みんかぶニュース 市況・概況

メガバンクが揃って下落、米国など金融緩和の動きを背景に持ち高調整の売り◇

配信日時：2024/09/25 09:41 配信元：MINKABU
　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>、三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>、みずほフィナンシャルグループ<8411.T>などメガバンクが持ち高調整の売りを浴び、揃って下値を探る展開となっている。東京市場では半導体関連株などハイテク系グロース株への水準訂正を期待した買いが活発化している。これは米国でＦＲＢがハイピッチで利下げを進める構えにあることや、国内でも日銀が追加利上げにひと頃よりも慎重な姿勢を示していることが背景にある。一方、世界的な金融緩和ムードが高まるなか、金融機関にとっては運用利ザヤが縮小するとの見方も広がってきた。足もとで半導体買いの銀行売りというロング・ショートの動きを誘導している。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 市況・概況 本日の【株主優待】情報 (22日 発表分) 12月22日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充／変更　――――――――――― ロート製薬 <4527> [東証Ｐ]　決算月【3月】　　　12/22発表 ココロートパークのポイント付与、製品詰め合わせの還元率を高める。新制度では3月末時点で100株以上を保有する株主に保有株数と保有期間に応じて、ココロートパークのポイントを2000～2万ポイント、または自社製品5000～2万円相当を贈呈する。 松風 <7979> [東証Ｐ]　決算月【3月】　　　12/22発表 薬用液体歯磨「ハピカエース」の価格改定に伴い、優待価格を変更する。また、自社提供品の発送時期を株主優待販売案内と同じ6月下旬へ統一する。 しまむら <8227> [東証Ｐ]　決算月【2月】　　　12/22発表 26年2月20日を基準日とする1→3の株式分割実施後も保有株数の要件は「100株以上」を維持する。実質拡充。 ビューティガレージ <3180> [東証Ｐ]　決算月【4月】　　　12/22発表（場中） 選択式の優待商品を5アイテム拡充。 グランディーズ <3261> [東証Ｇ]　決算月【12月】　　　12/22発表（場中） 優待内容をグループ宿泊施設で利用できる宿泊券3万円分（基準日は12月末）に変更。これまではデジタルギフト1万5000円分を年2回贈呈していた。 株探ニュース 2025/12/22 19:50 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【自社株買い】銘柄　(22日大引け後 発表分) ○ほくたけ <3055> [札証] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.38％にあたる50万株(金額で4億3500万円)を上限に、12月23日朝の札証の自己株式立会外買付取引で自社株買いを実施する。 ○リョービ <5851> [東証Ｐ] 発行済み株式数の2.56％にあたる83万6672株の自社株を消却する。消却予定日は12月30日。 ○アライドＨＤ <6835> [東証Ｓ] 発行済み株式数の2.5％にあたる270万3567株の自社株を消却する。消却予定日は12月30日。 ○共和電 <6853> [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の4.7％にあたる120万株(金額で8億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は26年1月5日から26年12月18日まで。取得した自己株式は消却を予定。 ［2025年12月22日］ 株探ニュース 2025/12/22 19:20 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【東証スタンダードに市場変更】銘柄　(22日大引け後 発表分) ●ピクスタ <3416> [東証Ｇ] 東証は12月29日付で東証スタンダードに市場区分を変更する。 ●トライアイズ <4840> [東証Ｇ] 東証は12月29日付で東証スタンダードに市場区分を変更する。 [2025年12月22日] 株探ニュース 2025/12/22 19:10 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【株式分割】銘柄　(22日大引け後 発表分) ●しまむら <8227> [東証Ｐ] 26年2月20日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。 ［2025年12月22日］ 株探ニュース 2025/12/22 18:50 みんかぶニュース 市況・概況 【↑】日経平均 大引け｜ 大幅続伸、半導体関連が買われ5万円台回復 (12月22日) 日経平均株価 始値　　50084.55 高値　　50590.88 安値　　49982.20 大引け　50402.39(前日比 +895.18 、 +1.81％ ) 売買高　　20億8310万株 (東証プライム概算) 売買代金　5兆141億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント 　１．日経平均は大幅続伸で5万円台回復、一時1000円超上昇 　２．米株市場でAＩ関連が買い戻され、市場センチメント改善 　３．SOX指数が大幅高、東京市場でも半導体主力株に買い誘導 　４．長期金利の上昇は重荷で内需系銘柄には下げる銘柄目立つ 　５．TOPIXの上げ幅限定的、値下がり銘柄数が値上がり上回る ■東京市場概況 　前週末の米国市場では、NYダウは前日比183ドル高と続伸した。米国のインフレ状況や人工知能(AI)の成長に対する不透明感が薄れたことからハイテク株を中心に買いが優勢となった。 　週明けの東京市場では、半導体関連の主力銘柄中心に投資資金が流入し、日経平均株価は一時1000円超の上昇をみせる場面があった。大引けはやや伸び悩んだものの900円近い上昇でフシ目の5万円大台を回復した。 　前週末の米国株市場でAI関連株や半導体セクターに幅広く買い戻しの動きが広がり、ナスダック総合株価指数やフィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)の上昇が目立った。本日の東京市場では、これを拠りどころに半導体製造装置の主力銘柄や半導体部材・素材を製造する銘柄群に投資資金が集中した。外国為替市場では円売りの動きが活発で一時1ドル＝157円台後半まで円安が進んだことで、輸出セクターには有利に働いた。一方、長期金利の上昇が顕著となるなか、内需系銘柄には下げるものも多く、TOPIXの上げ幅は限定的だった。業種別では33業種中17業種が上昇とかろうじて過半を占めたものの、個別株ベースではプライム市場の値上がり銘柄数がわずかながら値下がり銘柄数を下回るなど、日経平均の上昇パフォーマンスとは大きなカイ離が生じている。 　個別では、4000億円という群を抜く売買代金をこなしたソフトバンクグループ<9984>が高く、売買代金2位に入ったキオクシアホールディングス<285A>は8％超の大幅高となった。フジクラ<5803>が急伸、アドバンテスト<6857>も大きく水準を切り上げた。ディスコ<6146>の上げ足が目立ったほか、ファナック<6954>も物色人気。ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525>は12％超の上昇で値上がり率首位となり、芝浦メカトロニクス<6590>も大幅高、日本マイクロニクス<6871>、レゾナック・ホールディングス<4004>など半導体関連やその周辺株に買いが顕著だった。 　半面、任天堂<7974>が売りに押され、サンリオ<8136>、ソニーグループ<6758>も弱含みで推移した。東京海上ホールディングス<8766>、イオン<8267>が軟調、ＮＥＣ<6701>、富士通<6702>も冴えない値動き。ＦＰＧ<7148>がストップ安で売り物を残したほか、西武ホールディングス<9024>が急落、西松屋チェーン<7545>も大幅安、ＡＣＣＥＳＳ<4813>なども安い。ニトリホールディングス<9843>の下げも目立った。 　日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、東エレク <8035>、ＳＢＧ <9984>、ファストリ <9983>、ファナック <6954>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約706円。 　日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄は任天堂 <7974>、テルモ <4543>、ニトリＨＤ <9843>、イオン <8267>、東京海上 <8766>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約52円。 　東証33業種のうち上昇は17業種。上昇率の上位5業種は(1)非鉄金属、(2)電気機器、(3)機械、(4)鉱業、(5)ガラス・土石。一方、下落率の上位5業種は(1)陸運業、(2)空運業、(3)その他製品、(4)小売業、(5)保険業。 ■個別材料株 △データセク <3905> [東証Ｇ] 　新AIデータセンターに関する大口受注で受注金額増額。 △ヒュマメイド <456A> [東証Ｇ] 　中国子会社設立を発表。 △ユトリ <5892> [東証Ｇ] 　アカツキ <3932> などとの資本･業務提携。 △アトラＧ <6029> [東証Ｓ] 　ベンチャー成長支援のクオンタムリープと資本・業務提携。 △ニデック <6594> [東証Ｐ] 　創業者の永守氏が取締役を辞任。 △Ｔホライゾン <6629> [東証Ｓ] 　高技術を駆使しAI・ロボティクス分野が活躍領域に。 △沢藤電 <6901> [東証Ｓ] 　日本モノづくり未来投資がTOBを実施へ。 △レダックス <7602> [東証Ｓ] 　米フリーダムと合弁設立で基本合意。 △スパークス <8739> [東証Ｐ] 　株主優待導入を好感。 △ＳＢＧ <9984> [東証Ｐ] 　米AI関連株の上昇を受けて買い安心感。 ▼グラン <3261> [東証Ｇ] 　投資用不動産の販売不調など響き25年12月期業績予想を下方修正。 ▼ＦＰＧ <7148> [東証Ｐ] 　税制改正大綱で投資用不動産の財産評価を見直し方針。 　東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)コクサイエレ <6525>、(2)サムコ <6387>、(3)芝浦 <6590>、(4)東洋エンジ <6330>、(5)日本マイクロ <6871>、(6)キオクシア <285A>、(7)レゾナック <4004>、(8)ＳＵＭＣＯ <3436>、(9)フルヤ金属 <7826>、(10)三井金属 <5706>。 　値下がり率上位10傑は(1)ＦＰＧ <7148>、(2)西武ＨＤ <9024>、(3)ＪＩＡ <7172>、(4)西松屋チェ <7545>、(5)ビジョナル <4194>、(6)メタウォータ <9551>、(7)ＡＣＣＥＳＳ <4813>、(8)ＡＤＷＧ <2982>、(9)ＳＨＩＦＴ <3697>、(10)ギフトＨＤ <9279>。 【大引け】 　日経平均は前日比895.18円(1.81％)高の5万0402.39円。ＴＯＰＩＸは前日比21.51(0.64％)高の3405.17。出来高は概算で20億8310万株。東証プライムの値上がり銘柄数は771、値下がり銘柄数は780となった。東証グロース250指数は654.66ポイント(2.01ポイント安)。 ［2025年12月22日］ 株探ニュース 2025/12/22 18:24 みんかぶニュース 市況・概況 ２２日香港・ハンセン指数＝終値２５８０１．７７（＋１１１．２４） 　２２日の香港・ハンセン指数の終値は前営業日比１１１．２４ポイント高の２５８０１．７７と４日続伸した。 出所：MINKABU PRESS 2025/12/22 17:53 みんかぶニュース 市況・概況 [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点　上昇123銘柄・下落93銘柄（東証終値比） 　12月22日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは239銘柄。東証終値比で上昇は123銘柄、下落は93銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は54銘柄。うち値上がりが31銘柄、値下がりは17銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は60円高と買われている。 　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。 △PTS値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　　 88　　 +30（ +51.7%） 2位 <6029>　アトラＧ　　　　　287.2　 +63.2（ +28.2%） 3位 <7602>　レダックス　　　　　230　　 +50（ +27.8%） 4位 <130A>　ウェリタス　　　　　470　　 +40（　+9.3%） 5位 <477A>　スタートＬ　　　　 1155　　 +70（　+6.5%） 6位 <9235>　売れるＧ　　　　　　640　　 +38（　+6.3%） 7位 <6853>　共和電　　　　　　　775　　 +45（　+6.2%） 8位 <5240>　ｍｏｎｏＡＩ　　　　340　　 +13（　+4.0%） 9位 <6525>　コクサイエレ　　　 5300　　+185（　+3.6%） 10位 <485A>　ＰｏｗｅｒＸ　　　 1789　　 +59（　+3.4%） ▼PTS値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <2802>　味の素　　　　　　 2859　-462.0（ -13.9%） 2位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　　