注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は動意薄、円買い基調は継続

配信日時：2024/07/26 15:13 配信元：FISCO
*15:13JST 東京為替：ドル・円は動意薄、円買い基調は継続 26日午後の東京市場でドル・円は153円60銭付近と、動意の薄い値動きが続く。日経平均株価は大引けにかけて下げ幅を拡大し、37600円台で取引終了。時間外取引の米ダウ先物は堅調地合いを維持するものの、日本株安が嫌気され円買いに振れやすい。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円39銭から154円12銭、ユーロ・円は166円43銭から167円29銭、ユーロ・ドルは1.0844ドルから1.0860ドル。


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注目トピックス　市況・概況 来週の相場で注目すべき3つのポイント：GDP改定値、米CPI、米大統領選候補者討論会 *18:01JST 来週の相場で注目すべき3つのポイント：GDP改定値、米CPI、米大統領選候補者討論会 ■株式相場見通し予想レンジ：上限36300円－下限34800円事実上次の首相を決める自民党総裁選の公示日（9月12日、投開票は27日）が近づいており、市場関係者の関心も高まっている。4日、日経平均は今年3番目の下落幅（1638.70円安）を記録したが、米株安、円高の外部環境以外では、有力候補者である石破氏が金融所得課税の強化に意欲を示したことがネガティブ視された。2021年、就任当初の岸田首相が金融所得課税の大幅な見直し実施を試みたが、株式市場は増税を嫌気して大幅下落の反応を示した。結果、岸田首相は株式市場の混迷を回避するため見直しを棚上げし、「1億円の壁」などはそのままとなっている。石破氏はこの領域に踏み込んだわけだが、NISA（少額投資非課税制度）やiDeCo（個人型確定拠出年金）の制度枠組み変更などを中心とした「投資立国日本」の流れに逆行するとの見方が市場では強い。石破氏が自民党総裁となり首相に就任し、正式に政策発表するまでその実現の有無は不透明だが、米国株安、為替の円高で下方向に動きやすい相場付きだったこともあり、市場はネガティブな反応を示した。また、茂木氏も防衛増税見送りを主張し防衛関連銘柄の一角が弱くなるなど、政策関連で買われていた銘柄やセクターは有力候補者の政策に左右されやすい地合いが続きそうだ。日経平均は、マド（3日安値38531.55円－4日高値38080.02円）を空けて75日移動平均線を下放れた後、25日移動平均線が位置する36947円水準も下回った。6日の米国市場は下落。ダウ平均は前日比410.34ドル安（－1.01％）の40345.41ドル、ナスダックは同436.83ポイント安（－2.55％）の16690.83、S&P500は同94.99ポイント安（－1.73％）の5408.42で取引を終了した。6日の大証ナイト・セッションの日経225先物は、通常取引終値比1210円安の35150円で取引を終えた。週明けの日経平均は、米国株安、円高進行という弱い外部環境を材料に心理的な節目である35000円の攻防を迎えそうな状況だ。8月米雇用統計をクリアしたが、ウォラー米連邦準備制度理事会（FRB）が大幅利下げの可能性を言及したことで、市場は流動的な状況にある。17-18日に米連邦公開市場委員会（FOMC）、19-20日に日本銀行による金融政策決定会合がそれぞれ開催されることで、日米中銀会合イベント待ちの地合いとなろう。FOMCでは利下げ実施が確定路線で、利下げ幅の0.25％か0.5％かが争点となっており、日銀会合では現状の金融政策維持がコンセンサスのなか、植田日銀総裁が年内の追加利上げ実施の有無に言及するかがポイントだろう。11日には8月の米消費者物価指数（CPI）の発表が予定されている。ジャクソンホール会議にてパウエルFRB議長はこれまでの「インフレ重視型」から「インフレと雇用のバランス重視型」への転換を示唆したことで、CPIの重要性はやや低下した。とはいえ、9月FOMC前の重要な経済指標であることは間違いないため注目されよう。米経済指標に振らされやすい地合いは今しばらく続くと考える。