注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米国金利の先安観を背景にドルは伸び悩む可能性

配信日時：2024/09/25 08:08 配信元：FISCO
*08:08JST 今日の為替市場ポイント：米国金利の先安観を背景にドルは伸び悩む可能性 24日のドル・円は、東京市場では143円38銭から144円68銭まで上昇。欧米市場では144円64銭から143円11銭まで反落し、143円23銭で取引終了。本日25日のドル・円は主に143円を挟んだ水準で推移か。米国金利の先安観は消えていないため、ドルは伸び悩む可能性がある。

報道によると、中国人民銀行（中央銀行）の潘総裁は記者会見で、近いうちに銀行の預金準備率を50ベーシスポイント引き下げると表明した。関係者の試算によると、預金準備率の引き下げによって新規融資のために約1兆元の資金が解放されるとみられている。ただ、中国人民銀行による景気刺激策（信用緩和）だけで中国経済を下支えすることは難しいとの見方が多い。一定規模の財政支援が必要不可欠であるとの声も聞かれている。24日の中国本土市場で上海総合指数は大幅高となったが、十分な財政支援策の導入が期待できない場合、中国本土の主要株価指数は反落する可能性がありそうだ。

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日経平均は99円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は、やや買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が底堅く推移したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が0.56％上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が1.31％上昇と、ダウ平均（0.20％上昇）に比べ上昇率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価支援要因となった。また、今週末の自民党総裁選に向け政策への関心が高まり、株価を支える要因となった。一方、外為市場で1ドル＝143円120銭台と、昨日15時頃と比べ1円ほど円高・ドル安に振れたことが東京市場で輸出株などの株価の重しとなった。また、日経平均は昨日までの4日続伸で1700円を超す上昇となったことから、目先的な戻り売りや利益確定売りが出やすかったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は堅調に推移している。 ＜SK＞ 2024/09/25 09:14 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:Jフロントやサイボウズなどに注目 *09:12JST 個別銘柄戦略:Jフロントやサイボウズなどに注目 昨日24日の米株式市場でNYダウは83.57ドル高の42,208.22、ナスダック総合指数は100.25pt高の18,074.52、シカゴ日経225先物は大阪日中比150円安の37,670円。為替は1ドル＝143.10-20円。今日の東京市場では、上期営業利益が17.3％増となったスギHD<7649>、25年2月期業績と配当予想を上方修正したJフロント<3086>、発行済株式数の6.3％上限の自社株買いを発表したサイボウズ<4776>、発行済株式数の11.16％の自社株消却を発表した関ペイント<4613>、8月度の既存店売上高が6.3％増と7月度の2.9％増から伸び率が拡大した西松屋チェ<7545>、韓国ポスコHDの株式を売却すると発表した日本製鉄<5401>、東証スタンダードでは、 24年8月期業績見込みを上方修正した東名<4439>、25年3月期業績予想を上方修正したアイビー<4918>、投資有価証券売却益1.07億円を24年11月期第4四半期の特別利益に計上すると発表したくろがね工作所<7997>、発行済株式数の14.57％上限の自社株買いと買付け委託を発表したアールビバン<7523>、発行済株式数の5.2％の自社株消却を発表したSE　H&I<9478>、自社株取得枠の拡大を発表したトヨタ<7203>、1株を2株に分割すると発表した光・彩<7878>、連結子会社であるSapeetの東証グロースへの新規上場が承認されたと発表したPKSHA<3993>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、TOB（株式公開買い付け）を提案をしている3Dインベストメントとの協議を打ち切ると発表した東北新社<2329>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/09/25 09:12 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株の底堅さを見極め～ *08:35JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株の底堅さを見極め～ 25日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ハイテク株の底堅さを見極め■Jフロント、25/2上方修正 営業利益520億円←415億円■前場の注目材料:レゾナックHD、次世代半導体向け銅張積層板開発へ、ガラスコア基板対応■ハイテク株の底堅さを見極め25日の日本株市場は、売り先行で始まった後はこう着ながらも底堅さが意識されそうだ。24日の米国市場はNYダウが83ドル高、ナスダックは100ポイント高だった。年内の追加利下げ期待や中国の景気刺激策を受けて買い優勢の展開となった。9月の米消費者信頼感指数が予想を下回ったため、景気への楽観的見方が後退し売られる場面もみられたが、終盤にかけて持ち直していた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比150円安の37670円。円相場は1ドル143円00銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行始まることになりそうだ。