注目トピックス　市況・概況

NY為替：米9月雇用統計改善を受けて大幅利下げ観測後退、ドルは大幅続伸

配信日時：2024/10/05 06:36 配信元：FISCO
*06:36JST NY為替：米9月雇用統計改善を受けて大幅利下げ観測後退、ドルは大幅続伸 4日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円50銭から149円00銭まで上昇し、148円67銭で引けた。米9月雇用統計が予想以上に強く、11月連邦公開市場委員会（FOMC）での大幅利下げ観測が後退し長期金利上昇に伴うドル買いが加速した。

ユーロ・ドルは1.1032ドルから1.0951ドルまで下落し、1.0975ドルで引けた。ユーロ・円は、161円60銭から163円37銭まで上昇。日欧金利差縮小観測を受けた円買い、ユーロ売りがさらに後退。ポンド・ドルは1.3175ドルから1.3070ドルまで下落。英国の9月建設業PMIが予想外に上昇し22年4月来で最高となったほか、英中銀のチーフエコノミスト、ピル氏が急過ぎる、もしくは過度な利下げリスクを警告し、金融引き締めの段階的解除を支持する考えを示したため押し目買いに下げ止まった。ドル・スイスは0.8514フランから0.8608フランまで上昇した。

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以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。-----------※2024年9月30日10時に執筆思い起こせば岸田前総理が金融所得課税の発言で株価が暴落し、社会保険料などのステルス増税をしても日経平均が史上最高値を更新できたという実績はあります。米国の政策金利は利下げへ向かっており、全てが最悪というわけではないかもしれませんな。改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。新総裁が決まっても、依然として株式市場の中長期的な見通しは不透明です。金融所得課税を本当に実行するのだとしたら、地合いは悪化するでしょうな。ただ、岸田内閣では金融所得課税が実施される事もなく終わりました。石破新総理にも同じように何事もなく在任期間を終えて貰いたいです。もし、投資家を冷遇する政策が無ければ、徐々に株式市場は底堅いパフォーマンスとなる可能性は十分あるでしょう。ひとまず今は情報収集をして、石破総理の政策と言動が一致するのか注視する時期となりそうです。石破氏は「金融緩和基調は基本的に変える事はしない」と9月27日に生出演したテレビ東京の報道番組内で回答しました。しかし総理に就任後、いざ蓋を開けてみれば…なんて岸田前総理と同じ轍を踏むような気がするのはあたくしだけでしょうか…。今は日本株にとって米国株が好調である事が救いでもあり、希望である気もします。利下げ実施でNYダウは最高値を更新しており、4万円を超えられない日経平均との差は広がりそうです。それならば、日銀の利上げ観測で物色されるであろう円高メリットのある銘柄のチェックは欠かせませんねぇ。円高銘柄以外にも、好調な個別銘柄に絞れば勝機はあると確信しております。その中でも今回は特に話題性がある6銘柄を選んでみました。ステーブルコインのクロスボーダー送金基盤構築プロジェクトの始動が好感されたSpeee<4499>は下値を切り上げておりますな。積極的な開発投資により24年9月期の業績は軟調ですが、日本のあらゆる産業でのDXのニーズはまだまだ拡大すると見ております。証券やFXなどのシステムを手掛けるトレードワークス<3997>は、9月18日に株探で配信されたトップインタビュー記事が材料になった模様。「やりようによっては時価総額10倍にするのも難しくない」との強気な発言で、底値圏から一気に動意しましたな。時価総額100億以下の小型株ながらも、24年12月期はしっかり黒字予想です。トヨタ系の特殊鋼大手である愛知製鋼<5482>は、直近で年初来高値を更新しました。9月24日には旧村上ファンド系とされるシティインデックスイレブンスの大量保有が判明して、短期資金が流入しております。PBRはかなり割安で業績も堅調ですので、10月31日の決算発表はしっかり注視しておきたいですな。ウルトラマン人気が海外でも広がっている円谷フィールズHD<2767>も、直近で年初来高値を更新しました。パチンコの販売台数が大きく落ち込んだ一方で、ウルトラマンの海外認知度が拡大しており、マーチャンダイジング（MD）・ライセンス収入が拡大しているとの事。どこまで下値を切り上げるか監視です。パワー半導体関連として4月にご紹介したMipox<5381>は、AIデータセンター関連としても思惑があります。直近では同社のハンガー塗装剥離レーザー設備が政府の省エネ補助金対象に選ばれた事も好感されたようです。下値を切り上げて年初来高値を更新してきました。最後はキオクシアのIPOで思惑のあるティアンドエスグループ<4055>です。直近の業績も堅調で、9月17日には配当修正も発表しました。底値圏から25日線・75日線を上抜いたまま、トレンドを形成できるか注視です。さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。----執筆者名：有限亭玉介ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず ＜TY＞ 2024/10/05 10:00 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は下落、9月雇用統計改善で大幅利下げ観測は後退 *07:31JST NY債券：米長期債相場は下落、9月雇用統計改善で大幅利下げ観測は後退 4日の米国長期債相場は下落。米労働省がこの日発表した9月雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比＋25.4万人で市場予想を大幅に上回ったことが国債利回りの上昇につながった。失業率は4.1％で8月の4.2％から低下した。9月雇用統計の改善を受け、米連邦準備制度理事会（FRB）が再度の大幅利下げには踏み切らず、11月と12月はそれぞれ0.25ptの利下げを行うとの見方が広がった。イールドカーブはフラットニング。CMEのFedWatchツールによると、4日時点で11月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.50-4.75％となる確率は93％程度。12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％となる確率は70％程度。10年債利回りは3.844％近辺で取引を開始し、一時3.832％近辺まで低下したが、米雇用統計発表後に3.983％近辺まで上昇し、取引終了時点にかけて3.967％近辺で推移。イールドカーブはフラットニング。2年－10年は4.70bp近辺、2－30年は33.00bp近辺で引けた。2年債利回りは3.92％(前日比：+22bp)、10年債利回りは3.97％（前日比+13bp)、30年債利回りは、4.25％(前日比：+7bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2024/10/05 07:31 注目トピックス　市況・概況 4日の米国市場ダイジェスト：NYダウは341ドル高、雇用統計を好感 *07:31JST 4日の米国市場ダイジェスト：NYダウは341ドル高、雇用統計を好感 ■NY株式：NYダウは341ドル高、雇用統計を好感米国株式市場は反発。ダウ平均は341.16ドル高の42,352.75ドル、ナスダックは219.38ポイント高の18,137.85で取引を終了した。東海岸の港湾労組スト終了や9月雇用統計の強い結果を好感した買いに、寄り付き後、上昇。景気見通しの大幅改善で終日堅調に推移した。AI（人工知能）関連の需要増期待に半導体のエヌビディア（NVDA）などの上昇がナスダックの上昇をけん引。終盤にかけて相場は上げ幅を拡大し、ダウは過去最高値を更新し終了した。セクター別では、銀行や半導体・同製造装置、エネルギーが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は来週予定されているロボタクシー「サイバーキャブ」の公開イベントを控えた期待感に、上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）は労組との交渉を来週から再開することが明らかになり、スト終了期待に上昇した。カジュアル衣料小売りのアバークロンビー＆フィッチ（ANF）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。格安航空会社のスピリット（SAVE）は同業ジェットブルー（JBLU）との合併計画が阻止されたため、連邦破産法第11条適用を申請する可能性があり、債券保有者とその条件を巡り協議していると報じられ、大幅安。電気自動車メーカーのリビアン・オートモーティブ（RIVN）はサプライチェーンの混乱で部品不足を理由に生産見通しを引下げ、下落。シカゴ連銀のグールズビー総裁はTVインタビューで、雇用統計は素晴らしい内容だが単月の指標を過度に重視することには警鐘を鳴らし、さらに、インフレが目標である2％下振れるリスクに言及した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米9月雇用統計改善を受けて大幅利下げ観測後退、ドルは大幅続伸4日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円50銭から149円00銭まで上昇し、148円67銭で引けた。米9月雇用統計が予想以上に強く、11月連邦公開市場委員会（FOMC）での大幅利下げ観測が後退し長期金利上昇に伴うドル買いが加速した。ユーロ・ドルは1.1032ドルから1.0951ドルまで下落し、1.0975ドルで引けた。ユーロ・円は、161円60銭から163円37銭まで上昇。日欧金利差縮小観測を受けた円買い、ユーロ売りがさらに後退。ポンド・ドルは1.3175ドルから1.3070ドルまで下落。