注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米大幅利下げを警戒してドルは上げ渋る可能性

配信日時：2024/09/17 08:12 配信元：FISCO
*08:12JST 今日の為替市場ポイント：米大幅利下げを警戒してドルは上げ渋る可能性 16日のドル・円は、東京市場では140円93銭から139円58銭まで下落。欧米市場では139円74銭から140円91銭まで反発し、140円62銭で取引終了。本日17日のドル・円は主に140円台で推移か。米国の大幅利下げを警戒して、ドルは上げ渋る可能性がある。

報道によると、米国家経済会議（NEC）のブレイナード委員長は9月16日に行われた外交問題評議会のイベントに参加し、「米国のインフレは正常な水準近くまで戻りつつあり、今は労働市場の進展の維持に注力する必要がある」、「住宅価格の高騰がインフレ抑制の最も難しい部分の一つになっている」と指摘した。ブレイナード氏は金融緩和で住宅ローン金利が低下し、住宅市場の圧力が緩和され、今後の経済成長の持続につながると期待しているとの見方も伝えた。17-18日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)で利下げが決定される見込みだが、16日時点で0.5pt幅の利下げが行われる確率は先週末時点との比較で上昇している。今回のFOMC会合で0.5ptの利下げが決定された場合、市場は米国経済の減速を想定して11月か12月に0.5ptの追加利下げが行われる可能性はやや高まりそうだ。