■為替市場見通し来週のドル・円は弱含みか。米連邦準備制度理事会（FRB）と日本銀行の政策決定を今月後半に控え、ドル売り・円買いの動きが続く可能性がある。日米の株式相場が下落した場合、リスク回避の円買いが強まり、主要通貨の対円レートを下押ししよう。9月3日に発表された米8月ISM製造業景況指数は7月との比較で多少改善したものの、7月の雇用動態調査（JOLTS）、8月ADP雇用統計はおおむね悪化を示した。それを受け、米国経済の腰折れ懸念が強まり、株安・金利安・ドル安に振れている。FRBは9月17-18日に連邦公開市場委員会（FOMC）を開催し、政策金利の引き下げに踏み切る見通し。利下げ幅は景気減速の加速が警戒された場合、0.50％となる可能性もあり、金利安・ドル安要因になりやすい。一方、日本銀行は19-20日に金融政策決定会合を開催する。前回7月に追加利上げを決定したほか、金融正常化を推進するスタンスを示した。自民党総裁選の日程が近いなどの理由で今回は政策金利の据え置きが予想されるが、植田日銀総裁は追加利上げに前向きな見解が目立つ。目先も正常化に積極的なスタンスを示すとみられ、円買い材料となりそうだ。■来週の注目スケジュール9月9日(月)：GDP改定値(4-6月)、国際収支(経常収支)(7月)、景気ウォッチャー調査 先行き判断(8月)、中・消費者物価指数(8月)、中・生産者物価指数(8月)、米・NY連銀がインフレ期待発表(8月)、米・アップルが製品発表イベントなど9月10日(火)：独・CPI(8月)、英・失業率(8月)、米・大統領選候補者討論会など9月11日(水)：中川順子日銀審議委員が金融経済懇談会に出席・同記者会見、米・消費者物価コア指数(8月)など9月12日(木)：景況判断BSI大企業製造業(7-9月)、田村直樹日銀審議委員が金融経済懇談会に出席・同記者会見、欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表・ラガルド総裁が記者会見、米・新規失業保険申請件数(前週)、米・生産者物価コア指数(8月)など9月13日(金)：設備稼働率(7月)、鉱工業生産(7月)、欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(7月)、米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(9月)など ＜CN＞ 2024/09/07 18:01 注目トピックス　市況・概況 株ブロガー・さなさえ：今投資家が押し目を狙うべき理由とは？上昇期待が続く株に注目【FISCOソーシャルレポーター】 *17:00JST 株ブロガー・さなさえ：今投資家が押し目を狙うべき理由とは？上昇期待が続く株に注目【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「さなさえ」氏（ブログ：『さなさえの麗しき投資ライフ』）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。-----------※2024年9月1日16時に執筆皆様、おはこんばんちは。台風10号が屋久島など日本の山々に削られて低気圧に変わろうとしている頃ですが、九州・四国地方で被災された方もおられたかと思います。衷心よりお見舞い申しあげますと共に、皆様のご無事と一日も早い復興をお祈りいたします。今日も今日とてお米を買えぬまま連休を過ごす…個人投資家・さなさえです。夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）のアラフォー女性投資家が綴る当記事の連載も2年目…はや84回目です。今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。＜暴落相場から強力なリバウンド相場へ…投資家は今何を思う＞日銀の植田総裁が利上げ継続＆タカ派的姿勢を示した事に加え、米国のリセッション懸念の高まりは、ヘッジファンドなどの投機筋による円キャリートレードのバブル崩壊とその巻き戻しに繋がり、日経平均株価は8月5日には歴史的な急落に見舞われたのですが、結果的に8月末にかけては強力なリバウンド相場へと発展しています。「あの時怖くてぶん投げちゃたよー！今、全然買えてないよー！」