758　 -89.1（ -10.5%） 3位 <3261>　グラン　　　　　　　798　　 -93（ -10.4%） 4位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　-0.7（　-7.0%） 5位 <3647>　ジー・スリー　　　108.1　　-4.9（　-4.3%） 6位 <5131>　リンカーズ　　　　　190　　　-8（　-4.0%） 7位 <2743>　ピクセル　　　　　　7.7　　-0.3（　-3.7%） 8位 <3624>　アクセルＭ　　　　　 79　　　-3（　-3.7%） 9位 <5618>　ナイル　　　　　　360.1　 -12.9（　-3.5%） 10位 <7148>　ＦＰＧ　　　　　 1647.1　 -50.9（　-3.0%） △PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <4004>　レゾナック　　　　 6585　　 +81（　+1.2%） 2位 <8031>　三井物　　　　　 4599.7　 +40.7（　+0.9%） 3位 <6857>　アドテスト　　　　20220　　+170（　+0.8%） 4位 <1721>　コムシスＨＤ　　 4458.5　 +31.5（　+0.7%） 5位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 2727　 +17.0（　+0.6%） 6位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1101　　+5.0（　+0.5%） 7位 <5803>　フジクラ　　　　　17850　　 +65（　+0.4%） 8位 <8766>　東京海上　　　　　 5840　　 +20（　+0.3%） 9位 <8591>　オリックス　　　　 4528　　 +10（　+0.2%） 10位 <6506>　安川電　　　　　　 4594　　 +10（　+0.2%） ▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <2802>　味の素　　　　　　 2859　-462.0（ -13.9%） 2位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　　758　 -89.1（ -10.5%） 3位 <8804>　東建物　　　　　 3558.1　 -21.9（　-0.6%） 4位 <6361>　荏原　　　　　　 3657.6　 -21.4（　-0.6%） 5位 <1928>　積水ハウス　　　　 3403　 -19.0（　-0.6%） 6位 <4502>　武田　　　　　　　 4661　　 -23（　-0.5%） 7位 <6963>　ローム　　　　　 2145.8　　-8.2（　-0.4%） 8位 <4506>　住友ファーマ　　 2277.5　　-6.0（　-0.3%） 9位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　965.1　　-2.4（　-0.2%） 10位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3186　　-7.0（　-0.2%） ※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得 株探ニュース 2025/12/22 17:33 みんかぶニュース 市況・概況 明日の株式相場に向けて＝ＡＩ・半導体株逆襲で静かなる躍動に刮目 　週明け２２日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比８９５円高の５万０４０２円と大幅続伸。前週末の米国株市場でＡＩ・半導体関連の主力銘柄が一斉に切り返し、東京市場もこれに追随する格好で半導体セクターを中心にショートカバーの嵐となった。これに伴い日経平均も押し上げられ、一時１０００円超の上昇をみせる場面があった。ただし、例によって日経平均は相場全体の体感温度とはかけ離れた独走状態で、アドバンテスト<6857.T>、ソフトバンクグループ<9984.T>、東京エレクトロン<8035.T>の３銘柄だけで５６０円以上の浮揚効果をもたらしている。なお、前引けは９７５円高で着地していたが、この時は値上がり銘柄数と値下がり銘柄数が７７１でピタリ合致。大引けは７７１対７８０でわずかながら値下がりの方が多くなった。 　前週末１８～１９日に開催された日銀金融政策決定会合では政策金利の誘導目標を２５ベーシス引き上げ０．７５％とすることを決めた。もっとも相場はこれを事前に１００％織り込んでおり、投資家の耳目はおのずと会合後の植田日銀総裁の記者会見に集中した。