注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：日米株高を受けてドルは底堅い動きを保つ可能性

配信日時：2024/09/27 08:07 配信元：FISCO
*08:07JST 今日の為替市場ポイント：日米株高を受けてドルは底堅い動きを保つ可能性 26日のドル・円は、東京市場では144円45銭から145円17銭まで上昇。欧米市場では144円11銭まで売られた後、145円21銭まで上昇し、144円82銭で取引終了。本日27日のドル・円は主に145円を挟んだ水準で推移か。日米株高を受けてドルは底堅い動きとなる可能性がある。

報道によると、中国共産党の習近平指導部は9月26日、十分な財政支出や不動産セクターを安定化させる措置に加え、利下げを強力に実施するよう政府や中国人民銀行（中央銀行）に求めたようだ。財政支出の規模については明らかにされていなが、習国家主席を含む党中央政治局員で構成される政治局は月例会議で経済情勢について議論し、政府に十分な財政支出を行うよう指示したようだ。政治局は不動産価格の下落に歯止めをかける方針も示したようだ。過度な住宅供給を是正するために政府が新規住宅プロジェクトの追加を厳しく管理し、既存のプロジェクトについては改善に取り組むことになるとみられている。財政支援策や不動産セクターの安定化によって10－12月期の中国経済はやや持ち直す可能性がありそうだ。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は145円台前半まで推移、底堅い動きを保つ *09:29JST 東京為替：ドル・円は145円台前半まで推移、底堅い動きを保つ 27日午前の東京市場でドル・円は145円10銭台で推移。米ドル・円は144円76銭から145円16銭まで反発。ここまで取引レンジは144円76銭から145円16銭。ユーロ・ドルはもみ合い、1.1171ドルから1.1180ドルで推移。ユーロ・円は強含み、161円78銭から162円19銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2024/09/27 09:29 注目トピックス　市況・概況 日経平均は251円高、寄り後は底堅く推移 *09:12JST 日経平均は251円高、寄り後は底堅く推移 日経平均は251円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3.47％上昇と、ダウ平均（0.62％上昇）に比べ上昇率が大きく、東京市場で半導体関連株の株価支援要因となった。また、外為市場で1ドル＝145円00銭台と、円相場が落ち着いた動きとなっていることも株式市場の安心感となった。一方、昨日の日経平均は1000円を超す大幅高となり、先週18日以降の上げ幅が2700円超に上っていることから、目先的な高値警戒感が意識された。また、今日行われる自民党総裁選の投開票の結果を見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。なお、今日は3月期決算企業の中間配当の権利落ち日に当たり、日経平均には260円ほどの下押し影響があるとみられている。寄り後、日経平均は底堅く推移している。 ＜SK＞ 2024/09/27 09:12 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:アステリアや東邦銀などに注目 *09:06JST 個別銘柄戦略:アステリアや東邦銀などに注目 昨日26日の米株式市場でNYダウは260.36ドル高の42,175.11、ナスダック総合指数は108.08pt高の18,190.29、シカゴ日経225先物は大阪日中比620円高の39280円。為替は1ドル＝144.80-90円。今日の東京市場では、25年3月期業績予想を上方修正し増配予想も発表した東邦銀<8346>、発行済株式数の8.31％の自社株買いと買付け委託を発表したレスター<3156>、英国の女性用インナーウェア、水着等の企画開発・販売を手がけるBravissimo Groupを85億円で買収すると発表したワコールHD<3591>、船舶機器の製造販売を行う独ARGONICSを買収すると発表した日清紡HD<3105>、NTTDIM<3850>とアライアンスパートナー契約を締結したと発表したアステリア<3853>、東証スタンダードでは、25年3月期上期営業利益を上方修正した日タングス<6998>、発行済株式数の1.47％上限の自社株買いを発表したAIメカテック<6227>、自社株取得枠の拡大を発表したレイ<4317>、株主優待制度の拡充を発表したシンシア<7782>、東京都渋谷区の共同住宅（販売用不動産）の譲渡を発表した明豊エンター<8927>、ハンガー塗装剥離レーザー設備が 「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」に採択されたと発表したMipox<5381>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が23.3％減となったハニーズHD<2792>、8月のANP（新契約年換算保険料）が前月比7％減となったアドバンクリエ<8798>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/09/27 