注目トピックス　市況・概況

日経平均テクニカル:3日続落、直近反騰の半値押し警戒

配信日時：2024/09/05 18:15 配信元：FISCO
*18:15JST 日経平均テクニカル:3日続落、直近反騰の半値押し警戒 5日の日経平均は3日続落した。下降2日目の25日移動平均線をわずかに上回る場面もあったが、値を保てず、ザラ場高値と安値も昨日水準を下回った。8月5日安値から9月2日高値までの3分の1押しに相当する36439.13円を下回り、半値押し（35118.38円）までの調整リスクが警戒される。25日線に加え、5日、75日の各移動平均線や一目均衡表の転換線もいずれも下向きで、短中期的な下降局面入りを示唆しているため、下押し圧力の継続が予想される。
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注目トピックス　市況・概況 日経平均は2041円高、金反発も支援材料に *13:52JST 日経平均は2041円高、金反発も支援材料に 日経平均は2041円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>などがプラス寄与上位となっており、一方、ヤマハ発<7272>、デンソー<6902>、ヤマトHD<9064>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは全業種が値上がり。非鉄金属、銀行業、機械、電気機器、精密機器が値上がり率上位となっている。日経平均は上げ幅を拡大している。8日投開票の衆院選を前にした政策期待や、主要企業の4-12月期決算発表が佳境となっていることから好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価支援要因となっているようだ。また、商品先物市場での金の急落が一服し、今日は金が大きく反発していることも、投資家がリスク選好姿勢を強める要因となっているとの見方もある。 ＜SK＞ 2026/02/03 13:52 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、目先の材料を見極め *13:47JST 米国株見通し：伸び悩みか、目先の材料を見極め （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　7,020.75（+18.25）ナスダック100先物　　25,977.00（+127.00）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は堅調、NYダウ先物は27ドル高。米金利は小幅高にとどまり、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。前営業日のNY市場は堅調。ダウは515ドル高の49407ドル、ナスダックとS&Pもしっかり。1月のISM製造業購買担当者景況指数が市場予想を大きく上回り、企業投資の持ち直し期待が高まったことで、金融や製造業を中心に相場を押し上げた。加えて、米国とインドが相互関税の引き下げで合意したことが伝わり、通商政策を巡る警戒感が後退した点も追い風に。商品先物市場で金価格に下げ止まり感が出たことも安心材料となった。本日は伸び悩みか。ISM製造業景況感指数に続き、発表される経済指標で景況感の改善が確認されれば、景気への信頼感を背景に底堅い推移となる可能性がある。企業決算ではメルクやファイザーなど医薬品大手の内容が注目され、業績が市場予想を上回れば指数の下支え材料となりそうだ。ただ、目先の経済指標や決算発表を見極めたいとの慎重姿勢も強く、積極的な上値追いは限られ、金融政策を巡る思惑を意識しながら様子見ムードが広がりやすい。 ＜TY＞ 2026/02/03 13:47 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、豪ドルは上昇一服 *13:40JST 東京為替：ドル・円は小動き、豪ドルは上昇一服 3日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、155円40銭付近でのもみ合いが続く。一方、豪準備銀行(中銀)は2年ぶりの政策金利引き上げに踏み切り、目先のインフレ高進に予想した。それを受け豪ドル買い優勢となったが、その後は上昇一服。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円30銭から155円62銭、ユ-ロ・円は183円37銭から183円72銭、ユ-ロ・ドルは1.1787ドルから1.1816ドル。 ＜TY＞ 2026/02/03 13:40 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、日本株の上げ幅拡大で *13:19JST 東京為替：ドル・円は底堅い、日本株の上げ幅拡大で 3日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、155円40銭台にやや値を上げている。日経平均株価は前日比2000円近く水準を切り上げ、リスク選好的な円売りが主要通貨を押し上げた。一方、ドル買いは後退し、ドル・円は上値の重さが意識される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円38銭から155円62銭、ユ-ロ・円は183円37銭から183円72銭、ユ-ロ・ドルは1.1787ドルから1.1814ドル。 ＜TY＞ 2026/02/03 13:19 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～日経平均は大幅反発、半導体主導で54000円台へ *13:05JST 後場に注目すべき3つのポイント～日経平均は大幅反発、半導体主導で54000円台へ 3日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅反発、半導体主導で54000円台へ・ドル・円は底堅い、ドルに買戻し・値上り寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は大幅反発、半導体主導で54000円台へ日経平均は大幅反発。1545.83円高の54201.01円（出来高概算10億8828万株）で前場の取引を終えている。2日の米国株式市場は反発。ダウ平均は515.19ドル高の49407.66ドル、ナスダックは130.29ポイント高の23592.11で取引を終了した。1月ISM製造業景況指数や製造業PMIが予想を上回る強い結果を受け、成長見通しが改善し、寄り付き後、上昇。ナスダックは金利高や半導体が冴えず伸び悩んだものの相場は終日堅調に推移した。終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、エネルギーが下落した。米株式市場の動向を横目に、3日の日経平均は677.00円高の53332.18円と反発して取引を開始した。寄付き直後は輸出関連や景気敏感株を中心に買いが先行し、序盤の上昇基調が継続した。為替市場でもドル円が比較的円安水準で推移したことが輸出企業の業績期待を支えた。前場の東京市場では寄付き後も買い圧力が優勢となり、引き続き幅広い銘柄に買いが広がった。投資家のリスク選好が高まり、出来高も活発な展開となった。個別では、アドバンテスト<6857>、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>、京セラ<6971>、ファナック<6954>、フジクラ<5803>、HOYA<7741>、イビデン<4062>、ディスコ<6146>、コマツ<6301>、村田製<6981>、KDDI<9433>、スクリン<7735>などの銘柄が上昇。一方、ヤマハ発<7272>、コナミG<9766>、住友ファーマ<4506>、デンソー<6902>、ヤマトHD<9064>、日ハム<2282>、ZOZO<3092>、協和キリン<4151>、テルモ<4543>、OLC<4661>、アサヒ<2502>、中外薬<4519>、ベイカレント<6532>、サッポロHD<2501>、野村総合研究所<4307>などの銘柄が下落。業種別では、非鉄金属や精密機器、機械、電気機器など景気敏感セクターが強い上昇を示し、銀行業や証券・商品先物取引業も前場で顕著な伸びを見せた。一方、輸送用機器や情報・通信業など一部セクターは上昇幅が限定的な動きとなっている。後場の日経平均株価は、前場の上昇を引き継ぎつつ方向感が見えにくい展開が想定される。米ISM製造業景況感指数の堅調さや主要3指数の反発を背景に短期的な買い戻し圧力は継続しよう。一方、為替の動向や欧米株先物の動き、国内企業の決算発表などが引き続き相場の方向性に影響を及ぼす可能性がある。国内市場では後場にかけて需給や投資家心理を見極める動きが強まるとみられ、節目水準や心理的な高値圏での売買が重視されよう。■ドル・円は底堅い、ドルに買戻し3日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、155円62銭から155円38銭まで下落後は小幅に戻した。日米協調介入への警戒感で上値では下押し圧力が強まるものの、ドルは値ごろ感から買戻しが入りやすい。また、高市発言で円売りは根強いもよう。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円38銭から155円62銭、ユ-ロ・円は183円37銭から183円72銭、ユ-ロ・ドルは1.1787ドルから1.1814ドル。■後場のチェック銘柄・キャンバス<4575>、マイポックス<5381>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・1月製造業PMI確定値：52.4（予想51.9、速報51.9）・米・1月ISM製造業景況指数：52.6（予想：48.5、12月：47.9）【要人発言】・片山財務相「高市首相の発言は円安のメリットを強調していない」「為替介入実績ゼロ、公表されている以上のことは話さない」「（為替対応で）常に日米間で連携」「（為替について）財務相共同声明に沿って必要に応じて適切に対応」＜国内＞・10年国債入札＜海外＞・12：30　豪準備銀行政策金利発表（前回：3.60％） ＜CS＞ 2026/02/03 13:05 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、ドルに買戻し *12:23JST 東京為替：ドル・円は底堅い、ドルに買戻し 3日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、155円62銭から155円38銭まで下落後は小幅に戻した。日米協調介入への警戒感で上値では下押し圧力が強まるものの、ドルは値ごろ感から買戻しが入りやすい。また、高市発言で円売りは根強いもよう。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円38銭から155円62銭、ユ-ロ・円は183円37銭から183円72銭、ユ-ロ・ドルは1.1787ドルから1.1814ドル。