みんかぶニュース コラム

＜注目銘柄＞＝オハラ、半導体露光装置用の需要堅調

配信日時：2024/10/10 10:00 配信元：MINKABU
　オハラ<5218.T>は９月１３日、２４年１０月期第３四半期累計（２３年１１月～２４年７月）の連結営業利益が前年同期比２２．１％減の１６億５９００万円になったと発表。ただ、５～７月期に限れば前年同期比４８．９％増の８億２２００万円となっている。 　エレクトロニクス事業で半導体露光装置用の堅調な需要が続いたことに加え、第３四半期は宇宙天文用途で特殊ガラスの販売があったことから特殊ガラスと石英ガラスがともに好調だった。光事業ではカメラ向けレンズ材が苦戦しているものの、顧客の在庫調整が底を打ちつつあることから来期の巻き返しに期待したい。 　株価は９月２７日に年初来高値１４９６円をつけ、その後は上げ一服商状。ただ、ＰＢＲは０．７倍前後と割安感があり、押し目は拾い場といえそうだ。（参） 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース コラム 明日の株式相場に向けて＝米財務長官人事でＡＩアルゴが急速始動 　週明け２５日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比４９６円高の３万８７８０円と大幅続伸。前週末は欧州株市場が全面高商状となったほか、米国株市場でもＮＹダウが４００ドルを超える上昇で史上最高値を更新しており、この流れを東京市場も引き継ぐ格好となった。ただ、朝方取引開始前は、日経平均は上昇してもおそらく３万８０００円台半ばで戻り売りに押され、上げ幅は限定的なものにとどまるであろうという見方が支配的であった。これは早朝６時時点の日経平均先物にも反映されていた。 　しかし、寄り付きから大方の思惑を良い意味で裏切り、日経平均は４００円近い上昇でスタートし、その後も漸次上値指向を強め、取引開始後約１時間弱が経過した午前１０時前には３万９０００円の大台ラインをクリアした。注目すべきは、この日経平均の上昇パフォーマンスの裏側で、早朝から急速な円高が進んでいたことである。ドル売り・円買いが加速するのと同じ時間軸で、日本株を買い進む動きが強まるケースは比較的稀なことである。 　この背景にはトランプ米次期政権下での財務長官人事にかかわる動きが関係していた。トランプ次期大統領は財務長官にヘッジファンド業界の大物として名を馳せたスコット・ベッセント氏を指名したことが伝えられている。ジョージ・ソロス氏のマネージャーを務めたことでも知られる人物だ。市場では「ベッセント氏が財務長官になることで、米株市場の先高期待が高まったほか、トランプ氏同様にドル安肯定論者であることが為替市場での目先的なドル売りに大きなバイアスをかける格好となった」（ネット証券マーケットアナリスト）とする。円高であっても、米株市場が最高値圏を舞い上がるのであればリスク許容度の高まった海外マネーが出遅れ顕著な日本株に買いを入れる、という“いいとこ取り”の論理がきょうの「円高・株高」というセオリー破りの動きに反映されたようだ。 　ただ、きょうの値動きは例によって短期的なＡＩアルゴリズムトレードの影響による部分が大きそうだ。波高が瞬間的に高まったが、これは潮の流れとは別モノでありトレンドとして米株高や円高をサポートするものではないという声が市場関係者からも聞かれた。皮肉にも後場は円安方向へと巻き戻しが入る一方で、全体株価の方は伸び悩むという「円安・株安」のアンワインドが生じた。アノマリー的に年末株高への期待は大きいが、きょうがその号砲となるかといえばそう単純な話でもなさそうだ。日経平均が５００円近く上昇するなか、値下がり銘柄数が値上がり数を上回ったことも投資家の体感温度を反映した。 　個別株では半導体関連の上値が依然として重い。データセンター建設ラッシュで先端半導体への爆発的な需要が発生しているのは事実だが、米国でエヌビディア＜NVDA＞が一極集中的に買われている現状をみても、半導体株全般への波及効果は思った以上に限定的であるという認識が定着し、物色の矛先を鈍らせている。データセンター関連では今は半導体関連よりも電線株及びその周辺が旬といえ、先駆したフジクラ<5803.T>が上昇一服となる一方、これにキャッチアップする形で急速人気化している古河電気工業<5801.T>などが引き続きマーケットの視線を浴びている。古河電工は利益率で差をつけられているが、売上高ベースではフジクラを大きく上回っており、時価総額でみるとフジクラのわずか２７％に過ぎず、ＰＥＲ面でも相対的に割安感がある。これと併せて古河電工が大株主に入っている電気設備・空調工事会社の富士古河Ｅ＆Ｃ<1775.T>もマークしておきたい。 　このほかデータセンター関連の空調設備工事会社で朝日工業社<1975.T>の上げ足の強さが光っている。２５年３月期業績予想は大幅上方修正し営業利益段階で前期比３１％増の６０億円を見込むが、これは９１年３月期以来、実に３４年ぶりの過去最高利益更新となる。