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NY為替：米長期金利低下でドル反落

配信日時：2024/10/19 07:12 配信元：FISCO
*07:12JST NY為替：米長期金利低下でドル反落 18日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円08銭から149円37銭まで下落し、149円51銭で引けた。米9月住宅着工件数が前月からやや減少し、長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。また、日本当局による円安是正措置などを警戒し、円売りも後退。

ユーロ・ドルは1.0847ドルから1.0870ドルまで上昇し、1.0867ドルで引けた。ユーロ・円は、162円85銭から162円30銭まで下落。ポンド・ドルは1.3067ドルまで上昇後、1.3020ドルまで下落した。英国中銀の利下げを織り込むポンド売りが継続した。ドル・スイスは0.8670フランへ上昇後、0.8646フランまで下落した。

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注目トピックス　市況・概況 個人投資家・有限亭玉介：石破政権下が円高基調ならば思惑・期待のある株を狙うべし【FISCOソーシャルレポーター】 *10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：石破政権下が円高基調ならば思惑・期待のある株を狙うべし【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。-----------※2024年10月14日14時に執筆石破政権が衆議院の解散を発表し、株式市場も方向性を探る動きが目立っております。大方の予想に反して円安方向へ動いているのは、石破政権が本当に短命に終わるとの思惑によるものでしょうか。改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。10月7日～11日の週はドル円の為替は円安に振れました。10月10日に米労働省が発表した消費者物価指数(CPI)が市場予想を上回った事で、米長期金利が上昇している様子です。それを受けてドル円の為替は円安に振れております。この円安は、就任から戦後最速で解散総選挙ムード一色となった石破政権が短命に終わりそう…という思惑も含まれているのでしょうか。日銀の利上げ観測に加えて石破政権の政策を考慮すると、中長期的には円高要因ばかりですからねぇ。そこから状況が一変するとなると、再び投資戦略を練り直す必要がありますな。直近の円安と半導体市場の好況を受けてか、日経平均は石破ショックの下げ分を取り戻しつつあるようです。10月27日の選挙を前に、ご祝儀相場の盛り上がりも見せています。この調子がずっと続いてくれれば良いのですが、中長期では利上げで円高へ持っていこうとする意思が石破政権で強まるかもしれません。現在のように円安へ振れるほど「国力の低下」だの抽象的な理由で利上げ実施への口実にもなりますからねぇ。そのような予想が現実となるか杞憂となるかは、解散総選挙後にわかるはずです。そもそも自民党が大敗して石破降ろしのムードが高まる可能性もありますし、もしくは自民党が与党では無くなる可能性もゼロではないですからねぇ…。さて、円高基調が続くならチェックしておきたい銘柄を今回はピックアップしてみました。自社ECサイト「YZ Store」を運営するyutori<5892>は、同社のECアプリが10万ダウンロードを達成した事が好感されました。伊藤忠商事<8001>と「MARITHE + FRANCOIS GIRBAUD」ブランドに関する販売特約店契約を締結した事も好材料です。10月3日の決算発表が好調だったクスリのアオキHD<3549>は、じわじわと下値を切り上げると年初来高値を更新しました。自社株買いの実施も好感されており、年々増配している点も注目ですな。インバウンド関連としての思惑もあるか。内視鏡世界首位のオリンパス<7733>は、10月8日の日経新聞の記事で泉竜也最高財務責任者(CFO)が「M&Aも含め、2026年3月期までに1000億円規模を上回る資金を投じたい」と報じられた事で買いが流入した模様。11月8日の決算発表も要チェックです。「GiGO」ブランドのアミューズメント施設を展開するGENDA<9166>は、「植田ショック」以降のチャート堅調に上昇トレンドを維持していますね。25年1月期は過去最高益を更新する見通しですし、円高に為替が振れれば再び食指が伸びる可能性がありますな。今後配当を実施する可能性もあるのか監視を続けていきたいですな。続いては住宅大手の住友林業<1911>です。緩やかに1年を通じて上昇トレンドを形成している同社は、円高メリットに加えて更に増配も実施される可能性があるか監視中です。引き続き米住宅戸建て市場が好調なら、さらに業績拡大へ向かうかと見ていますが、やはり数字次第ですねぇ。10月31日の決算発表は注視したいところです。