注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は急反落、自民・石破氏勝利で円買い

配信日時：2024/09/27 16:08 配信元：FISCO
*16:08JST 東京為替：ドル・円は急反落、自民・石破氏勝利で円買い 27日午後の東京市場でドル・円は一時146円49銭まで急騰後、143円付近に急落した。自民党総裁選で決選投票の結果、石破茂元幹事長が選出され、日銀の追加利上げ容認の思惑から円買い地合いに。クロス円も同様に円買いに押され、急激に下げた。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は142円95銭から146円49銭、ユーロ・円は159円24銭から163円48銭、ユーロ・ドルは1.1136ドルから1.1177ドル。



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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は戻りが鈍い、安値圏でもみ合い *18:17JST 欧州為替：ドル・円は戻りが鈍い、安値圏でもみ合い 欧州市場でドル・円は戻りが鈍く、142円94銭から143円77銭まで上昇も失速。本日の自民党総裁選で金融正常化を容認する石破元幹事長が選出され、円買い圧力が続く。欧州株式市場で主要指数はおおむね堅調だが、株高を好感した円売りは限定的。ここまでの取引レンジは、ドル・円は142円94銭から143円77銭、ユーロ・円は159円23銭から160円11銭、ユーロ・ドルは1.1126ドルから1.1145ドル。 ＜TY＞ 2024/09/27 18:17 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル:大幅続伸、連日の「陽の大引け坊主」 *18:15JST 日経平均テクニカル:大幅続伸、連日の「陽の大引け坊主」 27日の日経平均は大幅に続伸した。昨日の1055.37円高に続いて本日は終値903.93円高と値を飛ばし、上値抵抗帯として警戒された75日移動平均線を一気に上放れて2日連続の高値引けとなった。ローソク足は「陽の大引け坊主」を描き、強い買い気を窺わせた。一目均衡表では昨日の三役好転に続いて本日は横ばいだった基準線が上向き、上昇基調の強まりを示唆している。一方、25日線との上方乖離率は6.01％と過熱状態が意識される5％を超えたことから、短期的な急騰による反動安リスクにも留意が必要となろう。 ＜CS＞ 2024/09/27 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米インフレ鈍化もドルに値ごろ感 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米インフレ鈍化もドルに値ごろ感 27日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。自民党総裁選で金融正常化容認の石破茂元幹事長が選出され、円買い先行。一方、今晩の米コアPCE価格指数が鈍化すればドルは売りが強まるものの、値ごろ感で買戻しが見込まれる。前日発表された米経済指標で新規失業保険申請件数が改善し、国内雇用情勢は想定ほど悪化していないとの見方が浮上。連邦準備制度理事会（FRB)の追加利下げ観測の一服で長期金利が上昇するとドル買いに振れ、1.1180ドル台に上昇、ドル・円は145円20銭台まで上昇後に利益確定売りで失速。本日アジア市場は自民党総裁選に向け、「アベノミクス」継承の高市早苗経済安全保障担当相の善戦で円売りが強まった。この後の海外市場は米インフレ指標にらみ。今晩のPCEコア価格指数は前回から鈍化が予想され、FRBによる緩和的な金融政策をにらんだドル売りが出やすい。ユーロや豪ドルなど主要通貨はドルに対し引き続き上昇基調を維持する見通し。他方、自民党総裁選は石破氏が高市氏との決選投票を制した。それにより、日銀の追加利上げを見込んだ円買いがドルを下押ししよう。ただ、ドルは割安感による買戻しの可能性もあろう。【今日の欧米市場の予定】・18:00 ユーロ圏・9月景況感指数（予想：96.5、8月：96.6）・21:30 米・8月個人所得（前月比予想：+0.4％、7月：+0.3％）・21:30 米・8月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.3％、7月：+0.5％）・21:30 米・8月コアPCE価格指数（前年比予想：+2.7％、7月：+2.6％）・21:30 米・8月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.2％、7月：+0.2％）・22:30 コリンズ米ボストン連銀総裁とクーグラーFRB理事会合出席・23:00 米・9月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：69.3、速報値：69.0）・02:15 ボウマン米FRB理事対話会参加 ＜CS＞ 2024/09/27 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は急反落、4円近い円高 *17:12JST 東京為替：ドル・円は急反落、4円近い円高 27日の東京市場でドル・円は急反落。自民党総裁選で高市経済安全保障担当相の勝利を見込んだ円売りが優勢となり、一時146円49銭まで急伸。ただ、決選投票の結果、石破茂元幹事長が選出されると円買い優勢となり、夕方にかけて142円78銭まで下げた。