注目トピックス　市況・概況

日経平均は20円高、積極的な買いは見送りムード

配信日時：2024/10/18 13:52 配信元：FISCO
*13:52JST 日経平均は20円高、積極的な買いは見送りムード 日経平均は20円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、ディスコ<6146>、ファナック<6954>などがプラス寄与上位となっており、一方、ソフトバンクG<9984>、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、機械、医薬品、銀行業、精密機器、海運業が値上がり率上位、電気・ガス業、石油石炭製品、ゴム製品、陸運業、不動産業が値下がり率上位となっている。

日経平均は前日終値近辺で推移している。目立った買い材料がなく、週末ということもあり、積極的な買いは総じて見送られているようだ。

＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、ドル買い継続も日本の円安けん制が重石に *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、ドル買い継続も日本の円安けん制が重石に 18日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米国経済のソフトランディングを期待したドル買いは継続の見通し。ただ、日本政府から円安けん制発言が相次ぎ円売りは失速。上値メドの150円70銭台では売りが出やすい。欧州中銀（ECB）は前日の理事会で追加利下げを決定したが、目先の政策方針が不透明になりユーロ売りの展開に。一方、前日発表された米経済指標で小売売上高とフィラデルフィア連銀製造業景気指数は予想通り前回から改善を示した。欧米中銀の方向性の違いで、ユーロ・ドルは1.0810ドル台に値を下げた。本日アジア市場で日本政府当局者が足元の円安をけん制し、円売りの後退でドル・円は弱含む場面もあった。この後の海外市場は米国経済の行方が注目される。足元の経済指標は想定ほど悪化せず、引き続き軟着陸を期待したドル買いが先行。NY株式市場では金融セクターを始め好業績が目立ち、リスク選好的な円売りが主要通貨を押し上げる見通し。ただ、今晩の住宅関連指標は悪化が予想され、ドル買い一服の可能性もあろう。ドル・円は150円70銭台が当面の上値メドとされ、150円台では引き続き強い売りが一段の上昇を抑える。【今日の欧米市場の予定】・17:00　ユーロ圏・8月経常収支（7月：+396億ユーロ）・17:00　欧州中央銀行（ECB）専門家予測調査・21:30　米・9月住宅着工件数（予想：135.0万戸、8月：135.6万戸）・21:30　米・9月住宅建設許可件数（予想：146.0万戸、8月：147.0万戸）・22:30　ボスティック米アトランタ連銀総裁高校生対象プレゼン（経済教育会合）・23:00　カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁討論会司会・01:10　ウォラー米FRB理事講演（分散型金融）・01:30　ボスティック米アトランタ連銀総裁対話会参加（経済教育会合） ＜CS＞ 2024/10/18 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、夕方に150円台を回復 *17:12JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、夕方に150円台を回復 18日の東京市場でドル・円は下げ渋り。前日海外市場で150円台に乗せたが、早朝に150円28銭を付けた後は利益確定売りが先行。また、日本政府の円安けん制が相次ぎ、150円を割り込んだ。ただ、夕方にかけてドルは買戻しで150円台を回復した。・ユーロ・円は162円34銭から162円79銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.0825ドルから1.0848ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値39,092.47円、高値39,186.64円、安値38,893.52円、終値38,981.75円(前日比70.56円高)・17時時点：ドル円150円10-20銭、ユーロ・円162円70-80銭【要人発言】・陸雷・中国人民銀行副総裁「中国人銀行法及び金融安定法の改正を加速する」・植田日銀総裁「金融資本市場、引き続き不安定な状況」「海外が緩やかな成長を続ける下で潜在成長率を上回る成長を期待」：バスレ・スロベニア中銀総裁「ECBは各会合で金利を決定する」「インフレ低下をより確信」・ミュラー・エストニア中銀総裁「経済成長はより控えめになる見通し」・青木官房副長官「為替はファンダメンタルズを反映し安定的に推移することが重要」「投機的動向を含め為替の動向を高い緊張感を持ってしっかり注視」・三村財務官「足元で一方向、急速な動きを認識」「投機的な動きを含め、高い緊張感を持って注視」【経済指標】・日・9月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+2.4％（予想：+2.3％、8月：+2.8％）・中・7-9月期GDP：前年比+4.6％（予想：+4.5％、4-6月期：+4.7％）・中・9月鉱工業生産：前年比+5.4％（予想：+4.6％、8月：+4.5％）・中・9月小売売上高：前年比+3.2％（予想：+2.5％、8月：+2.1％）・英・9月小売売上高(自動車燃料含む)： 前月比+0.3％（予想：-0.4％、8月：+1.0％） ＜TY＞ 2024/10/18 17:12 注目トピックス　市況・概況 18日の日本国債市場概況：債券先物は143円79銭で終了 *16:36JST 18日の日本国債市場概況：債券先物は143円79銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年12月限寄付143円74銭 高値143円79銭 安値143円64銭 引け143円79銭売買高総計20040枚2年　465回 　0.432％5年　173回 　0.587％10年 376回 　0.965％20年 189回 　1.751％債券先物12月限は、143円74銭で取引を開始。