注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル・円144円割れ試す、ドル続落、FRBの利下げ観測強まる

配信日時：2024/09/05 02:14 配信元：FISCO
*02:14JST NY外為：ドル・円144円割れ試す、ドル続落、FRBの利下げ観測強まる NY外為市場でドルは続落した。朝方発表されたJOLT求人件数が予想以上に減少したため労働市場減速で連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が一段と強まった。ドル・円は144円00銭まで下落し、144円割れを試す展開。ユーロ・円は160円46銭から159円57銭まで下落し、8月初旬来の安値を更新した。ポンド・円は190円56銭から189円33銭まで下落。

ユーロ・ドルは1.1095ドルまで上昇後も1.1082ドルで高止まり。ポンド・ドルは1.3174ドルまで上昇後、1.3148ドルで伸び悩んだ。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は動意薄、米金利は横ばい *14:52JST 東京為替：ドル・円は動意薄、米金利は横ばい 3日午後の東京市場でドル・円は動意が薄く、155円40銭付近でのもみ合いが続く。日経平均株価は前日比2000円超高と上げ幅を拡大し、リスク選好の円売りが出やすい。ただ、米10年債利回りはほぼ横ばいで推移し、積極的なドル買いは入りづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円30銭から155円62銭、ユ-ロ・円は183円37銭から183円72銭、ユ-ロ・ドルは1.1787ドルから1.1816ドル。 ＜TY＞ 2026/02/03 14:52 注目トピックス　市況・概況 日経平均は2064円高、引き続き内外企業の決算や米経済指標に関心 *14:52JST 日経平均は2064円高、引き続き内外企業の決算や米経済指標に関心 日経平均は2064円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>などがプラス寄与上位となっており、一方、ヤマハ発<7272>、デンソー<6902>、コナミG<9766>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは全業種が値上がり。非鉄金属、銀行業、機械、電気機器、証券商品先物が値上がり率上位となっている。日経平均は高値圏で推移している。今日はこの後、イビデン<4062>、三菱電<6503>、任天堂<7974>、川崎船<9107>などが決算発表を予定している。米国では今晩、12月の米雇用動態調査（JOLTS）が発表される。企業決算であH、メルク、アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）、アムジェンなどが10-12月期決算を発表する。 ＜SK＞ 2026/02/03 14:52 注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは小幅に低下、株価大幅高だが警戒感の緩和は限定的 *14:14JST 日経平均VIは小幅に低下、株価大幅高だが警戒感の緩和は限定的 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時10分現在、前日比-0.26（低下率0.72％）の36.06と小幅に低下している。なお、今日ここまでの高値は36.20、安値は29.38。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。日経225先物は昨日760円下落しており、買い戻しが入りやすかった。一方、市場では、ウォーシュ氏の議長就任後の米連邦準備理事会（FRB）の金融政策や、イランを巡る地政学リスクなどの不透明感が意識されており、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは大きくは緩まず、今日は株価が大幅高となった割には日経VIの低下幅は限定的となっている。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2026/02/03 14:14 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は変わらず、為替介入に警戒 *14:03JST 東京為替：ドル・円は変わらず、為替介入に警戒 3日午後の東京市場でドル・円は155円40銭付近と、変わらずの値動き。足元でドル売りは後退し、主要通貨は対ドルでやや失速。一方、日経平均株価の急伸で、リスク選好の円売りが出やすい。ただ、為替介入への警戒感から、過度な円売りは縮小した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円30銭から155円62銭、ユ-ロ・円は183円37銭から183円72銭、ユ-ロ・ドルは1.1787ドルから1.1816ドル。 ＜TY＞ 2026/02/03 14:03 注目トピックス　市況・概況 日経平均は2041円高、金反発も支援材料に *13:52JST 日経平均は2041円高、金反発も支援材料に 日経平均は2041円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>などがプラス寄与上位となっており、一方、ヤマハ発<7272>、デンソー<6902>、ヤマトHD<9064>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは全業種が値上がり。非鉄金属、銀行業、機械、電気機器、精密機器が値上がり率上位となっている。日経平均は上げ幅を拡大している。8日投開票の衆院選を前にした政策期待や、主要企業の4-12月期決算発表が佳境となっていることから好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価支援要因となっているようだ。また、商品先物市場での金の急落が一服し、今日は金が大きく反発していることも、投資家がリスク選好姿勢を強める要因となっているとの見方もある。 ＜SK＞ 2026/02/03 13:52 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、目先の材料を見極め *13:47JST 米国株見通し：伸び悩みか、目先の材料を見極め （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　7,020.75（+18.25）ナスダック100先物　　25,977.00（+127.00）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は堅調、NYダウ先物は27ドル高。米金利は小幅高にとどまり、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。前営業日のNY市場は堅調。ダウは515ドル高の49407ドル、ナスダックとS&Pもしっかり。1月のISM製造業購買担当者景況指数が市場予想を大きく上回り、企業投資の持ち直し期待が高まったことで、金融や製造業を中心に相場を押し上げた。