みんかぶニュース 市況・概況

＜10月16日のマーケット情報＞

配信日時：2024/10/17 07:30 配信元：MINKABU
＜10月16日のマーケット情報＞ ■日経平均株価 終値：39,180.30（-730.25） 高値：39,362.63 安値：39,062.85 ■東証プライム 値上がり銘柄数：353 値下がり銘柄数：1,245 横ばい銘柄数：　43 ■TOPIX東証株価指数 終値：2,690.66（-32.91） 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 市況・概況 【投資部門別売買動向】自己売買が1兆2595億円を買い越す一方、海外勢や個人、信託銀は売り越す (9月第2週) ●自己売買が1兆2595億円を買い越す一方、海外勢や個人、信託銀は売り越す 　東証が19日に発表した9月第2週(8日～12日)の投資部門別売買動向(現物)によると、次期政権への期待や半導体関連株の買い人気で、日経平均株価が前週末比1749円高の4万4768円と大幅に3週続伸して史上最高値を更新したこの週は、証券会社の自己売買が2週ぶりに買い越した。買越額は1兆2595億円と3月第4週以来およそ5ヵ月半ぶりの大きさだった。前週は306億円の売り越し。自社株買いが中心とみられる事業法人は24週連続で買い越し、買越額は2077億円と前週の3252億円から縮小した。 　一方、海外投資家が2週ぶりに売り越し、売越額は6923億円と3月第4週以来の大きさだった。前週は1314億円の買い越しだった。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で3週ぶりに買い越した。買越額は6177億円だった。前週は54億円の売り越し。現物と先物の合算では2週ぶりに売り越し、売越額は745億円だった。個人投資家は4週ぶりに売り越し、売越額は4688億円だった。前週は1657億円の買い越しだった。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行は3週連続で売り越し、売越額は1301億円と前週の4220億円から大幅に減少した。 　日経平均が大幅に3週続伸して史上最高値を更新する中、自己売買が1兆2595億円を買い越す一方、海外投資家や個人投資家、信託銀行は売り越した。 　■投資部門別売買代金差額 (9月8日～12日) 　　東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］ 　　※単位：億円（億円未満切り捨て）　▲は売り越し 　　　　 　 海外投資家　信託銀行　個人合計 [　　現金　　信用 ]　日経平均 ( 前週比 ) 9月 ――― 　　第2週　 　 ▲6,923　 ▲1,301　 ▲4,688 [ ▲4,252　 ▲436 ]　44,768円 ( +1749 円) 　　第1週　 　　 1,314　 ▲4,220　　 1,657 [　 ▲659　 2,317 ]　43,018円 ( +300 円) 8月 ――― 　　第4週　 　 ▲3,031　 ▲4,461　　 4,134 [　 1,453　 2,681 ]　42,718円 ( +85 円) 　　第3週　 　 ▲1,988　　　　12　　 1,501 [ ▲2,201　 3,703 ]　42,633円 ( -745 円) 　　第2週　 　　 5,737　 ▲2,165　▲11,253 [ ▲10,186 ▲1,067 ]　43,378円 ( +1557 円) 　　第1週　 　　　▲53　 ▲1,165　 ▲5,780 [ ▲6,452　　 671 ]　41,820円 ( +1020 円) 7月 ――― 　　第5週　 　 ▲1,892　 ▲1,002　　　 255 [ ▲1,891　 2,146 ]　40,799円 ( -656 円) 　　第4週　 　　 6,023　　　 385　▲12,190 [ ▲10,214 ▲1,975 ]　41,456円 ( +1637 円) 　　第3週　 　　 1,875　　　 107　　 ▲879 [ ▲2,154　 1,274 ]　39,819円 ( +249 円) 　　第2週　 　　 4,030　　 ▲353　　 ▲665 [ ▲1,995　 1,330 ]　39,569円 ( -241 円) 　　第1週　 　　 5,456　　　 848　　 ▲603 [ ▲3,094　 2,490 ]　39,810円 ( -339 円) 6月 ――― 　　第4週　 　　 3,398　　 ▲473　 ▲5,917 [ ▲4,305 ▲1,611 ]　40,150円 ( +1747 円) 　　第3週　 　　　 884　 ▲1,073　 ▲2,326 [ ▲2,822　　 496 ]　38,403円 ( +568 円) 　　第2週　 　　　 997　　 ▲251　　　▲40 [ ▲1,062　 1,022 ]　37,834円 ( +92 円) 　　第1週　 　　 3,985　 ▲4,738　　 1,618 [　　 118　 1,500 ]　37,741円 ( -223 円) 5月 ――― 　　第5週　 　　 6,165　　 ▲981　 ▲3,567 [ ▲3,986　　 418 ]　37,965円 ( +804 円) 　　第4週　 　　 2,850　　 ▲359　　 ▲550 [ ▲1,696　 1,145 ]　37,160円 ( -593 円) 　　第3週　 　　 6,232　 ▲2,893　 ▲2,579 [ ▲3,553　　 973 ]　37,753円 ( +250 円) 　　第2週　 　　 3,570　 ▲2,680　 ▲3,576 [ ▲3,250　 ▲325 ]　37,503円 ( +672 円) 　　第1週　 　　 3,946　 ▲2,299　 ▲1,673 [ ▲2,241　　 568 ]　36,830円 ( +1124 円) ※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。 ※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。 株探ニュース 2025/09/19 20:00 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【株主優待】情報 (19日 発表分) 9月19日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設　―――――――――――――― コンヴァノ <6574> [東証Ｇ]　決算月【3月】　　　9/19発表（場中） 毎年9月末と3月末時点で1000株以上を保有する株主を対象に、①ビットコイン（保有株数に応じて1000～5000円相当）、②ネイルサロン「FASTNAIL」の優待割引券（2000～1万円分）を年2回贈呈する。なお、26年3月期は特例として基準日を11月末、3月末とする。 ■実施　―――――――――――――― セレス <3696> [東証Ｐ]　決算月【12月】　　　9/19発表（場中） 25年12月末基準日の株主優待は、保有株数100株以上300株未満で暗号資産5000円相当（イーサリアムとジパングコイン各2500円相当）、300株以上保有で暗号資産2万円相当（イーサリアムとジパングコイン各1万円相当）を贈呈する。 ■変更　―――――――――――――― レントラックス <6045> [東証Ｇ]　決算月【3月】　　　9/19発表 26年3月末基準日から「継続保有期間半年以上」の要件を追加。 株探ニュース 2025/09/19 19:50 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【新規公開(IPO)】情報 (19日大引け後 発表分) ●インフキュリオン <438A> 　上場市場：東証グロース市場 　上場予定日：10月24日 　事業内容：さまざまな産業・企業のフィンテック・パートナーとして、 　　　　　　決済全域をカバーする組み込み型の金融・決済基盤の開発・ 　　　　　　提供および関連コンサルティングの提供 　仮条件決定日：10月8日 　想定発行価格：1495円 　上場時発行済み株式数：2036万9600株 　公募：170万株 　売り出し：434万7400株 　オーバーアロットメントによる売り出し：上限90万7100株 　ブックビルディング期間：10月9日～15日 　公開価格決定日：10月16日 　申込期間：10月17日～22日 　払込日：10月23日 　主幹事：ＳＢＩ証券 [2025年9月19日] 株探ニュース 2025/09/19 19:45 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【自社株買い】銘柄　(19日大引け後 発表分) ○レオパレス <8848> [東証Ｐ] 発行済み株式数の28.3％にあたる1億3204万6640株の自社株を消却する。消却予定日は9月19日。 ○Ｍ＆Ａ総研 <9552> [東証Ｐ] 発行済み株式数の8.79％にあたる521万1458株の自社株を消却する。消却予定日は9月26日。 ［2025年9月19日］ 株探ニュース 2025/09/19 19:20 みんかぶニュース 市況・概況 東証投資部門別売買動向：９月第２週、外国人・現物６９２３億円と２週ぶり売り越し 　東京証券取引所が１９日に発表した９月第２週（９月８～１２日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が６９２３億６７１９万円と２週ぶりの売り越しとなった。前週は１３１４億４５８５万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は６０８９億円の買い越し。現物・先物の合計では８３４億円と２週ぶりに売り越した。前週は１２４４億円の買い越しだった。 　現物での個人投資家は４６８８億９５５７万円と４週ぶりに売り越し。信託銀行は１３０１億５４５万円と３週連続で売り越した。事業法人は２０７７億３３４１万円と２４週連続で買い越した。 　この週の日経平均株価は終値ベースで１７４９円（４．１％）上昇している。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/19 18:25 みんかぶニュース 市況・概況 【日銀ＥＴＦ売却決定】日本株動揺も強気ムード健在、需給影響は軽微との見方が支配的 　１９日の東京株式市場で日経平均株価は高値波乱の展開となった。日銀はこの日まで開いた金融政策決定会合で、ＥＴＦ（上場投資信託）の売却を決め、少なからず市場参加者に動揺をもたらした。しかし売却ペース自体は市場においてある程度想定されていたスピードであり、企業による自社株買いの増加を背景に需給面での悪影響は軽微との受け止めが支配的だ。 　この日の日経平均は朝方から上げ足を速め、取引時間中の史上最高値を連日で更新した。しかし日銀によるＥＴＦ売却の決定が伝わってしばらくすると、海外短期筋の先物売りが膨らみ、下げ幅は８００円を超える場面があった。後場後半は下げ幅を縮小し、４万５０００円台を維持して終了したものの、日中値幅は１３５７円に広がった。 　日銀の資料によると、ＥＴＦの売却ペースは簿価ベースで年間３３００億円程度（時価ベースで６２００億円程度）。市場全体の売買代金に占める売却割合は０．０５％にとどまる。全てを売却するのには１００年以上の時間が掛かる計算だ。