という個人投資家も多いのではないでしょうか…はい、気持ちわかります、わたし、失敗ばかりなんで（涙）。とはいえ、これまで幾度かの失敗と、その度に猛省し、再びファイティングポーズをとってきた経験は、先の急落相場でわたしに買いに行く勇気と冷静さも与えてくれたのだと思います。ただ今ここで「投資家は失敗や経験を次に活かす事が大切だ！」みたいな事を言うつもりはサラサラありません。むしろ、先の急落によって日本株は信用買い残も大幅に解消されて需給面で見ても日本株はかなり強い状況になっている事実だけをお伝えしたいのです。つまり、「今はただ強い株の押し目を怖がらず買いに行くのが吉」と言いたいのです（※個人の見解です笑）。 という訳で今回は、最近そんなわたしのギラギラな目で見てきた期待度の高そうな株を一挙にご紹介していきます。＜相場は強気！わたしが狙ってみたい株は？＞先の信用買い残の大幅整理によってグロース市場指数の復調から、上値が軽そうな最近のIPO株をいくつか狙ってみたいですね。まずは全世界が注目する宇宙ビジネス事業、中でもスペースデブリに特化したアストロスケールHD<186A>です。エアバスやJAXAなど国内外の大手との提携や協業などでも注目されているので人気化したら上げ足は早いのではと注目しています。そしてスキマバイトサービスを展開しているタイミー<215A>は8月末時点のチャートでは一旦押し目を形成しそうではありますが、好業績への期待は継続です。そして経済産業省がバイオ産業拡大へ向けた支援を進めている事もあって注目されるVIS<130A>やハートシード<219A>といったバイオ株は、トレンドである事に加えて、上値が軽そうだという意味でもアリかなーと見ています。またその他の個別からは、昨年の上場からインバウンドのジャパニーズアミューズメント人気もあって青天井相場をひた走るGENDA<9166>、同じく業績期待もあって急落から一気に切り返してきたジャフコG<8595>、そして米国による中国製品締め出しが強まる中、港湾用クレーンなど港湾向け物流事業の三井E＆S<7003>への思惑が強まっているようです。株価は割安水準ですし、チャートもこの辺りから見ていってもいいかなー…と、注目中です。はい、ホントはもっと色々ご紹介したいのですが…今回は以上です。ここ最近のわたしのブログでは、上記でご紹介した株以外にも「さなさえのひとり株1GP」として月毎の『注目３銘柄』をピックアップして、毎週末にその値幅を計測しています。もちろん株以外のネタも多種多様…怖いもの見たさでもお気軽にどうぞ (笑)。ではでは。Have a nice trade.----執筆者名：さなさえブログ名：『さなさえの麗しき投資ライフ』 ＜TY＞ 2024/09/07 17:00 注目トピックス　市況・概況 英ポンド週間見通し：下げ渋りか、英国経済の回復に期待感 *14:44JST 英ポンド週間見通し：下げ渋りか、英国経済の回復に期待感 ■軟調推移、日米株安を嫌気したポンド売り強まる今週のポンド・円は軟調推移。日米株安を嫌気したリスク回避のポンド売り・円買いが活発となった。英中央銀行は早期の追加利下げに慎重との見方はあるものの、日本銀行による年内追加利上げ観測は後退していないため、日英金利差の段階的な縮小を想定したポンド売り・円買いも観測された。取引レンジ：186円52銭-193円48銭。■下げ渋りか、英国経済の回復に期待感来週のポンド・円は下げ渋りか。日本銀行は今月19-20日開催の金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決める公算だが、植田総裁は金融正常化に前向きで円買いに振れやすい展開に。一方、英国の経済指標はやや改善しており、景気回復への期待でポンド売り・円買いは一服する可能性がある。○発表予定の英主要経済指標・注目イベント・11日：7月鉱工業生産（6月：前月比+0.8％）・11日：7月商品貿易収支（6月：-188.94億ポンド）予想レンジ：185円00銭-189円00銭 ＜FA＞ 2024/09/07 14:44 注目トピックス　市況・概況 豪ドル週間見通し：下げ渋りか、政策金利の長期据え置き予想が下支え *14:43JST 豪ドル週間見通し：下げ渋りか、政策金利の長期据え置き予想が下支え ■下落、米国の景気減速懸念強まる今週の豪ドル・円は下落し、週末前に95円を下回った。