最後は直近で物色を受けていたドーン<2303>です。10月10日の決算（1Q）が好感されて一気に年初来高値を更新してきています。民間向けの防災・防犯システム・アプリなどを手掛けており、石破総理就任に際して思惑テーマとして物色されている『防災関連』の一つとして人気化の可能性も見ます。一目均衡表（月足）の雲をこの勢いで超えてきたら面白そうなんですが…目先は昨年3月の高値2469円を超えてきたいところですねぇ。さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。----執筆者名：有限亭玉介ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず ＜TY＞ 2024/10/19 10:00 注目トピックス　市況・概況 NY金：強含み、時間外取引で上げ幅拡大 *07:41JST NY金：強含み、時間外取引で上げ幅拡大 COMEX金12月限終値：2730.00　↑22.5018日のNY金先物12月限は強含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋22.50ドル（+0.83％）の2730.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2707.30－2737.80ドル。アジア市場の序盤で2707.30ドルまで売られたが、まもなく反転し、じり高となった。ドル高が一服したことも好感されたようだ。通常取引終了後の時間外取引で2737.80ドルまで上昇。 ＜MK＞ 2024/10/19 07:41 注目トピックス　市況・概況 18日の米国市場ダイジェスト：NYダウは36ドル高、ハイテクが支援 *07:35JST 18日の米国市場ダイジェスト：NYダウは36ドル高、ハイテクが支援 ■NY株式：NYダウは36ドル高、ハイテクが支援米国株式市場は続伸。ダウ平均は36.86ドル高の43,275.91ドル、ナスダックは115.94ポイント高の18,489.55で取引を終了した。住宅着工件数が冴えず、寄り付き後、まちまち。過去最高値付近からの利益確定売りや、景気の楽観的見解の後退で、ダウは終日軟調に推移した。ナスダックは携帯端末のアップル（AAPL）や半導体エヌビディア（NVDA）の上昇がけん引したほか長期金利の低下が後押し堅調に推移し、相場全体を押し上げ。終盤にかけダウも再びプラス圏を回復し連日で過去最高値を更新し、終了した。セクター別では、ヘルスケア機器・サービスが上昇した一方で、エネルギーが下落。携帯端末のアップル（AAPL）はアイフォーン16の中国での売り上げが前モデルに比べ好調だとのリサーチを受け、期待感に上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）はアナリストの投資判断引き上げで上昇した。手術設備メーカーのインテュイティブサージカル（ISRG）は好決算が好感され、大幅高。地銀のコメリカ（CMA）は四半期決算で純金利収入の伸びや自社株買い計画が好感され、上昇した。動画配信のネットフリックス（NFLX）は四半期決算で契約者数が予想を上回ったほか、楽観的な見通しを好感した買いが継続。クレジットカード会社のアメリカン・エクスプレス（AXP）は四半期決算で、消費者が支出に慎重だと指摘しガイダンスが予想に満たず、下落。ドラッグストアチェーンのCVSヘルス（CVS）は暫定四半期決算で医療コストの上昇で業績が予想を下回る見通しを示し、通期見通しを撤回、さらに、リンチ最高経営責任者（CEO）の解任を発表し、大幅安。本年の投票権を有するアトランタ連銀のボスティック総裁は利下げを巡り辛抱強さが必要との考えを再表明した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米長期金利低下でドル反落18日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円08銭から149円37銭まで下落し、149円51銭で引けた。米9月住宅着工件数が前月からやや減少し、長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。また、日本当局による円安是正措置などを警戒し、円売りも後退。ユーロ・ドルは1.0847ドルから1.0870ドルまで上昇し、1.0867ドルで引けた。ユーロ・円は、162円85銭から162円30銭まで下落。ポンド・ドルは1.3067ドルまで上昇後、1.3020ドルまで下落した。英国中銀の利下げを織り込むポンド売りが継続した。ドル・スイスは0.8670フランへ上昇後、0.8646フランまで下落した。■NY原油：反落、一時69ドルを下回るNYMEX原油11月限終値：69.22　↓1.4518日のNY原油先物11月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－1.45ドル（－2.05％）の69.22ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは68.69ドル－71.23ドル。