注目トピックス　市況・概況

豪ドル週間見通し：底堅い展開か、雇用堅調で早期利下げ観測は後退

配信日時：2024/10/19 14:42 配信元：FISCO
*14:42JST 豪ドル週間見通し：底堅い展開か、雇用堅調で早期利下げ観測は後退 ■弱含み、中国財政出動好感も原油安を嫌気

今週の豪ドル・円は弱含み。中国が財政出動をともなう景気刺激策に踏み切る方針を表明したことが好感され、豪ドル買い・円売りが一時活発となった。しかしながら、中東情勢に対する過度の警戒感は後退し、原油価格は週末前に大幅安となったことから、リスク選好的な豪ドル買い・円売りは縮小した。取引レンジ：99円39銭-100円92銭。

■底堅い展開か、雇用堅調で早期利下げ観測は後退

来週の豪ドル・円は底堅い展開か。9月雇用統計では、失業率は予想を下回り、雇用者数は正規雇用を中心に大幅増加した。労働市場の強さが示されたことにより豪準備銀行による早期利下げ観測は後退し、目先的に豪ドルは対円でも底堅い値動きが続く可能性がありそうだ。

○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント
・24日：豪準備銀行年次報告予定

予想レンジ：99円00銭-102円00銭


＜FA＞

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は小動き、154円台を維持 *19:55JST 欧州為替：ドル・円は小動き、154円台を維持 欧州市場でドル・円は小動きとなり、154円10銭台でのもみ合い。ドルの買戻し一服後は様子見ムードが広がり、主要通貨は対ドルで下げ渋る展開に。一方、欧州株式市場で主要指数は堅調だが、米国株は大幅安が予想され、株価にらみの円売りは限定的。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円71銭から154円38銭、ユ-ロ・円は183円36銭から183円88銭、ユ-ロ・ドルは1.1898ドルから1.1942ドル。 ＜TY＞ 2026/01/30 19:55 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は上値が重い、ユーロ・ドルは底堅い *19:27JST 欧州為替：ドル・円は上値が重い、ユーロ・ドルは底堅い 欧州市場でドル・円は上値が重く、154円38銭まで上昇後は154円10銭台にやや失速した。ドル買い一服を受け、ユーロ・ドルは1.1890ドル台から再び1.19ドル台に戻している。一方、米ダウ先物は下げ幅を拡大し、株安を警戒した円買いが入りやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円71銭から154円38銭、ユ-ロ・円は183円36銭から183円88銭、ユ-ロ・ドルは1.1898ドルから1.1942ドル。 ＜TY＞ 2026/01/30 19:27 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は小じっかり、ドルに買戻し *18:19JST 欧州為替：ドル・円は小じっかり、ドルに買戻し 欧州市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、底152円71銭から154円06銭まで値を上げた。ドルにやや買戻しが入り、主要通貨は対ドルで軟化。一方、欧州株式市場で主要指数はプラスで推移するが、今晩の米株安が警戒され、円売りは限定的。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円71銭から154円06銭、ユ-ロ・円は183円36銭から183円80銭、ユ-ロ・ドルは1.1923ドルから1.1942ドル。 ＜TY＞ 2026/01/30 18:19 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 4日ぶり小反落、13週線の上昇角度縮小 *18:15JST 日経平均テクニカル： 4日ぶり小反落、13週線の上昇角度縮小 30日の日経平均は4日ぶりに小反落した。ローソク足は小陰線で終了。昨日に続いて53000円割れを経て終値は53000円台をキープして値固めを進める一方、上ヒゲは昨日高値に届かず、上値の重さを確認する形にもなった。終値は5日移動平均線をわずかに上回ったが、5日線自体は下降を続けており、短期的な調整圧力を残す形で今週の取引を終えた。週足では2週連続で下落。今週の値幅が先週のレンジ内にとどまるとともに、株価下方では13週線の上昇角度が縮小しており、もみ合い相場の長期化を示唆している。 ＜CS＞ 2026/01/30 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、米FRB議長に期待も上値追いは慎重 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、米FRB議長に期待も上値追いは慎重 30日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米連邦準備制度理事会（FRB)議長人事をにらみ、ドルに買い先行の見通し。