注目トピックス　市況・概況

NY為替：米8月小売売上高は予想外の増加、景気減速懸念後退でドル反発

配信日時：2024/09/18 07:00 配信元：FISCO
*07:00JST NY為替：米8月小売売上高は予想外の増加、景気減速懸念後退でドル反発 17日のニューヨーク外為市場でドル・円は140円55銭から142円47銭まで上昇し、142円33銭で引けた。米8月小売売上高が予想外に増加したほか、8月鉱工業生産もプラスに改善、企業在庫や住宅市場指数も予想を上回る良好な結果を受けて、長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。20年債入札も不調でさらなるドル買いを支援した。

ユーロ・ドルは1.1144ドルから1.1111ドルまで下落し、1.1116ドルで引けた。ドイツ9月ZEW景気期待指数が予想以上に低下し欧州中央銀行（ECB）の追加利下げ観測が強まり、ユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は、156円59銭から158円33銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3225ドルから1.3146ドルまで下落。ドル・スイスは0.8440フランから0.8477フランまで上昇した。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは上昇、不透明材料多く警戒感広がる *14:11JST 日経平均VIは上昇、不透明材料多く警戒感広がる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時10分現在、前日比＋2.09（上昇率6.02％）の36.83と上昇している。なお、今日ここまでの高値は37.51、安値は35.05。今日の東京市場は朝方に880円高となった後に急速に伸び悩み、午後は一時670円安となるなど方向感の定まらない展開となっている。こうした中、市場では、円相場や国内金利、主要企業の決算動向、8日投開票の衆院選、ウォーシュ氏の議長就任後の米連邦準備理事会（FRB）の金融政策、イランを巡る地政学リスクなどの不透明感などが意識され、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが拡大。日経VIは先週末の水準を上回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2026/02/02 14:11 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ一服、安値圏でもみ合い *14:03JST 東京為替：ドル・円は下げ一服、安値圏でもみ合い 2日午後の東京市場でドル・円は下げは一服し、154円80銭台と本日安値付近でのもみ合いが続く。米連邦準備制度理事会（FRB）のハト派姿勢後退への思惑から金属をはじめ商品相場が大きく下げ、リスク回避の円買いが豪ドルやカナダドルを下押し。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円77銭から155円50銭、ユ-ロ・円は183円61銭から184円27銭、ユ-ロ・ドルは1.1840ドルから1.1974ドル。 ＜TY＞ 2026/02/02 14:03 注目トピックス　市況・概況 日経平均は294円安、上値の重さを意識 *13:52JST 日経平均は294円安、上値の重さを意識 日経平均は294円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>などがマイナス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ<9983>、KDDI<9433>、リクルートHD<6098>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、証券商品先物、鉱業、非鉄金属、銀行業、石油石炭製品が値下がり率上位、空運業、医薬品、小売業、海運業、輸送用機器が値上がり率上位となっている。日経平均はやや下げ渋った水準で推移している。前場の日経平均が朝高の後に伸び悩んだことから、上値の重さが意識されているようだ。一方、8日投開票の衆院選に関し、「自民党が単独で過半数（233議席）を上回る勢い」などと報じられていることもあり、政策期待がさらに高まり、株価支援要因となっているもよう。 ＜SK＞ 2026/02/02 13:52 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：下げ渋りか、FRBの金融政策を見極め *13:49JST 米国株見通し：下げ渋りか、FRBの金融政策を見極め （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,890.00（-75.75）ナスダック100先物　　25,318.25（-351.75）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は大幅安、NYダウ先物は374ドル安。アジア株は全般的に弱含み、本日の米株式市場は売り先行となりそうだ。前営業日のNY市場は主要3指数がそろって下落。ダウは179ドル安の48892ドル、S&P、ナスダックも下落。トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会(FRB)議長にタカ派とみられるウォーシュ元理事を指名したことで、金融緩和に慎重との見方が広がり、金利高が圧迫要因に。一方、本格化する企業決算ではハイテクが注目され、アップルが市場予想を上回る内容を示したものの、供給面の不透明感が意識され、相場を支え切れなかった。本日は下げ渋りか。引き続き次期FRB議長人事をにらみ、金融政策の先行きに対する警戒感は残る。一方で、トランプ政権はFRBに対して緩和的な政策運営を求める姿勢を示しており、市場では急激な引き締めには至らないとの見方も根強い。