アジア市場で71.23ドルまで買われたが、戻り売りが強まり、米国市場の後半にかけて68.69ドルまで値下がり。中国需要の減少などを意識した売りが入ったようだ。一時70ドル台前半まで急反発したが、戻り売りが増えたことでまもなく70ドルを下回った。通常取引終了後の時間外取引では主に69ドル台前半で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　42.32ドル 　 -0.28ドル（-0.65％）モルガン・スタンレー（MS）　121.06ドル 　+1.62ドル（+1.35％）ゴールドマン・サックス（GS）528.50ドル 　-0.50ドル（-0.09％）インテル（INTC） 　 　 　 　22.77ドル 　 +0.33ドル（+1.47％）アップル（AAPL） 　 　 　 　235.00ドル 　+2.85ドル（+1.22％）アルファベット（GOOG） 　 　165.05ドル 　+0.54ドル（+0.32％）メタ（META） 　 　 　 　 　 576.47ドル 　-0.46ドル（-0.07％）キャタピラー（CAT） 　 　 　393.86ドル 　-0.63ドル（-0.15％）アルコア（AA） 　 　 　 　　41.71ドル 　 +1.36ドル（+3.37％）ウォルマート（WMT） 　 　 　81.31ドル 　 +0.42ドル（+0.51％） ＜ST＞ 2024/10/19 07:35 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反落、一時69ドルを下回る *07:29JST NY原油：反落、一時69ドルを下回る NYMEX原油11月限終値：69.22　↓1.4518日のNY原油先物11月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－1.45ドル（－2.05％）の69.22ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは68.69ドル－71.23ドル。アジア市場で71.23ドルまで買われたが、戻り売りが強まり、米国市場の後半にかけて68.69ドルまで値下がり。中国需要の減少などを意識した売りが入ったようだ。一時70ドル台前半まで急反発したが、戻り売りが増えたことでまもなく70ドルを下回った。通常取引終了後の時間外取引では主に69ドル台前半で推移した。 ＜MK＞ 2024/10/19 07:29 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場はやや強含み、米大統領選を巡る不確実性高まる *07:20JST NY債券：米長期債相場はやや強含み、米大統領選を巡る不確実性高まる 18日の米国長期債相場はやや強含み。中東情勢の悪化が警戒されたこと、米大統領選を巡る不確実性により、消費や企業投資が停滞する可能性があることから、長期債などの利回り水準は低下。イールドカーブはスティープニング。CMEのFedWatchツールによると、18日時点で12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％となる確率は76％程度。2025年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.00-4.25％となる確率は58％程度。10年債利回りは4.093％近辺で取引を開始し、アジア市場で4.116％近辺まで上昇したが、米国市場の前半にかけ4.063％近辺まで反落。その後は伸び悩み、取引終了時点にかけて4.083％近辺で推移。イールドカーブはスティープニング。2年－10年は13.70bp近辺、2－30年は44.50bp近辺で引けた。2年債利回りは3.95％(前日比：-3bp)、10年債利回りは4.08％（前日比-2bp)、30年債利回りは、4.39％(前日比：-1bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2024/10/19 07:20 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは36ドル高、ハイテクが支援 *05:52JST NY株式：NYダウは36ドル高、ハイテクが支援 米国株式市場は続伸。ダウ平均は36.86ドル高の43,275.91ドル、ナスダックは115.94ポイント高の18,489.55で取引を終了した。住宅着工件数が冴えず、寄り付き後、まちまち。過去最高値付近からの利益確定売りや、景気の楽観的見解の後退で、ダウは終日軟調に推移した。ナスダックは携帯端末のアップル（AAPL）や半導体エヌビディア（NVDA）の上昇がけん引したほか長期金利の低下が後押し堅調に推移し、相場全体を押し上げ。終盤にかけダウも再びプラス圏を回復し連日で過去最高値を更新し、終了した。セクター別では、ヘルスケア機器・サービスが上昇した一方で、エネルギーが下落。