ただ、日米協調介入の思惑はくすぶり、上値ではドル売り・円買いが見込まれる。29日の欧米外為市場では、米トランプ政権の通商政策を巡る先行き不透明感が改めて意識され、全般にドル売り・円買いが優勢となった。米連邦公開市場委員会(FOMC)では政策金利を据え置いたものの、米金利安を手がかりとした値動きに。ユーロ・ドルは1.1960ドル台に持ち直し、ドル・円は152円付近まで売られた。ただ、本日アジア市場で、FRB議長人事でウォーシュ元理事選出の可能性が浮上し、ドル買い材料となった。トランプ大統領は近くFRB議長を指名する意向で、この後の海外市場も注目される。ウォーシュ氏はかつてタカ派寄りの政策に傾いた経緯もあり、同氏選出を見込んだドル買いが入りやすい。ただ、次期議長もトランプ政権から緩和的な政策が期待されるとみられ、ドル買いは限定的となりそうだ。一方、日本では衆院選を意識した財政拡張懸念で根強い円売りが主要通貨を押し上げる。半面、日米協調介入の思惑から上値の重さも意識されやすい。【今日の欧米市場の予定】・17：55　独・1月失業率（予想：6.3％、12月：6.3％）・18：00　独・10-12月期国内総生産（予想：前年比+0.3％、前回0.3％）・22：30　欧・10-12月期域内総生産（予想：前年比+1.3％、前回+1.4％）・21：00　南アフリカ・12月貿易収支（予想：+273億ランド、11月：＋377億ランド）・22：00　独・1月消費者物価指数（予想：前年比+2.0％、12月：+1.8％）・22：30　米・12月生産者物価コア指数（11月：前年比+3.0％）・22：30　米・1月シカゴPMI（予想：44.0、12月：43.5） ＜CS＞ 2026/01/30 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は大幅高、午後は一時154台 *17:16JST 東京為替：ドル・円は大幅高、午後は一時154台 30日の東京市場でドル・円は大幅高。米連邦準備制度理事会（FRB)議長人事で今後の政策運営に思惑が広がり、朝方の152円87銭から上昇基調に。その後は節目付近の売りで上値を抑えられながらも154円を短期的に上抜け、154円13銭まで値を上げた。・ユ-ロ・円は183円03銭から183円71銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1974ドルから1.1895ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値53,434.73円、高値53,590.24円、安値52,923.12円、終値53,322.85円(前日比52.75円安)・17時時点：ドル・円153円70-80銭、ユ-ロ・円183円50-60銭【要人発言】・トランプ米大統領「次期FRB議長を明日午前に発表する」「英国が中国と取引するのは危険」「カナダが中国と取引するのはより危険」「イランには核禁止とデモ参加者の殺害停止を要求」【経済指標】・日・12月失業率：2.6％（予想：2.6％：11月2.6％）・日・12月有効求人倍率：1.19倍（予想：1.18倍、11月：1.18倍）・日・12月鉱工業生産：前月比-0.1％（予想：-0.4％、11月：-2.7％） ＜TY＞ 2026/01/30 17:16 注目トピックス　市況・概況 決算を映した個別物色が強く、全般は前日の終値を挟んだもみ合い【クロージング】 *16:55JST 決算を映した個別物色が強く、全般は前日の終値を挟んだもみ合い【クロージング】 30日の日経平均は4日ぶりに小幅反落。52.75円安の53322.85円（出来高概算24億4000万株）で取引を終えた。好決算銘柄への買いが先行して始まり、前場中盤には53590.24円まで上値を伸ばした。ただし、前場終盤に米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長人事に関する報道を背景に時間外取引で米国株価指数先物が下落したことを受けて52923.12円まで下げ幅を広げる場面があった。円相場が一時1ドル＝154円台へと円安が進んだことで切り返す場面もあったが、積極的な売り買いは手控えられ、前日の終値を挟んでもみ合っていた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1100を超え、全体の7割超を占めた。セクター別では、空運、石油石炭。不動産、化学、輸送用機器など24業種が上昇。一方、非鉄金属、建設、金属製品、情報通信、サービスなど9業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、コナミG<9766>、中外薬<4519>、信越化<4063>、ファナック<6954>が堅調だった半面、アドバンテス<6857>、NRI<4307>、ネクソン<3659>、レーザーテック<6920>、ベイカレント<6532>が軟調だった。前日の取引終了後に好決算を発表した日立<6501>や富士通<6702>、マキタ<6586>などを中心に買われた。