今晩発表予定のISM製造業景況指数は小幅な改善が予想されているが、50を下回る場合でも景気減速を織り込んだ買いが入り、相場を下支えする可能性がある。企業決算では、今週のアルファベットが注目されやすい。 ＜TY＞ 2026/02/02 13:49 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は安値もみ合い、アジア株安で *13:40JST 東京為替：ドル・円は安値もみ合い、アジア株安で 2日午後の東京市場でドル・円は下げは一服したものの、154円80銭付近と本日安値付近でのもみ合い。米連邦準備制度理事会（FRB）のハト派姿勢後退への思惑から日経平均株価をはじめアジア株は軟調地合いとなり、リスク回避の円買いに振れやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円77銭から155円50銭、ユ-ロ・円は183円61銭から184円27銭、ユ-ロ・ドルは1.1840ドルから1.1974ドル。 ＜TY＞ 2026/02/02 13:40 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反落、日本株にらみ *13:14JST 東京為替：ドル・円は反落、日本株にらみ 2日午後の東京市場でドル・円は反落し、午前の安値を下回る154円79銭まで値を下げた。米連邦準備制度理事会（FRB)議長人事の思惑で世界的にリスク回避ムードに傾いており、円買いに振れやすい。クロスも同様に、上昇分を削る値動き。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円77銭から155円50銭、ユ-ロ・円は183円61銭から184円27銭、ユ-ロ・ドルは1.1840ドルから1.1974ドル。 ＜TY＞ 2026/02/02 13:14 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～日経平均は反発、買い一巡後に失速 *12:53JST 後場に注目すべき3つのポイント～日経平均は反発、買い一巡後に失速 2日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反発、買い一巡後に失速・ドル・円は堅調、高市首相の発言で円売り先行・値上り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はTDK<6762>■日経平均は反発、買い一巡後に失速日経平均は反発。99.16円高の53422.01円（出来高概算11億6390万株）で前場の取引を終えている。前週末1月30日の米国市場でダウ平均は179.09ドル安の48892.47ドル、ナスダックは223.30ポイント安の23461.82で取引を終了。ダウ、ナスダックともに終日軟調な展開。朝方発表の25年12月卸売物価指数（PPI）が予想を上振れたことに加え、次期FRB議長にタカ派とされるケビン・ウォーシュ氏をトランプ大統領が指名するとの発表により、これまで利下げ期待に支えられてきた相場にいったん利益を確定する動きが出た。米株市場を横目に、2月2日の日経平均は前営業日比252.52円高の53575.37円と反発でスタートした。朝方に上げ幅を大きく広げたが、前場中ごろから上げ幅を縮小して伸び悩む展開となった。衆院選に関して、与党での過半数獲得の可能性が高いと伝えられるなか、積極財政に伴う政策期待が押し目買い意欲を強めたが、買い一巡後は利益確定売りや戻り待ちの売りが広がった。個別では、ファーストリテ<9983>やTDK<6762>、フジクラ<5803>、KDDI<9433>、ダイキン<6367>、リクルートHD<6098>、京セラ<6971>、トヨタ<7203>、スクリン<7735>、塩野義<4507>、中外薬<4519>、アステラス薬<4503>、住友電<5802>、イオン<8267>などの銘柄が上昇。一方、東エレク<8035>やレーザーテック<6920>、ソフトバンクG<9984>、コナミG<9766>、ファナック<6954>、アドバンテ<6857>、住友鉱<5713>、ディスコ<6146>、ZOZO<3092>、イビデン<4062>、協和キリン<4151>、任天堂<7974>、ソニーG<6758>、メルカリ<4385>、アルプスアル<6770>などの銘柄が下落。業種別では、空運株、海運業、建設業が上昇した一方、証券・商品先物取引業、鉱業、石油・石炭製品などが下落した。後場の日経平均株価は、上値の重い展開が継続しそうだ。週末に衆議院議員選挙の投開票が行われることで、今週は選挙結果を睨んだ相場展開となっていく公算が高く、積極的に買い進んでいく動きは想定しにくいか。情勢調査がいくつか伝えられているが、自民党が単独過半数をうかがう勢いとみているところが多いようだ。株式市場への支援材料につながっていく可能性が高く、短期的には決算発表次第の面もあるが、政策期待銘柄にとっては総じて追い風の状況と考えられる。■ドル・円は堅調、高市首相の発言で円売り先行2日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、154円82銭から155円50銭まで値を上げた。高市首相が週末の選挙演説で円安のメリットと受け取られかねない発言を受け、早朝から円売りが先行。また、米金利をにらみ、ドルに買戻しが入りやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円82銭から155円50銭、ユ-ロ・円は183円61銭から184円27銭、ユ-ロ・ドルは1.1840ドルから1.1974ドル。