注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米国株安と米長期金利の低下を受けてドルは伸び悩む可能性

配信日時：2024/09/04 08:01 配信元：FISCO
*08:01JST 今日の為替市場ポイント：米国株安と米長期金利の低下を受けてドルは伸び悩む可能性 3日のドル・円は、東京市場では147円21銭から145円89銭まで下落。欧米市場では146円29銭から145円16銭まで下落し、145円48銭で取引終了。本日4日のドル・円は主に145円台で推移か。米国株安と米長期金利の低下を受けてドルは伸び悩む可能性がある。

米供給管理協会（ISM）が9月3日に発表した8月製造業景況指数は7月の46.8から47.2に改善したが、新規受注の状況や在庫増加などを考慮すると米製造業活動はさえない状況が続く可能性が高いとみられる。この結果を受けて米長期債利回りは低下した。新規受注は7月の47.4から44.6に低下し、生産は7月の45.9から44.8に低下。雇用は7月の43.4から46.0に改善した。業種別では、5業種で活動が拡大し、12業種で縮小。なお、5日に発表される8月ISM非製造業景況指数は現時点で51.2程度と予想されており、7月実績の51.4を下回る可能性がある。8月実績が市場予想を下回った場合、ドル売り材料となる可能性が高いと予想される。

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3日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米景気回復期待でタカ派的な金融政策に思惑が広がり、ドル買いに振れやすい。一方、総選挙での与党勝利をにらみ円売り継続も、日米協調介入への警戒が重石となりそうだ。前日発表された米ISM製造業景況感指数が市場予想を大きく上回り、景況拡大を示す50を約1年ぶりに回復したことで、米景気の底堅さが意識された。加えて、トランプ米大統領が次期連邦準備制度理事会(FRB)議長にウォーシュ元FRB理事を指名したとの報道が引き続きドル買いを誘った。ユーロ・ドルは1.1770ドル台に下げ、ドル・円は155円80銭付近に浮上。本日アジア市場は小動きとなり、ドル・円はやや失速した。この後の海外市場は引き続きドルが選好されやすい。米国の経済指標で景況感の改善が確認されれば、金利高・ドル高の見通し。FRB議長人事に関してはタカ派的候補との見方が広がる半面、トランプ政権は景気を重視した緩和的な政策運営を求める姿勢を崩さずドル買いを抑制しよう。他方、衆院選を控えた財政運営への不透明感が意識されやすい。ただ、日米当局による協調介入への警戒感は根強く、上値を追う局面では円買いが入りやすい。【今日の欧米市場の予定】・特になし ＜CS＞ 2026/02/03 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小安い、下押し圧力継続 *17:13JST 東京為替：ドル・円は小安い、下押し圧力継続 3日の東京市場でドル・円は小安い。前日海外市場でのドル買い継続で早朝に155円62銭を付けたが、為替介入への警戒感から弱含む展開に。日経平均株価の急伸でリスク選好の円売りがドルを支えたが、午後は下押し圧力で155円30銭まで小幅に下げた。・ユ-ロ・円は183円37銭から183円76銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1787ドルから1.1824ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値53,332.18円、高値54,782.83円、安値53,307.74円、終値54,720.66円(前日比2,065.48円高)・17時時点：ドル・円155円40-50銭、ユ-ロ・円183円60-70銭【金融政策】・豪準備銀行：政策金利を3.85％に引き上げ（前回3.60％）「インフレ率は当面目標を上回る水準で推移する可能性が高い」「労働市場がやや逼迫していることは明らか」「国内経済活動とインフレの見通し、金融政策の引き締めの程度は不確実性」「2025年後半にインフレ圧力が大幅に高まったことを裏付けている」【要人発言】・ブロックRBA（豪準備銀行）総裁「この高水準のインフレが定着する可能性を懸念している」「50BPの利上げについては議論していない」「政策が引き締めサイクルに入っているかどうかは不明」「将来の動きに関する可能性を排除したくない」・片山財務相「高市首相の発言は円安のメリットを強調していない」「為替介入実績ゼロ、公表されている以上のことは話さない」「（為替対応で）常に日米間で連携」「（為替について）財務相共同声明に沿って必要に応じて適切に対応」【経済指標】・特になし ＜TY＞ 2026/02/03 17:13 注目トピックス　市況・概況 米株高や円安を映し史上最高値を更新【クロージング】 *16:48JST 米株高や円安を映し史上最高値を更新【クロージング】 3日の日経平均は大幅反発。2065.48円高の54720.66円（出来高概算24億3000万株）と1月14日に記録した終値ベースでの史上最高値（54341.23円）を更新して取引を終えた。前日の米国株高や円安進行を背景に半導体関連株などを中心に幅広い銘柄に買いが先行。日経平均はじりじりと水準を切り上げ、前場終盤に向けて上げ幅を広げ、54365.11円まで上値を伸ばした。その後は利食いなどもあり、前引けにかけて若干伸び悩む場面はあったものの、半導体関連株などへの押し目買い意欲は旺盛で、後場中盤に向けて再び上げ幅を広げ、54782.83円まで上値を伸ばし、1月14日に記録した取引時間中の史上最高値（54487.32円）をも上回った。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1300を超え、全体の8割超を占めた。セクター別では、33業種すべてが上昇し、非鉄金属、銀行、機械、ガラス土石、電気機器などの上昇が目立っていた。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、TDK<6762>が堅調で、この5銘柄で日経平均を約1082円押し上げた。半面、ヤマハ発<7272>、デンソー<6902>、コナミG<9766>、ヤマトHD<9064>、日ハム<2282>などが軟調だった。