注目トピックス　市況・概況

8日の米国市場ダイジェスト：NYダウは126ドル高、ハイテクやソフトランディング期待が支援

配信日時：2024/10/09 08:13 配信元：FISCO
*08:13JST 8日の米国市場ダイジェスト：NYダウは126ドル高、ハイテクやソフトランディング期待が支援 ＜ST＞

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、欧米株安に警戒 *20:03JST 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、欧米株安に警戒 欧州市場でドル・円は伸び悩み、153円50銭台から153円30銭付近に値を下げている。米10年債利回りの失速でドル買いは後退。一方、欧州株式市場で主要指数は下げ幅を拡大、時間外取引の米株式先物はマイナスに転じ、株価にらみの円買いも。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円32銭から153円52銭、ユ-ロ・円は176円88銭から177円18銭、ユ-ロ・ドルは1.1529ドルから1.1550ドル。 ＜TY＞ 2025/11/07 20:03 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は高値もみ合い、ユーロに買戻し *19:22JST 欧州為替：ドル・円は高値もみ合い、ユーロに買戻し 欧州市場でドル・円は手がかりが乏しいなか、153円40銭と高値圏を維持を維持。一方、ユーロに買戻しが強まり、主要通貨に対し上昇基調を強めている。ユーロ・ドルは1.1545ドルまで、ユーロ・円は177円18銭まで、それぞれ上値を伸ばした。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円35銭から153円52銭、ユ-ロ・円は176円88銭から177円18銭、ユ-ロ・ドルは1.1529ドルから1.1545ドル。 ＜TY＞ 2025/11/07 19:22 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は小動き、米金利は小幅上昇 *18:26JST 欧州為替：ドル・円は小動き、米金利は小幅上昇 欧州市場でドル・円は小動きとなり、153円35銭から153円52銭のレンジ内で推移。米10年債利回りの小幅上昇でややドル買いに振れ、ユーロ・ドルは伸び悩む展開。一方、欧州株式市場で主要指数はマイナスが目立ち、円売りは抑制されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円35銭から153円52銭、ユ-ロ・円は176円88銭から177円10銭、ユ-ロ・ドルは1.1529ドルから1.1539ドル。 ＜TY＞ 2025/11/07 18:26 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル：反落、週足10週ぶり陰線 *18:15JST 日経平均テクニカル：反落、週足10週ぶり陰線 7日の日経平均は反落した。ローソク足は陰線で終了。5万円割れまで下ヒゲを伸ばした後、終値は5万円台に復帰して下値を固める形となった。一方、昨日に続いて下降中の5日移動平均線下方で推移した。週足では10週ぶりに陰線を引いたこともあり、上値の重さを確認する形となった。今週は右肩上がりを維持する25日線割れを回避して大勢強気継続を窺わせたが、本日終値は一目均衡表の転換線を下回っており、短期的には上値追い一服が予想される。 ＜CS＞ 2025/11/07 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は戻りの鈍い値動きか、米雇用情勢悪化と円買いが下押し *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は戻りの鈍い値動きか、米雇用情勢悪化と円買いが下押し 7日の欧米外為市場では、ドル・円は戻りが鈍い値動きを予想する。米国の雇用情勢悪化が警戒され、根強い追加利下げ観測からドル売り先行の見通し。また、日銀の今後の利上げが意識されれば円買いに振れ、ドルの下押し圧力となりそうだ。前日の海外市場で米雇用関連指標の弱さを受け、連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げ観測が再浮上。米長期金利が低下し、ドルが主要通貨に対して軟化した。ユーロ・ドルは1.1550ドル台に切り返し、ドル・円は152円80銭台まで円高が進行した後、米株価が下げ止まると153円付近に持ち直した。本日アジア市場で日経平均株価の急反落で円買いが先行したものの、ドルは値ごろ感から買い戻され、ドル・円は底堅く推移した。この後の海外市場は米国経済の不透明感が意識されやすい。米雇用統計の発表が2カ月連続で見送られている中、労働市場の弱さが改めて材料視される見通し。FRBの年内利下げ観測はやや後退したが、積極的なドル買いを支える材料にはなりにくい。一方で、日銀の早期追加利上げ観測が再燃すれば円買いが強まり、ドルの戻りを抑制する展開が予想される。ドル・円は前日の下落を受けて買い戻しが入りやすいものの、方向感を探る値動きとなりそうだ。【今日の欧米市場の予定】・22：30　加・10月失業率（9月：7.1％）・22：30　米・10月失業率・22：30　米・10月非農業部門雇用者数・22：30　米・10月平均時給・24：00　米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数速報（予想：54.0、10月：53.6） ＜CS＞ 2025/11/07 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、日本株の下げ幅縮小で *17:18JST 東京為替：ドル・円は堅調、日本株の下げ幅縮小で 7日の東京市場でドル・円は堅調。米10年債利回りの上昇を受けドル買いが先行し、朝方の152円80銭から上昇基調に振れた。日経平均株価は急落したが、後場下げ幅を急激に縮小するとリスク回避的な円買いは後退し、ドルは夕方に153円52銭まで上昇。