また、円相場がじりじりと円安方向に振れていることも投資家心理を上向かせる要因につながった。しかし、前場終盤に複数の海外メディアが「トランプ政権、ウォーシュ氏をFRB議長に指名する準備」と伝えた。ウォーシュ氏はタカ派的とされるだけに、初期反応としては売りが優勢となり、日経平均は前引けにかけて下げ幅を拡大させた。後場に入ると、再びプラスに転じたものの、時間外取引でナスダック100先物が軟調に推移しているため、半導体など値がさ株が軟調で上値を重くしていた。個人投資家などは決算を材料にした売り買いは活発なほか、日本株の先高期待も根強いだけに、相場の地合いは悪くないとの見方が大半だ。ただ、来週も国内では京セラ<6971>や村田製<6981>、東エレク<8035>、イビデン<4062>などのハイテク株や丸紅<8002>や住友商<8053>の商社株など主要企業の決算発表が予定されている。米国でもアルファベットやAMD、アームHD、アマゾン・ドット・コムなどの決算発表が控える。これらを確認しながらの動きとなりそうで、選別色が一段と強まる展開となりそうだ。 ＜CS＞ 2026/01/30 16:55 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、不透明材料多く警戒感 *16:35JST 日経VI：上昇、不透明材料多く警戒感 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は30日、前日比＋1.54（上昇率4.64％）の34.74と上昇した。なお、高値は35.75、安値は33.30。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちで東京市場の手掛かり材料になりにくく、今日の日経225先物は前日終値をはさんで方向感の定まらない動きとなった。こうした中、市場では、国内金利や円相場、衆院選の結果、AI（人工知能）インフラへの過剰投資、米国の対外政策、米連邦準備制度理事会（FRB）人事、中東などの地政学リスクなど多くの不透明材料が意識され、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がり、今日の日経VIは終日、昨日の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2026/01/30 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ *16:32JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ 非鉄金属が下落率トップ。そのほか建設業、金属製品、情報・通信業、サービス業なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、不動産業、化学工業、輸送用機器なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 空運業 ／　240.42　／　2.162. 石油・石炭製品 ／　2,818.09　／　1.963. 不動産業 ／　2,697.71　／　1.884. 化学工業 ／　2,693.34　／　1.685. 輸送用機器 ／　5,285.36　／　1.436. 医薬品 ／　3,941.33　／　1.317. 繊維業 ／　918.96　／　1.308. 小売業 ／　2,237.91　／　1.159. 銀行業 ／　584.85　／　1.1210. 電力・ガス業 ／　678.57　／　1.0911. 精密機器 ／　13,237.91　／　1.0512. 陸運業 ／　2,321.99　／　1.0313. その他製品 ／　6,444.96　／　0.9714. 保険業 ／　3,087.71　／　0.9515. 食料品 ／　2,483.5　／　0.8816. その他金融業 ／　1,298.81　／　0.8717. 水産・農林業 ／　760.22　／　0.8618. パルプ・紙 ／　656.5　／　0.6919. ゴム製品 ／　5,570.36　／　0.6120. 機械 ／　4,764.23　／　0.4821. 電気機器 ／　6,625.69　／　0.3522. 倉庫・運輸関連業 ／　4,642.51　／　0.3023. 鉱業 ／　1,036.62　／　0.2324. 卸売業 ／　5,517.14　／　0.2225. 海運業 ／　1,823.8　／　-0.1626. ガラス・土石製品 ／　1,934.88　／　-0.2027. 鉄鋼 ／　819.43　／　-0.2128. 証券業 ／　903.9　／　-0.3829. サービス業 ／　3,087.26　／　-0.3930. 情報・通信業 ／　7,264.35　／　-0.4731. 金属製品 ／　1,663.65　／　-0.6732. 建設業 ／　2,829.45　／　-0.7133. 非鉄金属 ／　4,119.34　／　-2.18 ＜CS＞ 2026/01/30 16:32
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