加えて、米国とインドが相互関税の引き下げで合意したことが伝わり、通商政策を巡る警戒感が後退した点も追い風に。商品先物市場で金価格に下げ止まり感が出たことも安心材料となった。本日は伸び悩みか。ISM製造業景況感指数に続き、発表される経済指標で景況感の改善が確認されれば、景気への信頼感を背景に底堅い推移となる可能性がある。企業決算ではメルクやファイザーなど医薬品大手の内容が注目され、業績が市場予想を上回れば指数の下支え材料となりそうだ。ただ、目先の経済指標や決算発表を見極めたいとの慎重姿勢も強く、積極的な上値追いは限られ、金融政策を巡る思惑を意識しながら様子見ムードが広がりやすい。 ＜TY＞ 2026/02/03 13:47 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、豪ドルは上昇一服 *13:40JST 東京為替：ドル・円は小動き、豪ドルは上昇一服 3日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、155円40銭付近でのもみ合いが続く。一方、豪準備銀行(中銀)は2年ぶりの政策金利引き上げに踏み切り、目先のインフレ高進に予想した。それを受け豪ドル買い優勢となったが、その後は上昇一服。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円30銭から155円62銭、ユ-ロ・円は183円37銭から183円72銭、ユ-ロ・ドルは1.1787ドルから1.1816ドル。 ＜TY＞ 2026/02/03 13:40 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、日本株の上げ幅拡大で *13:19JST 東京為替：ドル・円は底堅い、日本株の上げ幅拡大で 3日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、155円40銭台にやや値を上げている。日経平均株価は前日比2000円近く水準を切り上げ、リスク選好的な円売りが主要通貨を押し上げた。一方、ドル買いは後退し、ドル・円は上値の重さが意識される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円38銭から155円62銭、ユ-ロ・円は183円37銭から183円72銭、ユ-ロ・ドルは1.1787ドルから1.1814ドル。 ＜TY＞ 2026/02/03 13:19 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～日経平均は大幅反発、半導体主導で54000円台へ *13:05JST 後場に注目すべき3つのポイント～日経平均は大幅反発、半導体主導で54000円台へ 3日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅反発、半導体主導で54000円台へ・ドル・円は底堅い、ドルに買戻し・値上り寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は大幅反発、半導体主導で54000円台へ日経平均は大幅反発。1545.83円高の54201.01円（出来高概算10億8828万株）で前場の取引を終えている。2日の米国株式市場は反発。ダウ平均は515.19ドル高の49407.66ドル、ナスダックは130.29ポイント高の23592.11で取引を終了した。1月ISM製造業景況指数や製造業PMIが予想を上回る強い結果を受け、成長見通しが改善し、寄り付き後、上昇。ナスダックは金利高や半導体が冴えず伸び悩んだものの相場は終日堅調に推移した。終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、エネルギーが下落した。米株式市場の動向を横目に、3日の日経平均は677.00円高の53332.18円と反発して取引を開始した。寄付き直後は輸出関連や景気敏感株を中心に買いが先行し、序盤の上昇基調が継続した。為替市場でもドル円が比較的円安水準で推移したことが輸出企業の業績期待を支えた。前場の東京市場では寄付き後も買い圧力が優勢となり、引き続き幅広い銘柄に買いが広がった。投資家のリスク選好が高まり、出来高も活発な展開となった。個別では、アドバンテスト<6857>、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>、京セラ<6971>、ファナック<6954>、フジクラ<5803>、HOYA<7741>、イビデン<4062>、ディスコ<6146>、コマツ<6301>、村田製<6981>、KDDI<9433>、スクリン<7735>などの銘柄が上昇。一方、ヤマハ発<7272>、コナミG<9766>、住友ファーマ<4506>、デンソー<6902>、ヤマトHD<9064>、日ハム<2282>、ZOZO<3092>、協和キリン<4151>、テルモ<4543>、OLC<4661>、アサヒ<2502>、中外薬<4519>、ベイカレント<6532>、サッポロHD<2501>、野村総合研究所<4307>などの銘柄が下落。業種別では、非鉄金属や精密機器、機械、電気機器など景気敏感セクターが強い上昇を示し、銀行業や証券・商品先物取引業も前場で顕著な伸びを見せた。一方、輸送用機器や情報・通信業など一部セクターは上昇幅が限定的な動きとなっている。後場の日経平均株価は、前場の上昇を引き継ぎつつ方向感が見えにくい展開が想定される。米ISM製造業景況感指数の堅調さや主要3指数の反発を背景に短期的な買い戻し圧力は継続しよう。一方、為替の動向や欧米株先物の動き、国内企業の決算発表などが引き続き相場の方向性に影響を及ぼす可能性がある。国内市場では後場にかけて需給や投資家心理を見極める動きが強まるとみられ、節目水準や心理的な高値圏での売買が重視されよう。■ドル・円は底堅い、ドルに買戻し3日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、155円62銭から155円38銭まで下落後は小幅に戻した。日米協調介入への警戒感で上値では下押し圧力が強まるものの、ドルは値ごろ感から買戻しが入りやすい。また、高市発言で円売りは根強いもよう。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円38銭から155円62銭、ユ-ロ・円は183円37銭から183円72銭、ユ-ロ・ドルは1.1787ドルから1.1814ドル。■後場のチェック銘柄・キャンバス<4575>、マイポックス<5381>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・1月製造業PMI確定値：52.4（予想51.9、速報51.9）・米・1月ISM製造業景況指数：52.6（予想：48.5、12月：47.9）【要人発言】・片山財務相「高市首相の発言は円安のメリットを強調していない」「為替介入実績ゼロ、公表されている以上のことは話さない」「（為替対応で）常に日米間で連携」「（為替について）財務相共同声明に沿って必要に応じて適切に対応」＜国内＞・10年国債入札＜海外＞・12：30　豪準備銀行政策金利発表（前回：3.60％） ＜CS＞ 2026/02/03 13:05
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