注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は強含み、144円台前半まで値上り

配信日時：2024/09/23 09:43 配信元：FISCO
*09:43JST 東京為替：ドル・円は強含み、144円台前半まで値上り 23日午前の東京市場でドル・円は144円20銭台で推移。143円70銭から144円23銭まで上昇。日米金利差の大幅縮小を想定したドル売りは縮小し、ドル・円は144円台前半まで値上り。ユーロ・ドルは弱含み、1.1166ドルから1.1156ドルで推移。ユーロ・円は強含み、160円41銭から160円95銭まで値下がり。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は高止まり、アジア株高で *13:11JST 東京為替：ドル・円は高止まり、アジア株高で 23日午後の東京市場でドル・円は144円前半と、本日高値圏でのもみ合いが続く。東京市場の休場で薄商いのなか、日銀による追加利上げ観測の後退で円売りに振れやすい。一方、アジア株や次官外取引の米株式先物は堅調で、リスク選好の円売りも。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円73銭から144円45銭、ユーロ・円は160円43銭から161円18銭、ユーロ・ドルは1.1156ドルから1.1164ドル。 ＜TY＞ 2024/09/23 13:11 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、円売り地合い継続 *12:17JST 東京為替：ドル・円は堅調、円売り地合い継続 23日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、143円73銭から144円45銭まで値を上げた。東京市場の休場で薄商いのなか、日銀による早期利上げ観測の後退で円売りに振れやすくドルは対円で強含んだ。ユーロや豪ドルなど主要通貨も同様の展開。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円73銭から144円45銭、ユーロ・円は160円43銭から161円18銭、ユーロ・ドルは1.1156ドルから1.1164ドル。 ＜TY＞ 2024/09/23 12:17 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は強含み、日米金利差の大幅縮小を想定したドル売りは縮小 *11:47JST 東京為替：ドル・円は強含み、日米金利差の大幅縮小を想定したドル売りは縮小 23日午前の東京市場でドル・円は144円30銭台で推移。日米金利差の大幅縮小を想定したドル売りは縮小し、一時144円45銭までドル高円安に振れた。ここまで取引レンジは143円70銭から144円45銭。ユーロ・ドルは弱含み、1.1166ドルから1.1156ドルで推移。ユーロ・円は強含み、160円41銭から161円01銭まで値上り。 ＜MK＞ 2024/09/23 11:47 注目トピックス　市況・概況 ドル・円は144円台前半で推移、ドル売り興味は後退 *09:47JST ドル・円は144円台前半で推移、ドル売り興味は後退 23日午前の東京市場でドル・円は144円10銭台で推移。143円70銭から144円26銭まで上昇。日米金利差の大幅縮小を想定したドル売りは縮小し、ドル・円は144円台前半まで値上り。ユーロ・ドルは弱含み、1.1166ドルから1.1156ドルで推移。ユーロ・円は強含み、160円41銭から160円96銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2024/09/23 09:47 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場コメント：日米金利差大幅縮小の思惑後退でドルは底堅い動きを保つ可能性 *08:04JST 今日の為替市場コメント：日米金利差大幅縮小の思惑後退でドルは底堅い動きを保つ可能性 20日のドル・円は、東京市場では141円74銭まで売られた後、143円64銭まで上昇。欧米市場では143円47銭まで下げた後、一時144円49銭まで上昇し、143円91銭で取引終了。本日23日のドル・円は主に144円を挟んだ水準で推移か。日米金利差が大幅に縮小する可能性は低いことから、ドルは底堅い動きを保つ可能性がある。直近発表の米国経済指標は強弱まちまちながら低調なデータも含まれており、米国経済の減速懸念は消えていないことから、11月と12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合で合計0.5pt以上の追加利下げが行われる可能性が高い。ただ、日本銀行植田総裁は追加利上げを急がない姿勢を示し、日米金利差の早期縮小観測は後退した。