注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は上値が重い、節目を意識

配信日時：2024/09/24 14:07 配信元：FISCO
*14:07JST 東京為替：ドル・円は上値が重い、節目を意識 24日午後の東京市場でドル・円は本日高値を上抜け、一時143円93銭まで上値を伸ばした。ただ、節目の144円手前で節目を意識した売りが強まり、上値の重さが目立つ。一方、日経平均株価は前週末比300円超高に上げ幅を拡大し、円売りが出やすい。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円37銭から143円94銭、ユーロ・円は159円24銭から160円01銭、ユーロ・ドルは1.1103ドルから1.1117ドル。


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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:「ドル・円は底堅い値動きか、米FRBの利下げペースに思惑」 *17:25JST 欧米為替見通し:「ドル・円は底堅い値動きか、米FRBの利下げペースに思惑」 24日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。米連邦準備制度理事会（FRB）当局者からの追加利下げに関する見解が相次ぎ、緩和ペースがテーマとなる。一方、日銀の早期利上げ観測は後退し、円買い後退でドルを支える。前日発表された米国のPMIはサービス業が好調を持続も、製造業が予想を下回り、米FRB当局者からのハト派的な見解を材料にドル売り先行。それに先立つ低調なユーロ圏経済指標に下押しされたユーロ・ドルは1.1140ドル台に持ち直し、ドル・円は144円台を維持できず143円20銭台に値を下げた。本日アジア市場は東京株式市場で日経平均株価が強含み、円売り先行。ドル・円は午後に強含み144円台に浮上した。この後の海外市場はボウマンFRB理事の発言が注目される。前週のFOMCでは4年半ぶりの政策金利引き下げが決定されたが、ボウマン氏は理事として19年ぶりに反対票を投じるなど、政策委員の半数近くが0.50％の大幅利下げに慎重だったとみられる。同氏が今晩の講演で過度なハト派姿勢には否定的なスタンスが示せば、ドルの買戻しが先行する見通し。また、日銀の追加利上げ観測は後退し引き続き円売りがドルを支える。【今日の欧米市場の予定】・17:00　独・9月IFO企業景況感指数（予想：86.0、8月：86.6）・22:00　米・7月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+0.2％、6月：-0.1％）・22:00　米・7月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+6.10％、6月：+6.47％）・22:00　ボウマン米FRB理事講演（経済見通しと金融政策）・23:00　米・9月消費者信頼感指数（予想：103.0、8月：103.3）・23:00　米・9月リッチモンド連銀製造業指数（予想：-12、8月：-19）・02:00　米財務省・2年債入札 ＜CS＞ 2024/09/24 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は強含み、リスク選好の円売りで *17:07JST 東京為替：ドル・円は強含み、リスク選好の円売りで 24日の東京市場でドル・円は強含み。米10年債利回りの低下でドル売りに振れ、一時143円37銭まで下落。その後、中国の金融緩和と不動産支援策が発表されるとリスク選好的な円売りが優勢となり、144円台に浮上。夕方にかけて144円68銭まで値を上げた。・ユーロ・円は159円22銭から160円92銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.1103ドルから1.1132ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値38,171.36円、高値38,427.15円、安値37,902.99円、終値37,940.59円（前日比216.68円高）・17時時点：ドル円144円50-60銭、ユーロ・円160円80-90銭【金融政策】・豪準備銀行：政策金利を4.35％に据え置き【要人発言】・植田日銀総裁「政府と密接に意思疎通を図っていきたい：「新政権発足後のアコードの扱い、現時点でノーコメント」「短期的な為替変動にはコメントを差し控える」「8月初旬の市場変動の一因だった投機筋のポジションの巻き戻しは概ね一段落」・ブロック豪準備銀行総裁「短期的には利下げを想定していない」・豪準備銀行（声明）「基調的インフレ率は依然として高すぎる」「インフレを目標に戻す決意を堅持、目標達成に必要な措置を講じる」「金融政策は十分に引き締め的である必要」・潘功勝・中国人民銀行総裁「年末までに預金準備率をさらに引き下げる可能性」「引き続き支援的な金融政策措置を講じる」・鈴木財務相「日銀には政府と密接に連携し、物価目標実現に向け適切な政策運営を期待」【経済指標】・独・9月IFO企業景況感指数：85.4（予想：86.0、8月：86.6）・ ＜TY＞ 2024/09/24 17:07 注目トピックス　市況・概況 24日の日本国債市場概況：債券先物は145円11銭で終了 *16:10JST 24日の日本国債市場概況：債券先物は145円11銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年12月限寄付144円82銭 高値145円11銭 安値144円79銭 引け145円11銭売買高総計22475枚2年　464回 　0.341％5年　172回 　0.454％10年 375回 　0.808％20年 189回 　1.657％債券先物12月限は、144円82銭で取引を開始。