もっとも、日銀がＥＴＦの売却を検討していること自体は複数のメディアで報じられており、売却ペースについて１００年以上の時間が掛かると指摘する報道もあった。株価指数が過去最高値圏にあるなかで「いつ売却方針が示されてもおかしくはなかった」（中堅証券ストラテジスト）とみられていたのも確かだ。 　今回の決定会合ではＥＴＦの売却決定以外に、高田創審議委員と田村直樹審議委員が政策金利０．５％の据え置きの方針に反対したことも明らかになった。次回会合以降の利上げの可能性が意識されることとなったが、仮に日銀が０．７５％への利上げに踏み切ったとしても、先進国の政策金利との比較で低水準にとどまっている。上場企業による自社株買いの設定枠が１～５月の時点で約１２兆１０００億円の規模に膨らんでいることを踏まえると、ＥＴＦ売却のもたらす悪影響は、資本効率の向上に向けた企業の自社株買いの活発化にかき消される公算が大きい。 　三井住友ＤＳアセットマネジメントのチーフマーケットストラテジスト、市川雅浩氏は「ＥＴＦの売却方針は金額的にみても市場へのインパクトは小さく、投資家が身構える局面は早々に終了するだろう」としたうえで、「米国経済や米国株を巡る不透明感が高まらない限りは、日本株の上昇基調は続きそうだ」と話す。 　コロナショックのあった２０２０年３月に日銀は１日あたりのＥＴＦの買い入れ額を２０００億円超に増額し、その月の買い入れ額は１兆５０００億円超に上った。結果として日経平均は同月安値（ザラ場ベース）の１万６３５８円を底値に上昇トレンドに復することとなり、「中銀に逆らうな」との格言の存在を多くの投資家に改めて印象付けることとなった。同じ格言を照らし合わせると、今回の日銀の決定を受けて売り時と考えることも可能だが、そのような声は少数派にとどまっている。米国株の上昇が止まらない足もとの地合いにおいて、株高に乗り遅れることへの恐怖心理のほうが強い状況にあるようだ。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/19 18:20 みんかぶニュース 市況・概況 来週の株式相場に向けて＝想定外の日銀ＥＴＦ売却発表、なお焦点はＡＩ関連株の行方に 　１９日の東京株式市場は乱高下する展開となった。朝方は、前日の米株高が好感され日経平均株価は５００円を超える上昇で取引時間中の最高値となる４万５８５２円まで買われた。しかし、日銀金融政策決定会合で「保有するＥＴＦの売却」が発表されると、一転して相場は下げに転じ、日経平均株価の下落幅は一時８００円を超えた。ただ、売り一巡後は下げ渋り、結局２５７円安の４万５０４５円で取引を終えた。１日の値幅は１３００円を超え、売買代金も８兆円を超える大商いとなった。 　今回の日銀会合では金融政策の現状維持が予想されていたが、「このタイミングでのＥＴＦ売却決定はサプライズだった」（市場関係者）との声は多い。ＥＴＦ売却に関しては利上げによる金融正常化が進展した後ともみられていただけに、ショック安に見舞われた格好だ。しかし、売却ペースは簿価で年間３３００億円程度（時価６２００億円程度）であり「あまり気にするほどの金額ではない」（アナリスト）とみられている。 　もっとも、日銀が保有するＥＴＦの売却を完了するには１００年以上かかってしまうほか、今後は一定水準の株価上昇局面では日銀によるＥＴＦ売りが出ることも予想される。しかし、日銀ＥＴＦ売却は相場のトレンドを変えるものではないだろう。 　むしろ、きょうの相場でもソフトバンクグループ<9984.T>やアドバンテスト<6857.T>は上昇し、日経平均株価は４万５０００円台を維持したことが関心を集めている。利下げによるＡＩ関連の米テック株の上昇基調が続くかが、日本の株式相場を直接揺さぶる状況に変化はないだろう。また、１０月４日の自民党総裁選を控え、政局動向からも目は離せない。日経平均株価が再び最高値を更新するかは、引き続き半導体などＡＩ関連株の動向に左右されそうだ。 　来週のスケジュールでは、海外では２３日に米４～６月期経常収支、米９月Ｓ＆Ｐグローバル米国製造業ＰＭＩ、２４日に米８月新築住宅販売件数、２５日に米４～６月期ＧＤＰ確定値、米８月耐久財受注、２６日に米８月米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数が発表される。２３日にマイクロン・テクノロジー＜MU＞、２５日にアクセンチュア＜ACN＞、コストコ・ホールセール＜COST＞が決算発表を行う。 　国内では２２日に自民党総裁選が告示される。２３日は秋分の日で休場。２４日に９月Ｓ＆Ｐグローバル日本製造業ＰＭＩ、２５日に７月開催分の日銀金融政策決定会合の議事要旨が公表される。２６日は９月東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表され、９月末権利付き最終日となる。２２日にあさひ<3333.T>、２４日にセキチュー<9976.T>、２５日にオプトエレクトロニクス<6664.T>、２６日にＤＣＭホールディングス<3050.T>、ハローズ<2742.T>が決算発表を行う。２５日にオリオンビール<409A.T>、ＧＭＯコマース<410A.T>、２６日にＵＮＩＣＯＮホールディングス<407A.T>が新規上場する。来週の日経平均株価の予想レンジは４万４４００～４万５７００円前後。（岡里英幸） 出所：MINKABU PRESS 2025/09/19 17:51 みんかぶニュース 市況・概況 [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点　上昇114銘柄・下落92銘柄（東証終値比） 　9月19日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは243銘柄。