注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は軟調、米金利安と日本株安を材料視

配信日時：2024/10/16 12:16 配信元：FISCO
*12:16JST 東京為替：ドル・円は軟調、米金利安と日本株安を材料視 16日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、149円33銭から148円86銭まで値を下げた。米10年債利回りの低下でドル売りが先行し、149円付近に下落。その後は日経平均株価の大幅安でリスク回避的な円買いに振れ、一時148円台後半に下げた。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円86銭から149円33銭、ユーロ・円は162円12銭から162円57銭、ユーロ・ドルは1.0882ドルから1.0894ドル。
【要人発言】
・安達日銀審議委員
「金融正常化プロセスに入る条件はすでに満たしている」
「目標を持続・安定的の実現まで、極めて緩慢なペースで政策金利を引き上げ」
「現時点でインフレ抑制のための急ピッチな利上げを実施する必要はない」
「円安の状況が是正される動き、より強まる可能性」
【経済指標】
・NZ・7-9月期消費者物価指数：前年比+2.2％（予想：+2.2％、4-6月期：前年比+3.3％）
・日・8月機械受注(船舶・電力除く民需)：前月比-1.9％（予想：+0.1％、7月：-0.1％）



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LLC）■NY為替：米FRBは積極的な利下げ支持せず長期金利上昇、ドル続伸19日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円28銭まで上昇後、147円80銭まで反落し、147円97銭で引けた。連邦準備制度理事会（FRB）が積極的な利下げを支持しない姿勢が明らかになり、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1729ドルまで下落後、1.1768ドルまで上昇し、1.1746ドルで引けた。ユーロ・円は174円00銭から173円67銭まで下落。日銀の追加利上げ観測を受けた円買いに押された。ポンド・ドルは1.3463ドルまで下落後、1.3497ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7966フランへ上昇後、0.7941フランまで反落した。■NY原油：続落、需給緩和の思惑強まるNYMEX原油10月限終値：62.68　↓0.8919日のNY原油先物10月限は続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－0.89ドル（－1.40％）の62.68ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.60ドル－63.65ドル。地政学的リスク増大の懸念は緩和されていることや主要産油国による増産によって原油在庫の積み増しが予想されていることが原油先物を圧迫した。米中関係の改善が期待されていることも影響したようだ。米国市場の後半にかけて62.60ドルまで値下がり。通常取引終了後の時間外取引では62ドル台後半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　52.25ドル 　 +0.12ドル（+0.23％）モルガン・スタンレー（MS）　159.91ドル 　+0.67ドル（+0.42％）ゴールドマン・サックス（GS）805.00ドル 　+0.69ドル（+0.08％）インテル（INTC） 　 　 　 　29.58ドル 　 -0.99ドル（-3.23％）アップル（AAPL） 　 　 　 　245.50ドル 　+7.62ドル（+3.20％）アルファベット（GOOG） 　 　255.24ドル 　+2.91ドル（+1.15％）メタ（META） 　 　 　 　 　 778.38ドル 　-1.87ドル（-0.23％）キャタピラー（CAT） 　 　 　466.54ドル 　-0.42ドル（-0.08％）アルコア（AA） 　 　 　 　　32.46ドル 　 -0.26ドル（-0.79％）ウォルマート（WMT） 　 　 　102.33ドル 　-1.27ドル（-1.22％） ＜ST＞ 2025/09/20 08:39 注目トピックス　市況・概況 NY金：反発、時間外取引で一段高 *07:04JST NY金：反発、時間外取引で一段高 COMEX金12月限終値：3705.80　↑27.5019日のNY金先物12月限は反発。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋27.50ドル（＋0.75％）の3705.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3664.40－3719.60ドル。米長期金利の下げ渋りを意識した売りは一巡し、米国金利の先安観を背景とする買いが入った。通常取引終了後の時間外取引で3719.60ドルまで買われている。 ＜MK＞ 2025/09/20 07:04 注目トピックス　市況・概況 NY原油：続落、需給緩和の思惑強まる *07:03JST NY原油：続落、需給緩和の思惑強まる NYMEX原油10月限終値：62.68　↓0.8919日のNY原油先物10月限は続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－0.89ドル（－1.40％）の62.68ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.60ドル－63.65ドル。