米国の小売売上高の伸び上振れや週次雇用指標の改善を受けた金利上昇にともない売りが先行し、143円64銭まで下げた。その後、日銀の定例国債買い入れオペの結果は強めとの見方や、日本政府からのけん制発言で円安が徐々に後退するなかで買いが優勢になり、143円79銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が売られた。＜米国債概況＞2年債は3.98％、10年債は4.11％、30年債は4.42％近辺で推移。債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.22％、英国債は4.12％、オーストラリア10年債は4.30％、NZ10年債は4.46％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・17:00　ユーロ圏・8月経常収支（7月：+396億ユーロ）・17:00　欧州中央銀行（ECB）専門家予測調査・21:30　米・9月住宅着工件数（予想：135.0万戸、8月：135.6万戸）・21:30　米・9月住宅建設許可件数（予想：146.0万戸、8月：147.0万戸）・22:30　ボスティック米アトランタ連銀総裁高校生対象プレゼン（経済教育会合）・23:00　カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁討論会司会・01:10　ウォラー米FRB理事講演（分散型金融）・01:30　ボスティック米アトランタ連銀総裁対話会参加（経済教育会合）（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/10/18 16:36 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は150円付近、米金利高でドル買い *16:21JST 東京為替：ドル・円は150円付近、米金利高でドル買い 18日午後の東京市場でドル・円は150円付近に値を戻し、同水準での攻防が続く。米10年債利回りの再上昇でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは1.0840ドル付近に失速している。一方、上海総合指数と香港ハンセン指数は強含み、円売りが観測される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円77銭から150円28銭、ユーロ・円は162円34銭から162円70銭、ユーロ・ドルは1.0825ドルから1.0842ドル。 ＜TY＞ 2024/10/18 16:21 注目トピックス　市況・概況 こう着ながら39000円近辺での底堅さは意識される【クロージング】 *16:14JST こう着ながら39000円近辺での底堅さは意識される【クロージング】 18日の日経平均は反発。70.56円高の38981.75円（出来高概算14億3000万株）で取引を終えた。前日の米国市場で主要株価指数が続伸した流れを引き継ぎ、取引開始直後に39186.64円まで値を上げた。ただ、反発して始まった東エレク<8035>やアドバンテス<6857>など半導体関連株は買いが一巡すると、戻り待ちの売りに押される形となり、相場全般の上値を重くした。ただし、下へのバイアスは強まらず、39000円を挟んでの底堅さは意識された。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり、値下がり銘柄数が拮抗。セクター別では、医薬品、機械、銀行、精密機器など11業種が上昇。一方、石油石炭、電気ガス、ゴム製品、陸運、不動産など22業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、ディスコ<6146>、ファナック<6954>、テルモ<4543>が堅調だった半面、ソフトバンクG<9984>、リクルートHD<6098>、アドバンテス、ソニーG<6758>が軟調だった。前日の米国市場は、9月の小売売上高が市場予想を上回ったほか、週間の新規失業保険申請件数は前週より改善したため、米景気に対する楽観的な見方が相場を押し上げ、主要株価指数は上昇。NYダウは連日で過去最高値を更新した。この流れから朝方は買い戻しの動きが強まった。また、国内長期金利が上昇基調にあることも支援材料となり、利ざや改善への思惑などからメガバンクなど金融株が値を上げたこともセンチメント改善につながった。日経平均株価は上値の重い展開だった。来週は国内でニデック<6594>、キヤノン<7751>、ファナック、米国ではテキサス・インスツルメンツ、テスラなどの主要企業の決算発表が本格化する。生成人工知能（AI）関連の好調は織り込み済みで、民生用製品や中国向けの受注の伸びなど業績動向を確認したいと考える向きが多いようだ。また、日米で選挙も控えており、政治に対する不透明感もくすぶるなか、積極的に買い上がる雰囲気にはつながらないだろう。《AK》 ＜CS＞ 2024/10/18 16:14 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：下げ続き主要な節目に到達 *16:10JST 東証グロース市場250指数先物概況：下げ続き主要な節目に到達 10月18日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比12pt安の604pt。なお、高値は615pt、安値は601pt、日中取引高は3624枚。前日17日の米国市場のダウ平均は続伸。小売売上高が予想を上回ったため景気見通し改善で、寄り付き後、上昇。