注目トピックス　市況・概況

NY為替：米9月小売売上高は予想を上回る、長期金利上昇でドル続伸

配信日時：2024/10/18 06:56 配信元：FISCO
*06:56JST NY為替：米9月小売売上高は予想を上回る、長期金利上昇でドル続伸 17日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円46銭から150円32銭まで上昇し、150円23銭で引けた。米9月小売売上高やNAHB住宅市場指数が予想を上回ったほか、米先週分新規失業保険申請件数が予想以上に減少し消費や住宅市場、労働市場の底堅さが示されたため連邦準備制度理事会（FRB）の速やかな利下げ観測後退で長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。

ユーロ・ドルは1.0874ドルから1.08011ドルまで下落し、1.0830ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で市場の予想通り0.25％の利下げを決定、ディスインフレの軌道でインフレリスクや成長リスクが下方との見解を示し追加利下げを織り込みユーロ売りが加速。ユーロ・円は、161円85銭へ下落後、162円76銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3023ドルまで上昇後、1.2980ドルまで下落した。英国中銀の利下げを織り込むポンド売りが上値を抑制。ドル・スイスは0.8630フランへ下落後、0.8669フランまで上昇した。
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注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数は予想下回る、ドル買い *22:08JST 【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数は予想下回る、ドル買い 米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（9/12）は前週比3.3万件減の23.1万件と、前回から予想以上に減少し8月22日週以来の低水準となった。前週に見られたテキサス州での調整が正常化した。失業保険継続受給者数（9/6）は192万人と、予想を下回った。前回分も192.7万人と、193.9万人から下方修正され5月以降4カ月ぶり低水準。同時刻に発表された米9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は23.2と、8月－0.3からプラスに改善。予想も上回り、1月来で最高となった。良好な結果を受け、米10年債利回りは4.1％まで上昇。ドル買いが強まりドル・円は147円40銭から147円75銭まで上昇した。ユーロ・ドルは1.1830ドルから1.1800ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3620ドルから1.3597ドルまで下落した。【経済指標】・米・先週分新規失業保険申請件数：23.1万件（予想：24万件、前回：26.4万件←26.3万件）・米・失業保険継続受給者数：192万人（予想：195万人、前回：192.7万人←193.9万人）・米・9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：23.2（予想：1.9、8月：－0.3） ＜KY＞ 2025/09/18 22:08 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は失速、ドル売り地合いで *19:10JST 欧州為替：ドル・円は失速、ドル売り地合いで 欧州市場でドル・円は失速し、147円半ばから147円10銭台まで値を下げた。米10年債利回りの小幅低下でドル売りに振れやすく、欧州やオセアニアの通貨は対ドルで堅調地合いに。一方、欧米株価指数は強含み、クロス円は高値圏での推移が続く。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円09銭から147円48銭、ユ-ロ・円は174円02銭から174円46銭、ユ-ロ・ドルは1.1820ドルから1.1840ドル。 ＜TY＞ 2025/09/18 19:10 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、米金利にらみ *18:22JST 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、米金利にらみ 欧州市場でドル・円は伸び悩み、147円半ばまで上昇後は147円20銭台に失速。米10年債利回りの戻りは鈍く、ドル買いは入りづらい。一方、欧州株式市場は堅調地合い，時間外取引の米株式先物は強含み、欧米株高を好感した円売りが主要通貨を支える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円09銭から147円48銭、ユ-ロ・円は174円02銭から174円46銭、ユ-ロ・ドルは1.1820ドルから1.1840ドル。 ＜TY＞ 2025/09/18 18:22 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 反発、最高値更新も25日線乖離は5％未満 *18:15JST 日経平均テクニカル： 反発、最高値更新も25日線乖離は5％未満 18日の日経平均は反発した。