携帯端末のアップル（AAPL）はアイフォーン16の中国での売り上げが前モデルに比べ好調だとのリサーチを受け、期待感に上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）はアナリストの投資判断引き上げで上昇した。手術設備メーカーのインテュイティブサージカル（ISRG）は好決算が好感され、大幅高。地銀のコメリカ（CMA）は四半期決算で純金利収入の伸びや自社株買い計画が好感され、上昇した。動画配信のネットフリックス（NFLX）は四半期決算で契約者数が予想を上回ったほか、楽観的な見通しを好感した買いが継続。クレジットカード会社のアメリカン・エクスプレス（AXP）は四半期決算で、消費者が支出に慎重だと指摘しガイダンスが予想に満たず、下落。ドラッグストアチェーンのCVSヘルス（CVS）は暫定四半期決算で医療コストの上昇で業績が予想を下回る見通しを示し、通期見通しを撤回、さらに、リンチ最高経営責任者（CEO）の解任を発表し、大幅安。本年の投票権を有するアトランタ連銀のボスティック総裁は利下げを巡り辛抱強さが必要との考えを再表明した。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2024/10/19 05:52 注目トピックス　市況・概況 10月18日のNY為替概況 *04:29JST 10月18日のNY為替概況 18日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円08銭から149円37銭まで下落し、引けた。米9月住宅着工件数が前月から減少し、長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。また、日本当局による円安是正措置などを警戒し、円売りも後退。ユーロ・ドルは1.0847ドルから1.0868ドルまで上昇し、引けた。ユーロ・円は、162円85銭から162円30銭まで下落。ポンド・ドルは1.3067ドルまで上昇後、1.3020ドルまで下落した。英国中銀の利下げを織り込むポンド売りが引き続き上値を抑制した。ドル・スイスは0.8670フランへ上昇後、0.8649フランまで下落した。[経済指標]・米・9月住宅建設許可件数：142.8万戸（予想：146.0万戸、8月：147.0万戸）・米・9月住宅着工件数：135.4万戸（予想：135.0万戸、8月：136.1万戸←135.6万戸） ＜KY＞ 2024/10/19 04:29 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]まちまち *03:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。短期物で週末要因やレンジ相場観測にオプション売りが優勢となった。中長期物ではオプション買いが続いた。リスクリバーサルはまちまち。１，3カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった一方、6か月物や1年物では円先安観に伴う円プット買いが円コール買いを上回った。■変動率・1カ月物11.53％⇒11.53％（08年/24＝31.044％）・3カ月物10.86％⇒10.83％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.62％⇒10.69％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.37％⇒10.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.79％⇒＋0.81％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋0.89％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋0.83％⇒＋0.80％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.71％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2024/10/19 03:35 注目トピックス　市況・概況 NY外為：円売り一服、日本当局による円安是正措置への警戒感も *02:46JST NY外為：円売り一服、日本当局による円安是正措置への警戒感も NY外為市場で円売りはいったん後退した。日本当局による円安是正措置への警戒感も高まりつつある。米国経済が予想以上に強く、連邦準備制度理事会（FRB）による積極的な利下げ観測の後退で、日米金利差縮小観測の後退に連れ円売り、ドル買いが進み心理的節目となる150円台をほぼ2カ月半ぶりに回復。ドル・円は150円08銭から149円37銭まで下落した。ユーロ・ドルは162円85銭から162円30銭へ反落。ポンド・円は195円80銭から194円76銭まで下落し、日中安値を更新した。 ＜KY＞ 2024/10/19 02:46
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