地政学的リスク増大の懸念は緩和されていることや主要産油国による増産によって原油在庫の積み増しが予想されていることが原油先物を圧迫した。米中関係の改善が期待されていることも影響したようだ。米国市場の後半にかけて62.60ドルまで値下がり。通常取引終了後の時間外取引では62ドル台後半で推移。 ＜MK＞ 2025/09/20 07:03 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は弱含み、調整的な売りが入る *06:59JST NY債券：米長期債相場は弱含み、調整的な売りが入る 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イスラエル通貨シェケルの底堅さが目立っています。ドル先安観のほか景気の回復、インフレ高止まりが背景にあるようです。ただ、米トランプ政権の中東政策と歩調を合わせた外交・防衛はもろ刃の剣。中東で孤立を深めつつあることは懸念材料になりそうです。シェケルは年初からドルに振り回される展開で3.8シェケル台まで下げる場面もありましたが、その後は信認低下のドル売りがサポート。上昇一服後も先月から緩やかに値を上げ、3.3シェケル付近と年初来高値付近で推移しています。イスラエル経済はイランとの戦闘激化で前期比年率-4.0％（修正後）と1年半ぶりのマイナス成長に陥りましたが、短期的な打撃にとどまるとの見方からシェケル売りは限定的です。実際、イスラエル中銀は8月20日の定例会合で政策金利について13会合連続の4.5％据え置きを決定。同中銀は軍事行動の影響を除けば、プラス成長を維持していたとの見解を示しています。同国の経済指標をみると、全般的に堅調と言えるかもしれません。直近の消費者物価指数（CPI）は前年比+2.9％と、中銀目標の範囲内に抑えられ、失業率の低下で雇用情勢も改善が示されました。シェケルの値動きは外交・防衛によっても左右されます。やはり米トランプ政権と接近したことで国際政治上での安定感が増し、ドル資金の裏付けや軍事援助が市場心理を支える構図が鮮明です。アメリカの後ろ盾がある限り、シェケルは強い売り圧力に見舞われたとしても買戻しが入りやすく、極端な通貨安は回避されるでしょう。そうした安心感は、金利の高止まりと相まって為替の底堅さを裏付けます。半面、アメリカとの一体感からか、ネタニヤフ政権の攻撃的なスタンスは周辺国以外にも敵を作る可能性があります。欧州や湾岸諸国の投資資金が細れば、シェケルの安定は一段と米国依存に傾き、リスクオフ局面では脆弱さを露呈しかねません。安全保障費の増大が財政赤字を押し上げるなかで、国際的な孤立が強まれば市場の信認が揺らぐリスクは高まります。見かけの強さの背後には、長期的な不透明感が積み上がっているのです。イスラエルは景気の回復やアメリカの支持を背景に、自信を深めているように映ります。しかし、その強気はむしろ国際社会での孤立や財政負担の増大につながらないか、と懸念されます。そうした観点から、パレスチナの国家承認の行方は目先のシェケルの値動きにも響きそうです。（吉池 威）※あくまでも筆者の個人的な見解であり、弊社の見解を代表するものではありません。 ＜ST＞ 2025/09/20 04:15 注目トピックス　市況・概況 9月19日のNY為替概況 *04:00JST 9月19日のNY為替概況 19日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円28銭まで上昇後、147円80銭まで反落し、引けた。連邦準備制度理事会（FRB）が積極的な利下げを支持しない姿勢が明らかになり、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1729ドルまで下落後、1.1768ドルまで上昇し、引けた。ユーロ・円は174円00銭から173円65銭まで下落。日銀の追加利上げ観測を受けた円買いに押された。ポンド・ドルは1.3463ドルまで下落後、1.3497ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7966フランへ上昇後、0.7941フランまで反落した。[経済指標]・特になし ＜KY＞ 2025/09/20 04:00 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP売り、週末要因やイベント通過 *03:33JST [通貨オプション]OP売り、週末要因やイベント通過 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やイベント通過でオプション売りが一段と強まった。リスクリバーサルではまちまち。3カ月物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。■変動率・1カ月物8.82％⇒8.44％（08年＝31.044％）・3カ月物9.25％⇒9.12％（08年＝31.044％）・6か月物9.21％⇒9.15％（08年＝23.915％）・1年物9.33％⇒9.23％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.54％⇒＋0.55％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋0.83％⇒＋0.82％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物+0.83％⇒＋0.84％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.70％⇒＋0.72％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2025/09/20 03:33
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