注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル売り、米7年債入札好調、最高落札利回りはほぼ1年ぶり低水準

配信日時：2024/09/27 02:25 配信元：FISCO
*02:25JST NY外為：ドル売り、米7年債入札好調、最高落札利回りはほぼ1年ぶり低水準 米財務省は440億ドル規模の7年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは3.668％と23年4月入札以来で最低となった。テイルはマイナス0.7ベーシスポイント。過去6回入札平均はプラス0.1BPSだった。応札倍率は2.63倍と過去6回入札平均と2.54倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は70.8％、過去6回入札平均の70.1％を上回った。

好調な入札を受け米国債相場は下げ止まり。10年債利回りは3.81％から3.793％へ低下。ドル売りが強まり、ドル・円は145円21銭の高値から144円55銭まで下落した。ユーロ・ドルは1.1174ドルで堅調推移した。


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注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが継続する可能性は低い見通し *08:11JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが継続する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は追加利下げを急がない方針を固めているが、ユーロ圏経済は減速しつつあるため、新たなユーロ買い材料が提供されない場合、リスク選好的なユーロ買い・円売りが継続する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBによる年内追加利下げの可能性・日欧金利差の縮小観測・ドイツのインフレ率低下【ユーロ買い要因】・ユーロ圏のインフレ緩和のペースは緩慢との見方・日本銀行は利下げを急がない方針との見方・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/09/27 08:11 注目トピックス　市況・概況 26日の米国市場ダイジェスト：NYダウは260ドル高、景気見通しが改善 *08:09JST 26日の米国市場ダイジェスト：NYダウは260ドル高、景気見通しが改善 ■NY株式：NYダウは260ドル高、景気見通しが改善米国株式市場は上昇。ダウ平均は260.36ドル高の42,175.11ドル、ナスダックは108.08ポイント高の18,190.29で取引を終了した。予想を上回った経済指標を受けて、景気見通し改善に伴う買いに、寄り付き後、上昇。中国政府が成長目標達成のため財政支援強化する方針を示し需要回復見通しも支援材料となった。ナスダックは半導体のマイクロン（MU）の上昇がけん引。相場は終日堅調に推移し、終了した。セクター別では、素材、消費者サービスが上昇した一方、エネルギーが下落。半導体のマイクロン・テクノロジー（MU）は四半期決算で発表した見通しが予想を上回り、上昇。銀行のウェルズ・ファーゴ（WFC）は資産規模制限の解除に向けた見直しを連邦準備制度理事会（FRB）に要請したとの報道で、期待感に上昇した。地銀のニュ―ヨーク・コミュニティー・バンコープ（NYCB）はアナリストが健全性回復を理由に投資判断を引き上げ、上昇。航空会社のサウスウエスト（LUV）は強い見通しが好感され、上昇。コーヒーチェーンを運営するスターバックス（SBUX）はアナリストの投資判断引き上げで、上昇した。コンサルティング会社のアクセンチュア（ACN）は四半期決算で、1株当たり利益、収入が予想を上回り、上昇。サーバーメーカーのスーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）は不正会計疑惑を警告した空売り投資会社ヒンデンブルグ・リサーチレポートを受けて、司法省が同社の調査を実施しているとの報道が嫌気され売りが加速し一時取引が停止されるなど、大幅安となった。会員制倉庫型卸売り・小売会社のコストコホールセール（COST）は取引終了後に四半期決算を発表。強弱まちまちの結果を受け、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ドル・円は一時145円台前半まで強含み、米国経済や労働市場の底堅さを意識26日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円11銭へ下落したのち、145円21銭まで上昇し、144円85銭で引けた。米長期金利低下に伴いドル売りが優勢となったのち、4-6月期GDP確定値が予想を上回り、米先週分新規失業保険申請件数が4カ月ぶり低水準となるなど、経済や労働市場の底堅さが証明され、金利上昇に伴いドル買いが強まった。米8月中古住宅販売成約指数が予想を下回り、7年債入札の良好な結果を受けて、金利の上昇が一段落するとドルは伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1126ドルまで下落後、1.1189ドルまで上昇し、1.1175ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）の年内の追加利下げ観測にユーロ売りが優勢となったのち、米金利の上昇が一段落しドル売りが強まった。ユーロ・円は、160円75銭へ下落後、161円92銭まで上昇。リスク選好の円売りが優勢となった。ポンド・ドルは1.3350ドルから1.3434ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8506フランまで上昇後、0.8453フランまで下落した。スイス国立銀行は金融政策決定会合で、市場の予想通り利下げを実施。フラン高是正のさらなる策を警告したためフラン買いに上値が抑制された。■NY原油：続落で67.67ドル、一時67ドルを下回るNY原油先物11月限は続落（NYMEX原油11月限終値：67.67　↓2.02）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－2.02ドル（－2.90％）の67.67ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは66.95ドル－70.01ドル。