半導体メーカー、台湾セミコンダクター（TSM）がアジア時間に発表した決算が好調で強い需要期待に同セクターの買いが相場を一段と支援した。金利先安観の後退で、終盤にかけてナスダックは失速したがダウは連日過去最高値を更新した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比1pt安の615ptからスタートした。米株高にもかかわらず、朝方から売られ、徐々に下げ幅を拡大。新興市場固有の悪材料はないものの、一部メディアなどが、今月27日に行われる衆議院選挙について、「自民党が単独過半数を割り込む可能性がある」と伝えたことも売り材料視された。9月9日安値605ptや日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限に達したことから、売り手の買い戻しが観測されたものの、相場を押し上げる力もなく、604ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではアストロスケールHD<186A>やタイミー<215A>などが下落した。 ＜SK＞ 2024/10/18 16:10 注目トピックス　市況・概況 日経VI：小幅に低下、株価の上値重く取引時間中は警戒感が継続 *16:05JST 日経VI：小幅に低下、株価の上値重く取引時間中は警戒感が継続 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は18日、前日比-0.12（低下率0.45％）の26.43と小幅に低下した。なお、高値は29.07、安値は26.43。今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。一方、市場では27日投開票の衆院選を絡め、国内政治の不透明感が意識され、また、11月5日投開票の米大統領選挙への警戒感も次第に強まりつつある。こうした中、今日は取引開始後は日経225先物の上値が重く、下げに転じたことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが継続し、日経VIは取引時間中は昨日の水準を上回って推移した。取引終了時に小幅低下に転じた。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/10/18 16:05 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が下落率トップ *15:47JST 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が下落率トップ 石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、ゴム製品、陸運業、不動産業なども下落。一方、医薬品が上昇率トップ。そのほか機械、銀行業、精密機器、海運業なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 医薬品 ／　3,915.09　／　1.142. 機械 ／　3,165.83　／　1.103. 銀行業 ／　326.25　／　0.914. 精密機器 ／　12,854.32　／　0.835. 海運業 ／　1,815.45　／　0.706. 非鉄金属 ／　1,526.27　／　0.327. 化学工業 ／　2,597.61　／　0.318. 小売業 ／　1,903.57　／　0.089. その他製品 ／　5,310.89　／　0.0610. 輸送用機器 ／　4,124.46　／　0.0511. 水産・農林業 ／　600.53　／　0.0412. 保険業 ／　2,574.15　／　-0.0413. パルプ・紙 ／　505.74　／　-0.1014. ガラス・土石製品 ／　1,408.71　／　-0.1415. 電気機器 ／　4,692.18　／　-0.2116. 食料品 ／　2,267.55　／　-0.2117. その他金融業 ／　1,037.62　／　-0.2418. 卸売業 ／　3,727.46　／　-0.2619. 繊維業 ／　717.65　／　-0.2720. 建設業 ／　1,774.09　／　-0.2921. 金属製品 ／　1,402.62　／　-0.3122. 情報・通信業 ／　5,833.89　／　-0.3223. 証券業 ／　550.18　／　-0.3424. サービス業 ／　3,225.58　／　-0.3525. 空運業 ／　219.12　／　-0.3626. 倉庫・運輸関連業 ／　3,080.5　／　-0.3727. 鉄鋼 ／　700.3　／　-0.5428. 鉱業 ／　592.49　／　-0.5829. 不動産業 ／　1,926.78　／　-0.7030. 陸運業 ／　1,958.91　／　-0.7231. ゴム製品 ／　4,075.23　／　-0.9832. 電力・ガス業 ／　546.18　／　-1.5933. 石油・石炭製品 ／　1,878.19　／　-1.94 ＜CS＞ 2024/10/18 15:47 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、ポンドは全面高 *15:12JST 東京為替：ドル・円は小動き、ポンドは全面高 18日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、149円80銭台でのもみ合いが続く。一方、15時に発表された英国の小売売上高は予想外に強く、早期利下げ観測は後退。ポンドは全面高となり、ポンド・円は195円70銭付近まで一時値を切り上げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円77銭から150円28銭、ユーロ・円は162円34銭から162円70銭、ユーロ・ドルは1.0825ドルから1.0842ドル。 ＜TY＞ 2024/10/18 15:12
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