ＰＥＲ１０倍未満で配当利回りが５％を超えていることにも着目。また、住友電工系設備工事会社である住友電設<1949.T>もきょうは一時５２２０円まで買われ上場来高値を更新する場面があった。青空圏で依然として上値余地が意識されやすい。 　あすのスケジュールでは、１０月の企業向けサービス価格指数や、「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」が開示される。海外では９月の米Ｓ＆Ｐコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数、９月のＦＨＦＡ住宅価格指数、１０月の米新築住宅販売件数、１１月の米消費者信頼感指数のほか、ＦＯＭＣ議事要旨（１１月６～７日開催分）にマーケットの関心が高い。このほか米５年国債の入札が予定される。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2024/11/25 17:30 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝日製鋼、防衛関連事業に追い風 　日本製鋼所<5631.T>に注目したい。同社は総合樹脂機械メーカーの大手で電力向け鋳鍛鋼品や防衛関連などで高実績を持つ。２５年３月期の連結営業利益は２００億円から２２０億円（前期比２２．１％増）に増額修正された。成形機の市況が回復しているほか防衛関連の売り上げが増加する見込みだ。特に、防衛関連機器の受注高は前期比で６割強の増加が予想されている。今期配当も前期比１７円増の７６円が見込まれている。 　株価は業績の増額修正を受け上昇基調にある。政府の防衛予算の増額で、同社の防衛関連事業には強い追い風が吹いており、配当性向も３５％に引き上げ、株主重視の姿勢も強めている。先行き７０００円乗せから一段高が見込めそうだ。（地和） 出所：MINKABU PRESS 2024/11/25 10:00 みんかぶニュース コラム ２５日の株式相場見通し＝続伸か、欧米株全面高で強気優勢の地合い 　２５日の東京株式市場は主力株をはじめ広範囲に買いが優勢となり、日経平均株価は続伸する可能性が高い。３万８０００円台半ばから後半で強調展開が維持されそうだ。前週末は欧州株市場が全面高商状となった。この日に発表されたユーロ圏の経済指標が弱い内容で投資家心理を冷やしたが、一方で各国の長期金利が揃って低下基調となり、これが株価の下支え材料となった。また、米国株市場ではゴールドマン＜GS＞やＪＰモルガン＜JPM＞など大手金融株や、ボーイング＜BA＞、キャタピラー＜CAT＞といった景気敏感株が買われＮＹダウを押し上げた。ダウは４００ドルを超える上昇で今月１１日以来の史上最高値更新となっている。また、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は上値が重かったものの、結局小幅ながらプラス圏で着地した。Ｓ＆Ｐグローバルが発表した１１月の米ＰＭＩ速報値は、製造業は好不況の分水嶺である５０を下回ったが事前予想と合致、サービス業の方はコンセンサスを上回り、総合で５５．３と２年７カ月ぶりの高い水準となったことが好感された。強い米経済の実態が確認された一方、米長期金利は４．４％近辺で比較的落ち着いた動きとなったこともマーケットの強気心理を後押しした。東京市場ではここ日経平均株価が３万８０００円台半ばで戻り売りに押し返される展開が続いているが、３万８０００円大台近辺は下値抵抗ラインとして底堅さも発揮している。きょうは前週末の欧米株高を引き継ぎ、リスクオンの地合いが想定される。ただ、足もと外国為替市場でドル安・円高方向に振れていることは警戒材料となり、取引時間中もドル・円相場の値動きに神経質となるケースも考えられる。 　２２日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比４２６ドル１６セント高の４万４２９６ドル５１セントと続伸。ナスダック総合株価指数は同３１．２３１ポイント高の１万９００３．６５１だった。 　日程面では、きょうは１０月の外食売上高、９月の景気動向指数改定値、１０月の全国百貨店売上高など。海外では１１月の独Ｉｆｏ企業景況感指数、米２年物国債入札など。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/25 08:01 みんかぶニュース コラム 来週の株式相場に向けて＝値上げ進む「外食株」は個別株物色を先導するか 　２２日の東京株式市場は、日経平均株価が２５７円高と３日ぶりに反発した。一時３万８４００円台まで値を上げたが、引けにかけやや売りに押された。ＮＹダウやナスダック指数が最高値近辺で推移しているのに対し、日経平均株価は３万９０００円ラインを抜け切れない展開が続く。売買代金も３兆７０００億円台と細り気味だ。 　東京市場は、今秋の一連の日米政局相場でも上値は重く、足もとでは展開材料不足が目立つ。