そこで植田総裁は中立金利の下限についての明言を避け、これが１ドル＝１５７円台後半まで円安を加速させる背景となっている。他方、国内の新発１０年債利回りは直近で２．１００％まで急上昇。債券売りと同じ時間軸での円売り加速ということで、危険な債券安・円安の匂いを放つ。仮に株も急落となったらトリプル安で資金逃避のレッテルを貼られかねないところだったが、米株市場主導とはいえ、足もと株高で乗り切ったことはヤレヤレと胸を撫で下ろす結果となった。もっとも、植田総裁の記者会見がハト派的との見方で為替市場では投機的な円売りを誘発したわけだが、実質金利がマイナスという現状は、将来的な利上げ余地を覆い隠すことができない。債券市場の方は将来を見据えた動きとなっていて、為替との連動性が霧消している点は今後も火種として残りそうだ。 　株式市場に目を移すと、半導体関連株の人気は完全復活とまでは言えないが、局地的ではあっても潮流に変化が出始めている。ＡＩバブルに対する警戒論が大手を振るなかにあって、ショート戦略をとっている向きが多いという現実も念頭に置いておく必要がある。ＡＩ関連にとどまらず、投資家心理を弱気誘導する論調が強まる時は、その後ろ側で大口資金が空売りを積み上げているようなケースが少なくない。その結果、需給の歯車が逆回転して何度も踏み上げ相場が繰り返されてきたこともまた、紛れもない事実なのである。 　ＡＩ・半導体関連ではソフトバンクＧやアドテストなど、ド真ん中の銘柄に照準を合わせるのも一法だが、実質的に全体相場観と同じ目線となる。つまり、日経平均が５万円台で売り物に押し返されることなく、例えば最高値の５万２４１１円をにらみつつ上値を追うというようなイメージがなければ、安易には手を出しにくい。半導体関連でも全体相場に振り回されにくい「森より木」の観点で銘柄を探すのであれば穴株的要素を持つ銘柄に優位性があり、これは個人投資家の土俵ともいえる。 　そうしたなか、静かなる躍動をみせている銘柄をいくつかピックアップしてみる。リガク・ホールディングス<268A.T>はＸ線技術を軸とした最先端分析ソリューションで世界トップクラスの実力を有するグローバル・ニッチトップだが、ウエハー検査などの半導体プロセス・コントロール機器事業で重要なポジションを担っておりチェックしておきたい。２５年１２月期は小幅減益を見込むが、２６年１２月期は高性能メモリー向け開発案件などを成長ドライバーに２ケタの利益成長で切り返す可能性がある。また、年初来高値圏で強調展開を続けるイノテック<9880.T>にも目を配っておくところ。自社での製品開発などメーカー機能も併せ持つ半導体商社で、東エレク型のビジネスモデルであり、業績も改善色が鮮明だ。２６年３月期は営業利益段階で前期比４６％増益を見込む。同社は防衛向けで納入実績が豊富な点もポイントとなる。 　このほか、Ａ＆Ｄホロンホールディングス<7745.T>の戻り足に拍車がかかってきた。同社は先端半導体測定などに使われる電子ビーム技術への評価が高く、走査型電子顕微鏡を応用した主力商品のＣＤ―ＳＥＭで大手半導体メーカーを中心とした需要を取り込んでいる。ニッチトップ企業という切り口では、半導体保護資材（スペーサーテープ）で世界シェア首位を誇るアテクト<4241.T>も動兆著しい。更に、半導体特殊ガス供給装置を手掛けるジャパンマテリアル<6055.T>は業績絶好調で、キオクシア関連銘柄でもあり、今の株価水準は拾い場となっている可能性が高そうだ。 　あすのスケジュールでは、国際決済銀行（ＢＩＳ）国際資金取引統計及び国際与信統計の日本分集計（９月末時点）が朝方取引開始前に開示されるほか、後場取引時間中に１１月の食品スーパー売上高、１１月の全国スーパー売上高が発表。また、基調的なインフレ率を捕捉するための指標が日銀から開示される。この日はＩＰＯが１社予定されており、東証スタンダード市場にテラテクノロジー<483A.T>が新規上場する。海外では、１２月開催分の豪中銀理事会の議事要旨が開示されるほか、米国で重要経済指標発表が相次ぎ、７～９月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値、１０月の米耐久財受注額、１０、１１月の米鉱工業生産・設備稼働率、１２月の米消費者信頼感指数などにマーケットの関心が高い。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2025/12/22 17:30 みんかぶニュース 市況・概況 ２２日中国・上海総合指数＝終値３９１７．３６３８（＋２６．９１６３） 　２２日の中国・上海総合指数の終値は前営業日比２６．９１６３ポイント高の３９１７．３６３８と４日続伸した。 出所：MINKABU PRESS 2025/12/22 17:12
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