・ユーロ・円は163円48銭から159円01銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.1177ドルから1.1125ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値39,108.27円、高値39,829.56円、安値38,917.98円、終値39,829.56円（前日903.93比円高）・17時時点：ドル円143円20-30銭、ユーロ・円159円40-50銭【要人発言】・クック米FRB理事「労働市場は堅調だが、顕著に冷え込んでいる」「インフレ上振れリスクは減少、雇用の下振れリスクは増加」【経済指標】・日・9月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+2.0％（予想：+2.0％、8月：+2.4％）・中・8月工業企業利益：前年比-17.8％（7月：+4.1％）・日・7月景気動向指数・先行：109.3（速報値：109.5） ＜TY＞ 2024/09/27 17:12 注目トピックス　市況・概況 27日の日本国債市場概況：債券先物は145円22銭で終了 *16:56JST 27日の日本国債市場概況：債券先物は145円22銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年12月限寄付145円15銭 高値145円37銭 安値145円00銭 引け145円22銭売買高総計21030枚2年　464回 　0.317％5年　172回 　0.435％10年 375回 　0.806％20年 189回 　1.659％債券先物12月限は、145円15銭で取引を開始。自民党総裁選の投開票に対する思惑から買い先行となったが、前場引け際にいったん調整的な売りがみられ、145円00銭へ下げた。その後、日銀の利上げに批判的な高市候補がトップで決選投票に進んだことから買いが強まり、145円37銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。＜米国債概況＞2年債は3.60％、10年債は3.77％、30年債は4.11％近辺で推移。債券利回りはやや低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.12％、英国債は3.97％、オーストラリア10年債は3.95％、NZ10年債は4.21％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・16:55　独・9月失業率（予想：6.0％、8月：6.0％）・18:00　ユーロ圏・9月景況感指数（予想：96.5、8月：96.6）・21:30　米・8月個人所得（前月比予想：+0.4％、7月：+0.3％）・21:30　米・8月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.3％、7月：+0.5％）・21:30　米・8月コアPCE価格指数（前年比予想：+2.7％、7月：+2.6％）・21:30　米・8月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.2％、7月：+0.2％）・22:30　コリンズ米ボストン連銀総裁とクーグラーFRB理事会合出席・23:00　米・9月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：69.3、速報値：69.0）・02:15　ボウマン米FRB理事対話会参加（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/09/27 16:56 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、引き続き短期的な過熱感を意識 *16:05JST 日経VI：上昇、引き続き短期的な過熱感を意識 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は27日、前日比＋0.50（上昇率1.92％）の26.51と上昇した。なお、高値は28.61、安値は26.33。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。日経225先物は先週18日から昨日まで2650円上昇しており、市場では短期的な過熱感が意識される中、今日は午前の時間帯に日経225先物がやや伸び悩む場面があったものの概ね堅調に推移し、市場では高値警戒感が継続。ボラティリティーの高まりを警戒するムードから、日経VIは終日、昨日の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/09/27 16:05 注目トピックス　市況・概況 自民党総裁選への思惑から連日で高値引けに【クロージング】 *15:57JST 自民党総裁選への思惑から連日で高値引けに【クロージング】 27日の日経平均は大幅続伸。903.93円高の39829.56円（出来高概算22億4000万株）で取引を終えた。前日の米国市場で主要株価指数が上昇したことから買いが先行。日経平均は心理的な節目の39000円を突破して始まった。その後、自民党総裁選の結果を見極めたいとの思惑から、上げ幅を縮める場面もあった。ただし、自民党総裁選の1回目の投開票の結果、石破茂元幹事長と高市早苗経済安全保障相が決選投票に進み、日銀の利上げに否定的な高市氏の新総裁就任への思惑から、短期筋によるドル買い・円売り、株価指数先物買いなどが入り、円安が進行するとともに、日経平均は大引けにかけ再び上げ幅を広げ、連日の高値引けとなった。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が900を超え、全体の6割近くを占めた。