【要人発言】・片山財務相「高市首相の発言は円安のメリットを強調していない」「為替介入実績ゼロ、公表されている以上のことは話さない」「（為替対応で）常に日米間で連携」「（為替について）財務相共同声明に沿って必要に応じて適切に対応」 ＜TY＞ 2026/02/03 12:23 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:TDK、京セラ、村田製など *11:47JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:TDK、京セラ、村田製など <7272> ヤマハ発 1035 -130大幅反落。前日に25年12月期業績予想の下方修正を発表している。営業利益は従来の1200億円から1260億円、前期比30.6％減に上方修正しているが、純利益は450億円から165億円、同84.7％減に下方修正している。繰延税金資産の取崩し金額を精査した結果、法人税等調整額325億円を計上する見込みになったとしている。つれて、年間配当金を50円から35円に引き下げ。株主還元方針から見て、減配にはネガティブインパクトが強まる形に。<9064> ヤマトHD 1924 -125大幅反落。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は424億円で前年同期比2.7％増となったが、通期予想は従来の400億円から280億円、前期比97.1％増に下方修正している。市場コンセンサスは会社計画並みの水準であった。平均単価は想定通りのもようだが、低採算荷物の抑制や消費マインド停滞で取扱数量の想定を下方修正。これに伴って、輸送効率悪化や調達単価上昇も響くことになるようだ。<6762> TDK 2189 +203.5大幅続伸。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は831億円で前年同期比9.7％増となり、市場予想を50億円ほど上振れている。つれて、通期予想は従来の2450億円から2650億円、前期比18.2％増に上方修正。コンセンサスは2550億円程度であったとみられる。期末配当金も16円から18円に引き上げている。メモリー価格上昇の影響も懸念されていた中、好業績確認を受けて買い安心感が強まる展開に。<6971> 京セラ 2580 +245大幅続伸。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は287億円となり、220億円程度であった市場予想を上振れている。前年同期は減損計上などで営業赤字であった。通期予想は従来の700億円から1000億円、前期比3.7倍に上方修正。コンセンサスは800億円強の水準であった。半導体関連分野が好調であるほか、為替前提の円安修正なども上方修正要因となる。<6981> 村田製 3312 +227大幅反発。前日の取引時間中に決算を発表、その後は一時大幅安と伸び悩む展開になっていたが、本日は買い優勢で、決算発表前水準を上回る推移に。10-12月期営業利益は379億円で前年同期比50.2％減となり、通期予想は2800億円から2700億円、前期比3.5％減に下方修正している。ただ、表面波フィルタ事業の減損計上400億円強が下振れの要因であり、この影響を除けば、業績は想定を上振れとも捉えられる。<4833> Defコン 103 +1もみ合い。東京証券取引所(東証)が3日売買分から信用取引の臨時措置を解除したことを好感した買いが先行している。規制は信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)としていた。日本証券金融(日証金)も貸借担保金率30%としていた増担保金徴収措置を解除した。<4259> エクサウィザーズ 773 +35続伸。2日の取引終了後に、「関西電力送配電DX戦略2026」の取り組みを包括的に支援していることを発表し、好材料視されている。関西電力送配電は、長期的なビジョンとして、顧客や社会に新たな価値を提供する「エネルギープラットフォーマー」への進化を掲げており、この実現に向け、同社は引き続き、文化醸成、人財育成、環境構築の3つの領域で関西電力送配電の変革に伴走し、単なる業務効率化に留まらない事業構造の変革を支援していくとしている。<4588> オンコリス 1709 +28反発。東京証券取引所(東証)が3日売買分から信用取引の臨時措置を解除したことを好感した買いが先行している。規制は信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)としていた。日本証券金融(日証金)も貸借担保金率30%としていた増担保金徴収措置を解除した。 ＜YY＞ 2026/02/03 11:47 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は引き続き155円台半ばで推移、155円台後半で上げ一服 *11:21JST 東京為替：米ドル・円は引き続き155円台半ばで推移、155円台後半で上げ一服 3日午前の東京市場でドル・円は155円40銭台で推移。155円66銭まで買われた後、155円42銭まで値下がり。ユーロ・ドルは1.1787ドルから1.1815ドルまで反発。ユーロ・円は183円37銭から183円72銭まで反発。 ＜MK＞ 2026/02/03 11:21 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は155円台半ばで推移、やや伸び悩む *11:05JST 東京為替：米ドル・円は155円台半ばで推移、やや伸び悩む 3日午前の東京市場でドル・円は155円40銭台で推移。155円66銭まで買われた後、155円42銭まで値下がり。ユーロ・ドルは1.1787ドルから1.1811ドルまで反発。ユーロ・円は183円37銭から183円72銭まで反発。 ＜MK＞ 2026/02/03 11:05
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