注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は一時151円79銭、リスク選好的なドル買い継続

配信日時：2024/10/23 11:02 配信元：FISCO
*11:02JST 東京為替：ドル・円は一時151円79銭、リスク選好的なドル買い継続 23日午前の東京市場で米ドル・円は151円60銭台で推移。151円03銭から151円79銭まで買われている。日米金利差が来年にかけて大幅に縮小するとの見方は後退し、リスク選好的なドル買いが観測されている。ここまで取引レンジはドル・円は151円03銭から151円79銭。ユーロ・ドルは上げ渋り、1.0792ドルから1.0800ドルで推移。ユーロ・円は強含み、163円05銭から163円87銭まで値上り。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は152円台、米金利高で *14:12JST 東京為替：ドル・円は152円台、米金利高で 23日午後の東京市場でドル・円は152円を上抜け、152円26銭まで上値を伸ばした。米10年債利回りの上昇でドル買い地合いを強め、対円で強含む展開に。一方、ユーロ・ドルはドル買いに下押しされながらも、買戻しで1.08ドル台を維持している。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円03銭から152円26銭、ユーロ・円は163円07銭から164円49銭、ユーロ・ドルは1.0792ドルから1.0805ドル。 ＜TY＞ 2024/10/23 14:12 注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは大幅に上昇、株価軟調で警戒感強まる *14:08JST 日経平均VIは大幅に上昇、株価軟調で警戒感強まる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋4.57（上昇率16.79％）の31.79と大幅に上昇している。なお、今日ここまでの高値は32.83、安値は30.91。昨日の米株式市場で主要指数が高安まちまちで手掛かり材料となりにくい中、今日の東京市場は軟調な展開となった。市場では引き続き27日投開票の衆院選を絡め、国内政治の不透明感が意識されていることに加え、11月5日投開票の米大統領選挙への警戒感もあり、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは昨日の水準を上回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2024/10/23 14:08 注目トピックス　市況・概況 日経平均は242円安、ダウ平均先物軟調で東京市場の株価の重しに *13:53JST 日経平均は242円安、ダウ平均先物軟調で東京市場の株価の重しに 日経平均は242円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、リクルートHD<6098>、東エレク<8035>などがマイナス寄与上位となっており、一方、トヨタ<7203>、デンソー<6902>、ホンダ<7267>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、サービス業、海運業、銀行業、証券商品先物、小売業が値下がり率上位、輸送用機器、不動産業、食料品、鉱業、ゴム製品が値上がり率上位となっている。日経平均は安値圏で推移している。ダウ平均先物が時間外取引で軟調なことなどが東京市場の株価の重しとなっているようだ。 ＜SK＞ 2024/10/23 13:53 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：底堅い値動きか、トランプ相場は継続も *13:52JST 米国株見通し：底堅い値動きか、トランプ相場は継続も （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　5,892.50（0.00）ナスダック100先物　　20,519.00（-23.00）米株式先物市場でS&P500先物は変わらず、ナスダック100先物は軟調、NYダウ先物は122ドル安。米金利は上昇基調を維持し、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。22日の主要3指数はまちまち。ナスダックは終盤に持ち直したものの、S&Pは3日続落、ダウは64ドル安の42924ドルと小幅ながら2日連続で値を下げた。次回11月の連邦公開市場委員会（FOMC）で追加利下げ見送りの観測が高まり、長期金利の高止まりを背景とした売りが出やすい地合いとなった。ただ、決算発表では主力株の業績拡大が顕著になり、相場を支えた。また、ソフトランディング期待の買いが大幅安を阻止した。本日は底堅い値動きか。連邦準備制度理事会（FRB）の段階的な緩和方針を背景とした金利高が続くとみられ、積極的な買いは入りづらい。大統領選に向けた直近の情勢調査でトランプ前大統領再登板の観測が広がり、引き締め的な金融政策も意識されやすい。一方、引け後に発表されるテスラの業績が注目され、ハイテクを中心に思惑的な売り買いが予想される。ただ、今週発表の経済指標は改善が見込まれ、軟着陸が期待されるだろう。 ＜TY＞ 2024/10/23 13:52 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は152円に接近、ドル買い継続で *13:40JST 東京為替：ドル・円は152円に接近、ドル買い継続で 23日午後の東京市場でドル・円は堅調地合いを強め151円96銭まで上値を伸ばしており、節目の152円に接近。米10年債利回りの上昇でドル買いに振れやすく、主要通貨は対ドルで失速。