英国の9月建設業PMIが予想外に上昇し22年4月来で最高となったほか、英中銀のチーフエコノミスト、ピル氏が急過ぎる、もしくは過度な利下げリスクを警告し、金融引き締めの段階的解除を支持する考えを示したため押し目買いに下げ止まった。ドル・スイスは0.8514フランから0.8608フランまで上昇した。■NY原油：続伸、一時75.57ドルまで一段高NYMEX原油11月限終値：74.38　↑0.674日のNY原油先物11月限は続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比＋0.67ドル（＋0.91％）の74.38ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは73.46ドル－75.57ドル。アジア市場で73.46ドルまで売られた後、米国市場で75.57ドルまで値上り。通常取引終了後の時間外取引では主に74ドル台で推移。イスラエルによるイラン攻撃が引き続き警戒されており、供給不安が高まっていることが原油価格を押し上げた。米雇用統計の改善も一部で材料視されたようだ。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　40.11ドル 　 +0.86ドル（+2.19％）モルガン・スタンレー（MS）　107.88ドル 　+3.31ドル（+3.16％）ゴールドマン・サックス（GS）495.16ドル 　+9.06ドル（+1.86％）インテル（INTC） 　 　 　 　22.59ドル 　 +0.33ドル（+1.48％）アップル（AAPL） 　 　 　 　226.80ドル 　+1.13ドル（+0.50％）アルファベット（GOOG） 　 　168.56ドル 　+1.35ドル（+0.80％）メタ（META） 　 　 　 　 　 595.94ドル 　+13.17ドル（+2.25％）キャタピラー（CAT） 　 　 　397.09ドル 　+6.00ドル（+1.53％）アルコア（AA） 　 　 　 　　39.12ドル 　 +0.95ドル（+2.48％）ウォルマート（WMT） 　 　 　80.94ドル 　 +0.51ドル（+0.63％） ＜ST＞ 2024/10/05 07:31 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含み、米雇用統計改善で一時2651.60ドルまで値下がり *07:28JST NY金：弱含み、米雇用統計改善で一時2651.60ドルまで値下がり COMEX金12月限終値：2667.80　↓11.404日のNY金先物12月限は弱含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－11.40ドル（-0.43％）の2667.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2651.60－2690.60ドル。米雇用統計発表後に2651.60ドルまで下落したが、米国市場の後半にかけて2690.60ドルまで反発。ただ、その後は戻り売りが強まり、通常取引終了後の時間外取引では主に2668ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜MK＞ 2024/10/05 07:28 注目トピックス　市況・概況 NY原油：続伸、一時75.57ドルまで一段高 *07:26JST NY原油：続伸、一時75.57ドルまで一段高 NYMEX原油11月限終値：74.38　↑0.674日のNY原油先物11月限は続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比＋0.67ドル（＋0.91％）の74.38ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは73.46ドル－75.57ドル。アジア市場で73.46ドルまで売られた後、米国市場で75.57ドルまで値上り。通常取引終了後の時間外取引では主に74ドル台で推移。イスラエルによるイラン攻撃が引き続き警戒されており、供給不安が高まっていることが原油価格を押し上げた。米雇用統計の改善も一部で材料視されたようだ。 ＜MK＞ 2024/10/05 07:26 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは341ドル高、雇用統計を好感 *05:56JST NY株式：NYダウは341ドル高、雇用統計を好感 米国株式市場は反発。ダウ平均は341.16ドル高の42,352.75ドル、ナスダックは219.38ポイント高の18,137.85で取引を終了した。東海岸の港湾労組スト終了や9月雇用統計の強い結果を好感した買いに、寄り付き後、上昇。景気見通しの大幅改善で終日堅調に推移した。AI（人工知能）関連の需要増期待に半導体のエヌビディア（NVDA）などの上昇がナスダックの上昇をけん引。終盤にかけて相場は上げ幅を拡大し、ダウは過去最高値を更新し終了した。