今後、年末相場へと入っていくが、相場の焦点は来月１７～１８日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）と１８～１９日の日銀金融政策決定会合となる。特に、１２月の米雇用統計や米消費者物価指数（ＣＰＩ）が注目されるが、「日米ともに金融政策の変更はないかもしれない」（アナリスト）との声も出ている。今年のビッグイベントも、すでにその多くが消化されるなか、展開材料難の相場が続くこともあり得る。 　そんななか年末に向けては、個別材料株の物色が続くことも予想されている。為替動向やトランプ政策に左右される輸出株に対し、買い安心感が指摘されるのが内需株だ。例えば、インバウンド需要や値上げ効果で業績拡大基調にある消費関連株、なかでも「外食株」などに見直し余地を指摘する声も出ている。 　牛丼の値上げ発表が評価されたゼンショーホールディングス<7550.T>は、この日１年ぶりに最高値を更新した。また、今期最高益が予想されているラーメン関連株のハイデイ日高<7611.T>やギフトホールディングス<9279.T>、丸千代山岡家<3399.T>など。それにクリエイト・レストランツ・ホールディングス<3387.T>や東洋水産<2875.T>、味の素<2802.T>といった食品関連株も注目されそうだ。 　来週は、特に２６日のＦＯＭＣ議事録や２７日の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数などが注目されそうだ。上記以外のイベントでは、２５日にドイツ１１月Ｉｆｏ景況感指数、２６日に米１０月新築住宅販売件数、２７日に米７～９月期ＧＤＰ改定値、米１０月耐久財受注、２８日は米国が感謝祭で休場となる。２９日は米国のブラックフライデーで年末商戦が始まる。 　国内では、２５日に１０月全国百貨店売上高、２６日に１０月企業向けサービス価格指数、２９日に１１月東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）、１０月失業率・有効求人倍率が発表される。２５日にタカショー<7590.T>、２６日にダイドーグループホールディングス<2590.T>、２７日にカシオ計算機<6952.T>、２９日にトリケミカル研究所<4369.T>、東和フードサービス<3329.T>が決算発表を行う。２８日にククレブ・アドバイザーズ<276A.T>、２９日にＴｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ<278A.T>、グロービング<277A.T>が新規上場する。来週の日経平均株価の予想レンジは３万７８００～３万８９００円前後。（岡里英幸） 出所：MINKABU PRESS 2024/11/22 17:29 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝セレス、好業績・増配見通しの仮想通貨関連株 　セレス<3696.T>は年初来高値圏で推移している。同社はポイントサイト「モッピー」の運営を主力に化粧品・健康食品の製造販売、企業向けＤＸ支援を展開。ブロックチェーン事業やベンチャー投資なども手掛ける。持ち分法適用会社に仮想通貨（暗号資産）取引所大手のビットバンクを保有しており、仮想通貨関連株として注目されることが多い。 　今月発表した１～９月期連結決算は、純利益が前年同期比７．６倍の８億４５００万円と急拡大。モッピーの会員数増加や前年同期に減損損失を計上していた反動が寄与した。通期でも大幅増益を見込む。年間配当は普通配当２０円、上場１０周年記念配当２０円の計４０円（前期普通配当２０円）の見通しだ。好業績や増配に加え、足もとのビットコイン価格上昇を背景とした仮想通貨関連株物色の流れを追い風に更なる上値が期待できる。（イ） 出所：MINKABU PRESS 2024/11/22 10:00 みんかぶニュース コラム ２２日の株式相場見通し＝３日ぶり反発、ＮＹダウ大幅高を好感 　２２日の東京株式市場は買い優勢の地合いとなり、日経平均株価は３日ぶりに切り返す公算が大きい。日経平均は今月中旬から調整色を強めており、第２週以降（１１日以降）の直近２週間で約１５００円も水準を切り下げた。足もと値ごろ感が意識されるなかリバウンド狙いの買いを誘導しそうだ。前日の欧州株市場では主要国の株価をはじめほぼ全面高商状となった。ウクライナ情勢の緊迫化に対する警戒感は依然として拭えないものの、米国株市場でＮＹダウが堅調な動きをみせているのを横目に尻上がりに上げ足を強める格好となった。米国株市場では経済のソフトランディング期待を背景に景気敏感株を中心に上値指向となり、ＮＹダウが大幅高で一時上げ幅は６００ドルに達する場面もあった。朝方はやや軟調な場面もみられたが、午前中の取引後半から徐々に株価を切り上げている。この日に発表された週間の米新規失業保険申請件数はコンセンサスを下回り、労働市場の底堅さが意識されポジティブ材料視された。