注目トピックス　市況・概況

NY外為：リスク選好の円売り、米景気急減速への懸念後退

配信日時：2024/08/16 00:59 配信元：FISCO
*00:59JST NY外為：リスク選好の円売り、米景気急減速への懸念後退 NY外為市場ではリスク選好の円売りが優勢となった。米小売売上高が消費の底堅さを示したほか、週次新規失業保険申請件数が予想外に減少し労働市場の底堅さを示したため米景気の急減速への懸念が後退した。

ダウは400ドル超高。長期金利も上昇した。ドル・円は148円98銭でドル高どまり。ユーロ・円は162円12銭から163円73銭まで上昇し、7月31日来の円安・ユーロ高。ポンド・円は189円34銭から191円68銭まで上昇し8月1日来の円安・ポンド高となった。

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: アステラス薬や山一電機に注目 *09:19JST 個別銘柄戦略: アステラス薬や山一電機に注目 昨日4日の米株式市場でNYダウは260.31ドル高の49,501.30ドル、ナスダック総合指数は350.61pt安の22,904.58pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比40円安の54,480円。為替は1ドル＝156.80-90円。今日の東京市場では、第1四半期営業損益が0.86億円の赤字と前年同期の7.30億円の赤字から赤字幅が縮小したコロプラ<3668>、第3四半期累計の営業利益が52.0％増となったUBE<4208>、第3四半期累計の営業利益が24.4％増となったエムスリー<2413>、26年3月期業績予想を上方修正したアステラス薬<4503>、26年3月期業績と配当予想を上方修正した山一電機<6941>、26年3月期利益と配当予想を上方修正したふくおか<8354>、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が92.2％増で増配予想も発表した内海造<7018>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が54.7％減と上期の23..6％減から減益率が拡大したパナHD<6752>、第3四半期累計の営業利益が32.2％増と上期の51.4％増から増益率が縮小したオルガノ<6368>、第3四半期累計の営業利益が16.1％増と上期の46.8％増から増益率が縮小した三信電気<8150>、第3四半期累計の営業利益が12.3％増と上期の21.1％増から増益率が縮小したトーカロ<3433>、26年3月期売上高予想は上方修正だが利益予想を下方修正したダイキン<6367>、26年3月期業績予想を上方修正したが利益予想が市場予想を下回ったローム<6963>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/02/05 09:19 注目トピックス　市況・概況 日経平均は149円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:08JST 日経平均は149円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は149円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は、やや売りが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均は上昇したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.50％下落、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が4.36％下落と大きく下げたことが、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価の重しとなった。また、人工知能（AI）がソフトウエアサービスを代替するとの懸念が強まっており、引き続き東京市場でソフトウェア関連株などに対する投資家心理を慎重にさせた。一方、昨日の米株式市場でダウ平均が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝156円90銭台と、昨日15時30分頃と比べ40銭ほど円安・ドル高に振れたことが、東京市場で輸出株などの株価の下値を支える要因となった。さらに、昨日の日経平均が400円を超す下げとなったことから過熱感がやや和らぎ、買いが入りやすかったが、寄付き段階ではやや売りが先行した。寄り後、日経平均は下げ幅を広げている。 ＜SK＞ 2026/02/05 09:08 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～本日もTOPIX型優位の展開～ *08:33JST 前場に注目すべき3つのポイント～本日もTOPIX型優位の展開～ 5日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■本日もTOPIX型優位の展開■パナソニック、26/3下方修正 2900億円←3200億円■タカラスタンダード<7981>人工流れ星3たび挑む、ALEの放出実証、4社と連携■本日もTOPIX型優位の展開5日の日本株市場は底堅い相場展開になりそうだ。