ローソク足は陽線を描き、ザラ場高値でも終値でも史上最高値を更新した。25日移動平均線との乖離率は4.69％と過熱ゾーン下限の5％に届かず、株価の上昇余地を残す形となった。ボリンジャーバンドで本日終値は+2σ上方に復帰しており、上値拡張局面の継続が期待される。 ＜CS＞ 2025/09/18 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米FOMC消化と日銀利上げ観測後退で *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米FOMC消化と日銀利上げ観測後退で 18日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。米連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げ決定も想定ほどハト派的でなく、ドルに買戻しが入りやすい。一方、日銀利上げ観測の後退で円売りに振れ、ドルを支える展開となりそうだ。16-17日に開催された米FOMCでは0.25％の利下げが決定されたが、すでに織り込み済み。また、当局者による金利見通しやパウエル連邦準備制度理事会（FRB)議長の見解も想定ほどハト派的でなく、政策決定を受けドルに買戻しが入りやすい展開に。ユーロ・ドルは一時1.19ドル台浮上も、1.18ドル付近に下落。ドル・円は145円半ばから147円付近に持ち直した。本日アジア市場はその流れが続き、ドル・円は147円台をおおむね維持した。この後の海外市場はFOMC通過によるポジション調整を経て、米金融政策の先行きを巡る見方が中心テーマとなる。追加利下げを織り込む声が残る一方で、FRB見通しはややタカ派的と受け止められ、ドルの下値は限定的とみられる。英中銀が政策金利の据え置きならドルは下押しされるものの、日銀は明日の政策発表で政策金利据え置きの公算で円売りがドルを支える。加えて、10月4日の自民党総裁選を控え、日銀政策への影響を考慮した円売りも続くだろう。【今日の欧米市場の予定】・17：00　ユーロ圏・7月経常収支（6月：＋358億ユーロ）・20：00　英中央銀行政策金利発表（予想：4.00％、前回：4.00％）・21：30　米・前週分新規失業保険申請件数（予想：24.2万件、前回：26.3万件）・21：30　米・9月フィラデルフィア連銀景況調査（予想：2.5、8月：-0.3）・22：00　南アフリカ準備銀行政策金利発表（予想：7.00％）・23：00　米・8月景気先行指数（予想：前月比-0.1％、7月：-0.1％）・05：00　米・7月対米証券投資・短期債除く（6月：+1508億ドル） ＜CS＞ 2025/09/18 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はしっかり、午後は147円半ばに浮上 *17:16JST 東京為替：ドル・円はしっかり、午後は147円半ばに浮上 18日の東京市場でドル・円はしっかり。米連邦公開市場委員会（FOMC）での政策決定は想定ほどハト派寄りでなく、ドルに買戻しが入り早朝の146円76銭から上昇基調に。その後失速したが、午後はドルの買戻しが優勢となり、147円53銭まで上値を伸ばした。・ユ-ロ・円は173円52銭から174円12銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1780ドルから1.1838ドルまで切り返した。・日経平均株価：始値44,910.50円、高値45,508.67円、安値44,815.40円、終値45,303.43円(前日比513.05円高)7時時点：ドル・円147円10-20銭、ユ-ロ・円174円10-20銭【経済指標】・NZ・4-6月期国内総生産：前年同期比-0.6％（予想：0.0％、1-3月期：-0.7％→-0.6％）・日・7月コア機械受注：前月比-4.6％（予想：-1.5％、7月：+3.0％）・豪・8月失業率：4.2％（予想：4.2％、7月：4.2％）・17：00　ユーロ圏・7月経常収支：+277億ユーロ（6月：+358億ユーロ）【要人発言】・中国商務省「（中国とEUの貿易関係について）中国の対外開放と協力の立場は変わらず」「対話と協議の原則も変わらない」 ＜TY＞ 2025/09/18 17:16 注目トピックス　市況・概況 AI関連株を中心に買われ終値で45000円台乗せ【クロージング】 *16:38JST AI関連株を中心に買われ終値で45000円台乗せ【クロージング】 18日の日経平均は大幅反発。513.05円高の45303.43円（出来高概算17億4000万株）と45000円台に乗せて取引を終えた。米連邦公開市場委員会（FOMC）では、0.25％の利下げ決定と、年内あと2回の利下げ方針が示された。利下げが米景気を支えるとの見方から、買いが先行して始まった。東エレク<8035>やアドバンテス<6857>など半導体や人工知能（AI）関連株が騰勢を強めるなか、後場中盤には45508.67円まで上値を伸ばし、心理的な節目の45500円を突破する場面もあった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が900を超え、全体の過半数を占めた。