米国の製造業や雇用関連指標の予想下振れを受け、景気減速懸念が再燃し、米国の主要株価指数は下落し、リスク回避的な豪ドル売り・円買いが活発となった。日本銀行は追加利上げに前向きとの見方が再浮上したことも円買いにつながった。取引レンジ：94円78銭-99円87銭。■下げ渋りか、政策金利の長期据え置き予想が下支え来週の豪ドル・円は下げ渋りか。4-6月期国内総生産（GDP）成長率は鈍化したが、豪準備銀行（中央銀行）のインフレ上方リスクへの根強い警戒感から、政策金利の据え置きは長期化するとの見方が豪ドルの下支えとなる。ブロック総裁も直近で「理事会は近い将来に利下げを行う位置にあるとは想定していない」と述べている。○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント・特になし予想レンジ：94円00銭-98円00銭 ＜FA＞ 2024/09/07 14:43 注目トピックス　市況・概況 ユーロ週間見通し：下げ渋りか、日欧金利差縮小を意識もドル・円に追随 *14:42JST ユーロ週間見通し：下げ渋りか、日欧金利差縮小を意識もドル・円に追随 ■強含み、米国経済の減速を警戒してユーロ売り縮小今週のユーロ・ドルは強含み。来年にかけてドイツ経済の一段の減速が懸念されており、一時1.1026ドルまでユーロ安米ドル高に振れる場面があった。ただ、米国経済の減速を警戒して大幅利下げ観測が再浮上し、週後半はリスク回避のユーロ売り・米ドル買いは縮小した。取引レンジ：1.1026ドル－1.1155ドル。■もみ合いか、欧米中銀の利下げにらみ方向感欠く展開来週のユーロ・ドルはもみ合いか。欧州中央銀行（ECB）は9月12日開催の理事会で追加利下げに踏み切る可能性が高い。声明で追加利下げの必要性について言及した場合、ユーロ売りが強まる可能性があろう。ただし、米連邦準備制度理事会(FRB)は今月17－18日開催の連邦公開市場委員会(FOMC)で利下げの公算が大きいため、リスク回避のユーロ売り・米ドル買いが拡大する可能性は低いとみられる。予想レンジ：1.0950ドル-1.1250ドル■下落、日米株安を受けてリスク回避の円買い拡大今週のユーロ・円は下落。米国経済の減速懸念が強まり、日米の主要株価指数は下落したことからリスク回避の米ドル売り・円買いが拡大した。原油先物の下落も円買い材料となった。この影響でユーロ・円の取引でも円買いが強まり、一時157円台半ば近辺までユーロ安円高が進行した。取引レンジ：157円47銭－162円89銭。■下げ渋りか、日欧金利差縮小を意識もドル・円に追随来週のユーロ・円は下げ渋りか。ユーロ圏経済の不透明感は払拭されておらず、9月12日開催の欧州中央銀行（ECB）理事会で追加利下げが決定される可能性が高い。ただ、連続利下げの思惑が後退した場合、ユーロ売りは縮小する可能性がある。一方、日本銀行は今月19－20日開催の金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決める見通しだが、金融正常化には前向きのためリスク選好的な円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。○発表予定のユーロ圏主要経済指標・注目イベント・12日（木）：欧州中央銀行（ECB）理事会が政策金利発表予想レンジ：156円00銭-159円00銭 ＜FA＞ 2024/09/07 14:42 注目トピックス　市況・概況 為替週間見通し：ドルは弱含みか、日米金融政策への思惑でドル売り継続の可能性 *14:41JST 為替週間見通し：ドルは弱含みか、日米金融政策への思惑でドル売り継続の可能性 【今週の概況】■米国の大幅利下げを警戒してドル売り強まる今週のドル・円は軟調推移。雇用関連の経済指標は市場予想を下回る内容だったことから、年内3回の利下げ観測が強まり、9月に0.5ptの利下げが行われるとの見方も浮上したことがドル売り・円買いを促した。日本銀行の植田総裁は9月3日に開かれた経済財政諮問会議に出席し、「物価の見通しが実現していくとすれば政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整する」との方針を改めて示したこともドル売り材料となった。