＜CS＞

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

このニュースを見た人は 以下のニュースも見ています
注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、リスク回避も高市発言で円売り *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、リスク回避も高市発言で円売り 2日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。今後の米金融政策運営をにらみリスク回避ムードが広がれば、円買いに振れやすい地合いに。半面、高市首相の円安に関する発言で、円売りがドルをサポートしそうだ。前営業日の欧米外為市場では、米FRB次期議長にタカ派的とみられるウォーシュ元理事が指名されたことを受け、将来的な利下げペースは慎重になるとの見方からドルの押し上げ材料となった。12月の米生産者物価指数（PPI）が市場予想を上回る伸びもドル買い要因に。ユーロ・ドルは1.18ドル半ばに失速し、ドル・円は154円半ばに浮上。週明けアジア市場は早朝の円売りで、ドル・円は短期的に155円台半ばに値を上げた。この後の海外市場は、引き続きFRB次期議長人事が注目され、ドルは積極的に売りづらい。ただ、地合いが続くとみられるが、トランプ政権は金融緩和的な政策運営をFRBに求める姿勢を示し、ドル買いも一方向には傾きにくい。商品相場は弱含む展開となり、リスク回避の円買いが下押し。一方、日米協調介入を巡る思惑は引き続き相場の上値を抑える要因となりやすい。しかし、高市首相の円安に関する発言は引き続き円売りを支援する。【今日の欧米市場の予定】・24：00　米・1月ISM製造業景況指数（予想：48.5、12月：47.9） ＜CS＞ 2026/02/02 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反落、円の切り返しで *17:21JST 東京為替：ドル・円は反落、円の切り返しで 2日の東京市場でドル・円は反落。高市首相の円安に関する発言で円売りが先行し、朝方に一時155円50銭まで上昇。ただ、米連邦準備制度理事会（FRB)議長人事でタカ派寄りの政策をにらみ株価や商品が大きく下げ、午後は円買いで154円55銭まで弱含み。・ユ-ロ・円は184円27銭から183円19銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1840ドルから1.1974ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値53,575.37円、高値54,247.15円、安値52,655.18円、終値52,655.18円(前日比667.67円安)・17時時点：ドル・円154円80-90銭、ユ-ロ・円183円70-80銭【要人発言】・日銀金融政策決定会合・主な意見（1月22-23日分）「利上げ後も金融環境は緩和した状態続いている」「利上げペースが急激でなければ、企業業績へのインパクトに過度な心配必要」「国債市場、需給不安あり例外的状況では国債買入れ含めた柔軟対応の検討必要」「利上げの際に経済・物価・金融面の反応を確かめながら実施」「金融環境、足元の円安進行踏まえればまだ相当に緩和的」「長国買い入れ、これまでの考え方に沿って減額と異例時の増額等を行うべき」「注意深く適時の政策運営図っていく度合い高まっている」「数カ月に一度のペースで利上げ進めることが適切」・尾崎官房副長官「高市首相の為替発言は円安メリットを強調したものではない」「高市首相の発言は為替変動に強い経済基盤をつくりたいとの考えを述べた」【経済指標】・中国・1月RatingDog製造業PMI：50.3（予想：50.0、12月：50.1） ＜TY＞ 2026/02/02 17:21 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は一段安、リスク回避の円買い継続 *16:46JST 東京為替：ドル・円は一段安、リスク回避の円買い継続 2日午後の東京市場でドル・円は一段安となり、154円55銭まで下値を切り下げた。クロス円も円買い基調を強めており、ユーロ・円は183円19銭まで下落。時間外取引の米株式先物は下げ幅を拡大し、今晩の大幅株安を警戒した円買いが入りやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円55銭から155円50銭、ユ-ロ・円は183円19銭から184円27銭、ユ-ロ・ドルは1.1840ドルから1.1974ドル。 ＜TY＞ 2026/02/02 16:46 注目トピックス　市況・概況 円安一服や半導体関連株安が響く【クロージング】 *16:44JST 円安一服や半導体関連株安が響く【クロージング】 2日の日経平均は大幅続落。667.67円安の52655.18円（出来高概算24億7000万株）で取引を終えた。円相場が一時1ドル＝155円台前半へと円安が進んでいたことも追い風に、自動車や機械、電子部品など輸出関連株中心に幅広い銘柄に買いが先行。日経平均は前場中盤には54247.15円まで上値を伸ばした。また、商品投資顧問業者（CTA）など短期筋による先物買いが入ったことも相場を支えたとみられる。ただ、短期的な達成感から利益確定売りが出たほか、時間外取引での米国株価指数先物がじり安歩調となっていたこともあり、値がさハイテク株など中心に一段と下げ幅を広げたため、これに連動する形で日経平均も後場寄りから下げに転じ、安値引けとなった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄が1000を超え、全体の6割超を占めた。セクター別では、空運、小売、医薬品、食料品、海運など11業種が上昇。一方、証券商品先物、鉱業、銀行、非鉄金属、石油石炭など22業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、KDDI<9433>、リクルートHD<6098>、ダイキン<6367>が堅調だった半面、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、レーザーテック<6920>が軟調だった。高市早苗首相が1月31日の演説で「外国為替資金特別会計（外為特会）の運用が今ほくほく状態だ」と発言したことが円安容認姿勢と受け止められた。また、国内メディアが衆院選の中盤情勢で、「与党が300議席超をうかがう」と報じたことも支援材料となり、政策期待から海外勢の資金が集まり、日経平均の上げ幅は一時900円を超えた。ただ、朝方の買いが一巡した後は、次第に見送り姿勢が強まったほか、時間外取引での米株先物安やアジア市場も下落していたため、警戒感もあってか次第に売りが増えた。きょうの相場は総じて値動きの荒い展開だった。朝方は円安などが好感されたものの、このところ上昇が続いていた貴金属市況が崩れ、ビットコインなどの暗号資産相場も急落しているため、投資家心理を萎縮させた面もあっただろう。また、オープンAIへの大規模投資案について、確約ではないとエヌビディアCEOが述べたと伝わり、韓国市場でAI関連株が軒並み値を消したことも響いたようだ。株価水準が切り下がれば押し目を拾う動きがみられているとはいえ、実際に衆院選で自民党がどれだけ得票数を伸ばせるのか、そして、その後の政策実現等を見極めたいという面もあり、様子見ムードの強い動きが続きそうだ。 ＜CS＞ 2026/02/02 16:44 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、不透明材料多く警戒感広がる *16:35JST 日経VI：上昇、不透明材料多く警戒感広がる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は2日、前日比＋1.58（上昇率4.55％）の36.32と上昇した。なお、高値は38.03、安値は35.05。