4日の米国市場は、NYダウが260ドル高、ナスダックは350ポイント安だった。政府機関一部閉鎖が終了したことやISM非製造業が予想を上回ったことが材料視された。また、アムジェンなど医薬品株が予想を上回る決算を受けて買われており、NYダウを牽引する形になった。一方で、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）が大幅安となり、他の半導体株にも売りが広がった。シカゴ日経225先物は大阪比40円安の54480円。円相場は1ドル＝156円80銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から小動きで始まろう。日経225先物はナイトセッションで一時55120円まで買われる場面もみられた。その後は54170円まで売られたが、終盤にかけて持ち直しており、日中比変わらずだった。昨日の日経平均株価は指数インパクトの大きい値がさハイテク株の下げが重荷になったが、東証プライムの6割超の銘柄が上昇しており、TOPIXは続伸だった。米国においてもディフェンシブ株が買われた一方でハイテク株の弱さが目立っていたこともあり、本日もTOPIX型優位の展開が見込まれよう。もっとも、衆院選投開票を控え、自民党単独過半数に迫るとの情勢報道により、積極財政を期待した押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。本格化している決算を見極めたい模様眺めムードも意識されそうだが、高市トレードを意識したテーマ性のある銘柄への物色は強まりやすいと考えられる。また、為替市場では円相場が1ドル＝156円台後半で推移しており、自動車など輸出関連株への出遅れ修正の動きが意識されやすいとみられる。日経平均株価は54000円固めから55000円を射程に入れたトレンドが意識されやすく、54000円を上回っての推移が続くようだと、売り方の買い戻しの動きも強まってきそうである。そのほか、決算を手掛かりとしたところでは、UBE<4208>、BIPROGY<8056>、コロプラ<3668>、山一電機<6941>、マミヤオーピー<7991>、ローム<6963>、アステラス薬<4503>、高橋ウォール<1994>などが注目されそうだ。■パナソニック、26/3下方修正 2900億円←3200億円パナソニック<6752>は2026年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を3200億円から2900億円に下方修正した。人員削減などの構造改革に伴う費用が見込みより膨らんだ。データセンター向け蓄電システムや航空用電子機器の販売は好調を見込む一方、海外での家電販売が低迷している。■前場の注目材料・NYダウは上昇（49501.30、+260.31）・為替相場は円安・ドル高（156.80-90）・米原油先物相場は上昇（65.14、+1.93）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・三菱ガス化学<4182>四日市工場の工業用過酸化水素、来年9月に生産停止・タカラスタンダード<7981>人工流れ星3たび挑む、ALEの放出実証、4社と連携・高島屋<8233>政投銀系と、百年老舗中小の販路拡大支援、数十億円ファンド・九州FG<7180>社長・笠原慶久氏、地域企業の共創・成長支援・アイシン<7259>印でAT・CVT生産、29年量産開始、320億円投資・SUBARU<7270>EV生産開始、群馬・矢島工場でSUV型・島津製作所<7701>社長・山本靖則氏、北米でバイオ薬向け拡大・酉島製作所<6363>水素供給を低コスト化、高圧ポンプ・ルネサス<6723>IoT家電向けマイコンモジュール、製品開発工数減に貢献・三菱電機<6503>生体センサー開拓、非接触で心拍・呼吸計測・セイコーエプソン<6724>社長・吉田潤吉氏、ソフトで印刷工程効率化・南海電鉄<9044>泉ケ丘駅前整備を再開、28年度に商業複合施設・武田薬<4502>京都大学iPS細胞研究所と、iPS治療実用化へ着々、10年の開発で進展☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・09：30　豪・12月貿易収支（予想：＋34.5億ドル、11月：＋29.36億豪ドル） ＜YY＞ 2026/02/05 08:33 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:27JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって186円11銭（2026/1/22）まで上昇した。日米通貨当局は過度な円安を引き続き懸念しているが、日本の財政悪化への懸念は消えていないため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米国金利の先安観後退・米長期金利の高止まり【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・欧米対立の悪化は回避される・ECBの政策金利は年内上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/02/05 08:27 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利高止まりで米ドルは底堅い動きを維持する可能性 *08:21JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利高止まりで米ドルは底堅い動きを維持する可能性 4日の米ドル・円は、東京市場では155円70銭から156円47銭まで上昇。