一方、日本株安も中国・香港株の上昇で、円買いは後退した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円03銭から151円96銭、ユーロ・円は163円07銭から164円14銭、ユーロ・ドルは1.0792ドルから1.0805ドル。 ＜TY＞ 2024/10/23 13:40 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～選挙後の政局不安で買いは手控え *12:32JST 後場に注目すべき3つのポイント～選挙後の政局不安で買いは手控え 23日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は3日続落、選挙後の政局不安で買いは手控え・ドル・円は堅調、152円を目指す展開・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はリクルートホールディングス<6098>■日経平均は3日続落、選挙後の政局不安で買いは手控え日経平均は3日続落。前日比111.15円安（－0.29％）の38300.81円（出来高概算8億9000万株）で前場の取引を終えている。22日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は6.71ドル安の42924.89ドル、ナスダックは33.12ポイント高の18573.13で取引を終了した。積極的な利下げ期待の後退で売りが継続し、寄り付き後、下落。良好な経済指標や国際通貨基金（IMF）による国内経済の成長見通し引き上げを受けソフトランディング期待を受けた買いが支え相場は上昇に転じた。ダウは終盤にかけ、金利の上昇を嫌気した売りに押され、小幅安、ナスダックはハイテクへの期待に底堅く推移しプラス圏を維持し、まちまちで終了。米国株が高安まちまちだったことから、東京市場は小動きで取引を開始。日経平均は前日終値水準でスタートした後は方向感に乏しく38400円を挟んだもみ合いとなった。市場の関心は、本日プライム市場に上場した東京地下鉄<9023>に向かっており、プライム市場の売買代金は1.8兆円に留まった。なお、東京地下鉄は買い優勢の地合いとなり、前場の売買代金は2000億円を超え、時価総額は1兆円台に乗せた。日経平均採用銘柄では、ニチレイ<2871>、ニトリホールディングス<9843>、ニッスイ<1332>など円高メリット銘柄の一角が下落したほか、TOTO<5332>、ディスコ<6146>が引き続き弱い。このほか、昨日買われた川崎汽船<9107>、日本郵船<9101>など海運株は反落した。また、大和証G<8601>、みずほ<8411>、しずおかFG<5831>、三井住友<8316>など金融株も売られた。一方、エフィッシモの大量保有で思惑買いが先行しコニカミノルタ<4902>が大幅高となった。円安進行や米自動車大手GMの好決算などが材料視されて、SUBARU<7270>、トヨタ自<7203>、ホンダ<7267>、三菱自<7211>、日産自<7201>など自動車株のほか、デンソー<6902>、ジェイテクト<6473>など自動車部品企業も上昇。このほか、東京建物<8804>、三菱地所<8802>、東急不HD<3289>など不動産株も買われた。業種別では、サービス、海運、銀行、証券・商品先物取引、小売などが下落した一方、輸送用機器、不動産、ゴム製品、食料品、鉱業などが上昇した。為替は1ドル151円60銭台とドル高円安が加速しているが、円安を材料とした活発な日本株買いは鳴りを潜めており、衆議院選挙後の政局不安が重しとなっている様子。選挙戦は終盤を迎えているが、自民党、公明党の苦戦が相次いで聞こえていることから、「選挙は買い」のアノマリーは消し飛んでいる。積極的な買い手不在のなか、日経平均はじりじりと下げ幅を広げる可能性もある。後場一段安の展開には警戒したい。■ドル・円は堅調、152円を目指す展開23日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いを強め、151円03銭から151円83銭まで値を上げた。米10年債利回りの上昇でドル買いに振れ、152円を目指す展開に。一方、ユーロ・ドルは一時1.08ドルを割り込んだが、買戻しで小幅に持ち直している。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円03銭から151円83銭、ユーロ・円は163円07銭から164円04銭、ユーロ・ドルは1.0792ドルから1.0805ドル。■後場のチェック銘柄・住石ホールディングス<1514>、ＴＨＥＣＯＯ<4255>の、2銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はリクルートホールディングス<6098>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・10月フィラデルフィア連銀非製造業活動：6.0（予想4.1、9月―6.1）・米・10月リッチモンド連銀製造業指数：－14（予想：-17、9月：-21）【要人発言】・国際通貨基金（IMF）「世界経済成長見通し2024年3.2％（前回7月時3.2％）、2025年：3.2％（3.3％）」「世界経済成長には下方リスク、2025年の見通し引き下げ」＜国内＞・特になし＜海外＞・G20財務相・中央銀行総裁会議(24日まで) ＜CS＞ 2024/10/23 12:32 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、152円を目指す展開 *12:13JST 東京為替：ドル・円は堅調、152円を目指す展開 23日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いを強め、151円03銭から151円83銭まで値を上げた。