注目トピックス　市況・概況

日経平均は715円安、積極的な買いは見送りムード

配信日時：2024/10/16 13:52 配信元：FISCO
*13:52JST 日経平均は715円安、積極的な買いは見送りムード 日経平均は715円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、レーザーテック<6920>などがマイナス寄与上位となっており、一方、フジクラ<5803>、大林組<1802>、ZOZO<3092>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、電気機器、精密機器、化学、機械、ガラス土石製品が値下がり率上位、不動産業、保険業、建設業、電気・ガス業が値上がりしている。

日経平均は安値圏で推移している。今日はオランダの半導体製造装置ASMLホールディングの決算発表を受け東京市場で半導体関連株が下げているが、明日は台湾TSMCが決算を発表する予定で、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きがある。一方、ダウ平均先物が時間外取引で底堅く推移しているほか、朝方軟調だった香港ハンセン指数や上海総合指数が下値の堅い展開となっていることなどが東京市場で安心感となっているようだ。

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注目トピックス　市況・概況 19日の米国市場ダイジェスト：NYダウは172ドル高、利下げ好感した買いが継続 *08:39JST 19日の米国市場ダイジェスト：NYダウは172ドル高、利下げ好感した買いが継続 ■NY株式：NYダウは172ドル高、利下げ好感した買いが継続米国株式市場は続伸。ダウ平均は172.85ドル高の46315.27ドル、ナスダックは160.76ポイント高の22631.48で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）の利下げを好感した買いが続き、寄り付き後、上昇。積極的な利下げへの支持が見られず金利上昇を嫌気し一時失速も米中首脳会談での進展が伝えられたほか、下院が共和党のつなぎ融資案を可決したことが好感され、その後、続伸した。本日は株式先物、株価指数オプション、個別株オプション取引の取引最終日となるトリプルウィッチングでテクニカルな買いもけん引したと見られ、終盤にかけ上げ幅を拡大し、相場は連日で過去最高値を更新し終了。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器、自動車・自動車部品が上昇した一方、エネルギーが下落した。携帯端末のアップル（AAPL）は新型アイフォーン17の販売開始で、アイフォーンプロ、エアなど高額モデルの世界的な強い需要が確認され、上昇。運送会社のフェデックス（FDX）は良好な決算を好感した買いが継続。消費者、会計士向けの業務・財務管理用ソフトウエア・ソリューション販売のインテュィット（INTU）は投資家向け説明会受け、成長加速の可能性をアナリストが指摘し、買われた。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）はアナリストの目標株価引き上げで、上昇。住宅建設会社のレナ―（LEN）は第4四半期の出荷見通しが予想に満たず下落。貨物運送会社のユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）はメキシコ配送業者の買収を断念したと報じられ、失望感に下落した。トランプ大統領は中国の習主席との会談が建設的で、来月末に韓国で開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）に向け直接会談で合意したことを明らかにした。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米FRBは積極的な利下げ支持せず長期金利上昇、ドル続伸19日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円28銭まで上昇後、147円80銭まで反落し、147円97銭で引けた。連邦準備制度理事会（FRB）が積極的な利下げを支持しない姿勢が明らかになり、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1729ドルまで下落後、1.1768ドルまで上昇し、1.1746ドルで引けた。ユーロ・円は174円00銭から173円67銭まで下落。日銀の追加利上げ観測を受けた円買いに押された。ポンド・ドルは1.3463ドルまで下落後、1.3497ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7966フランへ上昇後、0.7941フランまで反落した。■NY原油：続落、需給緩和の思惑強まるNYMEX原油10月限終値：62.68　↓0.8919日のNY原油先物10月限は続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－0.89ドル（－1.40％）の62.68ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.60ドル－63.65ドル。地政学的リスク増大の懸念は緩和されていることや主要産油国による増産によって原油在庫の積み増しが予想されていることが原油先物を圧迫した。米中関係の改善が期待されていることも影響したようだ。