■後場のチェック銘柄・ククレブ・アドバイザーズ<276A>、三洋貿易<3176>など、13銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はTDK<6762>■経済指標・要人発言【経済指標】・南アフリカ・12月貿易収支：＋232億ランド（予想：＋273億ランド）・独・1月消費者物価指数：前年比＋2.1％（予想：＋1.9％）・米・12月生産者物価コア指数：前年比＋3.3％（予想：＋2.9％）【要人発言】・尾崎官房副長官「高市首相の為替発言は円安メリットを強調したものではない」「高市首相の発言は為替変動に強い経済基盤をつくりたいとの考えを述べた」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2026/02/02 12:53 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、高市首相の発言で円売り先行 *12:17JST 東京為替：ドル・円は堅調、高市首相の発言で円売り先行 2日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、154円82銭から155円50銭まで値を上げた。高市首相が週末の選挙演説で円安のメリットと受け取られかねない発言を受け、早朝から円売りが先行。また、米金利をにらみ、ドルに買戻しが入りやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円82銭から155円50銭、ユ-ロ・円は183円61銭から184円27銭、ユ-ロ・ドルは1.1840ドルから1.1974ドル。【要人発言】・尾崎官房副長官「高市首相の為替発言は円安メリットを強調したものではない」「高市首相の発言は為替変動に強い経済基盤をつくりたいとの考えを述べた」 ＜TY＞ 2026/02/02 12:17 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:洋エンジ、Vコマース、ククレブなど *12:03JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:洋エンジ、Vコマース、ククレブなど <6330> 洋エンジ 6600 カ-ストップ高買い気配。海洋研究開発機構の地球深部探査船「ちきゅう」が、南鳥島沖の水深約5700メートルの深海底からレアアースを含んだ泥の試掘に成功したことが分かったと報じられている。回収システムの技術開発の一部に携わっているとされる同社の買い手掛かり材料へとつながる形へ。本日は三井海洋開発や東亜建設のほか第一稀元素まで、レアアース関連に幅広く買いが先行。<6920> レーザーテック 32620 -3770大幅続落。先週末に上半期の決算を発表、10-12月期営業利益は363億円で前年同期比24.0％減となったが、280億円程度の市場予想を上振れ。通期予想も従来の850億円から1000億円、前期比18.6％減に上方修正。コンセンサスをやや上回る水準までの引き上げに。ただ、注目された2026年6月期の受注見通しは1700-2200億円とされ、市場期待値を下振れ。ASMLの受注状況から期待感が高まっていたため、ネガティブな反応へとつながる。<5713> 住友鉱 8560 -800大幅続落。先週末のNY金先物相場は大幅下落。一時12％安まで下落して、1日の下げ率としては1980年以来の大きさとなっているもよう。トランプ米大統領がウォーシュ氏を次期FRB議長に指名すると表明したことが主要因となっている。タカ派とみられていることで、今後のドル相場反転が意識される状況になっているもよう。金価格は年初からの1カ月で最大3割ほど上昇してきていた。<2491> Vコマース 547 -100ストップ安。先週末に25年12月期の決算を発表、営業利益は19.7億円で前期比52.6％減となり、従来計画の15億円は上振れて着地した。一方、26年12月期は7億円の赤字転落見通しとしており、年間配当金は前期の49円から16円までの減配を計画している。「ストアマッチ」及び「ストアーズ・アールエイト」に係る取引契約が25年7月で終了したことによる業容の縮小が背景。厳しいガイダンスは想定されていたが、先行き懸念が優勢になる。<6464> ツバキナカシマ 321 -28大幅反落。先週末に25年12月期業績予想の大幅下方修正を発表している。営業損益は従来予想の10億円の黒字から一転、222億円の赤字になる見通し。欧州事業において「のれん」価値見直しによって約167億円の減損損失を計上するほか、米国事業などにおいて約64億円の棚卸評価損を計上するもよう。純資産額と比較して赤字幅は大きく、先行きへの懸念が優勢となっているようだ。<2334> イオレ 431 -11もみ合い。SuperXなど4社とAIデータセンター事業に関する戦略的協業検討のための覚書を締結した。戦略的提携先であるSuperXの親会社であるSuperX AI Technologyは、シンガポールを拠点にAIインフラストラクチャーのソリューションを提供するグローバル企業。今回の覚書は、日本国内におけるモジュラー型AIデータセンターに関する事業機会について、各社がそれぞれの知見を持ち寄り、事業性、技術要件および運営スキーム等を共同で検討するための枠組みを定めるものとしている。<4240> クラスターT 388 +14大幅反発。30日の取引終了後に、東京証券取引所スタンダード市場への上場市場区分変更を発表し、好材料視されている。東京証券取引所の承認を受け、26年2月6日をもって東証グロース市場からスタンダード市場へ上場市場区分を変更することとなった。なお、25年5月19日に開示した「グロース市場上場維持基準の適合に向けた計画(改善期間入り)について」に関しては当該計画を撤回するとしている。<276A> ククレブ 3790 +700ストップ高。30日の取引終了後に、YouTube チャンネル「1UP投資部屋」に同社代表取締役が出演し、好感されている。「1UP投資部屋」は、株式投資を中心に銘柄分析や決算解説、最新ニュースを分かりやすく解説し、多くの投資家から支持されている。同番組は対談形式となっており、同社のビジネスモデル、直近決算の振り返り、市場環境や中期経営計画等について、分かりやすく解説している。また、投資家目線の様々な質問に同社代表取締役が回答している。 ＜YY＞ 2026/02/02 12:03
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