6日のニューヨーク外為市場でドル・円は一時144円01銭まで反発したが、141円78銭まで反落する場面があった。この日発表された8月米雇用統計では失業率は低下し、平均時給の上昇率は市場予想を上回ったことから、ドル買い・円売りが一時活発となった。しかしながら、過去2カ月分の非農業部門雇用者数が下方修正されたことや米連邦準備制度理事会理事会（FRB）ウォラー理事が大幅利下げも除外しない姿勢を表明したため、リスク回避的なドル売りが加速した。米国株式の下落も嫌気されたようだ。米ドル・円は142円30銭でこの週の取引を終えた。ドル・円の取引レンジ：141円78銭－147円21銭。【来週の見通し】■ドルは弱含みか、日米金融政策への思惑でドル売り継続の可能性来週のドル・円は弱含みか。米連邦準備制度理事会（FRB）と日本銀行の政策決定を今月後半に控え、ドル売り・円買いの動きが続く可能性がある。日米の株式相場が下落した場合、リスク回避の円買いが強まり、主要通貨を下押ししよう。9月3日に発表された米8月ISM製造業景況指数は7月との比較で多少改善したものの、7月の雇用動態調査（JOLTS）、8月ADP雇用統計はおおむね悪化を示した。それを受け、米国経済の腰折れ懸念が強まり、株安・金利安・ドル安に振れている。FRBは9月17-18日に連邦公開市場委員会(FOMC)を開催し、政策金利の引き下げに踏み切る見通し。利下げ幅は景気減速の加速が警戒された場合、0.5ptとなる可能性もあり、金利安・ドル安要因になりやすい。一方、日本銀行は19-20日に金融政策決定会合を開催する。前回7月に追加利上げを決定したほか、金融正常化を推進するスタンスを示した。自民党総裁選の日程が近いなどの理由で今回は政策金利の据え置きが予想されるが、植田日銀総裁は追加利上げに前向きな見解が目立つ。今回の会合でも金融正常化に積極的なスタンスを示すとみられ、円買い材料となりそうだ。【米・8月消費者物価コア指数（CPI）】（11日発表予定）11日発表の米8月消費者物価コア指数（CPI）は前年比＋3.2％と予想されている。サービス価格の上昇率は鈍化しており、市場予想を下回った場合、ドル売り要因に。【米・9月ミシガン大学消費者信頼感指数】（13日発表予定）13日発表の米9月ミシガン大学消費者信頼感指数が8月実績を下回った場合、景気減速懸念が強まりドル売り要因に。また、株安材料にもなり、リスク回避の円買いも出やすい。ドル・円の予想レンジ：140円00銭－144円50銭 ＜FA＞ 2024/09/07 14:41 注目トピックス　市況・概況 国内株式市場見通し：米経済指標睨みのなか、円高加速が重しとなり35000円の攻防に *14:20JST 国内株式市場見通し：米経済指標睨みのなか、円高加速が重しとなり35000円の攻防に ■米景気減速懸念が再燃し円高加速今週の日経平均は週間で2256.28円安(－5.84％)の36391.47円と大幅下落。3日の8月ISM製造業景気指数が市場予想や、4日のJOLTS求人件数が相次いで市場予想を下回ったことから、米景気減速懸念が再燃したことで米国株は下落。為替も円高ドル安に振れたことなどから東京市場も主力株を中心に売り圧力の強い地合いとなった。半導体大手エヌビディアやフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）の大幅下落などを受けて、値がさ半導体株が売られたことも下げ要因に。5日の米サービス業PMIは市場予想を上回ったものの、ADP雇用者数が9.9万人増と2021年1月以来の低い水準に留まったことから、週末の米8月雇用統計への警戒感が強まった。為替は1ドル＝142円台に突入し、週末の日経平均は4日続落となり、終値ベースでは8月13日以来の水準まで下落した。なお、8月第4週の投資主体別売買動向によると、外国人投資家は現物を2370億円売り越したほか、TOPIX先物を917億円買い越し、225先物は791億円売り越したことから、合計2244億円の売り越しとなった。一方、個人投資家は現物を1057億円売り越すなど合計で1048億円売り越し。なお、信託は現物を2024億円買い越した。■石破氏が金融所得課税の強化に意欲を示す事実上次の首相を決める自民党総裁選の公示日（12日、投開票は27日）が近づいており、市場関係者の関心も高まっている。