米国市場の後半にかけて62.60ドルまで値下がり。通常取引終了後の時間外取引では62ドル台後半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　52.25ドル 　 +0.12ドル（+0.23％）モルガン・スタンレー（MS）　159.91ドル 　+0.67ドル（+0.42％）ゴールドマン・サックス（GS）805.00ドル 　+0.69ドル（+0.08％）インテル（INTC） 　 　 　 　29.58ドル 　 -0.99ドル（-3.23％）アップル（AAPL） 　 　 　 　245.50ドル 　+7.62ドル（+3.20％）アルファベット（GOOG） 　 　255.24ドル 　+2.91ドル（+1.15％）メタ（META） 　 　 　 　 　 778.38ドル 　-1.87ドル（-0.23％）キャタピラー（CAT） 　 　 　466.54ドル 　-0.42ドル（-0.08％）アルコア（AA） 　 　 　 　　32.46ドル 　 -0.26ドル（-0.79％）ウォルマート（WMT） 　 　 　102.33ドル 　-1.27ドル（-1.22％） ＜ST＞ 2025/09/20 08:39 注目トピックス　市況・概況 NY金：反発、時間外取引で一段高 *07:04JST NY金：反発、時間外取引で一段高 COMEX金12月限終値：3705.80　↑27.5019日のNY金先物12月限は反発。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋27.50ドル（＋0.75％）の3705.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3664.40－3719.60ドル。米長期金利の下げ渋りを意識した売りは一巡し、米国金利の先安観を背景とする買いが入った。通常取引終了後の時間外取引で3719.60ドルまで買われている。 ＜MK＞ 2025/09/20 07:04 注目トピックス　市況・概況 NY原油：続落、需給緩和の思惑強まる *07:03JST NY原油：続落、需給緩和の思惑強まる NYMEX原油10月限終値：62.68　↓0.8919日のNY原油先物10月限は続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－0.89ドル（－1.40％）の62.68ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.60ドル－63.65ドル。地政学的リスク増大の懸念は緩和されていることや主要産油国による増産によって原油在庫の積み増しが予想されていることが原油先物を圧迫した。米中関係の改善が期待されていることも影響したようだ。米国市場の後半にかけて62.60ドルまで値下がり。通常取引終了後の時間外取引では62ドル台後半で推移。 ＜MK＞ 2025/09/20 07:03 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は弱含み、調整的な売りが入る *06:59JST NY債券：米長期債相場は弱含み、調整的な売りが入る 19日の米国長期債相場は弱含み。報道によると、米ミネアポリス地区連銀のカシュカリ総裁は寄稿文で、「6月時点では今年は0.25ptの利下げを2回実施すれば十分だと考えていたが、労働需要の弱まりを考慮して年内2回の追加利下げを行うことが適切」との見解を示した。米国債市場では年内2回の追加利下げが実施されることを高い確率で想定しているが、インフレの持続も警戒されている。このため、19日の取引では調整的な売りがやや優勢となった。イールドカーブはスティープニング気配。CMEのFedWatchツールによると、19日時点で10月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.75-4.00％となる確率は92％程度。12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％となる確率は81％程度。10年債利回りは4.108％近辺で取引を開始し、4.106％近辺まで低下した後、4.143％近辺まで上昇し、取引終了時点にかけて4.131％近辺で推移。イールドカーブは若干のスティープニング。2年－10年は56.20bp近辺、2－30年は117.60bp近辺で引けた。2年債利回りは3.57％(前日比：+1bp)、10年債利回りは4.13％（前日比+3bp)、30年債利回りは、4.75％(前日比：+3bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2025/09/20 06:59 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米FRBは積極的な利下げ支持せず長期金利上昇、ドル続伸 *06:20JST NY為替：米FRBは積極的な利下げ支持せず長期金利上昇、ドル続伸 19日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円28銭まで上昇後、147円80銭まで反落し、147円97銭で引けた。連邦準備制度理事会（FRB）が積極的な利下げを支持しない姿勢が明らかになり、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1729ドルまで下落後、1.1768ドルまで上昇し、1.1746ドルで引けた。ユーロ・円は174円00銭から173円67銭まで下落。日銀の追加利上げ観測を受けた円買いに押された。