今日の日経225先物は朝方に880円高となった後は売りに押され、取引終了前に一時810円安となるなど振れ幅の大きい展開となった。こうした中、市場では、円相場や国内金利、主要企業の決算、8日投開票の衆院選、ウォーシュ氏の議長就任後の米連邦準備理事会（FRB）の金融政策、イランを巡る地政学リスクなどの不透明感などが意識され、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが拡大。日経VIは終日、先週末の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2026/02/02 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：金急落やダウ先物安などで安値引け *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：金急落やダウ先物安などで安値引け 2月2日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比8pt安の689pt。なお、高値は705pt、安値は689pt、日中取引高は2661枚。先週末の米国市場のダウ平均は反落。ダウ、ナスダックともに終日軟調な展開。朝方発表の25年12月卸売物価指数（PPI）が予想を上振れたことに加え、次期FRB議長にタカ派とされるケビン・ウォーシュ氏をトランプ大統領が指名するとの発表により、これまで利下げ期待に支えられてきた相場にいったん利益を確定する動きが出た。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比変わらずの697ptからスタートした。8日投開票の衆議院選挙について、一部情勢調査で与党が300議席以上を確保する見込みと伝わったため、政局安定化を好感した買いが優勢の展開。その後は、金価格が急落したことに加え、ダウ先物が時間外で下落したことから、相場付きが変わり、徐々に売り圧力が強まった。グロース市場固有の悪材料は観測されなかったものの、決算発表前の換金売りや短期資金のポジション調整なども観測され、引けにかけて下げ幅を拡大。安値引けとなる689pt取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、フリー<4478>やGENDA<9166>などが下落した。 ＜SK＞ 2026/02/02 16:30 注目トピックス　市況・概況 2月2日本国債市場：債券先物は131円79銭で取引終了 *15:52JST 2月2日本国債市場：債券先物は131円79銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2026年3月限寄付131円48銭 高値131円85銭 安値131円32銭　引け131円79銭2年 　　1.224％5年 　　1.631％10年 　 2.217％20年 　 3.163％2日の債券先物3月限は131円48銭で取引を開始し、131円79銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.50％、10年債は4.22％、30年債は4.86％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.84％、英国債は4.52％、オーストラリア10年債は4.7％、NZ10年債は4.60％近辺で推移。（気配値）。[本日の主要政治・経済イベント]・24：00　米・1月ISM製造業景況指数（予想：48.5、12月：47.9）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2026/02/02 15:52 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：証券業が下落率トップ *15:43JST 東証業種別ランキング：証券業が下落率トップ 証券業が下落率トップ。そのほか鉱業、銀行業、非鉄金属、石油・石炭製品なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか小売業、医薬品、食料品、海運業なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 空運業 ／　245.84　／　2.252. 小売業 ／　2,264.03　／　1.173. 医薬品 ／　3,979.48　／　0.974. 食料品 ／　2,507.1　／　0.955. 海運業 ／　1,840.9　／　0.946. サービス業 ／　3,110.33　／　0.757. 輸送用機器 ／　5,314.57　／　0.558. 建設業 ／　2,842.53　／　0.469. 精密機器 ／　13,253.34　／　0.1210. 水産・農林業 ／　760.71　／　0.0611. 化学工業 ／　2,693.76　／　0.0212. 保険業 ／　3,086.95　／　-0.0213. パルプ・紙 ／　656.14　／　-0.0514. ゴム製品 ／　5,567.　／　-0.0615. 繊維業 ／　915.61　／　-0.3616. 機械 ／　4,746.17　／　-0.3817. 不動産業 ／　2,686.35　／　-0.4218. 鉄鋼 ／　815.86　／　-0.4419. 金属製品 ／　1,655.26　／　-0.5020. その他製品 ／　6,406.92　／　-0.5921. 電力・ガス業 ／　674.34　／　-0.6222. 陸運業 ／　2,304.74　／　-0.7423. 倉庫・運輸関連業 ／　4,603.03　／　-0.8524. 卸売業 ／　5,458.59　／　-1.0625. 情報・通信業 ／　7,184.66　／　-1.1026. ガラス・土石製品 ／　1,907.43　／　-1.4227. その他金融業 ／　1,280.29　／　-1.4328. 電気機器 ／　6,490.7　／　-2.0429. 石油・石炭製品 ／　2,757.79　／　-2.1430. 非鉄金属 ／　4,025.6　／　-2.2831. 銀行業 ／　569.7　／　-2.5932. 鉱業 ／　1,005.16　／　-3.0333. 証券業 ／　857.63　／　-5.12 ＜CS＞ 2026/02/02 15:43 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前週末比667.67円安の52655.18円 *15:36JST 日経平均大引け：前週末比667.67円安の52655.18円 日経平均は前週末比667.67円安の52655.18円（同-1.25%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前週末比30.19pt安の3536.13pt（同-0.85%）。 ＜CS＞ 2026/02/02 15:36
注目トピックス　市況・概況のニュース一覧へ

ニュースカテゴリ

注目トピックス　市況・概況 NY市場・クローズ 海外市場動向 注目トピックス　日本株 注目トピックス　経済総合 強弱材料 コラム【EMW】 オープニングコメント 日経225・本日の想定レンジ 寄り付き概況 新興市場スナップショット 注目トピックス　外国株 個別銘柄テクニカルショット ランチタイムコメント 後場の投資戦略 後場の寄り付き概況 相場概況 本日の注目個別銘柄 JASDAQ市況 マザーズ市況 Miniトピック 来週の買い需要 日経QUICKニュース みんかぶニュース 投資家動向 みんかぶニュース 為替・FX みんかぶニュース 市況・概況 みんかぶニュース 個別・材料 みんかぶニュース コラム みんかぶニュース その他 ビットコインニュース アルトコインニュース GRICI 暗号資産速報 Reuters Japan Online Report Business News 金融ウォッチ その他 FISCO その他 グロース市況