注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は変わらず、中国・香港株は大幅続伸

配信日時：2024/09/25 13:33 配信元：FISCO
*13:33JST 東京為替：ドル・円は変わらず、中国・香港株は大幅続伸 25日午後の東京市場でドル・円は143円30銭台と、ほぼ変わらずの値動き。米10年債利回りは底堅く推移し、ドルは売りづらい。一方、日経平均株価はプラスを維持し円売り地合いに。上海総合指数と香港ハンセン指数は連日強含み、円売りを支援する。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は142円90銭から143円49銭、ユーロ・円は159円87銭から160円58銭、ユーロ・ドルは1.1178ドルから1.1198ドル。


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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:「ドル・円は伸び悩みか、米FRBの利下げ継続にらみ高値圏で売り」 *17:25JST 欧米為替見通し:「ドル・円は伸び悩みか、米FRBの利下げ継続にらみ高値圏で売り」 25日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。日銀の早期利上げをにらんだ円買いは後退し、ドルに底堅さが目立つ。ただ、米連邦準備制度理事会（FRB）の今後の利下げ継続に思惑が広がり、144円台は売りが続きそうだ。前日発表された米国の消費者信頼感指数は予想外の低調な内容が嫌気され金利安に振れたほか、中国の金融緩和や不動産支援が好感され、ドル売り地合いが強まった。ユーロ・ドルは1.11ドル台前半から後半に強含み、ドル・円は144円前半から143円前半まで1円程度値を下げた。本日アジア市場で米10年債利回りの下げ渋りでドル売りは一服したほか、日経平均株価がプラスに持ち直しやや円売り地合いを強めた。この後の海外市場は引き続き米金融緩和のペースがテーマとなる。前週の連邦公開市場委員会（FOMC）で大幅利下げに反対票を投じたボウマンFRB理事は前日の講演で、過度な緩和に慎重な姿勢を改めて示した。一方で、足元の米経済指標は弱さが目立ち、利下げ継続を見込んだ金利安・ドル安が続く見通し。また、中国経済の回復期待でリスク選好のドル売りも出やすいため、144円台は引き続き上値の重さが意識されそうだ。【今日の欧米市場の予定】・18:00　OECD中間経済見通し・23:00　米・8月新築住宅販売件数（予想：70.0万戸、7月：73.9万戸）・02:00　米財務省・5年債入札・05:00　クーグラー米FRB理事講演（経済見通し） ＜CS＞ 2024/09/25 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は強含み、夕方は一段高 *17:13JST 東京為替：ドル・円は強含み、夕方は一段高 25日の東京市場でドル・円は強含み。五十日に伴う国内勢のドル買いが先行し、早朝に142円90銭を付けた後は上昇基調に。その後は日本株や中国、香港株の堅調地合いで円売り継続も伸び悩んだ。ただ、午後は円売り再開で143円93銭まで上昇した。・ユーロ・円は159円87銭から161円07銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.1178ドルから1.1198ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値37,947.35円、高値38,109.24円、安値37,868.84円、終値37,870.26円（前日比70.33円安）・17時時点：ドル円143円90-90銭、ユーロ・円161円10-20銭【経済指標】・豪・8月消費者物価指数：前年比+2.7％（予想：+2.7％、7月：+3.5％）【要人発言】・特になし ＜TY＞ 2024/09/25 17:13 注目トピックス　市況・概況 25日の日本国債市場概況：債券先物は145円01銭で終了 *16:36JST 25日の日本国債市場概況：債券先物は145円01銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年12月限寄付145円19銭 高値145円24銭 安値144円99銭 引け145円01銭売買高総計19402枚2年　464回 　0.343％5年　172回 　0.460％10年 375回 　0.809％20年 189回 　1.635％債券先物12月限は、145円19銭で取引を開始。米国の9月消費者信頼感指数の悪化を受けた金利低下にともない買いが先行し、145円24銭まで上げた。その後、日銀の定例国債買い入れオペの結果は無難との見方になったようだが、米金利がやや上昇するなかで売りが優勢になり、144円99銭まで下げた。現物債の取引では、5年債が売られ、20年債が買われ、2年債、10年債はもみ合った。＜米国債概況＞2年債は3.51％、10年債は3.73％、30年債は4.08％近辺で推移。