個別ではＮＹダウ構成銘柄でクラウドソリューション大手のセールスフォース＜CRM＞が、アナリストの目標株価引き上げを好感して買われ、全体指数の上昇を後押しした。東京市場では米国株市場でＮＹダウが大幅高に買われたことを受け、リスク選好の地合いとなることが予想される。朝方取引開始前に発表される１０月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）にマーケットの関心が高く、この内容が全体相場に影響を与える可能性もある。 　２１日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比４６１ドル８８セント高の４万３８７０ドル３５セントと大幅続伸。ナスダック総合株価指数は同６．２７７ポイント高の１万８９７２．４２０だった。 　日程面では、きょうは１０月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）、１０月の全国スーパー売上高など。海外では１０月の英小売売上高、１１月の英ＰＭＩ、１１月の独購買担当者景気指数（ＰＭＩ）、１１月の仏ＰＭＩ、１１月のユーロ圏ＰＭＩ、１１月の米ＰＭＩ、１１月の消費者態度指数（ミシガン大学調査・確報値）など。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/22 08:00 みんかぶニュース コラム 明日の株式相場に向けて＝再び「材料株繚乱の森」へＧＯ 　きょう（２１日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比３２６円安の３万８０２６円と続落。朝方こそ強弱拮抗で、日経平均は前日終値と１円のズレもない同値でスタートしたが、その後は軟化。半導体関連株への戻り売りがそのまま全体指数の重荷となった。 　世界が注目した米エヌビディア＜NVDA＞の決算だが、マーケット側から事前コンセンサスとして堆（うずたか）く積み上げられた予想数値を同社は軽々と跳び越えてみせた。８～１０月期の売上高は市場予想が３３１億ドル、これは前年同期比で８割強の伸び。更に最終利益については１７４億ドルで約９割の成長を見込んでいた。これは高いハードルというよりもはや巨大な跳び箱、モンスターボックス並みの高さである。しかし、発表された決算は売上高が３５０億ドルで前年同期比９４％増、最終利益は１９３億ドルで同２．１倍という、予想以上の目を見張るよりない業績変貌であった。兆円単位の収益を叩き出すビッグテックが倍増の伸びを続けること自体がクレイジーで、ジェンスン・ファンＣＥＯの「ブラックウェル」に対する“常軌を逸している”という表現も全く誇張されたものではないことを証明している。１１～１月期の売上高見通しについても想定の上を行った。 　だが、株価はそれでも時間外で売りが優勢となった。おそらく、開示された数字に関係なく同社株の利食いの流れは止められなかっただろう。とはいえ、これは失望売りとか出尽くし売りという類いではない。ブラックウェルの発熱問題は唯一のアキレス腱だが、今回はこの問題が俎上に載っていたことで「早い時期に空売りが入り決算発表前に手仕舞い（買い戻し）が観測された」（ネット証券アナリスト）という。空売りが溜まっていればショートカバーが浮揚力となったはずだが、今回は買い戻す玉が払底していた。おそらく大勢トレンドはなお上値を指向していると判断され、近視眼的に弱気に傾くと間違えそうである。 　東京市場ではエヌビディアの時間外での下落を受け、同社と取引実績が豊富なアドバンテスト<6857.T>をはじめ半導体製造装置大手の株価は総じて安くなった。ただし、データセンター関連という切り口では古河電気工業<5801.T>など電線株への買い意欲が健在だった。光電融合技術（光スイッチ）関連で引き続き精工技研<6834.T>やｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<6777.T>が値を飛ばした。今週前半に当欄で取り上げた水冷ソリューションで先駆する三櫻工業<6584.T>も商いを伴い人気化。新しいところでは、電力設備周辺の銘柄で電力鉄塔を手掛ける巴コーポレーション<1921.T>などにも動きがあり要マークだ。 　決算プレーから解放され、ここ材料株物色の流れが多方面で顕在化している。きょうは利食われたものの、ＫＡＤＯＫＡＷＡ<9468.T>はソニーグループ<6758.T>による買収思惑で株価を奔騰させた。この背景には映像作品とＡＩとの融合がソニー側の青写真としてあると言われる。市場筋によると「ソニーは当初はハリウッドに狙いを定めたが、実写版では俳優との間に発生する巨額のフィーが誤算だった。そのため、２次元のアニメに照準をあわせた」（ネット証券アナリスト）という。知的財産にＡＩが絡む時代となると、日本にとっては面白い流れといえる。サンリオ<8136.T>や任天堂<7974.T>などが本命格といえるが、材料株の視点では、まんだらけ<2652.T>に妙味が漂う。 　また、前場取引終了後にキオクシアが１２月中旬に上場する方向にあることが伝わった。