・ユ-ロ・円は176円51銭から177円04銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1551ドルから1.1530ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値50,524.31円、高値50,642.79円、安値49,640.56円、終値50,276.37円(前日比607.31円安)・17時時点：ドル・円153円40-50銭、ユ-ロ・円177円00-10銭【経済指標】・日・9月全世帯家計調査・消費支出：前年比+1.8％（予想：+2.5％、8月：+2.3％）【要人発言】・ウィリアムズ米NY連銀総裁「いつ十分な水準になるかを評価することだ」「段階的な資産購入のプロセスを開始する時期になるだろう」「銀行システムは十分な資本と流動性を備えている」「金利がさらに低下すれば住宅市場は改善する可能性」・ハマック米クリーブランド連銀総裁「高インフレを懸念、金融政策はそれに対応するものでなくてはならない」「直近の会合後、金融政策はほとんど引き締め的ではなくなった」「緩やかに引き締め的でなければならない」 ＜TY＞ 2025/11/07 17:18 注目トピックス　市況・概況 米景気減速懸念からリスク回避の動き【クロージング】 *16:49JST 米景気減速懸念からリスク回避の動き【クロージング】 7日の日経平均は大幅反落。607.31円安の50276.37円（出来高概算25億5000万株）で取引を終えた。前日の米国市場でハイテク株が売られた流れを受けて、東京市場でも半導体や人工知能（AI）関連株を中心に売られた。また、円相場が一時1ドル＝152円台後半まで円高が進んだことも投資家心理を不安にさせ、前場中盤に節目の5万円台を割り込んだ。その後はやや値を戻したものの、先行き不透明感から売りは続き、後場取引開始後には49640.56円まで水準を切り下げた。ただ、高市首相が衆院予算委員会で、「単年度の基礎的財政収支（プライマリーバランス）の黒字化目標を取り下げる」との考えを示したことが買い戻しを誘ったようだ。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が全体の5割超を占めた。セクター別では、サービス、海運、鉄鋼、小売など16業種が上昇。一方、非鉄金属、電気機器、機械、情報通信など17業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、リクルートHD<6098>、中外薬<4519>、ファーストリテ<9983>、KDDI<9433>が堅調だった半面、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、味の素<2802>、東エレク<8035>が軟調で、アドバンテスとソフトバンクGの2銘柄で日経平均を633円超押し下げた。米企業による人員削減数が過去20年余りで最多となったことが景気減速懸念を強め、前日の米国市場では主要株価指数がそろって下落した。東京市場でもソフトバンクGやアドバンテスなど指数寄与度の大きいテック株中心に下落する銘柄が増加した。また、市場予想を下回る決算を発表した味の素がストップ安まで売られ、カナデビア<7004>やローム<6963>も急落し、日経平均の下げ幅は一時1200円を超えた。一方、2026年3月期の業績予想を上方修正したリクルートHDが急伸し、肥満治療薬の早期発売期待が高まった中外薬も大幅に上昇した。日経平均は下げ幅を縮めたものの、米テック企業の先行き懸念は依然としてくすぶっている。また、米政府機関の閉鎖が長引く中、雇用改善などを裏付けるデータに乏しく、景気の先行き不透明感が高まっているなかで、今後も不安定な動きが続くことが想定されよう。国内では来週11日に、ソフトバンクGの決算発表が控えているため、決算次第では、再び日経平均の変動幅が大きくなる可能性があり警戒が必要だ。 ＜CS＞ 2025/11/07 16:49 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、株価大幅安で警戒感強まる *16:35JST 日経VI：上昇、株価大幅安で警戒感強まる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は7日、前日比＋1.88（上昇率5.59％）の35.51と上昇した。なお、高値は37.36、安値は34.65。昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。市場では引き続き高値警戒感が意識され、今後の高値波乱への警戒感がある中、今日は取引開始後に日経225先物が大幅安となったこともあり、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは終日、昨日の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/11/07 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：続落も積極財政による景気拡大期待で下げ幅縮小 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：続落も積極財政による景気拡大期待で下げ幅縮小 11月7日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比3pt安の697pt。なお、高値は699pt、安値は689pt、日中取引高は2951枚。前日6日の米国市場のダウ平均は反落。民間データで企業の10月人員削減加速が明らかになり、警戒感に売られ、寄り付き後、下落。加えて、政府機関閉鎖も過去最長を記録し終了する兆候も見られないため成長減速懸念にさらに売りに拍車がかかり、続落した。終日売りが先行し終盤にかけて下げ幅を拡大し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比11pt安の689ptからスタートした。米国の雇用不安により売り優勢で始まったものの、安寄り後は下げ渋る格好。高市首相が単年度での基礎的財政収支（プライマリーバランス）黒字化目標を取り下げると表明したことで、積極財政による景気拡大期待が高まり、下値は限定的となった。引けにかけては売り方による週末のポジション調整も観測され、下げ幅を縮小。小幅続落となる697ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、サンバイオ<4592>や技術承継機構<319A>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/11/07 16:30
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