債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.14％、英国債は3.92％、オーストラリア10年債は3.90％、NZ10年債は4.19％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・18:00　OECD中間経済見通し・23:00　米・8月新築住宅販売件数（予想：70.0万戸、7月：73.9万戸）・02:00　米財務省・5年債入札・05:00　クーグラー米FRB理事講演（経済見通し）（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/09/25 16:36 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は強含み、円売り再開で *16:15JST 東京為替：ドル・円は強含み、円売り再開で 25日午後の東京市場でドル・円は一時143円74銭まで強含み、本日高値を更新した。欧州株式市場はおおむね堅調地合いで寄り付き、株高を好感した円売りが主要通貨を押し上げている。一方、ユーロ・ドルは節目の1.12ドル手前で足踏み状態が続く。ここまでの取引レンジは、ドル・円は142円90銭から143円74銭、ユーロ・円は159円87銭から160円92銭、ユーロ・ドルは1.1178ドルから1.1198ドル。 ＜TY＞ 2024/09/25 16:15 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、取引時間中は短期的な過熱感を意識 *16:05JST 日経VI：低下、取引時間中は短期的な過熱感を意識 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は25日、前日比-1.85（低下率6.95％）の24.77と低下した。なお、高値は28.36、安値は24.77。今日の東京市場は売り買い交錯で始まり、取引開始後は、日経225先物は昨日終値をはさんで下値の堅い展開となった。一方、日経225先物は昨日までの4日続伸で1810円上昇したことから、短期的な過熱感も意識された。こうした状況から、今日は株価が落ち着いた動きだったが、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが継続。日経VIは取引終了時に低下に転じたが、取引時間中は昨日の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/09/25 16:05 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：朝高後に売られ続落 *16:03JST 東証グロース市場250指数先物概況：朝高後に売られ続落 9月25日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比6pt安の645pt。なお、高値は656pt、安値は643pt、日中取引高は4715枚。前日24日の米国市場のダウ平均は４日続伸。年内の追加利下げ期待や中国の景気刺激策を受けた世界経済の見通し回復で、寄り付き後、上昇。その後、9月消費者信頼感指数が予想を下回ったため、景気への楽観的見方が後退し売りに転じた。ダウは過去最高値付近からの利食い売りも見られ、伸び悩んだ。ナスダックは人工知能（AI）需要を期待し、半導体エヌビディア（NVDA）などの押し目買い意欲が強く底堅く推移し、相場を押し上げ。終盤にかけダウもプラス圏を回復し連日で過去最高値を更新した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比3pt高の654ptからスタートした。朝方は高かったものの、日本株全体の上値が重いことから、新興市場も買いが続かず、マイナス圏で推移。今晩米国で、8月の新築住宅販売件数発表を控えているため、一部で買い手控えの動きも観測された。明日、4件の新規上場を控える中、本日上場のROXX<241A>が売り気配で始まったことも、投資家心理への重しとなり、続落となる645ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではGENDA<9166>やインテグラル<5842>などが下落した。 ＜TY＞ 2024/09/25 16:03 注目トピックス　市況・概況 日経平均は38000円を挟んだ狭いレンジでの推移【クロージング】 *16:00JST 日経平均は38000円を挟んだ狭いレンジでの推移【クロージング】 25日の日経平均は5営業日ぶりに小幅反落。70.33円安の37870.26円（出来高概算は16億1000万株）で取引を終えた。前日の米国市場でNYダウが連日の最高値を更新したほか、SOX指数も4％近く上伸したことなどからハイテク関連株を中心に買われ、日経平均は小幅ながら続伸して始まった。その後38102.75円まで値を上げたが、短期的な過熱感が意識されやすく、前場中盤にかけて37868.84円まで下げている。もっとも、下値の堅さが意識されるなか、後場中盤には38109.24円と前場に付けた高値を上回る場面もみられた。