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～配当落ち分を即日埋めてくることで上へのバイアスが強まりやすい～ *08:52JST 前場に注目すべき3つのポイント～配当落ち分を即日埋めてくることで上へのバイアスが強まりやすい～ 27日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■配当落ち分を即日埋めてくることで上へのバイアスが強まりやすい■東邦銀、25/3上方修正 経常利益 100億円←75億円■前場の注目材料:牧野フライス、3軸立型MC開発、ワーク50％拡大■配当落ち分を即日埋めてくることで上へのバイアスが強まりやすい27日の日本株市場は、買い先行で始まった後は過熱感が警戒される場面もありそうだが、買い意欲の強い相場展開になりそうだ。26日の米国市場はNYダウが260ドル高、ナスダックは108ポイント高だった。予想を上回った経済指標を受けて、景気見通し改善に伴う買いが強まった。また、中国政府が成長目標達成のため財政支援強化する方針を示し、需要回復見通しも支援材料となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比620円高の39280円。円相場は1ドル144円90銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行始まることになりそうだ。9月期末の配当落ち日となるが、約280円と予想されている配当落ち分を即日埋めてくることで上へのバイアスが強まりやすい。9月2日の戻り高値39080円を一気に上放れてくることから、売り方の買い戻しの動きが強まりそうだ。テクニカル面ではボリンジャーバンドの+1σを突破しており、+2σの39455円辺りが意識されてくることになるだろう。昨日は1055円高と急ピッチの上昇となったが、本日は配当落ち分を即日埋めての一段高により、ダブルインバースなどのヘッジ対応の動きも強まりやすく、インデックスに絡んだ商いが相場全体を押し上げてくることになりそうだ。調整が入る局面では、押し目待ち狙いの買い意欲は強い。為替市場では円相場が1ドル＝145円に接近していることが安心感につながるほか、自民党総裁選投開票を控えるなかで政策期待が高まる。物色としてはインデックスに絡んだ商いが中心となるなか、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への物色が強まりそうである。また、円安の流れから輸出関連などへの物色も意識されよう。インデックス中心で中小型株には資金が向かいづらいところではあるが、グロース250指数は25日線が支持線として意識されるなか、抵抗線として機能している200日線辺りのリバウンドをみせてくるようだと、中小型株への物色も強まるだろう。■東邦銀、25/3上方修正 経常利益 100億円←75億円東邦銀<8346>は2025年3月期業績予想の修正を発表。経常利益を75億円から100億円に上方修正した。銀行単体において、資金利益が当初予想を上回る見込みとなったほか、与信関係費用が当初予想を下回る見込み。■前場の注目材料・日経平均は上昇（38925.63、+1055.37）・NYダウは上昇（42175.11、+260.36）・ナスダック総合指数は上昇（18190.29、+108.09）・1ドル＝144.90-00円・シカゴ日経先物は上昇（39280、大阪比+620）・SOX指数は上昇（5310.50、+177.98）・VIX指数は低下（15.37、-0.04）・米国のインフレ沈静化期待・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・牧野フライス<6135>3軸立型MC開発、ワーク50％拡大・日本製鉄<5401>仲裁機関、適格性認定、労組との協議前進へ・チームスピリット<4397>テラスカイなどと、中堅企業にERP普及へ共同事業体・三菱重<7011>JAXAと、「H2A」49号機打ち上げ成功・日産自<7201>仏ルノー信託の日産株追加取得、798億円で・長瀬産業<8012>旭化成ファーマの診断薬買収、バイオで成長へ・JR東日本<9020>「こまち」金属片が原因、新幹線連結外れで調査・IHI<7013>車両過給器の独子会社を来春解散・日野自<7205>カナダ集団訴訟60億円で和解へ・スズキ<7269>パキスタン農大とバイオガス研究で覚書・川崎重<7012>米建設大手と戦略協定、商用液化水素供給網を推進・キヤノン<7751>半導体装置巻き返し、ナノインプリントで再参入・旭化成<3407>マフテックと、EV向け電池遮炎材、開発へ・ベルテクス<5290>熊谷組と、高速道路更新にジョイント壁高欄、施工速度を向上・三菱地所<8802>インド物流施設に投資、デリー圏の2物件・四国化成HD<4099>香川に排水向け水処理剤の新工場、来年1月生産開始・Mipox<5381>金沢に営業拠点を来月開設☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08:30　