米国では9月の米消費者信頼感指数が予想を下回ったことで、11月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ確率が上昇した。これを受けて円相場は円高に振れて推移しており、輸出関連株などへの重荷になりそうだ。また、日経225先物はナイトセッションで一時38090円まで買われたが、75日線が抵抗線として意識されていた。リバウンド機運が高まりにくいなか、押し目狙いのスタンスになりそうだ。一方で、米国ではエヌビディアなど半導体株の一角が買われており、この流れから東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株に買い戻しの動きがみられ、日経平均株価を下支えする可能性がありそうだ。そのため、売り一巡後はハイテク株の底堅さを見極めながら押し目を探ることになろう。また、配当狙いの動きも強まりやすいと考えられ、配当妙味のある銘柄へは個人主体の資金が向かいやすいと考えられる。日経平均株価は75日線での攻防、グロース250指数は200日線に上値を抑えられている。これら抵抗線を明確に上放れてくるまでは積極的な上値追いの流れにはなりづらく、個別に材料のある銘柄などへの短期的な値幅取り狙いの動きに向かわせやすい。なお、個別では決算に絡んだところでは、上方修正を発表したアイビー<4918>、エスクローAJ<6093>、Jフロント<3086>などが注目されそうである。■Jフロント、25/2上方修正 営業利益520億円←415億円Jフロント<3086>は2025年2月期業績予想の修正を発表。売上収益は4245億円から4370億円、営業利益を415億円から520億円に上方修正した。今季2度目の修正であり、コンセンサス（460億円程度）を上回る。中核事業である百貨店事業、ショッピングセンター事業において、国内売上は堅調に推移し、訪日外国人観光客の増加などにより免税売上が伸長した。■前場の注目材料・日経平均は上昇（37940.59、+216.68）・NYダウは上昇（42208.22、+83.57）・ナスダック総合指数は上昇（18074.52、+100.25）・SOX指数は上昇（5091.78、+65.97）・VIX指数は下落（15.39、-0.50）・米原油先物は上昇（71.56、+1.19）・米長期金利は低下・米国のインフレ沈静化期待・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・レゾナックHD<4004>次世代半導体向け銅張積層板開発へ、ガラスコア基板対応・KDDI<9433>慶大と9社で、AI新拠点、米大・MSと共同研究・日本製鉄<5401>韓国ポスコ株を売却、資産圧縮による資本効率向上・日立<6501>米エヌビディアと協業、鉄道AI運用・保守・レゾナックHD<4004>再生医療撤退、関連3社を米投資に売却・丸紅<8002>米CO2貯留参画、年100万トン、26年中の商業運転狙う・ゼンリン<9474>EV走行傾向を可視化、三菱自動車工業などとリポート提供・エスペック<6859>コスモピアハイテック、急速温度変化装置、フッ素化ガス規制対応・日立建機<6305>鉱山向け拡大、超大型ダンプで南米深耕・ブラザー工業<6448>インド工場完成、工作機械、車・医療を開拓・島津製作所<7701>メキシコに販社、分析・医用機器の販売・サービス・三菱重工<7011>伊のCO2回収機稼働、天然ガス供給設備向け・キヤノン<7751>新型レンズ採用のi線露光装置、透過率1.2倍・浜松ホトニクス<6965>レーザーの可能性に挑む、新戦略、“第4の柱”に向け買収・NTT<9432>動きある空間情報伝送、点群データを高密度化・ルネサス<6723>SoCに新製品、先進運転支援システム向け・ローム<6963>高出力レーザーダイオード開発、高機能センサー向け・村田製作所<6981>再生エネ100％の目標前倒し、35年度達成へ・ニコン<7731>風力設備向けシート提供、羽に貼り付け発電効率向上・ユニチカ<3103>車外装材にポリアリレート樹脂提案、塗装レスで環境配慮・三井金属<5706>埼玉に初期量産工場、全固体電池向け電解質、27年稼働・JFEHD<5411>副社長・寺畑雅史氏、良質原料炭確保に先手・三菱マテリアル<5711>次世代車部品向け銅合金を開発、強度と高導電率を両立・旭有機材<4216>フェノール樹脂製品を来月値上げ☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・10:30　豪・8月消費者物価指数（前年比予想：+2.7％、7月：+3.5％） ＜ST＞ 2024/09/25 08:35 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:12JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は追加利下げを急がない方針を固めているが、ユーロ圏経済の減速が警戒されている。新たなユーロ買い材料が提供されない場合、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBによる年内追加利下げの可能性・日欧金利差の縮小観測・ドイツのインフレ率低下【ユーロ買い要因】・ユーロ圏のインフレ緩和のペースは緩慢との見方・日本銀行は利下げを急がない方針との見方・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/09/25 08:12 注目トピックス　市況・概況 24日の米国市場ダイジェスト：NYダウは83ドル高、ハイテクが支援 *08:03JST 24日の米国市場ダイジェスト：NYダウは83ドル高、ハイテクが支援 ■NY株式：NYダウは83ドル高、ハイテクが支援米国株式市場は続伸。ダウ平均は83.57ドル高の42,208.22ドル、ナスダックは100.25ポイント高の18,074.52で取引を終了した。年内の追加利下げ期待や中国の景気刺激策を受けた世界経済の見通し回復で、寄り付き後、上昇。その後、9月消費者信頼感指数が予想を下回ったため、景気への楽観的見方が後退し売りに転じた。ダウは過去最高値付近からの利食い売りも見られ、伸び悩んだ。ナスダックは人工知能（AI）需要を期待し、半導体エヌビディア（NVDA）などの押し目買い意欲が強く底堅く推移し、相場を押し上げ。終盤にかけダウもプラス圏を回復し連日過去最高値を更新し、終了した。