4日、日経平均は今年3番目の下落幅（1638.70円安）を記録したが、米株安、円高の外部環境以外では、有力候補者である石破氏が金融所得課税の強化に意欲を示したことがネガティブ視された。2021年、就任当初の岸田首相が金融所得課税の大幅な見直し実施を試みたが、株式市場は増税が嫌気されて大幅下落の反応を示した。結果、岸田首相は株式市場の混迷を回避するため棚上げとし、「1億円の壁」などはそのままとなっている。石破氏はこの領域に踏み込んだわけだが、NISA（少額投資非課税制度）やiDeCo（個人型確定拠出年金）の制度枠組み変更などを中心とした「投資立国日本」の流れに逆行するとの見方が市場では強い。石破氏が自民党総裁となり首相に就任し、正式に政策発表するまで不透明な話だが、米国株安、為替の円高で下方向に動きやすい相場付きだったこともあり、市場はネガティブな反応を示した。石破氏のほか、茂木氏も防衛増税見送りを主張し防衛関連銘柄の一角が弱くなるなど、政策関連で買われていた銘柄やセクターは有力候補者の政策に左右されやすい地合いが続きそうだ。■日経平均はマドを伴い75日線を下放れ日経平均は、マド（3日安値38531.55円－4日高値38080.02円）を空けて75日移動平均線を下放れた後、25日移動平均線が位置する36947円水準も下回った。6日の米国市場は下落。ダウ平均は前日比410.34ドル安（－1.01％）の40345.41ドル、ナスダックは同436.83ポイント安（－2.55％）の16690.83、S&P500は同94.99ポイント安（－1.73％）の5408.42で取引を終了した。6日の大証ナイト・セッションの日経225先物は、通常取引終値比1210円安の35150円で取引を終えた。日経平均は目立った下値支持線を下回ったことで、心理的な節目である35000円の攻防を迎えそうな状況だ。8月米雇用統計をクリアしたが、ウォラー米連邦準備制度理事会（FRB）が大幅利下げの可能性を言及したことで、市場は流動的な状況にある。17-18日に米連邦公開市場委員会（FOMC）、19-20日に日本銀行による金融政策決定会合がそれぞれ開催されることで、日米中銀会合イベント待ちの地合いとなろう。FOMCでは利下げ実施が確定路線で0.25％か0.5％かが争点となっており、日銀会合では現状の金融政策維持がコンセンサスのなか、植田日銀総裁が年内の追加利上げ実施の有無に言及するかがポイントだろう。11日には8月の米消費者物価指数（CPI）の発表が予定されている。ジャクソンホール会議にてパウエルFRB議長はこれまでの「雇用重視型」から「インフレと雇用のバランス重視型」への転換を示唆したことで、CPIの重要性はやや低下した。とはいえ、9月FOMC前の重要な経済指標であることは間違いないため注目されよう。米経済指標に降らされやすい地合いは今しばらく続くと考える。■11日に米CPI発表来週は、日本では9日に7月国際収支、4-6月GDP改定値、8月景気ウォッチャー調査、10日に8月マネーストックM2、12日に7-9月景況判断BSI、8月国内企業物価、13日に7月鉱工業生産（確報値）などが予定されている。海外では9日に中・8月生産者物価指数、CPI、米・7月卸売在庫（確報値）、10日に中・8月貿易収支、独・8月CPI（確報値）、英・7月ILO失業率、8月雇用統計、11日に英・7月月次GDP、鉱工業生産指数、製造業生産高、貿易収支、米・8月CPI、週次原油在庫、12日に欧・ECB理事会、米・8月生産者物価指数、週次新規失業保険申請件数、13日に欧・7月鉱工業生産指数、米・9月ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）などが予定されている。なお、10日には、民主党候補ハリス氏と共和党候補トランプ氏による初のテレビ討論会が実施される。 ＜FA＞ 2024/09/07 14:20 注目トピックス　市況・概況 新興市場見通し：600ポイントの攻防、主力株の急落は押し目狙いか *14:19JST 新興市場見通し：600ポイントの攻防、主力株の急落は押し目狙いか ■主力株も売りに押される展開今週の新興市場は大幅下落。同時期の騰落率は、日経平均が－5.84％だったのに対して、グロース市場指数は－3.63％、グロース市場250指数は－3.76％。