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり、値下がり数が拮抗。セクター別では、機械、空運、パルプ紙、ガラス土石など17業種が上昇。一方、保険、銀行、水産農林、精密機器、情報通信など16業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、ファナック<6954>、ダイキン<6367>、安川電<6506>が堅調だった半面、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、テルモ<4543>、東エレク<8035>が軟調だった。前日の米国市場は、9月の消費者信頼感指数が市場予想を下回り、米金融当局による次回の利下げも大幅になるのではないかとの見方が台頭。米金利低下に連動してハイテク株買いにつながった。東京市場では、こうした流れを受けて小じっかりで始まったが、38100円水準では上値を抑えられた。一方で37900円を下回る局面では下げ渋る動きをみせており、狭いレンジでの推移が続いた。また、米国の大幅な利下げ継続への思惑から、利ざや悪化などが警戒され、メガバンクや保険、証券など金融セクターの弱い値動きが重荷になった。米景気は、足元の経済指標を見る限り、強弱まだら模様なうえ、次回の米連邦公開市場委員会（FOMC）までには重要な経済指標の発表も多く、先行きを楽観する場面ではないだろう。また、足元で9月末の配当などの権利取りの動きが相場を支えているが、週末の自民党総裁選に向けた動きも気がかりで、目先は様子見ムードの強い展開が続くことになりそうだ。 ＜CS＞ 2024/09/25 16:00 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：保険業が下落率トップ *15:39JST 東証業種別ランキング：保険業が下落率トップ 保険業が下落率トップ。そのほか銀行業、水産・農林業、精密機器、情報・通信業なども下落。一方、機械が上昇率トップ。そのほか空運業、パルプ・紙、ガラス・土石製品、輸送用機器なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 機械 ／　3,037.9　／　1.552. 空運業 ／　226.06　／　1.453. パルプ・紙 ／　522.03　／　1.174. ガラス・土石製品 ／　1,390.57　／　1.095. 輸送用機器 ／　4,250.88　／　0.896. 繊維業 ／　707.47　／　0.727. 鉄鋼 ／　735.73　／　0.728. 陸運業 ／　1,977.26　／　0.619. ゴム製品 ／　4,113.08　／　0.5410. 卸売業 ／　3,758.15　／　0.5411. 鉱業 ／　584.35　／　0.5312. 化学工業 ／　2,614.14　／　0.5013. 非鉄金属 ／　1,492.45　／　0.4914. 海運業 ／　1,867.17　／　0.4315. 不動産業 ／　1,942.09　／　0.1416. 石油・石炭製品 ／　1,906.24　／　0.0917. 電気機器 ／　4,645.36　／　0.0118. 電力・ガス業 ／　541.94　／　-0.0119. 金属製品 ／　1,398.94　／　-0.1120. 小売業 ／　1,851.96　／　-0.1221. 食料品 ／　2,263.9　／　-0.2322. 倉庫・運輸関連業 ／　3,041.3　／　-0.3823. サービス業 ／　3,200.13　／　-0.4224. 建設業 ／　1,800.03　／　-0.6125. その他金融業 ／　1,049.68　／　-0.6726. 医薬品 ／　3,786.29　／　-0.7227. その他製品 ／　5,195.42　／　-0.9328. 証券業 ／　536.7　／　-1.0029. 情報・通信業 ／　5,828.92　／　-1.1930. 精密機器 ／　12,346.83　／　-1.4931. 水産・農林業 ／　592.08　／　-1.5132. 銀行業 ／　295.　／　-2.2133. 保険業 ／　2,404.02　／　-2.94 ＜CS＞ 2024/09/25 15:39 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は高値を更新、根強い円売り *15:20JST 東京為替：ドル・円は高値を更新、根強い円売り 25日午後の東京市場でドル・円は一時143円54銭まで値を切り上げ、本日高値を更新した。日経平均株価は大引けにかけてマイナスに転じたが、上海総合指数と香港ハンセン指数の堅調地合いでリスク選好の円売りは根強く、ドルやユーロを押し上げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は142円90銭から143円54銭、ユーロ・円は159円87銭から160円63銭、ユーロ・ドルは1.1178ドルから1.1198ドル。 ＜TY＞ 2024/09/25 15:20
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