日銀の早期追加利上げ観測の後退による買いが先行した。その後も、財務省の流動性供給入札の結果は強めとの見方や、植田日銀総裁が「政策判断に当たっては時間的な余裕はある」との見解を再表明したことから買いが強まり、145円11銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。＜米国債概況＞2年債は3.59％、10年債は3.76％、30年債は4.11％近辺で推移。債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.15％、英国債は3.93％、オーストラリア10年債は3.89％、NZ10年債は4.19％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・17:00　独・9月IFO企業景況感指数（予想：86.0、8月：86.6）・22:00　米・7月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+0.2％、6月：-0.1％）・22:00　米・7月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+5.90％、6月：+6.47％）・22:00　ボウマン米FRB理事講演（経済見通しと金融政策）・23:00　米・9月消費者信頼感指数（予想：104.0、8月：103.3）・23:00　米・9月リッチモンド連銀製造業指数（予想：-12、8月：-19）・02:00　米財務省・2年債入札（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/09/24 16:10 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上昇継続、欧州株はほぼ全面高 *16:09JST 東京為替：ドル・円は上昇継続、欧州株はほぼ全面高 24日午後の東京市場でドル・円は上昇が継続し、144円60銭台に浮上した。欧州株式市場は主要指数がおおむね堅調地合いとなり、リスク選好的な円売りが主要通貨を押し上げている。中国の金融緩和と不動産支援策が好感され、株価の押し上げ要因に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円37銭から144円62銭、ユーロ・円は159円22銭から160円75銭、ユーロ・ドルは1.1103ドルから1.1119ドル。 ＜TY＞ 2024/09/24 16:09 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：戻り待ちと利益確定売りで4日ぶりに反落 *16:06JST 東証グロース市場250指数先物概況：戻り待ちと利益確定売りで4日ぶりに反落 9月24日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比3pt安の651pt。なお、高値は665pt、安値は650pt、日中取引高は5070枚。前日23日の米国市場のダウ平均は3日続伸。9月サービス業PMIが予想を上回ったことを受けた長期金利の上昇で、相場は一時失速した。しかし、ソフトランディングを期待した買いや連邦準備制度理事会（FRB）高官が追加大幅利下げも除外しない考えを示したため下値も限られ、終盤にかけ持ち直し相場はプラス圏を維持、ダウは連日過去最高値を更新した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比11pt高の665ptからスタートした。中銀ウィーク通過と連休中の米国株高により、朝方は買われたものの、すぐに下落。9月4日戻り高値の674ptが視野に入ったことで、戻り待ちの売りが膨らんだほか、短期資金の利益確定売りも観測された。今週、グロース市場に6社の上場を控えていることから、一部で現金化を急ぐ動きもあり、本日の安値圏となる651ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではGENDA<9166>やタイミー<215A>などが下落した。 ＜TY＞ 2024/09/24 16:06 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、短期的な過熱感を意識 *16:05JST 日経VI：上昇、短期的な過熱感を意識 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は24日、前日比＋2.29（上昇率9.41％）の26.62と上昇した。なお、高値は29.48、安値は26.41。3連休明けの今日の東京株式市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。市場では、米連邦公開市場委員会（FOMC）や日銀金融政策決定会合を先週に通過したことから安心感がある一方、日経225先物が先週末までの3日続伸で1520円上昇したことから、目先的な過熱感も意識された。こうした状況から、今日は株価は底堅く推移したが、ボラティリティーの高まりを警戒するムードはむしろ強まり、日経VIは終日、先週末の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/09/24 16:05 注目トピックス　市況・概況 米国株高や円安を好感も38000円を挟んだ膠着【クロージング】 *16:00JST 米国株高や円安を好感も38000円を挟んだ膠着【クロージング】 24日の日経平均は4営業日続伸。