9月東京都区部消費者物価コア指数（前年比予想：+2.0％）＜海外＞・10:30　中・8月工業企業利益（7月：前年比+4.1％） ＜ST＞ 2024/09/27 08:52 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが継続する可能性は低い見通し *08:11JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが継続する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は追加利下げを急がない方針を固めているが、ユーロ圏経済は減速しつつあるため、新たなユーロ買い材料が提供されない場合、リスク選好的なユーロ買い・円売りが継続する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBによる年内追加利下げの可能性・日欧金利差の縮小観測・ドイツのインフレ率低下【ユーロ買い要因】・ユーロ圏のインフレ緩和のペースは緩慢との見方・日本銀行は利下げを急がない方針との見方・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/09/27 08:11 注目トピックス　市況・概況 26日の米国市場ダイジェスト：NYダウは260ドル高、景気見通しが改善 *08:09JST 26日の米国市場ダイジェスト：NYダウは260ドル高、景気見通しが改善 ■NY株式：NYダウは260ドル高、景気見通しが改善米国株式市場は上昇。ダウ平均は260.36ドル高の42,175.11ドル、ナスダックは108.08ポイント高の18,190.29で取引を終了した。予想を上回った経済指標を受けて、景気見通し改善に伴う買いに、寄り付き後、上昇。中国政府が成長目標達成のため財政支援強化する方針を示し需要回復見通しも支援材料となった。ナスダックは半導体のマイクロン（MU）の上昇がけん引。相場は終日堅調に推移し、終了した。セクター別では、素材、消費者サービスが上昇した一方、エネルギーが下落。半導体のマイクロン・テクノロジー（MU）は四半期決算で発表した見通しが予想を上回り、上昇。銀行のウェルズ・ファーゴ（WFC）は資産規模制限の解除に向けた見直しを連邦準備制度理事会（FRB）に要請したとの報道で、期待感に上昇した。地銀のニュ―ヨーク・コミュニティー・バンコープ（NYCB）はアナリストが健全性回復を理由に投資判断を引き上げ、上昇。航空会社のサウスウエスト（LUV）は強い見通しが好感され、上昇。コーヒーチェーンを運営するスターバックス（SBUX）はアナリストの投資判断引き上げで、上昇した。コンサルティング会社のアクセンチュア（ACN）は四半期決算で、1株当たり利益、収入が予想を上回り、上昇。サーバーメーカーのスーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）は不正会計疑惑を警告した空売り投資会社ヒンデンブルグ・リサーチレポートを受けて、司法省が同社の調査を実施しているとの報道が嫌気され売りが加速し一時取引が停止されるなど、大幅安となった。会員制倉庫型卸売り・小売会社のコストコホールセール（COST）は取引終了後に四半期決算を発表。強弱まちまちの結果を受け、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ドル・円は一時145円台前半まで強含み、米国経済や労働市場の底堅さを意識26日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円11銭へ下落したのち、145円21銭まで上昇し、144円85銭で引けた。米長期金利低下に伴いドル売りが優勢となったのち、4-6月期GDP確定値が予想を上回り、米先週分新規失業保険申請件数が4カ月ぶり低水準となるなど、経済や労働市場の底堅さが証明され、金利上昇に伴いドル買いが強まった。米8月中古住宅販売成約指数が予想を下回り、7年債入札の良好な結果を受けて、金利の上昇が一段落するとドルは伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1126ドルまで下落後、1.1189ドルまで上昇し、1.1175ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）の年内の追加利下げ観測にユーロ売りが優勢となったのち、米金利の上昇が一段落しドル売りが強まった。ユーロ・円は、160円75銭へ下落後、161円92銭まで上昇。リスク選好の円売りが優勢となった。ポンド・ドルは1.3350ドルから1.3434ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8506フランまで上昇後、0.8453フランまで下落した。スイス国立銀行は金融政策決定会合で、市場の予想通り利下げを実施。フラン高是正のさらなる策を警告したためフラン買いに上値が抑制された。