米10年債利回りの上昇でドル買いに振れ、152円を目指す展開に。一方、ユーロ・ドルは一時1.08ドルを割り込んだが、買戻しで小幅に持ち直している。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円03銭から151円83銭、ユーロ・円は163円07銭から164円04銭、ユーロ・ドルは1.0792ドルから1.0805ドル。 ＜TY＞ 2024/10/23 12:13 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:コニカミノルタ、ブックオフGHD、夢展望など *11:38JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:コニカミノルタ、ブックオフGHD、夢展望など 東京メトロ<9023>:1722円本日プライム市場に新規上場、公開価格1200円を35.8％上回る1630円で初値をつけ、その後も上値追いの動きが優勢となっている。2018年のソフトバンク以来の大型上場とされ、、市場の関心は極めて高かった。私鉄大手の中では営業利益率が極めて高い水準にあるほか、公開価格水準での相対的な配当利回りの高さなどに評価が高く、大型上場としては好スタートを切る形に。BBでは海外投資家の需要が旺盛であったともされていた。東建物<8804>:2506円（+184.5円）大幅反発。アクティビストとされる投資ファンドの英パリサー・キャピタルでは、同社株式を取得したことを投資家イベントで明らかにしているもよう。保有比率は1.5％とされている。政策保有株のヒューリック株の売却などを通じ資本効率を改善させれば企業価値は高まるなどと指摘している。資本効率改善や統治改革などの施策を実施することで、株価は最大65％の上昇余地があると試算しているもよう。トヨタ自<7203>:2642.5円（+97.5円）大幅続伸。本日は同社のほか、SUBARUやホンダなども上昇率上位にランキングされるなど、自動車株に対して買いが先行している。米長期金利の上昇を背景にドル・円相場は151円台半ばにまで上昇しており、買い材料視されているようだ。また、米国では自動車大手のGMが第3四半期決算を発表、市場コンセンサスを上回ったほか、通期業績見通しを再度上方修正、株価も10％近い上昇となっており、国内関連株の刺激材料にもつながる。コニカミノルタ<4902>:531.1円（+51.6円）大幅反発。村上ファンド系の投資ファンドであるエフィッシモ・キャピタルが5.81％の株式を取得したことが前日に提出された大量保有報告書で明らかになっている。保有目的は「純投資」とされているようだ。エフィッシモでは同業のリコー株も大量保有しており、10月9日提出の報告書によると19.50％まで保有比率を高めている。業界再編に向けた動きなどとも思惑視される状況となっているもよう。ブックオフGHD<9278>:1420円（+106円）大幅反発。前日に遅延していた第1四半期の決算を発表している。従業員による架空買い取り、在庫の不適切な計上の可能性などを調査していたことが遅延の背景。営業利益は11.1億円で前年同期比2.7倍と急拡大、新規出店効果及び国内ブックオフ事業既存店の伸長などが好業績の背景となっているもよう。一部費用計上のずれ込みなどはあるとしているものの、通期計画35億円、前期比14.7％増の上振れ期待は高まる方向に。ベースフード<2936>:353円（+12円）大幅に反発。メルコホールディングス<6676>の牧寛之社長がベースフード株を14.03％（756万2500株。前回保有割合12.23％）に買い増したことが変更報告書で明らかになっている。報告義務発生日は22日で、保有目的は「主要株主として長期安定保有」としている。牧氏は今月16日、18日、21日、22日と市場内でベースフード株を取得しており、他の投資家も買い意欲を刺激されているようだ。THECOO<4255>:656円（+100円）ストップ高を付け、年初来高値を更新している。株主優待制度を新設すると21日の取引終了後に発表したことが引き続き買い材料視されている。12月末の株主を対象に自社のファンコミュニティサービス「Fanicon」及びOEM提供しているサービスで利用できるポイントを100ポイント分（3200円相当）贈呈する。THECOO株は前日も急騰しており、買いが買いを呼ぶ展開となっているようだ。夢展望<3185>:190円（+43円）大幅に続伸。第11回新株予約権のうち1万4720個（発行総数に対する割合は40.9％）が権利行使され、147万2000株が交付されたと発表している。大量行使で将来の株式価値の希薄化懸念が後退したことに加え、世界70カ国以上に展開し、4億人を超えるユーザーを抱えるオンラインショッピングモール「Temu」と新たに連携したと21日に開示したことも引き続き買い材料視されているようだ。 ＜ST＞ 2024/10/23 11:38 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル買い加速、151円台後半で推移 *10:47JST 東京為替：ドル買い加速、151円台後半で推移 23日午前の東京市場で米ドル・円は151円70銭台で推移。151円03銭から151円79銭まで買われている。日米金利差が大幅に縮小するとの見方は後退し、ドル買いが加速している。ここまで取引レンジはドル・円は151円03銭から151円79銭。ユーロ・ドルは上げ渋り、1.0793ドルから1.0800ドルで推移。ユーロ・円は強含み、163円05銭から163円86銭まで値上り。 ＜MK＞ 2024/10/23 10:47
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