セクター別では、電気機器、非鉄金属、金属製品、医薬品、卸売など16業種が上昇した一方、電気ガス、その他製品、空運、陸運、水産農林など17業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス、東エレク、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>が堅調。半面、任天堂<7974>、リクルートHD<6098>、KDDI<9433>、コナミG<9766>が軟化した。前日の米国市場では、主要株価指数は高安まちまちだった。注目のFOMCの結果は想定内の結果だったが、米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長が記者会見で「0.5％の利下げは幅広く支持されなかった」などと述べたため、引き続き利下げに慎重であると受け止められた。ただ、国内メディアが、「政府は自国のデータや技術をもとにした国産AIの開発に乗り出す」と報じたため、主要な半導体関連株やデータセンターのさくらインターネット<3778>がストップ高まで買われるなどAI関連株人気が続いた。利下げによる米景気の腰折れ懸念が後退することは日本企業にとってはプラスで、収益向上への期待につながったようだ。また、海外勢とみられる買いが続いていることから、「国内機関投資家などにも持たざるリスクが芽生え始めている」との声も聞かれ、先高期待は一段と高まることが予想される。22日の自民党総裁選の告示日を前に、総裁候補者が打ち出す政策への期待も株高を支援する新たな材料になっている側面もありそうで、目先は株高基調が続くことになりそうだ。 ＜CS＞ 2025/09/18 16:38 注目トピックス　市況・概況 日経VI：小幅に低下、高値警戒感も意識 *16:35JST 日経VI：小幅に低下、高値警戒感も意識 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は18日、前日比-0.06（低下率0.25％）の24.11と小幅に低下した。なお、高値は24.11、安値は23.38。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。注目された米連邦公開市場委員会（FOMC）を通過したことで安心感が広がった。一方、日経225先物は昨日は小幅に下落したが、9月4日以降、昨日まで2600円上昇していることから高値警戒感も強まり、ボラティリティーの高まりを警戒するムードも意識され、今日は株価大幅高だが日経VIの低下幅は限定的だった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/09/18 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：電力・ガス業が下落率トップ *16:34JST 東証業種別ランキング：電力・ガス業が下落率トップ 電力・ガス業が下落率トップ。そのほかその他製品、空運業、陸運業、水産・農林業なども下落。一方、電気機器が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、金属製品、医薬品、卸売業なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 不動産業 ／　1,402.25　／　-0.872. 空運業 ／　286.58　／　-1.233. 保険業 ／　964.09　／　-1.294. 輸送用機器 ／　2,571.39　／　-1.605. 小売業 ／　1,120.88　／　-1.636. 情報・通信業 ／　3,614.17　／　-1.647. 医薬品 ／　2,673.45　／　-1.678. 銀行業 ／　138.52　／　-1.849. ゴム製品 ／　2,978.42　／　-1.8710. その他製品 ／　2,741.62　／　-1.8811. 精密機器 ／　6,441.18　／　-1.9012. 食料品 ／　1,669.4　／　-1.9313. その他金融業 ／　562.27　／　-2.1314. 建設業 ／　1,053.17　／　-2.2415. 化学工業 ／　1,851.02　／　-2.2716. 鉄鋼 ／　397.32　／　-2.2717. 陸運業 ／　2,191.41　／　-2.4318. ガラス・土石製品 ／　954.88　／　-2.4819. 機械 ／　1,662.72　／　-2.4820. 非鉄金属 ／　843.1　／　-2.4821. 金属製品 ／　999.44　／　-2.5022. 電力・ガス業 ／　400.3　／　-2.5323. 卸売業 ／　1,450.23　／　-2.5424. サービス業 ／　2,090.6　／　-2.6025. 電気機器 ／　2,185.27　／　-2.6426. 証券業 ／　285.83　／　-2.6727. パルプ・紙 ／　494.8　／　-2.6928. 水産・農林業 ／　545.51　／　-2.7029. 海運業 ／　246.76　／　-2.8530. 繊維業 ／　608.88　／　-3.4331. 鉱業 ／　268.92　／　-3.6232. 倉庫・運輸関連業 ／　1,588.28　／　-3.7533. 石油・石炭製品 ／　1,103.55　／　-4.37 ＜CS＞ 2025/09/18 16:34
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