セクター別では、精密機器、機械、不動産、化学、電気機器など17業種が上昇。一方、銀行、石油石炭、パルプ紙、鉱業など16業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、アドバンテス<6857>、信越化<4063>、ダイキン<6367>が堅調だった半面、KDDI<9433>、リクルートHD<6098>、武田<4502>、第一三共<4568>が軟化した。前日の米国市場では、新規失業保険申請件数が市場予想を下回るなど良好な経済指標に加え、中国政府による景気刺激策が期待以上の規模だったことなどが支援材料となり、主要株価指数は上昇。また、為替相場もじりじりと円安が進み、一時1ドル＝146円台半ばへと円安が進んだほか、配当の再投資に関連した買いも継続したことも投資家心理を上向かせた。きょうは9月末の配当権利落ち日となったが、配当落ち分を考慮しても大幅に上昇する形となった。注目の自民党総裁選では、大引け時点では新総裁は決まっていないが、石破氏と高市氏の決選投票の結果が反映される。ただ、後場の一段高については高市氏の新総裁に対する思惑的な動きが強かったとみられており、石破氏が新総裁に選出されたことから、反動安が意識されそうだ。 ＜CS＞ 2024/09/27 15:57 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：米株高や円安を好感し続伸 *15:50JST 東証グロース市場250指数先物概況：米株高や円安を好感し続伸 9月27日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比9pt高の663pt。なお、高値は668pt、安値は655pt、日中取引高は6923枚。前日26日の米国市場のダウ平均は反発。予想を上回った経済指標を受けて、景気見通し改善に伴う買いに、寄り付き後、上昇。中国政府が成長目標達成のため財政支援強化する方針を示し需要回復見通しも支援材料となった。ナスダックは半導体のマイクロン（MU）の上昇がけん引。相場は終日堅調に推移した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比3pt高の657ptからスタートした。米国株高の流れを受けて、朝方からプラス圏で推移。日経平均株価の上昇に加え、IPOのAiロボティクス<247A>が好発進を決めたことで、グロース市場に買い安心感が広がった。午後、自民党総裁選で高市氏と石破氏による決選投票と伝わったことで、為替市場がリスク選好の円売りに振れたことも追い風となった。週末要因により、引けにかけて上値が重くなったものの、続伸となる663ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではアストロスケールHD<186A>やQPS研究所<5595>などが上昇した。 ＜TY＞ 2024/09/27 15:50 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：精密機器が上昇率トップ *15:36JST 東証業種別ランキング：精密機器が上昇率トップ 精密機器が上昇率トップ。そのほか機械、不動産業、化学工業、電気機器なども上昇。一方、銀行業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、パルプ・紙、鉱業、鉄鋼なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 精密機器 ／　13,053.65　／　3.112. 機械 ／　3,233.91　／　3.053. 不動産業 ／　2,038.08　／　2.294. 化学工業 ／　2,733.98　／　2.295. 電気機器 ／　4,914.81　／　2.016. ゴム製品 ／　4,201.44　／　1.717. 非鉄金属 ／　1,555.68　／　1.688. 輸送用機器 ／　4,416.61　／　1.329. ガラス・土石製品 ／　1,447.89　／　1.1010. 小売業 ／　1,911.72　／　1.0711. 食料品 ／　2,337.7　／　1.0212. 繊維業 ／　728.75　／　0.9613. その他製品 ／　5,443.97　／　0.7514. 陸運業 ／　2,006.07　／　0.6715. 証券業 ／　553.87　／　0.4016. 空運業 ／　229.95　／　0.2817. 卸売業 ／　3,860.18　／　0.0618. 金属製品 ／　1,452.75　／　-0.0619. 情報・通信業 ／　5,970.28　／　-0.3020. 保険業 ／　2,464.08　／　-0.3521. サービス業 ／　3,242.71　／　-0.3522. その他金融業 ／　1,074.84　／　-0.4023. 医薬品 ／　3,839.89　／　-0.4324. 海運業 ／　1,876.71　／　-0.5425. 電力・ガス業 ／　554.67　／　-0.5626. 建設業 ／　1,833.31　／　-0.5827. 水産・農林業 ／　601.37　／　-0.6628. 倉庫・運輸関連業 ／　3,059.19　／　-0.7029. 鉄鋼 ／　737.6　／　-0.7830. 鉱業 ／　580.14　／　-1.1531. パルプ・紙 ／　519.67　／　-1.7932. 石油・石炭製品 ／　1,891.37　／　-1.8333. 銀行業 ／　295.61　／　-2.43 ＜CS＞ 2024/09/27 15:36
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