日経VI：上昇、株価軟調で警戒感強まる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は23日、前日比＋0.58（上昇率2.13％）の27.80と上昇した。なお、高値は32.83、安値は27.80。昨日の米株式市場で主要指数が高安まちまちで手掛かり材料となりにくい中、今日の東京市場は軟調な展開となった。市場では引き続き27日投開票の衆院選を絡め、国内政治の不透明感が意識されていることに加え、11月5日投開票の米大統領選挙への警戒感もあり、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは取引時間中は概ね昨日の水準を大幅に回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/10/23 16:05 注目トピックス　市況・概況 東京メトロに資金が集中【クロージング】 *16:00JST 東京メトロに資金が集中【クロージング】 23日の日経平均は3日続落。307.10円安の38104.86円（出来高概算16億7000万株）で取引を終えた。続落して始まり、売り一巡後は38514.33円まで買い戻される場面もみられたが、衆院選の終盤情勢報道で「与党が過半数割れもある」など各メディアが伝えていることから、政局に対する不透明感が重しとなった。後場取引開始後ほどなくして37987.62円まで水準を切り下げ、心理的な節目の38000円台を割り込む場面もみられた。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が1300を超え、全体の8割超を占めた。セクター別では、輸送用機器、食料品、不動産、石油石炭の4業種が上昇。一方、サービス、海運、銀行、機械など29業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、トヨタ<7203>、デンソー<6902>、ホンダ<7267>、アサヒ<2502>がしっかりだった半面、ファーストリテ<9983>、リクルートHD<6098>、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>が軟調だった。衆院選で与党の過半数割れの可能性が日増しに強くなってきていることが売り仕掛けの動きに向かわせている面はあるだろう。また、国際通貨基金（IMF）が22日公表した世界経済見通しで、日本の2024年の成長率が下方修正されたことも売り材料にされた。決算発表が本格化してくるなか、積極的な売買は手控えられやすく、売りを仕掛けやすい。この不安定な需給状況のなか、日経平均の下げ幅は一時400円を超えた。一方、円相場が1ドル＝152円台へと円安に振れていることから、トヨタやデンソーなど自動車関連株に値を上げる銘柄が目立った。衆院選の終盤情勢報道が続くなか、衆院選後の政局不安が一段と高まりかねないとの警戒心が拭えず、政治の混乱を嫌う海外勢からの売りが相場を押し下げているとの見方がされている。市場ではこれまで与党が議席数を減らすとの見方がコンセンサスであったが、過半数割れとの見方も出てくるなか、織り込みが足らなかったとの見方にも向かわせていた。そんな不安定な環境のなか、本日上場した東京メトロ<9023>は好スタートを切っており、その後も終日堅調な値動きが続いていた。投資家の物色意欲の強さが表れた形であり、今後本格化する決算においても内容を見極めつつ、資金が向かう可能性がありそうだ。 ＜CS＞ 2024/10/23 16:00 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：サービス業が下落率トップ *15:38JST 東証業種別ランキング：サービス業が下落率トップ サービス業が下落率トップ。そのほか海運業、銀行業、機械、小売業、証券業なども下落。一方、輸送用機器が上昇率トップ。そのほか食料品、不動産業、石油・石炭製品も上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 輸送用機器 ／　4,187.47　／　2.132. 食料品 ／　2,244.84　／　0.373. 不動産業 ／　1,893.66　／　0.104. 石油・石炭製品 ／　1,867.6　／　0.015. 鉱業 ／　590.17　／　-0.086. 電力・ガス業 ／　531.5　／　-0.107. その他製品 ／　5,251.54　／　-0.118. ゴム製品 ／　4,115.19　／　-0.279. 非鉄金属 ／　1,495.81　／　-0.3010. 鉄鋼 ／　692.16　／　-0.3411. 倉庫・運輸関連業 ／　3,029.88　／　-0.3412. 空運業 ／　217.35　／　-0.3513. 陸運業 ／　1,934.58　／　-0.4714. 卸売業 ／　3,658.64　／　-0.4715. 精密機器 ／　12,750.79　／　-0.5216. パルプ・紙 ／　500.79　／　-0.5317. 医薬品 ／　3,852.63　／　-0.5418. 情報・通信業 ／　5,737.46　／　-0.5419. 電気機器 ／　4,601.54　／　-0.5420. その他金融業 ／　1,011.26　／　-0.5821. 金属製品 ／　1,377.04　／　-0.6322. 保険業 ／　2,502.03　／　-0.6523. 建設業 ／　1,728.56　／　-0.6624. ガラス・土石製品 ／　1,383.94　／　-0.6825. 繊維業 ／　705.61　／　-0.7426. 化学工業 ／　2,546.92　／　-0.7527. 水産・農林業 ／　580.37　／　-1.0528. 証券業 ／　533.67　／　-1.1229. 小売業 ／　1,852.92　／　-1.3530. 機械 ／　3,037.52　／　-1.4031. 銀行業 ／　311.59　／　-1.4132. 海運業 ／　1,836.79　／　-1.7433. サービス業 ／　3,140.72　／　-2.31 ＜CS＞ 2024/10/23 15:38
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