216.68円高の37940.59円（出来高概算16億9000万株）で取引を終えた。前日の米国市場でNYダウが最高値を更新したほか、円相場も一時1ドル＝144円台に乗せるなど円安が進んでいるため、輸出株を中心に買いが先行。日経平均は取引時間中としては4日以来約3週間ぶりに38000円台を回復して始まり、前場中盤には38427.15円まで上値を伸ばした。ただ、38000円回復で目先の利益を確保する売りが出やすく、その後は38000円挟んでのもみ合いとなった。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数が850を超え、全体の過半数を占めた。セクター別では、海運、保険、電気ガス、非鉄金属など25業種が上昇。一方、空運、陸運、医薬品、サービスなど7業種が下落し、輸送用機器は変わらずだった。指数インパクトの大きいところでは、TDK<6762>、中外薬<4519>、ソフトバンクG<9984>、NTTデータ<9613>、ソニーG<6758>が堅調だった半面、東エレク<8035>、第一三共<4568>、ニトリHD<9843>が軟調だった。前日の米国市場は、米当局による利下げが景気を下支えするとの期待などから主要株価指数は上昇し、NYダウは史上最高値を更新した。また、植田和男日銀総裁のハト派的な発言を受けて円安が進んでいることも買い安心感につながったようだ。連休明けの東京市場は主力株を中心に値を上げる銘柄が増え、日経平均の上げ幅は一時700円を超える場面があった。ただ、週末には自民党総裁選を控えており、選挙結果を見定めたいと考える向きも多く、積極的に上値を買い上がる雰囲気にはつながらなかった。日上半期末の配当権利取りを狙った買いや配当の再投資への期待も相場支えている。ただ、短期的な過熱感を指摘する向きも多く、戻り待ちの売りも出やすいところだろう。また、米国株高や円安進行以外新たな手掛かり材料に欠けるほか、けん引役と期待される半導体関連は、東エレク、レーザーテック<6920>、ディスコ<6146>など指数寄与度の大きい値がさ株が軟調なだけに相場の足を引っ張っている状況だ。積極的な上値追いは限られるなか、日経平均の38000円を挟んだ膠着が続きそうだ。 ＜CS＞ 2024/09/24 16:00 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ *15:37JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ 海運業が上昇率トップ。そのほか保険業、電力・ガス業、非鉄金属、精密機器なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか陸運業、医薬品、サービス業、小売業なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 海運業 ／　1,859.11　／　2.752. 保険業 ／　2,476.78　／　2.013. 電力・ガス業 ／　541.99　／　1.984. 非鉄金属 ／　1,485.14　／　1.905. 精密機器 ／　12,534.08　／　1.586. 鉱業 ／　581.29　／　1.327. 水産・農林業 ／　601.18　／　1.288. 電気機器 ／　4,644.82　／　1.239. 建設業 ／　1,811.15　／　1.1910. 機械 ／　2,991.56　／　1.1511. パルプ・紙 ／　515.98　／　1.0612. 繊維業 ／　702.44　／　0.9813. 卸売業 ／　3,737.94　／　0.7914. その他金融業 ／　1,056.77　／　0.7915. 不動産業 ／　1,939.47　／　0.7616. 石油・石炭製品 ／　1,904.55　／　0.7317. 鉄鋼 ／　730.5　／　0.7218. 情報・通信業 ／　5,898.88　／　0.7019. ガラス・土石製品 ／　1,375.63　／　0.6320. 食料品 ／　2,269.05　／　0.6321. その他製品 ／　5,244.4　／　0.5622. ゴム製品 ／　4,090.87　／　0.4423. 化学工業 ／　2,601.05　／　0.3524. 倉庫・運輸関連業 ／　3,052.89　／　0.2125. 金属製品 ／　1,400.51　／　0.1426. 輸送用機器 ／　4,213.4　／　0.0027. 銀行業 ／　301.67　／　-0.3828. 証券業 ／　542.14　／　-0.4729. 小売業 ／　1,854.23　／　-0.4830. サービス業 ／　3,213.77　／　-0.5631. 医薬品 ／　3,813.68　／　-0.6732. 陸運業 ／　1,965.22　／　-0.8933. 空運業 ／　222.82　／　-1.20 ＜CS＞ 2024/09/24 15:37 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は続伸、リスク選好の円売りで *15:17JST 東京為替：ドル・円は続伸、リスク選好の円売りで 24日午後の東京市場でドル・円は続伸で144円21銭まで値を切り上げ、その後も高値圏で推移する。中国の金融緩和と不動産支援策による回復が期待され、リスク選好ムードが広がる。上海総合指数と香港ハンセン指数の急伸で、円売り地合いが続く。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円37銭から144円21銭、ユーロ・円は159円22銭から160円29銭、ユーロ・ドルは1.1103ドルから1.1119ドル。 ＜TY＞ 2024/09/24 15:17
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