セクター別では、銀行や半導体・同製造装置、エネルギーが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は来週予定されているロボタクシー「サイバーキャブ」の公開イベントを控えた期待感に、上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）は労組との交渉を来週から再開することが明らかになり、スト終了期待に上昇した。カジュアル衣料小売りのアバークロンビー＆フィッチ（ANF）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。格安航空会社のスピリット（SAVE）は同業ジェットブルー（JBLU）との合併計画が阻止されたため、連邦破産法第11条適用を申請する可能性があり、債券保有者とその条件を巡り協議していると報じられ、大幅安。電気自動車メーカーのリビアン・オートモーティブ（RIVN）はサプライチェーンの混乱で部品不足を理由に生産見通しを引下げ、下落。シカゴ連銀のグールズビー総裁はTVインタビューで、雇用統計は素晴らしい内容だが単月の指標を過度に重視することには警鐘を鳴らし、さらに、インフレが目標である2％下振れるリスクに言及した。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2024/10/05 05:56 注目トピックス　市況・概況 10月4日のNY為替概況 *04:23JST 10月4日のNY為替概況 4日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円50銭から149円00銭まで上昇し、引けた。米9月雇用統計が予想以上に強く、11月連邦公開市場委員会（FOMC）での大幅利下げ観測が後退し長期金利上昇に伴うドル買いが加速した。ユーロ・ドルは1.1032ドルから1.0951ドルまで下落し、引けた。ユーロ・円は、161円60銭から163円36銭まで上昇。日欧金利差縮小観測を受けた円買い、ユーロ売りがさらに後退。ポンド・ドルは1.3175ドルから1.3070ドルまで下落。英国の9月建設業PMIが予想外に上昇し22年4月来で最高となったほか、英中銀のチーフエコノミスト、ピル氏が急過ぎる、もしくは過度な利下げリスクを警告し、金融引き締めの段階的解除を支持する考えを示したため押し目買いに下げ止まった。ドル・スイスは0.8514フランから0.8608フランまで上昇した。[経済指標]・米・9月失業率：4.1％（予想：4.2％、8月：4.2％）・米・9月非農業部門雇用者数：＋25.4万人（予想：+15.0万人、8月：＋15.9万人←+14.2万人）・米・9月平均時給：前年比＋4.0％（予想：+3.8％、8月：＋3.9％←+3.8％） ＜KY＞ 2024/10/05 04:23 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]R/R、円プット買いが強まる *03:34JST [通貨オプション]R/R、円プット買いが強まる ドル・円オプション市場はまちまち。短期物はリスク警戒感を受けたオプション買いが再開。3カ月物以降では売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。■変動率・1カ月物12.44％⇒12.94％（08年/24＝31.044％）・3カ月物12.06％⇒11.66％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.11％⇒11.01％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.35％⇒10.29％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.05％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.22％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.21％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.11％⇒＋1.07％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2024/10/05 03:34 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC大幅反発、米9月雇用統計受けリスク資産買い＆10月上昇相場への期待 *01:06JST NY外為：BTC大幅反発、米9月雇用統計受けリスク資産買い＆10月上昇相場への期待 暗号通貨のビットコイン（BTC）は反発し、6.1万ドル台後半で推移した。米国9月雇用統計が強く、リスク資産に投資資金が向かったと見られる。さらに、10月上昇相場への期待を受けた買いも強まった可能性がある。統計によると、2014年以降10月のBTC相場は平均19.4％上昇している。 ＜KY＞ 2024/10/05 01:06
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