欧米市場では156円36銭まで売られた後、156円95銭まで上昇し、156円93銭で取引終了。本日5日の米ドル・円は主に156円台で推移か。米長期金利の高止まりを受けて米ドルは底堅い動きを維持する可能性がある。ベッセント米財務長官は2月4日、米下院金融サービス委員会の公聴会で証言し、強いドル政策を常に支持していると表明した。米連邦準備制度理事会（FRB）の独立性については、FRBがインフレ対応で国民の信頼を失ったとの認識を示した。一方、「トランプ大統領には、FRBの金融政策決定について自らの見解を公に表明する権利がある」と述べた。なお、ベッセント米財務長官は「2024年1月に関税はインフレ要因になるとの見解を示したのは誤りだった」、「イランは深刻なドル不足に陥っている」との見解も提示している。市場参加者の間からは「インフレが持続した場合、次期FRB議長に指名されているウォーシュ氏は議長就任後も政策金利を長期間据え置くことは十分あり得る」との声が聞かれているが、今年後半における米国の経済情勢について予断を持つことは難しくなりそうだ。 ＜CS＞ 2026/02/05 08:21 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調推移か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調推移か 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調推移を予想する。前日4日のダウ平均は260.31ドル高の49501.30ドル、ナスダックは350.61ポイント安の22904.58で取引を終了した。景気循環株の上昇がハイテク株の下落を相殺し、寄り付き後、まちまち。ダウは政府機関一部閉鎖が終了したことやISM非製造業が予想を上回ったため成長期待に上昇した。対イラン協議を6日に控え、高官が協議開催に懐疑的見解を示すと関係悪化懸念に一時下落に転じたものの、その後、計画通り開催が確認されると、再び上昇。ナスダックは終日軟調に推移し、まちまちで終了した。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は堅調推移を予想する。ダウの上昇を受け、買い先行のはじまりとなりそうだ。このところ方向感の定まらない値動きが続いているが、日経平均株価に対する出遅れ感は鮮明なうえ、着実に下値を切り上げており、循環物色的に買われる可能性もあるだろう。米国に端を発したAI発展によるハイテク競争激化も、相対的に少ない影響で済みそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比7pt高の703ptで終えている。上値のメドは715pt、下値のメドは695ptとする。 ＜SK＞ 2026/02/05 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：大幅続伸で65.14ドル、地政学的リスクを警戒 *07:44JST NY原油：大幅続伸で65.14ドル、地政学的リスクを警戒 NY原油先物3月限は大幅続伸（NYMEX原油3月限終値：65.14　↑1.93）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋1.93ドル（＋3.05％）の65.14ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.86－65.53ドル。米国市場の前半にかけて62.86ドルまで売られたが、地政学的リスクは除去されていないため、後半にかけて65.53ドルまで上昇。通常取引終了後の時間外取引では売買交錯となり、63.63ドルから65.46ドルの範囲内で上下した。 ＜CS＞ 2026/02/05 07:44 注目トピックス　市況・概況 4日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、AI発展によるハイテク競争激化を警戒 *07:42JST 4日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、AI発展によるハイテク競争激化を警戒 ■NY株式：米国株式市場はまちまち、AI発展によるハイテク競争激化を警戒米国株式市場はまちまち。ダウ平均は260.31ドル高の49501.30ドル、ナスダックは350.61ポイント安の22904.58で取引を終了した。景気循環株の上昇がハイテク株の下落を相殺し、寄り付き後、まちまち。ダウは政府機関一部閉鎖が終了したことやISM非製造業が予想を上回ったため成長期待に上昇した。対イラン協議を6日に控え、高官が協議開催に懐疑的見解を示すと関係悪化懸念に一時下落に転じたものの、その後、計画通り開催が確認されると、再び上昇。