また、自民党総裁選の結果次第で日銀による追加利上げ観測は一段と後退する可能性もあることから、目先的に金融正常化をにらんだ円買いは弱まり、ドルなど主要通貨をサポートしそうだ。 ＜MK＞ 2024/09/23 08:04 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMI、米サービス業PMIなど *06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMI、米サービス業PMIなど ＜国内＞立憲民主党代表選挙投開票株式市場は祝日のため休場(振替休日)＜海外＞07:45　NZ・貿易収支(8月)　　-9.63億NZドル14:00　印・製造業PMI速報(9月)　　57.514:00　印・サービス業PMI速報(9月)　　60.914:00　印・総合PMI速報(9月)　　60.716:30　独・製造業PMI(9月)　　42.416:30　独・サービス業PMI(9月)　　51.216:30　独・総合PMI(9月)　　48.417:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(9月)　　45.817:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(9月)　　52.917:00　欧・ユーロ圏総合PMI(9月)　　51.017:30　英・製造業PMI(9月)　　52.517:30　英・サービス業PMI(9月)　　53.717:30　英・総合PMI(9月)　　53.820:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.21％20:25　ブ・週次景気動向調査22:45　米・製造業PMI(9月)　48.5　47.922:45　米・サービス業PMI(9月)　55.2　55.722:45　米・総合PMI(9月)　　54.627:00　ブ・貿易収支(先週)　　13.38億ドル米・アトランタ連銀総裁が講演米・シカゴ連銀総裁が討論会で発言米・ミネアポリス連銀総裁が質疑応答に参加注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2024/09/23 06:30 注目トピックス　市況・概況 個人投資家・有限亭玉介：AI、データセンター関連の人気復活で注目する６銘柄【FISCOソーシャルレポーター】 *10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：AI、データセンター関連の人気復活で注目する６銘柄【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。-----------※2024年9月16日12時に執筆AI・データセンター関連が再び物色されているようです。見通しの悪い相場で将来性や現実的な未来を考えると、やはりAI関連への関心は高まっております。生成AIが普及した後は、次のAIサービスでどこが覇権を握るのか注目ですねぇ。改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。OpenAI社がChatGPTを発表後、ハイテク業界がこぞってAIの覇権を握ろうと切磋琢磨しております。当然ながらChatGPTの一強というわけでもなく、3ヶ月や半年で新たなAIサービスが各企業から発表されるほど。そしてどこが頭抜けて覇権をとるのかわからない、「群雄割拠」といった状況でもあります。2023年7月に設立された日本のAIベンチャー「Sakana AI」は、エヌビディアから出資を受けた事が話題となりました。今後、日本から世界と戦える企業がもっと増えてくるかもしれません。個人投資家としては一歩先を読んで、AIが社会をどのように変えていくのか想像しながら、連想ゲームのように業績拡大する銘柄を予想する力を養っていきたいところですな。AIが普及するほど、AI向けデータセンターの性能も向上する事になります。データセンターの乱立によって電力不足が問題になれば、省電力に繋がる材料の開発も進むでしょう。サーバーの冷却に関しても技術革新が起こる可能性がありますし、原発再稼働や核融合などの話が現実的になれば政府投資の期待も湧きます。事実、あたくし達の生活も既に変わってきています。現在でもAIによる不動産投資や株式投資のCMはよく見ますが、いずれは企業業績やチャートを正確に予測できるAIが出現するかもしれませんな。AIの進化が目立つほど、その裏でサービスを支えているデータセンターの進化も要チェックです。今回はそんな銘柄をいくつかピックアップしました。ファブレスの半導体メーカーであるザインエレクトロニクス<6769>は、9月10日にデータサーバーの次世代通信規格PCI Express 6.0に対応した超高速PAM4 64Gbps通信用光半導体チップセットを実現したと発表しました。これにより大幅な省エネと低遅延化が可能との事。チャート(日足)は動意後、トレンド形成できるか監視です。