注目トピックス　市況・概況

今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高指数、独GDP改定値など

配信日時：2024/05/24 06:30 配信元：FISCO
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高指数、独GDP改定値など ＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数（4月）　2.2％　2.6％
14:30　全国百貨店売上高（4月）　　9.9％
14:30　東京地区百貨店売上高（4月）　　10.9％


＜海外＞
07:45　NZ・貿易収支（4月）　　5.88億NZドル
15:00　英・小売売上高指数（4月）　　0％
15:00　独・GDP改定値（1-3月）　　－0.9％
20:00　ブ・FGV消費者信頼感（5月）　　93.2
20:30　ブ・経常収支（4月）　　－45.79億ドル
20:30　ブ・海外直接投資（4月）　　95.91億ドル
21:30　加・小売売上高（3月）　－0.1％　－0.1％
21:30　米・耐久財受注（4月）　0.3％　0.9％
23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数（5月）　　67.4


印・外貨準備高（先週）

米・ウォラーFRB理事が基調演説


注：数値は市場コンセンサス、前回数値

＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 NY原油：強含み、一時56.72ドルまで戻す *08:33JST NY原油：強含み、一時56.72ドルまで戻す NYMEX原油2月限終値：56.52　↑0.5219日のNY原油先物2月限は小幅高。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.52ドル（＋0.93％）の56.52ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは55.61－56.72ドル。ロンドン市場で55.61ドルまで下げたが、供給超過の懸念は一段と緩和されたことで反転し、米国市場の後半にかけて56.72ドルまで戻した。通常取引終了後の時間外取引では主に56.50ドルを挟んだ水準で推移。なお、1月限は前営業日比＋0.51ドル（＋0.91％）の56.66ドルで通常取引を終了。 ＜MK＞ 2025/12/20 08:33 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は弱含み、1月の利下げ確率は低下 *08:01JST NY債券：米長期債相場は弱含み、1月の利下げ確率は低下 19日の米国長期債相場は弱含み。報道によると、米ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は米CNBCのインタビューに対し、「追加利下げを実施する緊急性は感じていない」、「これまでに実施した利下げにより、インフレを抑制しながら冷え込みつつある労働市場を支える上で極めて良好な状況が整った」と述べたことが材料視された。12月に物価上昇率が加速する可能性があるとの見方も残されている。イールドカーブはまちまちの気配。CMEのFedWatchツールによると、19日時点で来年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％となる確率は78％程度。3月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.25-3.50％以下となる確率は56％程度。10年債利回りは4.122％近辺で取引を開始し、4.153％近辺まで上昇し、取引終了時点にかけて4.147％近辺で推移。イールドカーブはまちまちの動き。2年－10年は66.60bp近辺、2－30年は134.30bp近辺で引けた。2年債利回りは3.48％(前日比：+2bp)、10年債利回りは4.15％（前日比+3bp)、30年債利回りは、4.82％(前日比：+2bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2025/12/20 08:01 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米長期金利上昇でドル続伸 *07:29JST NY為替：米長期金利上昇でドル続伸 19日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円92銭へ弱含んだのち157円77銭まで上昇し、157円75銭で引けた。片山財務相の円安是正発言を受け一時円売りが後退した。しかし、世界的な債券安に加え、ウィリアムズ米NY連銀総裁が現状で追加利上げの緊急性はないとの発言を受け、米長期金利上昇に連れたドル買い・円売りが再び優勢となった。ユーロ・ドルは1.1703ドルまで下落後、1.1738ドルまで上昇し、1.1710ドルで引けた。ユーロ・円は184円08銭から184円75銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3557ドルまで下落後、1.3394ドルへ上昇。ドル・スイスは0.7941フランへ下落後、0.7962フランまで反発した。 ＜MK＞ 2025/12/20 07:29 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは183ドル高　ハイテクや利下げ期待が支援（19日） *07:02JST NY株式：NYダウは183ドル高　ハイテクや利下げ期待が支援（19日） 米国株式市場は続伸。ダウ平均は183.04ドル高の48134.89ドル、ナスダックは301.26ポイント高の23307.62で取引を終了した。追加利下げを期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。ハイテクの上昇が支援したほか、新年度相場に向けた資金流入も報告され、相場は続伸した。終盤にかけ、株価指数先物や個別取引、それぞれのオプション取引の期限にあたるクアドルプル・ウィッチング・デー絡み、さらに、指数入れ替えなどテクニカルな動きで伸び悩んだものの、終日堅調に推移し、終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、耐久消費財・アパレルが下落した。クルーズ船を運営するカーニバル（CCL）は第4四半期決算で1株当たり利益が予想を上回ったほか、26年、27年の強い予約状況を明らかにし、上昇。スポーツ賭けプラットフォームを供給するドラフトキングス（DKNG）は予測マーケット参入発表で、上昇。人工知能（AI）クラウドサービスのコアウィーブ（CRWV）はエネルギ―省の化学機関とテクノロジー企業の連携による化学・エネルギー分野のイノベーション加速を目指した「ジェネシス・ミッション」に参画すると発表し、上昇。ソフトウエアメーカーのオラクル（ORCL）はTikTok（ティックトック）の国内事業で15％の権益保有すると報じられ、上昇した。　