注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米長期金利の上昇を受けてドルは底堅い動きを保つ可能性

配信日時：2024/10/22 09:29 配信元：FISCO
*09:29JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の上昇を受けてドルは底堅い動きを保つ可能性 21日のドル・円は、東京市場では149円09銭まで下げた後、149円85銭まで反発。欧米市場では149円75銭から150円89銭まで上昇し、150円84銭で取引終了。本日22日のドル・円は主に150円台で推移か。米長期金利の上昇を受けてドルは底堅い動きを保つ可能性がある。

報道によると、米ダラス地区連銀のローガン総裁は10月21日に行われた講演で、「経済が予想通りに進展すれば、より正常または中立的な水準に向けて政策金利を徐々に引き下げる戦略が、米連邦準備制度理事会（FRB）の目標達成に寄与する可能性がある」との見方を伝えた。また、ローガン総裁はインフレ目標に対する継続的なリスクを巡って「見通しには依然として大きな不確実性が残る」、「FRBは必要に応じて機敏かつ積極的に調整する必要がある」と指摘している。市場参加者の間からは「2025年も利下げは実施される見込みだが、四半期に一度のペースとなる可能性がある」との声が聞かれている。

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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、米FRB議長に期待も上値追いは慎重 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、米FRB議長に期待も上値追いは慎重 30日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米連邦準備制度理事会（FRB)議長人事をにらみ、ドルに買い先行の見通し。ただ、日米協調介入の思惑はくすぶり、上値ではドル売り・円買いが見込まれる。29日の欧米外為市場では、米トランプ政権の通商政策を巡る先行き不透明感が改めて意識され、全般にドル売り・円買いが優勢となった。米連邦公開市場委員会(FOMC)では政策金利を据え置いたものの、米金利安を手がかりとした値動きに。ユーロ・ドルは1.1960ドル台に持ち直し、ドル・円は152円付近まで売られた。ただ、本日アジア市場で、FRB議長人事でウォーシュ元理事選出の可能性が浮上し、ドル買い材料となった。トランプ大統領は近くFRB議長を指名する意向で、この後の海外市場も注目される。ウォーシュ氏はかつてタカ派寄りの政策に傾いた経緯もあり、同氏選出を見込んだドル買いが入りやすい。ただ、次期議長もトランプ政権から緩和的な政策が期待されるとみられ、ドル買いは限定的となりそうだ。一方、日本では衆院選を意識した財政拡張懸念で根強い円売りが主要通貨を押し上げる。半面、日米協調介入の思惑から上値の重さも意識されやすい。【今日の欧米市場の予定】・17：55　独・1月失業率（予想：6.3％、12月：6.3％）・18：00　独・10-12月期国内総生産（予想：前年比+0.3％、前回0.3％）・22：30　欧・10-12月期域内総生産（予想：前年比+1.3％、前回+1.4％）・21：00　南アフリカ・12月貿易収支（予想：+273億ランド、11月：＋377億ランド）・22：00　独・1月消費者物価指数（予想：前年比+2.0％、12月：+1.8％）・22：30　米・12月生産者物価コア指数（11月：前年比+3.0％）・22：30　米・1月シカゴPMI（予想：44.0、12月：43.5） ＜CS＞ 2026/01/30 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は大幅高、午後は一時154台 *17:16JST 東京為替：ドル・円は大幅高、午後は一時154台 30日の東京市場でドル・円は大幅高。米連邦準備制度理事会（FRB)議長人事で今後の政策運営に思惑が広がり、朝方の152円87銭から上昇基調に。その後は節目付近の売りで上値を抑えられながらも154円を短期的に上抜け、154円13銭まで値を上げた。・ユ-ロ・円は183円03銭から183円71銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1974ドルから1.1895ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値53,434.73円、高値53,590.24円、安値52,923.12円、終値53,322.85円(前日比52.75円安)・17時時点：ドル・円153円70-80銭、ユ-ロ・円183円50-60銭【要人発言】・トランプ米大統領「次期FRB議長を明日午前に発表する」「英国が中国と取引するのは危険」「カナダが中国と取引するのはより危険」「イランには核禁止とデモ参加者の殺害停止を要求」【経済指標】・日・12月失業率：2.6％（予想：2.6％：11月2.6％）・日・12月有効求人倍率：1.19倍（予想：1.18倍、11月：1.18倍）・日・12月鉱工業生産：前月比-0.1％（予想：-0.4％、11月：-2.7％） ＜TY＞ 2026/01/30 17:16 注目トピックス　市況・概況 決算を映した個別物色が強く、全般は前日の終値を挟んだもみ合い【クロージング】 *16:55JST 決算を映した個別物色が強く、全般は前日の終値を挟んだもみ合い【クロージング】 30日の日経平均は4日ぶりに小幅反落。52.75円安の53322.85円（出来高概算24億4000万株）で取引を終えた。好決算銘柄への買いが先行して始まり、前場中盤には53590.24円まで上値を伸ばした。