独立系システム開発会社のシステムサポート<4396>は、アウトソーシング事業としてデータセンターサービスを展開しております。ストック売上高が拡大傾向で客単価も上昇している模様。今年3月に付けた高値2212円を上抜ければ、さらに下値を切り上げる可能性もあるとみて注視です。データセンター新設による特需があると見て北陸電気工事<1930>もチェックしております。北陸電力系の同社は、25年3月期は売上高が過去最高となる予想です。PBRは割安ですので、チャート(日足)を監視中です。AIデータセンター関連で思惑のあるトリプルアイズ<5026>は、グループ会社であるゼロフィールドがコンテナ型データセンター「DINO Rex」の提供を発表した事が好感されました。データセンターの省電力化に注力している同社から、今後も新しいデータセンターが開発されるか監視を強めていきたいです。AIを活用したデジタルマーケティングソリューションを展開するサイジニア<6031>もAI関連として物色されております。直近では日本航空<9201>が運営する総合ショッピングモール「JAL Mall」に、同社のEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入された事が好材料となりました。最後はAIを活用したアルゴリズムモジュールの開発等を手掛けるJDSC<4418>です。8月13日の好決算を機にチャート(日足)は下値を切り上げております。自社株買いも好感されて、業績が安定すれば上昇トレンドを形成できるか…。さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。----執筆者名：有限亭玉介ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず ＜TY＞ 2024/09/22 10:00 注目トピックス　市況・概況 改革進まぬ豪中銀【フィスコ・コラム】 *09:00JST 改革進まぬ豪中銀【フィスコ・コラム】 豪準備銀行（中銀）の改革に遅れが生じています。与党が金融政策に対する影響力を強めようとしているとして、野党は猛反対。現時点で豪ドル相場への直接的な影響は軽微であるものの、中銀が信頼を失えば通貨安につながりかねず、議論の行方が注目されます。チャーマーズ豪財務相は9月10日、豪中銀の改革案が与野党対立により頓挫する可能性を明らかにしました。豪中銀改革の議論は2022年7月に開始され、23年春先に取りまとめられた改革案は審議を経て24年7月1日に施行の予定でした。豪中銀に現状認められている国内経済の繁栄から福祉の拡充に至る幅広い権限を、物価の安定と完全雇用に絞り込む方針とするなど、簡素化される項目もあります。改革案にでは、中銀の構成メンバーについて政策委員9人のうち外部の6人がビジネス寄りと指摘され、代わりに学識経験者を増やしたい意向が示されました。会合の回数に関しては、現在の年11回から8回に減らす方向です。一方、金融政策への対外的な言及は主に総裁が担っていますが、他のメンバーが発言する機会もありそうです。総裁の権限を弱める反面、他の主要中銀のように透明性が高まるかもしれません。豪中銀の改革論議が高まった背景は、特にコロナ危機後の引き締め局面で政策運営が不安定化したこと。当時は中銀の政策決定と市場の思惑が食い違う場面も多発しました。豪政府は中銀組織運営を問題視し、改革案の作成に着手。それに対し、野党・保守党は与党・労働党が金融政策への影響力を強める狙いがあると批判。労働党は政策決定に対する政府の拒否権を撤廃する妥協案を提示したものの、物別れに終わっています。もっとも、豪中銀の改革論議で与野党が対立しても、豪ドル相場に特に目立った反応は見受けられません。現在のところ改革自体が直接的に反映されておらず、市場が冷静に見守っているためです。目下のところ国内インフレ率は高水準ながら安定し、中銀は引き締め的な政策方針を崩していません。米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げサイクル入りによるドル売りに、豪ドルは支えられている面もあります。しかし、長期的に中銀の信頼性が損なわれるような事態を回避しなければ、豪ドルの安定性が揺るがしかねません。トルコで以前、中銀が大統領からの度重なる利下げ圧力を受け、中立性を無視した政策運営により歴史的なリラ安に落ちったことは教訓となるでしょうか。（吉池 威）※あくまでも筆者の個人的な見解であり、弊社の見解を代表するものではありません。 ＜ST＞ 2024/09/22 09:00 注目トピックス　市況・概況 来週の相場で注目すべき3つのポイント：自民党総裁選挙投開票、米PCEデフレーター、東京CPI *18:46JST 来週の相場で注目すべき3つのポイント：自民党総裁選挙投開票、米PCEデフレーター、東京CPI ■株式相場見通し予想レンジ：上限39000円－下限37500円今週末のランチタイムに発表された日本銀行による金融政策決定会合の結果は市場想定通りの「金融政策の現状維持」となった。