引き続き売買代金が1000億円少しと商いがさほど膨らまない状況下、米景気後退懸念の再燃でプライム市場の大型株が売られたことで、投資家心理は悪化。グロース市場の主力株も売りに押される展開となった。週末のグロース市場250指数は25日移動平均線水準まで下落した。時価総額上位銘柄では、円高メリット銘柄のアドベンチャー<6030>がしっかりだったほか、トライアルHD<141A>、タイミー<215A>は国内証券会社のカバレッジ開始などが材料視されて上場来高値を更新した。インテグラル<5842>、弁護士ドットコム<6027>もしっかり。一方、カバー<5253>、ispace<5842>、GENDA<9166>は下落したものの、底堅い動きは見られた。その他の銘柄では、中国大手眼科用医薬品メーカーと独占的実施許諾契約を発表した坪田ラボ<4890>が大幅高したほか、大型カンファレンス「Best Venture 100 Conference Autumn2024」開催が材料視されたイシン<143A>が短期資金流出入で上下に動いた。一方、フルッタフルッタ<2586>、アンジェス<4563>、ソレイジア・ファーマ<4597>、モダリス<4883>など株価2桁の超低位銘柄が総じて売られた。■外部環境に振らされやすい地合いか来週の新興市場は、引き続きプライム市場同様、外部環境に振らされやすい地合いとなりそうだ。週末の米国市場は大幅安で為替も円高推移のため、週初の日経平均は1000円ほど下落する公算が大きい。本来、円高推移は内需銘柄が多いグロース市場にとってポジティブとなる要因だが、投資家心理の悪化が強まっていることで、ネガティブ要因と捉えられよう。8月5日からのリバウンドで上昇していた主力株を中心に売り圧力の強い地合いとなりそうだ。週末のグロース市場250指数は25日移動平均線手前で下げ止まったが、いったんこの水準を下抜ける展開を想定しておきたい。心理的な水準である600ポイントの攻防を迎えそうだ。9月17-18日に開催される米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表までは、米国市場を注視する地合いとなろう。主力株が厳しい地合いとなれば、物色の対象は引き続きフルッタフルッタやアンジェスなど株価2桁の超低位銘柄に向かいそうだ。消去法的な投資かもしれないが、売買代金が膨らまない状況下は仕方ないか。また、今週値持ちがよかったトライアルHD、タイミーに利益確定売りが入る可能性もあることで注意したい。また、上場来高値圏で推移しているGENDAも売り圧力が強まる可能性はある。仮にこうした主力株が出来高を伴って急落した場合、押し目を狙うチャンスでもあるため注目したいところだ。■主力株も売りに押される展開今週の新興市場は大幅下落。同時期の騰落率は、日経平均が－5.84％だったのに対して、グロース市場指数は－3.63％、グロース市場250指数は－3.76％。引き続き売買代金が1000億円少しと商いがさほど膨らまない状況下、米景気後退懸念の再燃でプライム市場の大型株が売られたことで、投資家心理は悪化。グロース市場の主力株も売りに押される展開となった。週末のグロース市場250指数は25日移動平均線水準まで下落した。時価総額上位銘柄では、円高メリット銘柄のアドベンチャー<6030>がしっかりだったほか、トライアルHD<141A>、タイミー<215A>は国内証券会社のカバレッジ開始などが材料視されて上場来高値を更新した。インテグラル<5842>、弁護士ドットコム<6027>もしっかり。一方、カバー<5253>、ispace<5842>、GENDA<9166>は下落したものの、底堅い動きは見られた。その他の銘柄では、中国大手眼科用医薬品メーカーと独占的実施許諾契約を発表した坪田ラボ<4890>が大幅高したほか、大型カンファレンス「Best Venture 100 Conference Autumn2024」開催が材料視されたイシン<143A>が短期資金流出入で上下に動いた。一方、フルッタフルッタ<2586>、アンジェス<4563>、ソレイジア・ファーマ<4597>、モダリス<4883>など株価2桁の超低位銘柄が総じて売られた。■外部環境に振らされやすい地合いか来週の新興市場は、引き続きプライム市場同様、外部環境に振らされやすい地合いとなりそうだ。