ナスダックは終日軟調に推移し、まちまちで終了した。セクター別では医薬品・バイオテクが上昇した一方、不動産管理・開発や半導体・同製造装置が下落。建設会社のKBホームズ（KBH）やレナー（LEN）などは建設許可規制の緩和や連邦助成金などを含む購入しやすい（アフォーダビリティー）住宅建設案をトランプ政権に提示したと報じられ、それぞれ上昇。ソフトウエアメーカーのアドビ（ADBE）はAIに対抗すべく14億ドルの広告支出拡大計画を発表し、上昇した。テクノロジー会社のアップラビン（APP）は人工知能（AI）技術発展による競争激化懸念に、下落。半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は四半期決算で示した1－3月利上げ高見通しが投資家の期待に満たず、続落した。検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は取引終了後に第4四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回ったほかクラウドの大幅な伸びが好感された一方、2026年度の設備投資予測が市場予想を大幅に上回ったことが警戒され、時間外取引で売り買いが交錯した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米政府機関の閉鎖終了＆米1月ISM非製造業景況指数が予想上振れ、ドル反発4日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円34銭まで下落後、156円95銭まで上昇し、156円93銭で引けた。米1月ADP雇用統計で雇用の伸びが予想外に鈍化したためドル売りが優勢となった。しかし、米政府機関一部閉鎖が解除されたほか、米1月ISM非製造業景況指数やサービス業PMI確定が予想を上回ったことを好感し、長期金利上昇に伴いドル買いに転じた。一時中止の可能性が警戒されていた米イランの協議が6日に開催される見通しとなったことが安心感につながりドル買い、円売りをさらに支援。ユーロ・ドルは1.1827ドルから1.1791ドルまで下落し、1.1804ドルで引けた。ユーロ・円は185円22銭から184円68銭まで反落後、再び185円28銭へ上昇。米イラン協議開催を睨む展開となった。ポンド・ドルは1.3729ドルから1.3642ドルまで下落した。ドル・スイスは0.7750フランから0.7776フランまで上昇した。■NY原油：大幅続伸、地政学的リスクを警戒4日のNY原油先物3月限は大幅続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋1.93ドル（＋3.05％）の65.14ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.86－65.53ドル。米国市場の前半にかけて62.86ドルまで売られたが、地政学的リスクは除去されていないため、後半にかけて65.53ドルまで上昇。通常取引終了後の時間外取引では売買交錯となり、63.63ドルから65.46ドルの範囲内で上下した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　55.38ドル 　 +0.93ドル（+1.70％）モルガン・スタンレー（MS）　180.08ドル 　-2.83ドル（-1.54％）ゴールドマン・サックス（GS）913.30ドル 　-25.69ドル（-2.73％）インテル（INTC） 　 　 　 　48.60ドル 　 -0.65ドル（-1.31％）アップル（AAPL） 　 　 　 　276.49ドル 　+7.01ドル（+2.60％）アルファベット（GOOG） 　 　333.34ドル 　-7.36ドル（-2.16％）メタ（META） 　 　 　 　 　 668.99ドル 　-22.71ドル（-3.28％）キャタピラー（CAT） 　 　 　691.82ドル 　-11.07ドル（-1.57％）アルコア（AA） 　 　 　 　　58.16ドル 　 -3.19ドル（-5.19％）ウォルマート（WMT） 　 　 　128.00ドル 　+0.29ドル（+0.22％） ＜YY＞ 2026/02/05 07:42 注目トピックス　市況・概況 NY金：小幅高で4950.80ドル、4900ドル以下で押し目買いが入る *07:39JST NY金：小幅高で4950.80ドル、4900ドル以下で押し目買いが入る NY金先物4月限は小幅高（COMEX金4月限終値：4950.80　↑15.80）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比＋15.80ドル（＋0.32％）の4950.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4867.70－5113.90ドル。ロンドン市場の序盤にかけて5113.90ドルまで買われたが、米国金利の先安観は後退しており、米国市場で4867.70ドルまで反落。ただ、4900ドル以下で押し目買いも観測されており、通常取引終了後の時間外取引で4972.30ドルまで戻す場面があった。 ＜CS＞ 2026/02/05 07:39
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