東証終値比で上昇は114銘柄、下落は92銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は53銘柄。うち値上がりが37銘柄、値下がりは9銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は260円高と大幅高に買われている。 　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。 △PTS値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <412A>　野村台湾テク　　　 4090　+1510（ +58.5%） 2位 <3064>　モノタロウ　　　　 2721 +399.5（ +17.2%） 3位 <7037>　テノ．ＨＤ　　　　　757　 +100（ +15.2%） 4位 <8848>　レオパレス　　　　　800　　+77（ +10.7%） 5位 <4265>　ＩＧＳ　　　　　　728.8　+57.8（　+8.6%） 6位 <254A>　ＡＩＦＣＧ　　　　 1150　　+82（　+7.7%） 7位 <3321>　ミタチ産業　　　　 1500　 +104（　+7.4%） 8位 <3266>　ファンクリＧ　　　　120　　 +6（　+5.3%） 9位 <2743>　ピクセル　　　　　　169　　 +8（　+5.0%） 10位 <4020>　ビートレンド　　　　779　　+34（　+4.6%） ▼PTS値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <5885>　ジーデップ　　　　 2850　 -155（　-5.2%） 2位 <8918>　ランド　　　　　　　9.6　 -0.4（　-4.0%） 3位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　　241　　 -8（　-3.2%） 4位 <3544>　サツドラＨＤ　　　　800　　-26（　-3.1%） 5位 <4957>　ヤスハラケミ　　　　930　　-30（　-3.1%） 6位 <5950>　パワーファス　　　191.9　 -6.1（　-3.1%） 7位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　 75.2　 -1.8（　-2.3%） 8位 <3195>　ジェネパ　　　　　　484　　-10（　-2.0%） 9位 <2134>　北浜ＣＰ　　　　　　 50　　 -1（　-2.0%） 10位 <7544>　スリーエフ　　　　　582　　-11（　-1.9%） △PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <6920>　レーザーテク　　　19430　 +245（　+1.3%） 2位 <4503>　アステラス　　　 1675.5　+18.0（　+1.1%） 3位 <7267>　ホンダ　　　　　　 1644　+13.0（　+0.8%） 4位 <6526>　ソシオネクス　　 2774.7　+21.2（　+0.8%） 5位 <6981>　村田製　　　　　 2625.3　+19.3（　+0.7%） 6位 <6857>　アドテスト　　　　15119　　+99（　+0.7%） 7位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 3430　+20.0（　+0.6%） 8位 <7012>　川重　　　　　　 9510.1　+53.1（　+0.6%） 9位 <8766>　東京海上　　　　　 6360　　+34（　+0.5%） 10位 <7203>　トヨタ　　　　　　 2938　+15.0（　+0.5%） ▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <6976>　太陽誘電　　　　 3130.8　-14.2（　-0.5%） 2位 <5631>　日製鋼　　　　　　 8850　　-36（　-0.4%） 3位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　682.9　 -2.7（　-0.4%） 4位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　　228　 -0.9（　-0.4%） 5位 <4452>　花王　　　　　　　 6640　　-24（　-0.4%） 6位 <4502>　武田　　　　　　　 4467　　-11（　-0.2%） 7位 <4005>　住友化　　　　　　　468　 -0.7（　-0.1%） 8位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2086　 -3.0（　-0.1%） 9位 <4543>　テルモ　　　　　　 2458　 -0.5（　-0.0%） ※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得 株探ニュース 2025/09/19 17:33 みんかぶニュース 市況・概況 １９日香港・ハンセン指数＝終値２６５４５．１０（＋０．２５） 　１９日の香港・ハンセン指数の終値は前営業日比０．２５ポイント高の２６５４５．１０と反発した。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/19 17:26
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