週末の米国市場は大幅安で為替も円高推移のため、週初の日経平均は1000円ほど下落する公算が大きい。本来、円高推移は内需銘柄が多いグロース市場にとってポジティブとなる要因だが、投資家心理の悪化が強まっていることで、ネガティブ要因と捉えられよう。8月5日からのリバウンドで上昇していた主力株を中心に売り圧力の強い地合いとなりそうだ。週末のグロース市場250指数は25日移動平均線手前で下げ止まったが、いったんこの水準を下抜ける展開を想定しておきたい。心理的な水準である600ポイントの攻防を迎えそうだ。9月17-18日に開催される米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表までは、米国市場を注視する地合いとなろう。主力株が厳しい地合いとなれば、物色の対象は引き続きフルッタフルッタやアンジェスなど株価2桁の超低位銘柄に向かいそうだ。消去法的な投資かもしれないが、売買代金が膨らまない状況下は仕方ないか。また、今週値持ちがよかったトライアルHD、タイミーに利益確定売りが入る可能性もあることで注意したい。また、上場来高値圏で推移しているGENDAも売り圧力が強まる可能性はある。仮にこうした主力株が出来高を伴って急落した場合、押し目を狙うチャンスでもあるため注目したいところだ。 ＜FA＞ 2024/09/07 14:19 注目トピックス　市況・概況 米国株式市場見通し：景気後退懸念再燃もVIXは限定的、底堅さを試す展開か *14:17JST 米国株式市場見通し：景気後退懸念再燃もVIXは限定的、底堅さを試す展開か 来週の米国株は、景気後退懸念の再燃を受けて売り優勢の展開となりそうだが、底堅さも試す展開となろう。金融市場は既に17-18日の連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ実施が想定線となっており、利下げ幅に争点が移っている。金利先物の値動きから市場が織り込む政策金利予想を算出するフェドウオッチでは、0.25％利下げ確率が約7割、0.5％利下げ確率は約3割、24年末までの3会合での累計の利下げ幅は1.00-1.25％程度とする見方が優勢となっている。既に年内連続での利下げ実施がほぼ確実視されている一方、市場は景気後退への警戒感が強まっており、投資家心理は悪化。NYダウは8月30日に史上最高値（41563ドル）を付けるなど高値圏にあったことも売り圧力が強まる要因となった。また、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が週間ベースで12％超の大幅安となりナスダックもきつい下げとなった。ただ、投資家心理を示すVIX指数は23ポイントの上昇に留まるなどボラティリティは比較的低い水準を維持している。10年債利回りは8月5日の水準を下回ったが、VIX指数は8月5日の65ポイント台とは程遠い水準だ。景気後退懸念は再燃しているものの、先々の急変動を想定している投資家は少ないことから、米国市場はさほど悲観的ではないとも考えられる。むしろ日本株や円の方がきつい動きを示している。とはいえ、9月FOMCで連邦準備制度理事会（FRB）が適切な対応を取ってくれるという期待感が根底にはあるのかもしれない。来週は、10日に民主党候補ハリス氏と共和党候補トランプ氏による初のテレビ討論会が実施される。現在、ハリス氏とトランプ氏の支持率は拮抗しているが、テレビ討論会の内容次第で支持率は変化する公算が大きい。テレビ討論会での優劣や討論会後の調査などは注目だ。結果次第では、二人の政策に関連した銘柄・セクターの物色が活発化するだろう。経済指標では、9日に7月卸売在庫（確報値）、11日に8月消費者物価指数、週次原油在庫、12日に8月生産者物価指数、週次新規失業保険申請件数、13日に9月ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）などが予定されている。主要企業決算は、9日にアビド・バイオサービシス、オラクル、10日にゲーム・ストップ、12日にクローガー、セレクトクォート、アドビ、RHなどが予定されている。 ＜FA＞ 2024/09/07 14:17
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