半導体のエヌビディア（NVDA）はAIチップ、H200の中国への輸出を開始する可能性が期待され、上昇。ヘルスケアのユナイテッドヘルス・グループ（UNH）は、トランプ大統領が医療保険コスト引き下げを要請したため、下落。フライドポテトなどの調理済みポテト製品販売のラム・ウェストン・ホールディングス（LW）は第2四半期決算で、事業立て直しが奏功し利益が予想を上回ったが、見通しで製造コスト上昇や値下げが収益を圧迫すると警告し、売られた。住宅建設会社のKBホームズ（KBH）は第4四半期決算の内容や見通しが弱く、下落。次期FRB議長の最有力候補となっているハセットNEC委員長は「FRBに多くの利下げ余地がある」との考えを示した。HorikoCapitalManagementLLC ＜FA＞ 2025/12/20 07:02 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]まちまち *04:31JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。クリスマスや年末祭日を控え短期物ではオプション売りが継続したが、3カ月物以降では引き続き買われた。リスクリバーサルでも調整色が強まった。■変動率・1カ月物7.51％⇒7.45％（08年＝31.044％）・3カ月物8.56％⇒8.61％（08年＝31.044％）・6カ月物9.04％⇒9.16％（08年＝23.92％）・1年物9.34％⇒9.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.51％⇒＋0.53％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋0.54％⇒＋0.54％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物＋0.46％⇒＋0.45％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.31％⇒＋0.29％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2025/12/20 04:31 注目トピックス　市況・概況 欧州主要株式指数、続伸 *03:57JST 欧州主要株式指数、続伸 19日の欧州主要株式指数は続伸。米国のインフレ鈍化などに加え、来年度に向けた投資意欲が強まった。ドイツのスポーツメーカー、アディダスやプーマは米国の同業ナイキが四半期決算で売り上げ減を警告したため警戒感にそれぞれ1.17％下落、3.53％下落した。英製薬会社アストラゼネカは米国での凝固因子組換え製剤「アンデクサ（Andexxa）」の売り上げを停止を発表したが0.92％上昇した。ドイツDAX指数は＋0.37％、フランスCAC40指数は＋0.01％、イタリアFTSE MIB指数は＋0.66％、スペインIBEX35指数は＋0.22％、イギリスFTSE100指数は＋0.61％。 ＜KY＞ 2025/12/20 03:57 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC底堅い、9万ドル試す *02:50JST NY外為：BTC底堅い、9万ドル試す 暗号通貨のビットコイン（BTC）は底堅く推移し8.9万ドル台を回復した。心理的節目となる9万ドルを再び試した。転換線88992.05ドル、基準線89214.73ドルがレジスタンスとなる。年末に向けたリスク資産市場の上昇に連れ、暗号資産市場での売り圧力も後退しつつある。 ＜KY＞ 2025/12/20 02:50 注目トピックス　市況・概況 NY外為：円買い限定的、片山財務相の円安是正発言も *01:09JST NY外為：円買い限定的、片山財務相の円安是正発言も NY外為市場では片山財務相の円安是正発言を受け、一時円売りが後退した。しかし、円買いは続かず。円売りが再開した。片山財務相は主要7か国（G7）財務相・中央銀行総裁会議オンライン開催後、「一方向で急激な動きで憂慮。為替の行き過ぎた動きには適切に対応」と記者団の質問に応えた。また、G7会合では全く為替の議論でなかったことも明らかにした。ドル・円は一時156円93銭へ弱含んだが再び買いが強まり157円49銭まで上昇。ユーロ・円は184円07銭へ弱含んだのち、184円66銭まで上昇し、1990年以降ほぼ35年ぶり円安・ユーロ高を更新した。ポンド・円は210円02銭から210円43銭まで上昇し、2008年9月来の円安・ポンド高水準で推移した。 ＜KY＞ 2025/12/20 01:09 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値/11月中古住宅販売件数、予想下振れもドル底堅く推移 *00:40JST 【市場反応】米12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値/11月中古住宅販売件数、予想下振れもドル底堅く推移 米12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は52.9と、予想外に速報値53.3から下方修正された。11月の51.9からは上昇。現況が50.4と少なくとも2005年以降20年ぶり低水準に落ち込んだ。先行景況指数は54.6と速報から下方修正された。11月からは上昇し、8月来で最高となった。同指数の1年期待インフレ率は4.2％と予想外に速報4.1％から上方修正された。ただ、2月来で最低。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ期待において、より注視している同指数の5－10年期待インフレ率確報値は3.2％と、1月来で最低となった。連邦準備制度理事会（FRB）の利下げを正当化する結果となった。同時刻に発表された米11月中古住宅販売件数は前月比＋0.5％の413万戸と、10月411万戸から増加も予想を小幅下回った。ただ、2月来で最高となった。予想下回ったが堅調な結果にドルの底堅い展開が続いた。ユーロ・ドルは1.1738ドルまで上昇後、1.1719ドルへ反落。ドル・円は片山財務相の円安是正発言で156円台に反落後、157円45銭まで再び上昇した。ポンド・ドルは1.3387ドルまで上昇後、1.3357ドルまで反落した。【経済指標】・米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：52.9（予想：53.5、速報値：53.3）・米・12月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値：4.2％（予想：4.1％、速報値：4.1％）・米・12月ミシガン大学5－10年期待インフレ率確報値：3.2％（予想：3.2％、速報値：3.2％）・米・11月中古住宅販売件数：413万戸（予想：415万戸、10月：411万戸←410万戸） ＜KY＞ 2025/12/20 00:40
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