アジア市場で70.01ドルまで買われた後はじり安となり、米国市場の序盤にかけて66.95ドルまで値下がり。米長期金利の下げ渋りが嫌気された。その後は下げ渋り、68.47ドルまで戻したが、通常取引終了後の時間外取引では主に67ドル台で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　39.52ドル 　 +0.27ドル（+0.68％）モルガン・スタンレー（MS）　104.60ドル 　+2.26ドル（+2.20％）ゴールドマン・サックス（GS）496.92ドル 　+5.78ドル（+1.17％）インテル（INTC） 　 　 　 　23.92ドル 　 +0.38ドル（+1.61％）アップル（AAPL） 　 　 　 　227.52ドル 　+1.15ドル（+0.50％）アルファベット（GOOG） 　 　163.83ドル 　+0.84ドル（+0.51％）メタ（META） 　 　 　 　 　 567.84ドル 　-0.47ドル（-0.08％）キャタピラー（CAT） 　 　 　390.96ドル 　+12.71ドル（+3.36％）アルコア（AA） 　 　 　 　　39.28ドル 　 +3.27ドル（+9.08％）ウォルマート（WMT） 　 　 　79.92ドル 　 -1.48ドル（-1.81％） ＜ST＞ 2024/09/27 08:09 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日米株高を受けてドルは底堅い動きを保つ可能性 *08:07JST 今日の為替市場ポイント：日米株高を受けてドルは底堅い動きを保つ可能性 26日のドル・円は、東京市場では144円45銭から145円17銭まで上昇。欧米市場では144円11銭まで売られた後、145円21銭まで上昇し、144円82銭で取引終了。本日27日のドル・円は主に145円を挟んだ水準で推移か。日米株高を受けてドルは底堅い動きとなる可能性がある。報道によると、中国共産党の習近平指導部は9月26日、十分な財政支出や不動産セクターを安定化させる措置に加え、利下げを強力に実施するよう政府や中国人民銀行（中央銀行）に求めたようだ。財政支出の規模については明らかにされていなが、習国家主席を含む党中央政治局員で構成される政治局は月例会議で経済情勢について議論し、政府に十分な財政支出を行うよう指示したようだ。政治局は不動産価格の下落に歯止めをかける方針も示したようだ。過度な住宅供給を是正するために政府が新規住宅プロジェクトの追加を厳しく管理し、既存のプロジェクトについては改善に取り組むことになるとみられている。財政支援策や不動産セクターの安定化によって10－12月期の中国経済はやや持ち直す可能性がありそうだ。 ＜CS＞ 2024/09/27 08:07 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か *07:45JST 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、上値の重い展開を予想する。前日25日の米国市場のダウ平均は260.36ドル高の42,175.11ドル、ナスダックは108.08pt高の18,190.29ptで取引を終了した。予想を上回った経済指標を受けて、景気見通し改善に伴う買いに、寄り付き後、上昇。中国政府が成長目標達成のため財政支援強化する方針を示し需要回復見通しも支援材料となった。ナスダックは半導体のマイクロン（MU）の上昇がけん引。相場は終日堅調に推移した。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は上値が重くなりそうだ。午後に自民党総裁選の投開票を控え、様子見姿勢の強まりが予想される。週末要因に加え、今晩米国で、8月の個人消費支出や9月のミシガン大学消費者マインド指数も控えており、積極的な売買は見送られる可能性が高い。一方で、25日移動平均線のサポート力は強く、大きく売り込まれる展開も想定し難い。本日上場のAiロボティクス<247A>は想定時価総額 185.8億で市場の関心も高く、値動きに留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt高の657ptで終えている。上値のメドは665pt、下値のメドは645ptとする。 ＜TY＞ 2024/09/27 07:45 注目トピックス　市況・概況 NY原油：続落で67.67ドル、一時67ドルを下回る *07:36JST NY原油：続落で67.67ドル、一時67ドルを下回る NY原油先物11月限は続落（NYMEX原油11月限終値：67.67　↓2.02）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－2.02ドル（－2.90％）の67.67ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは66.95ドル－70.01ドル。アジア市場で70.01ドルまで買われた後はじり安となり、米国市場の序盤にかけて66.95ドルまで値下がり。米長期金利の下げ渋りが嫌気された。その後は下げ渋り、68.47ドルまで戻したが、通常取引終了後の時間外取引では主に67ドル台で推移した。 ＜CS＞ 2024/09/27 07:36 注目トピックス　市況・概況 NY金：小幅高で2694.90ドル、ロンドン市場で2708.70ドルまで値上り *07:34JST NY金：小幅高で2694.90ドル、ロンドン市場で2708.70ドルまで値上り NY金先物12月限は小幅高（COMEX金12月限終値：2694.90　↑10.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋10.20ドルの2694.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2677.50－2708.70ドル。ロンドン市場で2708.70ドルまで買われたが、利食い売りが強まり、米国市場の序盤にかけて2677.50ドルまで反落。ただ、押し目買いが入ったことで下げ止まり、通常取引終了後の時間外取引で2700.90ドルまで戻している。 ＜CS＞ 2024/09/27 07:34 注目トピックス　市況・概況 NY為替：ドル・円は一時145円台前半まで強含み、米国経済や労働市場の底堅さを意識 *06:54JST NY為替：ドル・円は一時145円台前半まで強含み、米国経済や労働市場の底堅さを意識 26日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円11銭へ下落したのち、145円21銭まで上昇し、144円85銭で引けた。米長期金利低下に伴いドル売りが優勢となったのち、4-6月期GDP確定値が予想を上回り、米先週分新規失業保険申請件数が4カ月ぶり低水準となるなど、経済や労働市場の底堅さが証明され、金利上昇に伴いドル買いが強まった。米8月中古住宅販売成約指数が予想を下回り、7年債入札の良好な結果を受けて、金利の上昇が一段落するとドルは伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1126ドルまで下落後、1.1189ドルまで上昇し、1.1175ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）の年内の追加利下げ観測にユーロ売りが優勢となったのち、米金利の上昇が一段落しドル売りが強まった。ユーロ・円は、160円75銭へ下落後、161円92銭まで上昇。リスク選好の円売りが優勢となった。ポンド・ドルは1.3350ドルから1.3434ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8506フランまで上昇後、0.8453フランまで下落した。スイス国立銀行は金融政策決定会合で、市場の予想通り利下げを実施。フラン高是正のさらなる策を警告したためフラン買いに上値が抑制された。 ＜MK＞ 2024/09/27 06:54 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：独失業率(失業保険申請率)、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、米コア個人消費支出価格指数など *06:30JST 今日の注目スケジュール：独失業率(失業保険申請率)、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、米コア個人消費支出価格指数など ＜国内＞08:30　東京CPI(9月)　2.2％　2.6％08:50　対外・対内証券投資(先週)14:00　景気一致指数(7月)　　117.114:00　景気先行CI指数(7月)　　109.5Aiロボティクスが東証グロースに新規上場(公開価格:1760円)自民党総裁選挙投開票＜海外＞10:30　中・工業企業利益(8月)　　4.1％16:55　独・失業率(失業保険申請率)(9月)　　6.0％18:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(9月)18:00　欧・ユーロ圏景況感指数(9月)　　96.620:00　ブ・FGVインフレIGPM(9月)　　0.29％20:30　印・外貨準備高(先週)20:30　ブ・融資残高(8月)　　6兆460億レアル20:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(8月)　　5.5％20:30　ブ・ローン残高(8月)　　0.2％21:00　ブ・全国失業率(8月)　　6.8％21:30　米・卸売在庫(8月)　　0.2％21:30　米・個人所得(8月)　0.4％　0.3％21:30　米・個人消費支出(8月)　0.3％　0.5％21:30　米・コア個人消費支出価格指数(8月)　2.7％　2.6％23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(9月)　　69欧・ユーロ圏インフレ期待(8月)米・対中関税引き上げの大半を発効注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2024/09/27 06:30 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは260ドル高、景気見通しが改善 *05:46JST NY株式：NYダウは260ドル高、景気見通しが改善 米国株式市場は上昇。ダウ平均は260.36ドル高の42,175.11ドル、ナスダックは108.08ポイント高の18,190.29で取引を終了した。予想を上回った経済指標を受けて、景気見通し改善に伴う買いに、寄り付き後、上昇。中国政府が成長目標達成のため財政支援強化する方針を示し需要回復見通しも支援材料となった。ナスダックは半導体のマイクロン（MU）の上昇がけん引。相場は終日堅調に推移し、終了した。セクター別では、素材、消費者サービスが上昇した一方、エネルギーが下落。半導体のマイクロン・テクノロジー（MU）は四半期決算で発表した見通しが予想を上回り、上昇。銀行のウェルズ・ファーゴ（WFC）は資産規模制限の解除に向けた見直しを連邦準備制度理事会（FRB）に要請したとの報道で、期待感に上昇した。地銀のニュ―ヨーク・コミュニティー・バンコープ（NYCB）はアナリストが健全性回復を理由に投資判断を引き上げ、上昇。航空会社のサウスウエスト（LUV）は強い見通しが好感され、上昇。コーヒーチェーンを運営するスターバックス（SBUX）はアナリストの投資判断引き上げで、上昇した。コンサルティング会社のアクセンチュア（ACN）は四半期決算で、1株当たり利益、収入が予想を上回り、上昇。サーバーメーカーのスーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）は不正会計疑惑を警告した空売り投資会社ヒンデンブルグ・リサーチレポートを受けて、司法省が同社の調査を実施しているとの報道が嫌気され売りが加速し一時取引が停止されるなど、大幅安となった。会員制倉庫型卸売り・小売会社のコストコホールセール（COST）は取引終了後に四半期決算を発表。強弱まちまちの結果を受け、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2024/09/27 05:46
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