ただし、前場終盤に米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長人事に関する報道を背景に時間外取引で米国株価指数先物が下落したことを受けて52923.12円まで下げ幅を広げる場面があった。円相場が一時1ドル＝154円台へと円安が進んだことで切り返す場面もあったが、積極的な売り買いは手控えられ、前日の終値を挟んでもみ合っていた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1100を超え、全体の7割超を占めた。セクター別では、空運、石油石炭。不動産、化学、輸送用機器など24業種が上昇。一方、非鉄金属、建設、金属製品、情報通信、サービスなど9業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、コナミG<9766>、中外薬<4519>、信越化<4063>、ファナック<6954>が堅調だった半面、アドバンテス<6857>、NRI<4307>、ネクソン<3659>、レーザーテック<6920>、ベイカレント<6532>が軟調だった。前日の取引終了後に好決算を発表した日立<6501>や富士通<6702>、マキタ<6586>などを中心に買われた。また、円相場がじりじりと円安方向に振れていることも投資家心理を上向かせる要因につながった。しかし、前場終盤に複数の海外メディアが「トランプ政権、ウォーシュ氏をFRB議長に指名する準備」と伝えた。ウォーシュ氏はタカ派的とされるだけに、初期反応としては売りが優勢となり、日経平均は前引けにかけて下げ幅を拡大させた。後場に入ると、再びプラスに転じたものの、時間外取引でナスダック100先物が軟調に推移しているため、半導体など値がさ株が軟調で上値を重くしていた。個人投資家などは決算を材料にした売り買いは活発なほか、日本株の先高期待も根強いだけに、相場の地合いは悪くないとの見方が大半だ。ただ、来週も国内では京セラ<6971>や村田製<6981>、東エレク<8035>、イビデン<4062>などのハイテク株や丸紅<8002>や住友商<8053>の商社株など主要企業の決算発表が予定されている。米国でもアルファベットやAMD、アームHD、アマゾン・ドット・コムなどの決算発表が控える。これらを確認しながらの動きとなりそうで、選別色が一段と強まる展開となりそうだ。 ＜CS＞ 2026/01/30 16:55 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、不透明材料多く警戒感 *16:35JST 日経VI：上昇、不透明材料多く警戒感 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は30日、前日比＋1.54（上昇率4.64％）の34.74と上昇した。なお、高値は35.75、安値は33.30。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちで東京市場の手掛かり材料になりにくく、今日の日経225先物は前日終値をはさんで方向感の定まらない動きとなった。こうした中、市場では、国内金利や円相場、衆院選の結果、AI（人工知能）インフラへの過剰投資、米国の対外政策、米連邦準備制度理事会（FRB）人事、中東などの地政学リスクなど多くの不透明材料が意識され、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がり、今日の日経VIは終日、昨日の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2026/01/30 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ *16:32JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ 非鉄金属が下落率トップ。そのほか建設業、金属製品、情報・通信業、サービス業なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、不動産業、化学工業、輸送用機器なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 空運業 ／　240.42　／　2.162. 石油・石炭製品 ／　2,818.09　／　1.963. 不動産業 ／　2,697.71　／　1.884. 化学工業 ／　2,693.34　／　1.685. 輸送用機器 ／　5,285.36　／　1.436. 医薬品 ／　3,941.33　／　1.317. 繊維業 ／　918.96　／　1.308. 小売業 ／　2,237.91　／　1.159. 銀行業 ／　584.85　／　1.1210. 電力・ガス業 ／　678.57　／　1.0911. 精密機器 ／　13,237.91　／　1.0512. 陸運業 ／　2,321.99　／　1.0313. その他製品 ／　6,444.96　／　0.9714. 保険業 ／　3,087.71　／　0.9515. 食料品 ／　2,483.5　／　0.8816. その他金融業 ／　1,298.81　／　0.8717. 水産・農林業 ／　760.22　／　0.8618. パルプ・紙 ／　656.5　／　0.6919. ゴム製品 ／　5,570.36　／　0.6120. 機械 ／　4,764.23　／　0.4821. 電気機器 ／　6,625.69　／　0.3522. 倉庫・運輸関連業 ／　4,642.51　／　0.3023. 鉱業 ／　1,036.62　／　0.2324. 卸売業 ／　5,517.14　／　0.2225. 海運業 ／　1,823.8　／　-0.1626. ガラス・土石製品 ／　1,934.88　／　-0.2027. 鉄鋼 ／　819.43　／　-0.2128. 