そして、15時30分から行われた植田和男日銀総裁による記者会見では、「金融資本市場は、引き続き不安定な状況にある」「円安に伴う輸入物価の上振れリスクは相応に減少」「内外の市場動向だけではなく、海外経済の状況を丁寧に確認」「来年の春闘でもしっかりした賃上げが続くと期待」「追加利上げに、特定のタイムラインやスケジュール感など予断持っていない」などと発言。「データがオントラックであれば利上げということに変わりない」と8月に行われた閉会中審査と同様「タカ派」的な発言は見られたが、「7月利上げに際して、市場とのコミュニケーションに対する批判は認識している」といった話も出るなど、7月会見より丁寧に回答する姿を受けて、市場の緊張感は緩和。年内の追加利上げに関する明言がなかったことなどから、追加の利上げ観測が後退し、記者会見後の為替市場では一時1ドル144円40銭台まで円安ドル高が進行した。20日の米国市場はまちまち。ダウ平均は前日比38.17ドル高（＋0.09％）の42063.36ドル、ナスダックは同65.66ポイント安（－0.36％）の17948.32、S&P500は同11.09ポイント安（－0.19％）の5702.55で取引を終了した。大証ナイト・セッションの日経225先物は、通常取引終値比440円高の37970円で取引を終えた。週末の上昇を受けて、日経平均は25日移動平均線（25MA：37447円）と200日移動平均線（200MA：37621円）を終値ベースで上回った。7月下旬から続いていた日本株の乱高下は徐々に落ち着きを取り戻しつつある。来週末には自民党総裁選の結果が判明し、次の日本の顔が誕生する予定だ。9名の候補者が乱立する異例の総裁選となっているが、政策への期待感などを材料に日本株買いが強まる可能性はあろう。また、26日が配当・優待権利取り最終売買日でもあることから、個人投資家がNISA口座を通じて買いを入れるケースも想定できる。配当落ちに絡んだ225先物、TOPIX先物買い需要が合計1.3兆円ほど予想されていることなどから、来週の日本株はしっかりの展開が期待できよう。為替も円安に振れていることから、輸出関連株の買いなども受けて、日経平均は75日移動平均線（38298円）水準の突破が意識されそうだ。■為替市場見通し来週のドル・円は下げ渋りか。米連邦準備制度理事会（FRB）は9月17-18日開催の連邦公開市場委員会（FOMC）で4年超ぶりに政策金利引き下げを決定。利下げ幅は0.50ptと、市場が当初想定していた0.25ptを上回った。直近発表の米経済指標は強弱まちまちながら低調なデータも含まれており、米国経済の減速懸念は消えていないことから、11月と12月の会合でも追加利下げが確実視されている。ただ、日本銀行の植田総裁は追加利上げを急がない姿勢を示し、日米金利差の早期縮小観測は後退した。また、自民党総裁選の結果次第で日銀による追加利上げ観測は一段と後退する可能性もあることから、目先的に金融正常化をにらんだ円買いは弱まり、ドルなど主要通貨をサポートしそうだ。■来週の注目スケジュール9月23日(月)：国内株式市場は祝日のため休場(振替休日)、印独欧英米・製造業／サービス業／総合PMI(9月)、米・アトランタ連銀総裁が講演、米・シカゴ連銀総裁が討論会で発言、米・ミネアポリス連銀総裁が質疑応答に参加など9月24日(火)：製造業／サービス業／総合PMI(9月)、豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表、独・IFO企業景況感指数(9月)、ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表、米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(7月)など9月25日(水)：企業向けサービス価格指数(8月)、豪・消費者物価指数(8月)、米・新築住宅販売件数(8月)、経済協力開発機構(OECD)が中間経済見通しを公表など9月26日(木)：日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(7月30・31日分)、スイス・中央銀行が政策金利発表、米・新規失業保険申請件数(前週)、米・GDP確報値(4-6月)、メキシコ・中央銀行が政策金利発表、米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が会議で開会の挨拶(事前収録)など9月27日(金)：東京CPI(9月)、自民党総裁選挙投開票、独・失業率(失業保険申請率)(9月)、欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(9月)、米・コア個人消費支出（PCE）価格指数(8月)、米・ミシガン大学消費者マインド指数(9月)など ＜CN＞ 2024/09/21 18:46
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