1月のISM製造業景況指数が市場予想を上回り、新規受注や生産の伸びが確認されたことで、米製造業の持ち直しに対する期待が高まり、前日の米国市場では主要株価指数がそろって上伸した。東京市場でも、こうした流れを受け、半導体やAI関連、輸出関連株中心に投資資金がシフトしたほか、景気敏感株にも買いが波及するなど、ほぼ全面高の様相を呈した。また、円相場が一時1ドル＝155円台後半まで円安基調にあるほか、商品投資顧問業者（CTA）などの海外短期筋の先物買いが断続的に入ったことも相場を押し上げる要因になったとみられ、日経平均の上げ幅は一時2100円を超えた。米国の製造業が持ち直す兆しを見せたことで、世界経済にもプラスに働くとの見方が浮上したことが、日経平均の急伸にもつながったとみられる。米国でインフレが抑制されるなかで、成長が続くというゴルディロックス的な環境が意識され、日本株にも好影響を与えているとの見方もあり、再び日経平均の先高期待感が高まり始めているようだ。ただ、衆院選で実際に想定通り与党が勝利しても、高市首相が掲げる「責任ある積極財政政策」により、長期金利の急上昇や円安進行スピードが仮に速まれば、株式市場の重荷となる可能性があり、過度な楽観には注意が必要だろう。 ＜CS＞ 2026/02/03 16:48 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価大幅高だが警戒感の緩和は限定的 *16:35JST 日経VI：低下、株価大幅高だが警戒感の緩和は限定的 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は3日、前日比-0.49（低下率1.35％）の35.83と低下した。なお、高値は36.20、安値は29.38。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。日経225先物は昨日760円下落しており、買い戻しが入りやすかった。一方、市場では、ウォーシュ氏の議長就任後の米連邦準備理事会（FRB）の金融政策や、イランを巡る地政学リスクなどの不透明感が意識されており、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは大きくは緩まず、今日は株価が大幅高となった割には日経VIの低下幅は限定的だった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2026/02/03 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：投資家心理改善し反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：投資家心理改善し反発 2月3日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比12pt高の701pt。なお、高値は704pt、安値は692pt、日中取引高は2725枚。前日2日の米国市場のダウ平均は反発。1月ISM製造業景況指数や製造業PMIが予想を上回る強い結果を受け、成長見通しが改善し、寄り付き後、上昇。ナスダックは金利高や半導体が冴えず伸び悩んだものの相場は終日堅調に推移した。終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比3pt高の692ptからスタートした。小高く始まった後は、徐々に上げ幅を広げる展開。トランプ米大統領がインドへの関税を大幅に下げたことで投資家心理が改善し、日本株全般に買いが波及した。日銀が営​業毎旬‌報告で、保有する上場投資信託（RTF）の売却を始めたことが伝わったものの、グロース市場への影響は限定的との見方から、終日買い優勢で推移。日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限のサポートも買い安心感につながり、反発となる701pt取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、QPSホールディングス<464A>や技術承継機構<319A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2026/02/03 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は動意薄、材料待ち *16:09JST 東京為替：ドル・円は動意薄、材料待ち 3日午後の東京市場でドル・円は動意が薄く、155円40銭を挟み一進一退の値動きに。米景気減速懸念の後退でドル買いに振れやすいほか、高市首相の為替に関する発言で円売りは継続。ただ、手がかりが乏しいなか、材料を待ちで全般的に動きづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円30銭から155円62銭、ユ-ロ・円は183円37銭から183円72銭、ユ-ロ・ドルは1.1787ドルから1.1816ドル。 ＜TY＞ 2026/02/03 16:09 注目トピックス　市況・概況 2月3日本国債市場：債券先物は131円49銭で取引終了 *16:02JST 2月3日本国債市場：債券先物は131円49銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2026年3月限寄付131円51銭 高値131円60銭 安値131円40銭　引け131円49銭2年 　　1.273％5年 　　1.672％10年 　 2.245％20年 　 3.162％3日の債券先物3月限は131円51銭で取引を開始し、131円49銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.57％、10年債は4.28％、30年債は4.91％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.87％、英国債は4.51％、オーストラリア10年債は4.83％、NZ10年債は4.59％近辺で推移。（気配値）。[本日の主要政治・経済イベント]・24：00　米・12月JOLTS求人件数（予想：725万件、11月：714.6万件）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2026/02/03 16:02
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