これが足もと材料株相場に飢えた地合いとマッチングした。後場寄り早々にキオクシアと取引実績の高いティアンドエスグループ<4055.T>が急動意、これと同じ時間軸でクエスト<2332.T>も値を飛ばした。このほかキオクシア関連では半導体向け特殊ガスを展開するジャパンマテリアル<6055.T>にも目を配りたい。２５年３月期上期（４～９月）は営業４３％増益で通期では１００億円（前期比２９％増）を見込んでいる。 　あすのスケジュールでは、朝方取引開始前に発表される１０月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）にマーケットの注目度が高い。また、午前中に３カ月物国庫短期証券の入札が行われる。午後取引時間中には１０月の全国スーパー売上高が発表される。また、この日は東証スタンダード市場にガーデン<274A.T>が新規上場する。海外では１０月の英小売売上高、１１月の英購買担当者景気指数（ＰＭＩ）、１１月の独ＰＭＩ、１１月の仏ＰＭＩ、１１月のユーロ圏ＰＭＩなどのほか、米国でも１１月のＰＭＩが注目され、１１月の消費者態度指数（ミシガン大学調査・確報値）も開示される。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2024/11/21 17:30 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ミマキエンジ、売上原価率改善や前提為替据え置きに注目 　ミマキエンジニアリング<6638.T>は産業用インクジェットプリンター大手。１１月５日には２５年３月期通期の連結営業利益予想を従来の７４億円から８２億５０００万円（前期比５０．５％増）に引き上げている。 　足もとでは広告や看板などのＳＧ（サイングラフィックス）市場向けや、工業製品や小物といったＩＰ（インダストリアルプロダクツ）市場向けの売り上げが堅調に推移。ＦＡ事業ではＦＡ装置や基板実装装置が自動車産業向けに大きく伸びている。高コスト部材を使用した製品の販売がほぼ終結したことで売上原価率が改善しているほか、下期の前提為替レートを１ドル＝１３８円で据え置いていることにも注目したい。 　株価は１３日に直近高値１６４４円をつけたあとは上げ一服商状となっているが、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線が徐々に接近。ＰＥＲには割安感もある。（参） 出所：MINKABU PRESS 2024/11/21 10:00 みんかぶニュース コラム ２１日の株式相場見通し＝売り優勢か、エヌビディア好決算も時間外で下落 　２１日の東京株式市場は総じて売りに押される展開となり、日経平均株価は続落する公算が大きい。ただ、３万８０００円近辺では押し目買いニーズも観測され、下げ幅は限定的となりそうだ。前日のアジア株市場は高安まちまちだったが、欧州時間に入ると地政学リスクが意識され、独ＤＡＸや仏ＣＡＣ４０をはじめ主要国の株価指数が揃って下落した。ウクライナとロシア間の紛争激化に対する警戒感が高まるなか、買いポジションを調整する動きが続いている。独ＤＡＸは４日続落となった。米国株市場でもウクライナ情勢を警戒し積極的な買いが入りにくかった。また、この日の取引終了後に発表される画像処理半導体（ＧＰＵ）大手エヌビディア＜NVDA＞の決算内容を見極めたいとの思惑も上値を押さえる要因だったが、当のエヌビディアの株価はやや軟調ながらも底堅さを発揮したことで、取引終盤にＮＹダウは急速に買い優勢に傾き上昇に転じた。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数もプラス圏にはとどかなかったものの、下げ幅を縮小して着地している。東京市場ではここ日経平均株価が３万８０００円台で一進一退の展開を示しているが、早晩もみ合い離れの動きが想定される。なお、日本時間早朝に発表されたエヌビディアの決算は市場予想を上回る強い内容だったが、時間外取引では強弱観が錯綜するなか売り優勢に傾いており、東京市場にも影響を与えそうだ。 　２０日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比１３９ドル５３セント高の４万３４０８ドル４７セントと５日ぶり反発。ナスダック総合株価指数は同２１．３２５ポイント安の１万８９６６．１４３だった。 　日程面では、きょうは週間の対外・対内証券売買契約、１０月の白物家電出荷額、１０月の食品スーパー売上高など。海外ではトルコ中銀の政策金利発表、週間の米新規失業保険申請件数、１１月のフィラデルフィア連銀製造業景況感指数、１０月の中古住宅販売件数など。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/21 08:00
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