証券業 ／　903.9　／　-0.3829. サービス業 ／　3,087.26　／　-0.3930. 情報・通信業 ／　7,264.35　／　-0.4731. 金属製品 ／　1,663.65　／　-0.6732. 建設業 ／　2,829.45　／　-0.7133. 非鉄金属 ／　4,119.34　／　-2.18 ＜CS＞ 2026/01/30 16:32 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：週末と月末が重なり引けにかけて買い戻し *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：週末と月末が重なり引けにかけて買い戻し 1月30日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比6pt高の697pt。なお、高値は699pt、安値は684pt、日中取引高は3633枚。前日29日の米国市場のダウ平均は続伸。ダウは続伸して始まったものの、前日の決算でクラウド事業の成長鈍化が嫌気されたマイクロソフト（MSFT）の急落が重石となりマイナス圏に沈んだ。その後好決算が素直に評価されたIBMやキャタピラー（CAT）が下値を支え、取引終了間際にプラスに転じた。ナスダックは終日軟調に推移。好決算のメタ・プラットフォームズ（META）が急騰したものの、マイクロソフトの下落を補うには至らなかった。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比1pt安の690ptからスタートした。夜間取引安の影響から、朝方はもたつく場面があったものの、売り一巡後は買い優勢で推移。プライム市場で値がさの半導体や電線関連銘柄が売られたことで、グロース市場には短期資金の流入が観測された。午後に入り前日終値近辺でもみ合う場面があったものの、週末と月末が重なることから、引けにかけて買い戻しが加速。続伸となる697pt取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、TKP＜3479>やLAホールディングス<2986>などが上昇した。 ＜SK＞ 2026/01/30 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、154円台に定着できず *16:24JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、154円台に定着できず 30日午後の東京市場でドル・円は伸び悩み。心理的節目を短期的に上抜け、一時154円13銭まで上値を伸ばした。ただ、売り圧力は強く、153円台にい押し戻されている。一方、米ダウ先物は下げ幅を拡大し、今晩の株安を警戒した円買いも入りやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円87銭から154円13銭、ユ-ロ・円は183円03銭から183円71銭、ユ-ロ・ドルは1.1895ドルから1.1974ドル。 ＜TY＞ 2026/01/30 16:24 注目トピックス　市況・概況 1月30日本国債市場：債券先物は131円61銭で取引終了 *15:54JST 1月30日本国債市場：債券先物は131円61銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2026年3月限寄付131円63銭 高値131円75銭 安値131円51銭　引け131円61銭2年 　　1.217％5年 　　1.645％10年 　 2.233％20年 　 3.152％30日の債券先物3月限は131円63銭で取引を開始し、131円61銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.57％、10年債は4.27％、30年債は4.90％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.84％、英国債は4.51％、オーストラリア10年債は4.80％、NZ10年債は4.59％近辺で推移。（気配値）。[本日の主要政治・経済イベント]・17：55　独・1月失業率（予想：6.3％、12月：6.3％）・18：00　独・10-12月期国内総生産（予想：前年比＋0.3％、前回0.3％）・22：30　欧・10-12月期域内総生産（予想：前年比＋1.3％、前回＋1.4％）・21：00　南アフリカ・12月貿易収支（予想：＋273億ランド、11月：＋377億ランド）・22：00　独・1月消費者物価指数（予想：前年比＋2.0％、12月：＋1.8％）・22：30　米・12月生産者物価コア指数（11月：前年比＋3.0％）・22：30　米・1月シカゴPMI（予想：44.0、12月：43.5）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2026/01/30 15:54 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はもみ合い、節目付近で攻防 *15:00JST 東京為替：ドル・円はもみ合い、節目付近で攻防 30日午後の東京市場でドル・円は154円付近で売り買いが交錯し、節目でもみ合う展開に。米10年債利回りは上昇基調に振れ、ややドル買いに振れやすい。一方、米株安への警戒感から円売りは抑制されており、主要通貨は対円で上値の重さが目立つ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円87銭から153円99銭、ユ-ロ・円は183円03銭から183円71銭、ユ-ロ・ドルは1.1895ドルから1.1974ドル。 ＜TY＞ 2026/01/30 15:00
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