セクター別では、半導体・同製造装置が上昇した一方、公益事業が下落。重機メーカーのキャタピラー（CAT）は中国の景気刺激策を受けた売り上げ増期待に、上昇。化粧品メーカーのエスティローダー（EL）も中国の需要回復期待に上昇した。カジノ運営のラスベガス・サンズ（LVS）はホテルチェーン運営のマリオット・インターナショナル（MAR）と共同でマカオで高級ホテル建設を発表し、上昇した。半導体のエヌビディア（NVDA）は計画されていたファン最高経営責任者（CEO）による保有株売却が完了、売り材料出尽くし感に買われた。格安航空会社のサウスウエスト（LUV）は物言う投資家のエリオットマネジメントが同社の取締役会改革を求める臨時株主総会を来週にも召集する意向を示したことが好感され、上昇。クレジットカード会社のビザ（V）は司法省がデビットカードの決済を巡り独禁法違反で同社を提訴したことが嫌気され、下落。航空会社のアラスカエア（ALK）は格付け会社ムーディーズが信用格付けを引下げ、下落。鉄鋼会社のユナイテッド・ステイツ・スチール（X）は共和党のトランプ大統領候補が日本製鉄による同社買収を阻止する姿勢を再表明し、軟調。住宅建設会社のKBホームズ（KBH）は取引終了後に四半期決算を発表。内容が予想を下回り、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米9月消費者信頼感指数は予想以上に悪化、ドル反落24日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円20銭まで上昇後、143円11銭まで下落し、143円17銭で引けた。日本の早期追加利上げ観測の後退で円売り、米8月シカゴ連銀全米活動指数が予想外のプラスに改善、9月連邦公開市場委員会（FOMC）の大幅利下げに反対票を投じたボウマンFRB理事がインフレリスクに言及し、米債利回り上昇でドル買いが優勢となった。その後、9月消費者信頼感指数や9月リッチモンド連銀製造業指数が予想を下回ったため長期金利が低下に転じるとドル売りが加速。その後、低調な米2年債入札結果を受け、ドル売りも後退した。ユーロ・ドルは1.1130ドルから1.1179ドルまで上昇し、1.1178ドルで引けた。ユーロ・円は、160円59銭へ上昇後、159円95銭まで反落。ポンド・ドルは1.3368ドルまで反落後、1.3416ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8486フランから0.8431フランまで下落した。■NY原油：堅調推移で71.56ドル、中国の需要増加の思惑強まるNY原油先物11月限は堅調推移（NYMEX原油11月限終値：71.56　↑1.19）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比＋1.19ドル（＋1.69％）の71.56ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは70.44ドル－72.40ドル。アジア市場で70.44ドルまで下げた後、中国の需要増加の思惑が強まり、米国市場の前半にかけて72.40ドルまで値上り。その後は上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では主に71ドル台で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　39.45ドル 　 -0.42ドル（-1.05％）モルガン・スタンレー（MS）　102.58ドル 　+0.11ドル（+0.10％）ゴールドマン・サックス（GS）498.02ドル 　+0.61ドル（+0.12％）インテル（INTC） 　 　 　 　22.81ドル 　 +0.25ドル（+1.10％）アップル（AAPL） 　 　 　 　227.37ドル 　+0.90ドル（+0.39％）アルファベット（GOOG） 　 　163.64ドル 　+0.57ドル（+0.34％）メタ（META） 　 　 　 　 　 563.33ドル 　-1.08ドル（-0.19％）キャタピラー（CAT） 　 　 　385.93ドル 　+14.76ドル（+3.97％）アルコア（AA） 　 　 　 　　36.78ドル 　 +2.55ドル（+7.44％）ウォルマート（WMT） 　 　 　80.67ドル 　 +0.34ドル（+0.42％） ＜ST＞ 2024/09/25 08:03 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い動きか *07:41JST 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い動きか 本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い動きを見込む。前日24日の米国市場の米国株式市場は続伸。ダウ平均は83.57ドル高の42,208.22ドル、ナスダックは100.25pt高の18,074.52ptで取引を終了した。年内の追加利下げ期待や中国の景気刺激策を受けた世界経済の見通し回復で、寄り付き後、上昇。その後、9月消費者信頼感指数が予想を下回ったため、景気への楽観的見方が後退し売りに転じた。ダウは過去最高値付近からの利食い売りも見られ、伸び悩んだ。ナスダックは押し目買い意欲が強く底堅く推移し、相場を押し上げ。終盤にかけダウもプラス圏を回復し連日過去最高値を更新し、終了した。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い動きを予想する。米国株高を好感した買いが見込まれるほか、25日移動平均線近辺でのサポートが期待できそうだ。本日新規上場のROXX<241A>は想定時価総額153.5億円と、やや大きめのサイズだが、全体の需給に対する影響は限定的と思われる。一方で、9月4日戻り高値の674ptが上値抵抗として意識されており、同水準での売り圧力には留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比6pt高の657ptで終えている。上値のメドは675pt、下値のメドは645ptとする。 ＜TY＞ 2024/09/25 07:41
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