■NY原油：続落で67.67ドル、一時67ドルを下回るNY原油先物11月限は続落（NYMEX原油11月限終値：67.67　↓2.02）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－2.02ドル（－2.90％）の67.67ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは66.95ドル－70.01ドル。アジア市場で70.01ドルまで買われた後はじり安となり、米国市場の序盤にかけて66.95ドルまで値下がり。米長期金利の下げ渋りが嫌気された。その後は下げ渋り、68.47ドルまで戻したが、通常取引終了後の時間外取引では主に67ドル台で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　39.52ドル 　 +0.27ドル（+0.68％）モルガン・スタンレー（MS）　104.60ドル 　+2.26ドル（+2.20％）ゴールドマン・サックス（GS）496.92ドル 　+5.78ドル（+1.17％）インテル（INTC） 　 　 　 　23.92ドル 　 +0.38ドル（+1.61％）アップル（AAPL） 　 　 　 　227.52ドル 　+1.15ドル（+0.50％）アルファベット（GOOG） 　 　163.83ドル 　+0.84ドル（+0.51％）メタ（META） 　 　 　 　 　 567.84ドル 　-0.47ドル（-0.08％）キャタピラー（CAT） 　 　 　390.96ドル 　+12.71ドル（+3.36％）アルコア（AA） 　 　 　 　　39.28ドル 　 +3.27ドル（+9.08％）ウォルマート（WMT） 　 　 　79.92ドル 　 -1.48ドル（-1.81％） ＜ST＞ 2024/09/27 08:09 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か *07:45JST 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、上値の重い展開を予想する。前日25日の米国市場のダウ平均は260.36ドル高の42,175.11ドル、ナスダックは108.08pt高の18,190.29ptで取引を終了した。予想を上回った経済指標を受けて、景気見通し改善に伴う買いに、寄り付き後、上昇。中国政府が成長目標達成のため財政支援強化する方針を示し需要回復見通しも支援材料となった。ナスダックは半導体のマイクロン（MU）の上昇がけん引。相場は終日堅調に推移した。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は上値が重くなりそうだ。午後に自民党総裁選の投開票を控え、様子見姿勢の強まりが予想される。週末要因に加え、今晩米国で、8月の個人消費支出や9月のミシガン大学消費者マインド指数も控えており、積極的な売買は見送られる可能性が高い。一方で、25日移動平均線のサポート力は強く、大きく売り込まれる展開も想定し難い。本日上場のAiロボティクス<247A>は想定時価総額 185.8億で市場の関心も高く、値動きに留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt高の657ptで終えている。上値のメドは665pt、下値のメドは645ptとする。 ＜TY＞ 2024/09/27 07:45 注目トピックス　市況・概況 NY原油：続落で67.67ドル、一時67ドルを下回る *07:36JST NY原油：続落で67.67ドル、一時67ドルを下回る NY原油先物11月限は続落（NYMEX原油11月限終値：67.67　↓2.02）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－2.02ドル（－2.90％）の67.67ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは66.95ドル－70.01ドル。アジア市場で70.01ドルまで買われた後はじり安となり、米国市場の序盤にかけて66.95ドルまで値下がり。米長期金利の下げ渋りが嫌気された。その後は下げ渋り、68.47ドルまで戻したが、通常取引終了後の時間外取引では主に67ドル台で推移した。 ＜CS＞ 2024/09/27 07:36 注目トピックス　市況・概況 NY金：小幅高で2694.90ドル、ロンドン市場で2708.70ドルまで値上り *07:34JST NY金：小幅高で2694.90ドル、ロンドン市場で2708.70ドルまで値上り NY金先物12月限は小幅高（COMEX金12月限終値：2694.90　↑10.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋10.20ドルの2694.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2677.50－2708.70ドル。ロンドン市場で2708.70ドルまで買われたが、利食い売りが強まり、米国市場の序盤にかけて2677.50ドルまで反落。ただ、押し目買いが入ったことで下げ止まり、通常取引終了後の時間外取引で2700.90ドルまで戻している。 ＜CS＞ 2024/09/27 07:34
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