ポンド・ドルは1.3463ドルまで下落後、1.3497ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7966フランへ上昇後、0.7941フランまで反落した。 ＜MK＞ 2025/09/20 06:20 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イスラエル通貨シェケルの底堅さが目立っています。ドル先安観のほか景気の回復、インフレ高止まりが背景にあるようです。ただ、米トランプ政権の中東政策と歩調を合わせた外交・防衛はもろ刃の剣。中東で孤立を深めつつあることは懸念材料になりそうです。シェケルは年初からドルに振り回される展開で3.8シェケル台まで下げる場面もありましたが、その後は信認低下のドル売りがサポート。上昇一服後も先月から緩やかに値を上げ、3.3シェケル付近と年初来高値付近で推移しています。イスラエル経済はイランとの戦闘激化で前期比年率-4.0％（修正後）と1年半ぶりのマイナス成長に陥りましたが、短期的な打撃にとどまるとの見方からシェケル売りは限定的です。実際、イスラエル中銀は8月20日の定例会合で政策金利について13会合連続の4.5％据え置きを決定。同中銀は軍事行動の影響を除けば、プラス成長を維持していたとの見解を示しています。同国の経済指標をみると、全般的に堅調と言えるかもしれません。直近の消費者物価指数（CPI）は前年比+2.9％と、中銀目標の範囲内に抑えられ、失業率の低下で雇用情勢も改善が示されました。シェケルの値動きは外交・防衛によっても左右されます。やはり米トランプ政権と接近したことで国際政治上での安定感が増し、ドル資金の裏付けや軍事援助が市場心理を支える構図が鮮明です。アメリカの後ろ盾がある限り、シェケルは強い売り圧力に見舞われたとしても買戻しが入りやすく、極端な通貨安は回避されるでしょう。そうした安心感は、金利の高止まりと相まって為替の底堅さを裏付けます。半面、アメリカとの一体感からか、ネタニヤフ政権の攻撃的なスタンスは周辺国以外にも敵を作る可能性があります。欧州や湾岸諸国の投資資金が細れば、シェケルの安定は一段と米国依存に傾き、リスクオフ局面では脆弱さを露呈しかねません。安全保障費の増大が財政赤字を押し上げるなかで、国際的な孤立が強まれば市場の信認が揺らぐリスクは高まります。見かけの強さの背後には、長期的な不透明感が積み上がっているのです。イスラエルは景気の回復やアメリカの支持を背景に、自信を深めているように映ります。しかし、その強気はむしろ国際社会での孤立や財政負担の増大につながらないか、と懸念されます。そうした観点から、パレスチナの国家承認の行方は目先のシェケルの値動きにも響きそうです。（吉池 威）※あくまでも筆者の個人的な見解であり、弊社の見解を代表するものではありません。 ＜ST＞ 2025/09/20 04:15 注目トピックス　市況・概況 9月19日のNY為替概況 *04:00JST 9月19日のNY為替概況 19日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円28銭まで上昇後、147円80銭まで反落し、引けた。連邦準備制度理事会（FRB）が積極的な利下げを支持しない姿勢が明らかになり、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1729ドルまで下落後、1.1768ドルまで上昇し、引けた。ユーロ・円は174円00銭から173円65銭まで下落。日銀の追加利上げ観測を受けた円買いに押された。ポンド・ドルは1.3463ドルまで下落後、1.3497ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7966フランへ上昇後、0.7941フランまで反落した。[経済指標]・特になし ＜KY＞ 2025/09/20 04:00 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP売り、週末要因やイベント通過 *03:33JST [通貨オプション]OP売り、週末要因やイベント通過 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やイベント通過でオプション売りが一段と強まった。リスクリバーサルではまちまち。3カ月物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。■変動率・1カ月物8.82％⇒8.44％（08年＝31.044％）・3カ月物9.25％⇒9.12％（08年＝31.044％）・6か月物9.21％⇒9.15％（08年＝23.915％）・1年物9.33％⇒9.23％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.54％⇒＋0.55％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋0.83％⇒＋0.82％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物+0.83％⇒＋0.84％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.70％⇒＋0.72％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2025/09/20 03:33
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